中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：過去幾年，究竟哪一年是“儲(chǔ)能元年”，一直都是圈內(nèi)茶余飯后的熱點(diǎn)話題，足見市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能爆發(fā)式發(fā)展的期許。
回望剛剛走過的2021年，無論是宏觀的政策環(huán)境，還是實(shí)際的裝機(jī)規(guī)模，中國儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展再次獲得加速動(dòng)能，這也在投資熱度和產(chǎn)品發(fā)布力度方面得到了切實(shí)回應(yīng)和驗(yàn)證。
當(dāng)新進(jìn)入者紛至沓來，當(dāng)大量資本涌入期待著把儲(chǔ)能推舉為下一個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)，我們也要清醒的看到當(dāng)前市場(chǎng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。如何在不確定的發(fā)展環(huán)境中抓住確定的機(jī)遇或許將是2022年儲(chǔ)能市場(chǎng)的關(guān)鍵。
01 政策環(huán)境
2025年30GW裝機(jī)目標(biāo)確立
儲(chǔ)能發(fā)展獲得新動(dòng)能
2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》。與2017年第一版指導(dǎo)意見推動(dòng)儲(chǔ)能的普遍示范應(yīng)用不同，新版指導(dǎo)意見更加聚焦儲(chǔ)能的規(guī)?；l(fā)展和儲(chǔ)能在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)中的應(yīng)用價(jià)值。新版儲(chǔ)能指導(dǎo)意見提出明確了2025年實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)30GW的發(fā)展目標(biāo)。
截至2020年底，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)3.2GW，這意味著十四五期間國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)近10倍增長(zhǎng)。
02 區(qū)域市場(chǎng)
各省市積極規(guī)劃“十四五”發(fā)展目標(biāo)
示范項(xiàng)目、激勵(lì)政策為儲(chǔ)能裝機(jī)助一臂之力
2021年在新版儲(chǔ)能指導(dǎo)意見的帶動(dòng)下，以山東、寧夏、內(nèi)蒙古等為代表的地方政府也在加速制定本地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃。截至2021年底，已有近十個(gè)省市發(fā)布了當(dāng)?shù)夭煌A段的儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，總規(guī)劃容量已超過26GW，預(yù)計(jì)2022年還將有更多省市加入其中。如若上述目標(biāo)能夠全部實(shí)現(xiàn)，將成為國家30GW目標(biāo)的有力支撐。
為了推動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，布局示范項(xiàng)目、給予電價(jià)激勵(lì)、提出新能源配置儲(chǔ)能要求等成為主要的配套政策手段。同時(shí)，以項(xiàng)目吸引產(chǎn)業(yè)配套落地也是各地方政府積極推動(dòng)當(dāng)?shù)貎?chǔ)能發(fā)展的重要目的。以山東2021年投運(yùn)的首批500MW示范項(xiàng)目為例，調(diào)峰電價(jià)激勵(lì)為優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提供了強(qiáng)有力支撐。如何擺脫示范項(xiàng)目依賴，真正實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的市場(chǎng)化建設(shè)和布局可能是未來各地政策設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。
03 電力市場(chǎng)
輔助服務(wù)市場(chǎng)改革箭在弦上
將成為儲(chǔ)能收益多元化的重要突破口
曾引領(lǐng)中國儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻，在2021年發(fā)展趨緩。傳統(tǒng)調(diào)頻市場(chǎng)日趨飽和，浙江、江蘇項(xiàng)目試探前進(jìn)，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻發(fā)展須待新的區(qū)域市場(chǎng)政策機(jī)制改革。
與之相對(duì)的是，調(diào)峰輔助服務(wù)愈發(fā)引人關(guān)注，儲(chǔ)能作為新能源調(diào)峰資源的價(jià)值開始顯現(xiàn)，調(diào)峰市場(chǎng)將成為儲(chǔ)能項(xiàng)目增加多元化收益的重要渠道。
