中國儲能網(wǎng)訊：近日，由CDCC主辦的主題為《洞見未來，市場先行》的中國數(shù)據(jù)中心市場分析專享會，以線上直播的方式成功舉辦，中數(shù)智慧信息技術(shù)研究院副院長、CECS大數(shù)據(jù)工作委員會副主任委員、《2021年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》主筆羅志剛先生就數(shù)據(jù)中心市場眾多熱點(diǎn)一一解讀，現(xiàn)將其中焦點(diǎn)問題集結(jié)，以饗讀者。
通過CDCC公眾號文章獲知，《2021年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》中有一個非常關(guān)鍵的數(shù)據(jù)，全國數(shù)據(jù)中心機(jī)柜總量達(dá)415萬架，年度增長率達(dá)30%，這個數(shù)據(jù)是保守了還是樂觀了？
羅志剛：這個問題很深，這個數(shù)字的影響和意義非常大，背后有大量的工作。大家估計(jì)都看到過很多這方面的數(shù)據(jù)，或大或小，整體上這份報告的數(shù)據(jù)算是偏低的。行業(yè)是在快速發(fā)展，但是從量上看沒有想象得那么快，包括用電量上也沒有傳說中那么高。當(dāng)然我們排除了一些比較虛的、所謂的建設(shè)和投資，或許整個項(xiàng)目需要幾萬架機(jī)柜和幾十億，但一期可能也就幾千架和幾個億，是不是有二期要看一期市場情況再定。
《2020年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》是在當(dāng)年11月份發(fā)布的，當(dāng)年度10月份預(yù)估的機(jī)柜總數(shù)是329萬架，數(shù)據(jù)中心受市場因素和政策因素的雙重影響，部分省份關(guān)閉了審批通道，還有對于長期未開工的項(xiàng)目和上架率低于一定比例要求的項(xiàng)目，對于機(jī)柜密度較?。ū热缧∮?.5kW）的項(xiàng)目，都有政策加以限制，重新申報或者關(guān)停并轉(zhuǎn)。還有一些之前沒有取得合規(guī)手續(xù)的項(xiàng)目直接叫停。這些復(fù)雜的因素，從市場數(shù)據(jù)上是非常不好把握的，同時數(shù)據(jù)中心還涉及到用戶的商業(yè)機(jī)密和商業(yè)敏感度等因素，獲得實(shí)際的數(shù)據(jù)是非常困難的。市場預(yù)期和實(shí)際的偏差肯定是存在的，有必要根據(jù)獲得的信息對以往的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。依據(jù)的是大量的項(xiàng)目實(shí)際情況，細(xì)致到具體的幾百個項(xiàng)目信息，最終經(jīng)過修正的2020年機(jī)柜總數(shù)是315.91萬架，這個數(shù)字比發(fā)布的預(yù)期數(shù)字減少了13萬架，相當(dāng)于幾個中等存量省份的總和了。
2021年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2021年10月31，相對2020年的增量是99.15萬架，接近百萬的增量都有的不同維度，比如各個區(qū)域、各個省份、各個行業(yè)的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，最終得出2021年度總量是415.06萬架，年度增長率31.39%。同樣，我們2022年仍然會根據(jù)實(shí)際情況，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際修正，這是一個非常復(fù)雜、工作量巨大的事情，但也是行業(yè)最為關(guān)注的指標(biāo)之一，從這個指標(biāo)基本可以推算出全行業(yè)的總投資額了。
至于保守還是樂觀，從2020年的經(jīng)驗(yàn)看，會存在前面說的修正的情況，數(shù)據(jù)中心受市場因素和政策因素的雙重影響，可能最終實(shí)際數(shù)量小于預(yù)期數(shù)量。但畢竟大的時間段是2021年截至10月31日，包含了大部分月份，加上我們長期密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)，所以不會出現(xiàn)太大的偏差。
