中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:2005年的一天,吳奔和邱浩,麥肯錫咨詢公司的兩名員工從國(guó)外出差回來(lái),兩人討論起“以后如果不做咨詢后做什么”。
吳奔最大的夢(mèng)想,是等他父親吳選之退休后,把環(huán)保、健康的太陽(yáng)能技術(shù)拿回來(lái),成立一個(gè)做太陽(yáng)能薄膜電池的公司。
吳奔的父親吳選之,早在上世紀(jì)80年代末,就在北京有色金屬研究總院負(fù)責(zé)非晶硅太陽(yáng)能電池“七五攻關(guān)”,并研發(fā)國(guó)內(nèi)的第一條非晶硅中試線;此時(shí),正在美國(guó)能源部國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室工作,主要研究碲化鎘薄膜太陽(yáng)能電池。
邱浩說(shuō):“那正好,我未來(lái)可能會(huì)去做風(fēng)險(xiǎn)投資。如果你創(chuàng)業(yè),而我那時(shí)正好在做風(fēng)投,那么我就投你。”
2005年的那個(gè)時(shí)候,太陽(yáng)能光伏行業(yè)看起來(lái)如早晨八九點(diǎn)的太陽(yáng),剛成為資本市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn);無(wú)錫尚德更是一飛沖天,成功在美國(guó)上市,成為行業(yè)相竟效仿的領(lǐng)頭兵;當(dāng)時(shí)的很多投資機(jī)構(gòu)對(duì)于太陽(yáng)能行業(yè)的投資一下子沸騰起來(lái)了。
創(chuàng)業(yè):碲化鎘的薄膜太陽(yáng)能機(jī)會(huì)
本報(bào)記者見(jiàn)到吳奔,是在龍焱能源科技(杭州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍焱能源”)杭州市下沙的工廠中。辦公樓是簇新的,地方也較為寬敞,比他們2008年創(chuàng)業(yè)起步時(shí)舊倉(cāng)庫(kù)改建的辦公室樓條件好了很多。
在此之前,前序談話中的兩位麥肯錫員工,已先后離職。吳奔去了聯(lián)想集團(tuán)(微博)任總裁楊元慶的助理,邱浩則自己創(chuàng)業(yè)。
2007年末,吳選之退休,吳奔很快從聯(lián)想集團(tuán)離職,開(kāi)始一起創(chuàng)業(yè)做薄膜太陽(yáng)能。父子倆能拿出的積蓄約為100萬(wàn)美元,這點(diǎn)錢離他們心目中的啟動(dòng)資金有差距,于是吳奔找到了在晨興創(chuàng)投工作的邱浩。當(dāng)時(shí)龍焱能源尚未成立,但晨興創(chuàng)投幾乎是了解父子倆和他們的方案后,就決定要投資——這也是吳氏父子創(chuàng)業(yè)拿到的第一筆風(fēng)險(xiǎn)投資。
君聯(lián)資本(原聯(lián)想投資)投資龍焱的起源,則源于聯(lián)想集團(tuán)總裁楊元慶。當(dāng)楊元慶獲知吳奔的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃后,向當(dāng)時(shí)的聯(lián)想投資推薦了吳奔。
“楊元慶背書(shū)”、“碲化鎘太陽(yáng)能”兩個(gè)關(guān)鍵詞,讓君聯(lián)資本董事總經(jīng)理李家慶和王俊峰一起去見(jiàn)了吳選之父子。
君聯(lián)資本和吳選之父子幾乎是一拍即合。李家慶告訴記者:“那時(shí)我們投的林洋新能源已經(jīng)上市。我們投過(guò)多晶硅太陽(yáng)能,發(fā)現(xiàn)其壁壘不高,很快就競(jìng)爭(zhēng)激烈;我們又看好太陽(yáng)能技術(shù),所以想投產(chǎn)業(yè)鏈較短、有自主技術(shù)的太陽(yáng)能企業(yè)。碲化鎘太陽(yáng)能有第一太陽(yáng)能(First Solar,F(xiàn)SLR。NASDAQ)這個(gè)成功案例,可以說(shuō)吳奔不過(guò)是把第一太陽(yáng)能做過(guò)的事,在中國(guó)再做一遍。”