2021年12月新版“兩個(gè)細(xì)則”正式發(fā)布，市場(chǎng)期待多年的儲(chǔ)能提供輔助服務(wù)的主體地位得以確認(rèn)。輔助服務(wù)的種類也進(jìn)一步豐富，貫穿到用戶側(cè)的成本分?jǐn)偱c傳導(dǎo)機(jī)制得到重點(diǎn)提及，儲(chǔ)能應(yīng)用于電力輔助迎來新的局面。2022年期待各區(qū)域市場(chǎng)的突破，根據(jù)各自特點(diǎn)出臺(tái)具有實(shí)操性質(zhì)的細(xì)則。
04 發(fā)電側(cè)
新能源+儲(chǔ)能大勢(shì)所趨
儲(chǔ)能成為風(fēng)光電站開發(fā)的標(biāo)配
2021年以來，在新能源調(diào)峰消納壓力不斷增加的背景下，配置儲(chǔ)能成大部分省份風(fēng)光項(xiàng)目開發(fā)的必備要求。根據(jù)各地已發(fā)布的2021-22年風(fēng)電、光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)方案，儲(chǔ)能配置容量10-30%不等，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)1-4小時(shí)不等。
2021年已有接近20個(gè)省市發(fā)布新建風(fēng)電、光伏項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的要求，伴隨新能源的儲(chǔ)能規(guī)劃規(guī)模已超30GW。如果全部順利建成，2025年裝機(jī)目標(biāo)將順利實(shí)現(xiàn)。但如何使用和盈利，仍是新能源+儲(chǔ)能的主要困境。據(jù)某風(fēng)電企業(yè)介紹，其某個(gè)風(fēng)電場(chǎng)+儲(chǔ)能項(xiàng)目，年利用次數(shù)僅為數(shù)十次。
05 用戶側(cè)
電價(jià)機(jī)制接連調(diào)整
儲(chǔ)能機(jī)會(huì)跌宕起伏，幾家歡喜幾家愁
2021年因頻頻發(fā)布的拉大峰谷分時(shí)電價(jià)政策，市場(chǎng)再次嗅到了用戶側(cè)儲(chǔ)能的項(xiàng)目機(jī)會(huì)。2021年7月，發(fā)改委發(fā)文拉大峰谷價(jià)差；10月的深化燃煤上網(wǎng)電價(jià)改革的文件再次提及取消目錄電價(jià)。截至2021年底，近30個(gè)省市已響應(yīng)此政策宣布取消目錄電價(jià)，進(jìn)而以市場(chǎng)決定燃煤上網(wǎng)電價(jià)以及上次浮動(dòng)一定比例的形式確定銷售電價(jià)。
然而政策的不斷調(diào)整也讓市場(chǎng)中幾家歡樂幾家愁。與7月的政策拉大峰谷價(jià)差不同，新政下，多數(shù)省份出現(xiàn)了峰谷價(jià)差縮小的局面。以北京為代表，新政下峰谷最大價(jià)差縮小至0.6元/kWh左右，較之前下降了約0.5元/kWh。而用戶側(cè)電價(jià)隨燃煤電價(jià)波動(dòng)的機(jī)制，也給用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的評(píng)估帶來了一定的困難。
06 商業(yè)模式
容量租賃模式確立
獨(dú)立共享式儲(chǔ)能電站引領(lǐng)項(xiàng)目開發(fā)新風(fēng)尚
獨(dú)立共享式儲(chǔ)能電站在2021年異軍突起，這類項(xiàng)目由于單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模大、運(yùn)行模式更為靈活成為儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)的新熱點(diǎn)。僅2021年12月底，山東、湖南就接連并網(wǎng)5個(gè)100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站。
目前儲(chǔ)能電站贏利點(diǎn)較為單一，調(diào)峰作為主要收入之一尚不足以支撐電站運(yùn)營。因此，在新能源強(qiáng)配背景下，儲(chǔ)能通過容量租賃模式，獲取定量收益，成為儲(chǔ)能電站財(cái)務(wù)評(píng)估中最主要一環(huán)。
2021年8月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》進(jìn)一步肯定了儲(chǔ)能容量租賃模式。
未來獨(dú)立儲(chǔ)能電站模式的可持續(xù)發(fā)展，關(guān)鍵還將取決于是否能從電力市場(chǎng)獲取持續(xù)合理的收益。浙江的兩部制電價(jià)、山西的一次調(diào)頻市場(chǎng)，或許可為儲(chǔ)能電站的發(fā)展提供借鑒
07 技術(shù)產(chǎn)品
以高安全性為目標(biāo)
儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)快速推進(jìn)
2021年各大儲(chǔ)能廠商的產(chǎn)品開發(fā)和布局加速推進(jìn)，特別是上半年一系列展會(huì)發(fā)布會(huì)，各種新產(chǎn)品發(fā)布呈現(xiàn)百花齊放百家爭(zhēng)鳴之勢(shì)。大量在光伏和電動(dòng)汽車領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用成熟的技術(shù)被借鑒到儲(chǔ)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)中。包括1500V高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)、組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)、液冷電池系統(tǒng)等在內(nèi)的一系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路正在行業(yè)內(nèi)廣泛推廣和應(yīng)用。