立足當(dāng)下，摸清家底；展望未來，預(yù)測趨勢。對于2022年的數(shù)據(jù)中心市場，您的預(yù)判如何？會和2021年有什么不同特點(diǎn)？
羅志剛：我關(guān)注到2021年有一段時間，一部分?jǐn)?shù)據(jù)中心投資轉(zhuǎn)向新能源。但最近一段時間，從全球到全國，又有新的一輪數(shù)據(jù)中心投資熱潮出現(xiàn)，海外仍然大量投資數(shù)據(jù)中心重資產(chǎn)。現(xiàn)在的國內(nèi)階段和以往是不一樣的，現(xiàn)在國家要求的是“高質(zhì)量發(fā)展”階段，盲目投資和炒作的時代過去了，接下來會進(jìn)入理性投資的階段。大家有沒有注意到12.10中央經(jīng)濟(jì)工作會議，提出“政策發(fā)力適當(dāng)靠前”：就是要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要發(fā)揮資本作為生產(chǎn)要素的積極作用，同時有效控制其消極作用，為資本設(shè)置“紅綠燈”，加強(qiáng)對資本的監(jiān)管，防止資本野蠻生長。目前，資本形成總額對我國GDP增長的貢獻(xiàn)率超過30%。政策目的是合理引導(dǎo)發(fā)揮資本更積極的作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次將科技政策列入到新一年度的七大重點(diǎn)政策中，再次強(qiáng)調(diào)科技政策落地的緊迫性和艱巨性。數(shù)據(jù)中心行業(yè)相對其他行業(yè)來說，尤其需要更多的科技創(chuàng)新，符合政府的科技重點(diǎn)方向。
期待十四五期間會出臺新政策，實(shí)現(xiàn)“一業(yè)帶百業(yè)”，所以2022年會持續(xù)增長。國家推動各行各業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，一部分不符合高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)據(jù)中心，在政策和市場雙重因素下，會倒掉一批。
東數(shù)西算會帶來新的格局改變。可能部分省份會出現(xiàn)持平或減少，政策不僅僅嚴(yán)格限制新建數(shù)據(jù)中心，對存量也有政策要求。八大節(jié)點(diǎn)的甘肅寧夏，可以獲得政策的土地財(cái)稅等支持，符合國家整體戰(zhàn)略，內(nèi)蒙貴州由于前幾年存量市場較大，需要一定的消化，所以數(shù)量上未必會增加太多。但全國總體上還是會往上走，畢竟數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)是不可分的，需求是存在的。如果說2021年由于限電的因素、能控的因素、市場的因素導(dǎo)致?lián)渌访噪x的一年的話，那么2022年度應(yīng)該說是明確在雙碳的鼓勵和壓力下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的一年，各方面的信息和政策都向好，向好是針對高質(zhì)量的，那些不合規(guī)的、達(dá)不到政策要求、達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求、無法提供安全高效服務(wù)的數(shù)據(jù)中心原本就要被淘汰。我們面臨的是合規(guī)前提下的有序發(fā)展、有序競爭。
《2021中國數(shù)據(jù)中心市場報告》的最大亮點(diǎn)？誰最應(yīng)該看這份報告？
羅志剛：如果說亮點(diǎn)，這份報告從市場和技術(shù)、政策三個視角，看同一個行業(yè)。三者不可缺，缺少其中任何一個，理解都是不全面的。
比如政策鼓勵節(jié)能減排和雙碳的應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)。數(shù)據(jù)中心實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造后，能否抵扣碳排放量呢？取決于數(shù)據(jù)中心實(shí)施的是哪種類型的節(jié)能技術(shù)，是否存在載能工質(zhì)的對外轉(zhuǎn)供和輸出再利用。比如余熱回收利用技術(shù)，回收的余熱以熱水的形式轉(zhuǎn)供數(shù)據(jù)中心周邊用戶，那么轉(zhuǎn)供部分就應(yīng)該在數(shù)據(jù)中心的碳排放量中予以折算扣除。而數(shù)據(jù)中心冷源系統(tǒng)的節(jié)能改造，這種類型項(xiàng)目的節(jié)能減碳量在總能耗中已經(jīng)體現(xiàn)，無法再次進(jìn)行抵扣。這就是從節(jié)能技術(shù)和雙碳政策兩方面來理解同一件事情。