2008年5月,吳選之父子拿著晨興創(chuàng)投的100萬(wàn)美元、聯(lián)想投資的50萬(wàn)美元和自己的100萬(wàn)美元積蓄,成立了龍焱能源。
2008年時(shí)點(diǎn)上的中國(guó)光伏行業(yè),可以說(shuō)是“炙手可熱”。無(wú)數(shù)中國(guó)企業(yè)殺入這一行業(yè),且主要集中在多晶硅電池和組件生產(chǎn)這一塊。在金融危機(jī)之前,多晶硅現(xiàn)貨單價(jià)飆至每公斤300美元以上,最高到400美元。而到2012年2月,多晶硅現(xiàn)貨價(jià)為每公斤30美元左右,在這一價(jià)格下,各大光伏企業(yè)賣電池組件時(shí),可以報(bào)出每瓦5-6元人民幣的單價(jià)——此價(jià)格下,在中國(guó),下游的電站發(fā)電的成本,終于能與上網(wǎng)電價(jià)持平。
在2008年的時(shí)點(diǎn)上,一些業(yè)內(nèi)人士和風(fēng)投人士意識(shí)到,多晶硅價(jià)格如此高,太陽(yáng)能發(fā)電成本過(guò)高,于是開(kāi)始尋找替代產(chǎn)品——即薄膜太陽(yáng)能技術(shù)。
同年6月,賽維LDK(LDK.NYSE)砸巨資啟動(dòng)非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。此后,無(wú)錫尚德也公開(kāi)表示,秘密研制碲化鎘薄膜太陽(yáng)能生產(chǎn)線。
行業(yè)前景如此看好之際,龍焱能源在2008年末就拿到了第二輪融資,為北極光創(chuàng)投和君聯(lián)資本領(lǐng)投,金額約為800萬(wàn)美元。
而根據(jù)記者從投中集團(tuán)拿到的數(shù)據(jù)顯示,在2008、2009、2011年間,先后有數(shù)起VC,PE機(jī)構(gòu)針對(duì)薄膜太陽(yáng)能行業(yè)的專門投資,涉及的金額整體并不高,且投資階段大多為早期。
龍焱機(jī)會(huì): 中國(guó)版First Solar勝算幾何?
生產(chǎn)線挑戰(zhàn):產(chǎn)品是否真正做到穩(wěn)定成熟?
2008年公司成立后,吳選之父子在杭州選了一個(gè)摩托羅拉(微博)廢舊的倉(cāng)庫(kù),改建為實(shí)驗(yàn)室和辦公樓。
在這個(gè)實(shí)驗(yàn)室里,吳選之和他的團(tuán)隊(duì)開(kāi)始生產(chǎn)指甲蓋一般大小的“薄膜電池”。所謂薄膜電池,即在一塊普通玻璃上,“鍍”上多層非常薄的材料(其厚度以微米計(jì)),其中最為關(guān)鍵的用來(lái)吸收太陽(yáng)光的就是碲化鎘,這些材料是在高溫真空的密閉環(huán)境下,以薄膜的形式沉積到玻璃襯底上。
從實(shí)驗(yàn)線上開(kāi)始,做面積約為1cm2的小電池,都是為了試驗(yàn)出最好的材料和工藝。
衡量“最好”的標(biāo)準(zhǔn)很簡(jiǎn)單,最開(kāi)始是看做出來(lái)的電池,轉(zhuǎn)換率高不高,電池的轉(zhuǎn)換率越高,那么吸收同樣的太陽(yáng)能,其輸出功率就越高;后期還要考慮,轉(zhuǎn)換率是否能重復(fù)而且穩(wěn)定。這好比一個(gè)學(xué)生,試各種辦法努力讀書(shū),最終的目的是為了考試考90分以上,而且最好每次都是90分以上。
吳奔告訴記者,做薄膜電池,需要的材料量不大,但對(duì)純度要求非常高,要達(dá)到5個(gè)9(即99.99999%)。“我們?cè)谶x材料時(shí),主要不是看5個(gè)9,因?yàn)檫@個(gè)要求大家都做得到,而且很容易檢測(cè),我們最關(guān)心的是,那剩下的1個(gè)1是什么。會(huì)有廠家前后送來(lái)的兩批貨中,剩下的1個(gè)1不同,而這點(diǎn)不同,就會(huì)影響轉(zhuǎn)換率。這個(gè)我們只能去跟供應(yīng)商溝通,這種雜質(zhì)是否可以去掉;如果供應(yīng)商實(shí)在沒(méi)法去掉,我們又找不到合適的材料,那只能我們?nèi)ジ淖约旱墓に嚒?rdquo;