與此同時(shí)，大紅門火災(zāi)事故也將儲(chǔ)能安全推向風(fēng)口浪尖，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性成為儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)和項(xiàng)目開發(fā)的焦點(diǎn)。隨著產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)體系完善和更多的企業(yè)研發(fā)投入，儲(chǔ)能系統(tǒng)在安全性、集成度、可靠性、能量效率方面的性能將有望快速提升。
08 產(chǎn)業(yè)鏈
電池漲價(jià)缺貨
儲(chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)的絆腳石
2021年，特別是下半年以來，原材料價(jià)格上漲和產(chǎn)能緊缺已經(jīng)對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)和項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)生直接影響。不少企業(yè)面臨買電池難、電池漲價(jià)、項(xiàng)目交付時(shí)間延長(zhǎng)、搶奪電池產(chǎn)能等實(shí)際問題，不僅給產(chǎn)品交付時(shí)間帶來了不確定性，也使集成商的風(fēng)險(xiǎn)陡增。
在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，集成商需要采用預(yù)付款的方式鎖定電池產(chǎn)能，且交付周期也只能保障在一季度以上。另外，因?yàn)轱L(fēng)光電站開發(fā)商的并網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)尤為重要，如若儲(chǔ)能項(xiàng)目不能按期投運(yùn)且價(jià)格上漲，也會(huì)給整個(gè)新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性造成直接影響。
09 海外布局
中國儲(chǔ)能產(chǎn)品和項(xiàng)目開發(fā)加速走出去
擁抱海外市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇
2021年借助海外儲(chǔ)能發(fā)展的熱潮，中國企業(yè)參與海外儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)和產(chǎn)品供應(yīng)的力度不斷增加。
一方面以華能等為代表的央企直接參與海外儲(chǔ)能項(xiàng)目投資，另一方面以華為1.3GWh紅海項(xiàng)目為代表，中國企業(yè)海外項(xiàng)目的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單和交付規(guī)模也屢攀新高。
與儲(chǔ)能系統(tǒng)類似，電池和逆變器等零部件企業(yè)的海外參與度也不斷增強(qiáng)。除傳統(tǒng)的美國歐洲市場(chǎng)之外，東南亞、中東等市場(chǎng)日益受到關(guān)注。
在國內(nèi)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，中國企業(yè)也在積極利用國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)參與到海外儲(chǔ)能市場(chǎng)中，收獲全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的紅利。
10 市場(chǎng)參與方
儲(chǔ)能賽道成為投資新熱點(diǎn)
機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)共存
隨著新能源+儲(chǔ)能成為風(fēng)光電站開發(fā)的標(biāo)配，以新能源電站開發(fā)為主業(yè)的大量央企、地方國企和EPC企業(yè)紛紛加入到儲(chǔ)能市場(chǎng)中來，并逐漸成為新能源儲(chǔ)能電站和獨(dú)立式儲(chǔ)能電站的開發(fā)主力。與此同時(shí)，他們正在開始往上游系統(tǒng)集成領(lǐng)域延伸，與光伏類似，未來央企在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的存在感也將不斷增強(qiáng)。
另一方面，明確的裝機(jī)增長(zhǎng)預(yù)期也吸引大量資本和圈外企業(yè)紛至沓來，除風(fēng)光等臨近產(chǎn)業(yè)的企業(yè)外，傳統(tǒng)車企、化工企業(yè)等也正在大規(guī)模布局儲(chǔ)能和電池產(chǎn)能。特別是電池領(lǐng)域，近一年的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)也會(huì)帶來未來潛在的低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的風(fēng)險(xiǎn)。盡管儲(chǔ)能成為被寄予厚望的萬億級(jí)發(fā)展新賽道，但是目前過于脆弱的市場(chǎng)盈利機(jī)制仍將會(huì)令行業(yè)發(fā)展在短期內(nèi)面臨極強(qiáng)的波動(dòng)和不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