還有，余熱利用的技術(shù)和商業(yè)模式之間的矛盾。這項(xiàng)技術(shù)本身不是高科技，簡單成熟，國內(nèi)大量案例，我本人多年前就在大量應(yīng)用。難度在于商業(yè)模式?jīng)Q定了大規(guī)模熱回收的難度，這不是一個純技術(shù)問題，時間不夠，具體不展開了，找機(jī)會再講。除了余熱回收，還有電廠余熱、三聯(lián)供，都屬于政策鼓勵的低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的技術(shù)。報告里關(guān)于數(shù)據(jù)中心技術(shù)復(fù)雜度的市場分析，就有行業(yè)對于制冷和供電系統(tǒng)的不滿意度占比，數(shù)據(jù)中心機(jī)房余熱、電廠余熱、三聯(lián)供這樣的技術(shù)路線，本身復(fù)雜度偏高，但屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)，節(jié)能降碳，屬于政策鼓勵的技術(shù)，但是和數(shù)據(jù)中心發(fā)展的快速彈性建設(shè)、產(chǎn)品化、模塊化趨勢存在理念上的差異。而市場報告中也有關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)周期的分析，這樣的技術(shù)在技術(shù)復(fù)雜度、節(jié)能降碳、投資與運(yùn)營成本、商業(yè)模式、市場接受度等方面更需要斟酌。所以數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的投資和建設(shè)，需要業(yè)主方在技術(shù)、商業(yè)、合規(guī)之間做出權(quán)衡。所以我們聽到見到的很多采用某項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)的數(shù)據(jù)中心都是在多方面權(quán)衡的結(jié)果。還有的看似技術(shù)上采用了不被廣泛接受和理解的方案，但它符合項(xiàng)目的財(cái)務(wù)要求和業(yè)務(wù)需求。這份市場報告從整體各個章節(jié)的角度全面編寫，其實(shí)體現(xiàn)了市場和技術(shù)、政策三者全面理解的深意。這是一大亮點(diǎn)。
另外一個亮點(diǎn)，就是報告超大超全的信息量，從六大篇章的大量分析，六個視角聚焦在數(shù)據(jù)中心：市場、技術(shù)、成本、能評、雙碳、政策多方面。有些內(nèi)容涉及到上述六方面的多個因素，甚至是全部因素。通讀完整的報告，再前后融會貫通，一定會對這個行業(yè)有更加清晰和透徹的理解。我常常說，做技術(shù)先要理解行業(yè)，否則你在一項(xiàng)違背行業(yè)發(fā)展趨勢的技術(shù)上、或在一項(xiàng)雖然節(jié)能但需要多年建成而且OPEX偏高的技術(shù)上花再多的精力，恰巧用戶希望4-6個月上架，這樣的技術(shù)很難會被采納，會帶來投資風(fēng)險。
我們想呈現(xiàn)給行業(yè)的是一個立體化的數(shù)據(jù)中心，全篇既是一份數(shù)據(jù)中心市場研究報告，同時也是一份數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析與技術(shù)發(fā)展文獻(xiàn)。我們試圖幫助技術(shù)人員理解市場、幫助市場人員理解技術(shù)，幫助決策者理解行業(yè)。我認(rèn)為數(shù)據(jù)中心從業(yè)者，總能在報告里找到和自己本身密切相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域，同時能夠擴(kuò)展眼界，把視角放寬到全行業(yè)，以幫助理解各個細(xì)分領(lǐng)域，無論是設(shè)計(jì)、咨詢、產(chǎn)品、總包、市場、銷售環(huán)節(jié)的普通人員還是決策者，都能找到自己的關(guān)注點(diǎn)。