吳奔補(bǔ)充道:“我們?cè)谶x定材料后,往往會(huì)以選定的那一批材料作為標(biāo)準(zhǔn),供應(yīng)商以后送來(lái)的材料,不論是5個(gè)9,還是那1個(gè)1的雜質(zhì),都必須和這批材料一致。”
吳選之父子對(duì)材料這種近乎偏執(zhí)的要求,是為了確保質(zhì)量穩(wěn)定。在吳奔看來(lái),質(zhì)量穩(wěn)定說(shuō)白了就是“可重復(fù)性”,也就是說(shuō)如果你生產(chǎn)第10片電池,第100片、第10000片,都是生產(chǎn)第1片電池的簡(jiǎn)單重復(fù),那么做出來(lái)的產(chǎn)品自然就是一樣的。而要做到“簡(jiǎn)單重復(fù)”,就必須保證原材料質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)工藝可重復(fù)性好、生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定、盡量減少人工誤操作——所以要在試驗(yàn)過(guò)程中,就確定什么材料和工藝是最好的,并固定下來(lái)作為標(biāo)準(zhǔn)。
在這種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度下,吳選之從在實(shí)驗(yàn)線上研發(fā),到轉(zhuǎn)為在中試線(介于實(shí)驗(yàn)線與生產(chǎn)線之間)上生產(chǎn),再轉(zhuǎn)為在生產(chǎn)線上生產(chǎn);從生產(chǎn)指甲蓋大小的“薄膜電池”,到做36平方厘米的,再到做137平方厘米的小型組件,最后到做出0.72平方米的標(biāo)準(zhǔn)組件;從一次做幾片,到實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),且轉(zhuǎn)換率最終穩(wěn)定在11%以上,僅比第一太陽(yáng)能略低。這一過(guò)程用了整整四年。
時(shí)至今日,吳奔仍認(rèn)為“我們還不算實(shí)現(xiàn)了真正的量產(chǎn)。要在我的產(chǎn)能內(nèi),我想生產(chǎn)多少片,就生產(chǎn)多少片,才叫量產(chǎn)。”
但事實(shí)上,記者此前采訪多位投資人,大家普遍對(duì)于薄膜太陽(yáng)能行業(yè)的擔(dān)憂,都在量產(chǎn)環(huán)節(jié):實(shí)驗(yàn)室被證明成功了的小面積薄膜電板,在大規(guī)模、大面積之后,是否真正能做到同等穩(wěn)定?要知道,一個(gè)極為細(xì)小的環(huán)節(jié),都可能會(huì)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)的效果。
一位專注太陽(yáng)能領(lǐng)域的投資人也向記者表示,至今為止,他尚未見(jiàn)到國(guó)內(nèi)有一家在大面積量產(chǎn)之后且產(chǎn)品真正運(yùn)營(yíng)過(guò)硬的薄膜太陽(yáng)能企業(yè)。“一切都還在嘗試之中”。
成本與質(zhì)量如何平衡?
從一開(kāi)始,吳選之父子就有清晰的做低成本太陽(yáng)能的意識(shí),因?yàn)樗麄冋J(rèn)為“一個(gè)寄希望于政府補(bǔ)貼的行業(yè),是沒(méi)有前途的。”只有光伏發(fā)電像火電一樣便宜時(shí),太陽(yáng)能發(fā)電才會(huì)有廣泛的市場(chǎng)。
這并非所有試圖做薄膜太陽(yáng)能的人的共識(shí)。2008年金融危機(jī)前,多晶硅像白銀一樣昂貴,故太陽(yáng)能電池價(jià)格非常高,正是在此背景下,薄膜太陽(yáng)能電池作為多晶硅的替代品應(yīng)運(yùn)而生,所以某種程度上,它只要大幅比多晶硅便宜即可。
而第一太陽(yáng)能在降低成本方面的舉措,更讓他們有了強(qiáng)烈的憂患意識(shí)。第一太陽(yáng)能一直是吳選之父子心目中的標(biāo)桿,他們的目標(biāo)便是:做出比第一太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換率更高、成本更低的薄膜電池。
2009年6月,第一太陽(yáng)能在拉斯維加斯建成一個(gè)10兆瓦的電站,這個(gè)電站的發(fā)電成本為一度電7.5美分,換言之這相當(dāng)于一度電不到人民幣五毛錢,在中國(guó)都已經(jīng)非常接近上網(wǎng)電價(jià)了。
吳奔解釋:“拉斯維加斯地處沙漠,日照特別充足,所以這里做太陽(yáng)能發(fā)電有優(yōu)勢(shì)。同樣的產(chǎn)品,拿去別的地方,由于日照差一些,發(fā)電成本會(huì)高一些,但控制在每度電1塊錢沒(méi)問(wèn)題。”
所以對(duì)于吳奔來(lái)說(shuō),找到“最好的材料和工藝”,還有一個(gè)前提條件是,材料得便宜。
為了控制成本,龍焱能源的設(shè)備是國(guó)產(chǎn)的,材料基本是國(guó)產(chǎn)的;有些關(guān)鍵設(shè)備,干脆是吳選之和員工一起設(shè)計(jì),再找廠家生產(chǎn)出來(lái)。這樣的設(shè)備開(kāi)始的造價(jià)不一定很低,但當(dāng)龍焱能源要擴(kuò)充產(chǎn)能時(shí),其成本優(yōu)勢(shì)必然凸顯出來(lái)。
吳奔腦子里隨時(shí)都有一本賬:“我們?nèi)喴还踩诹?000多萬(wàn)美元,到現(xiàn)在沒(méi)用完,建成了一個(gè)2萬(wàn)多平方米的廠房和一條30MW的生產(chǎn)線,那么,我們的設(shè)備和廠房折舊會(huì)比第一太陽(yáng)能低。我們的材料、人工肯定比他們便宜。反正,我們的電池會(huì)比第一太陽(yáng)能便宜。”
這是一開(kāi)始就“取法其上”的好處。過(guò)去四年的光伏行業(yè)變幻莫測(cè),先是跌入低谷,然后有復(fù)蘇之勢(shì),多家廠商大干快上擴(kuò)張產(chǎn)能,這都帶來(lái)同一個(gè)結(jié)果就是:多晶硅的價(jià)格大幅下跌,電池價(jià)格大幅下跌,現(xiàn)在電池的價(jià)格,不到峰值時(shí)的1/10。一家薄膜太陽(yáng)能廠家,如果2008年、2009年成立,以那時(shí)的多晶硅電池價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn),目標(biāo)是生產(chǎn)出比它們便宜的電池,那么到了今天,就算它們做到了,也還是會(huì)因?yàn)槌杀咎?,而從生產(chǎn)之日開(kāi)始就虧損。
在采訪過(guò)程中,記者也反復(fù)問(wèn)及了碲化鎘對(duì)于環(huán)境是否造成污染的問(wèn)題。吳氏父子向記者表示,相比多晶硅,碲化鎘技術(shù)產(chǎn)生的薄膜太陽(yáng)能,在制造過(guò)程中造成的實(shí)際污染很小,且在工廠設(shè)立之初,他們就如第一太陽(yáng)能公司一樣,設(shè)置了循環(huán)利用系統(tǒng),避免再次污染。
但無(wú)論如何,對(duì)于薄膜太陽(yáng)能企業(yè)來(lái)說(shuō),量產(chǎn)依然是大挑戰(zhàn)。在接受記者采訪中,無(wú)論是吳選之父子,還是投資方邱浩、李家慶,都表示對(duì)龍焱能源實(shí)現(xiàn)真正的量產(chǎn)都并不擔(dān)憂,因?yàn)楝F(xiàn)在的試生產(chǎn)下的產(chǎn)品,可以做到高轉(zhuǎn)換率高良品率;對(duì)短期的市場(chǎng),也不擔(dān)憂。李家慶指出:“第一太陽(yáng)能的產(chǎn)能有2GW,而且一直供不應(yīng)求,我們現(xiàn)在就30MW的產(chǎn)能,就算作為第一太陽(yáng)能的替代和補(bǔ)充,也能輕松賣出去。”
但中長(zhǎng)期的市場(chǎng)如何呢?當(dāng)龍焱能源要大幅擴(kuò)張產(chǎn)能時(shí),它就不僅僅是跟第一太陽(yáng)能競(jìng)爭(zhēng),也不僅僅是要跟國(guó)內(nèi)其他在薄膜太陽(yáng)能領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),而要跟所有光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),這其中包括已經(jīng)上市了的多晶硅電池廠商,這是一個(gè)明顯過(guò)剩的行業(yè)。