中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2021年即將畫上句點(diǎn)。
和往年一樣，2021年依舊是充滿挑戰(zhàn)的一年。這一年，“缺芯”、原材料漲價(jià)、疫情等不確定性因素不斷來襲。慶幸的是，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)頂住了這些壓力，穩(wěn)步前行。
從全球范圍來看，疫情仍未得到有效控制，汽車產(chǎn)業(yè)也淬煉出應(yīng)對(duì)不確定性因素的真本領(lǐng)。回暖復(fù)蘇、變革升級(jí)、格局重塑成為今年汽車行業(yè)的底層基調(diào)。在政策方面，補(bǔ)貼延續(xù)、“雙積分”漲價(jià)、國(guó)家發(fā)布“雙碳”戰(zhàn)略，都在各方各面影響汽車產(chǎn)業(yè)的走向。
回望這一年，汽車整體市場(chǎng)表現(xiàn)良好，答卷可圈可點(diǎn)。新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期，不斷給人驚喜；出口成績(jī)優(yōu)異，持續(xù)提升品牌力；造車新勢(shì)力萬輛俱樂部初具雛形，引領(lǐng)后來者不斷前進(jìn)。
整體走勢(shì)
“十四五”穩(wěn)步開局
作為“十四五”開局之年，2021年圓滿實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步開局。汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱之一，中國(guó)汽車市場(chǎng)作為全球最大的新車市場(chǎng)，在面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)復(fù)雜環(huán)境變化時(shí)，表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性。在今年年初的政府工作報(bào)告中，有3處提到汽車，不僅有汽車消費(fèi)，還有針對(duì)取消二手車交易不合理限制，加強(qiáng)停車場(chǎng)、充換電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利用體系等內(nèi)容。
在這樣的大背景下，2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)取得的成績(jī)有目共睹。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年1～11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2317.2萬輛和2348.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.5％和4.5％。眾所周知，自2018年汽車銷量出現(xiàn)首次下滑以來，國(guó)內(nèi)車市已連續(xù)兩年下滑?？v觀歷史，汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家在汽車普及階段也會(huì)出現(xiàn)2～4年左右的波動(dòng)。根據(jù)這一規(guī)律判斷，中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷已處于短期調(diào)整尾聲，未來將保持溫和增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
在后疫情時(shí)代，挖掘“內(nèi)循環(huán)”“雙循環(huán)”潛能成為行業(yè)共識(shí)。在“雙碳”目標(biāo)下，2021年宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、中低收入群體經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)等因素都促進(jìn)了中國(guó)汽車市場(chǎng)的良好發(fā)展。今年2月發(fā)布的《乘用車燃料消耗量限值》和12月發(fā)布的《關(guān)于2021-2023年度循環(huán)外技術(shù)納入乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，均在不同程度上助力汽車行業(yè)為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)做貢獻(xiàn)。
不過，2021年這一年也走得很艱辛。隨著汽車市場(chǎng)從增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不再僅靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)。據(jù)悉，截至目前，由于芯片短缺，今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量為1012萬輛。其中，中國(guó)汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)198.1萬輛，占總減產(chǎn)量的19.6％。在這樣的困境之下，比亞迪、北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、吉利汽車等國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，意在強(qiáng)鏈固鏈。
中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)汽車總銷量為2610萬輛，同比增長(zhǎng)3.1％；2022年中國(guó)汽車總銷量為2750萬輛，同比增長(zhǎng)5.4％，其中，乘用車銷量為2300萬輛，同比增長(zhǎng)8％?？梢钥闯?，2021年汽車消費(fèi)需求的提質(zhì)升級(jí)取得了成果，在轉(zhuǎn)型升級(jí)和業(yè)績(jī)復(fù)蘇的雙重壓力下，汽車產(chǎn)銷總體依然保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。
“從長(zhǎng)期發(fā)展來看，當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)仍處于普及初期向普及后期過渡的階段?！敝衅麉f(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，總體來看，未來我國(guó)汽車市場(chǎng)將保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一直以來，新一輪科技革命正賦能汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，加速向“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”邁進(jìn)，這也是推動(dòng)綠色發(fā)展，支撐國(guó)家“雙碳”目標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。
日前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，對(duì)于中國(guó)汽車市場(chǎng)來說，2022年的增長(zhǎng)目標(biāo)同樣是穩(wěn)步前行。
新能源車
站上高質(zhì)量發(fā)展新起點(diǎn)
驚喜不斷，成為2021年新能源汽車市場(chǎng)一大亮點(diǎn)。當(dāng)下，新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)新階段，由過去的政策驅(qū)動(dòng)為主轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主。
2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》正式發(fā)布。作為“十四五”期間乃至更長(zhǎng)時(shí)期國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)，《規(guī)劃》提出“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措”。作為《規(guī)劃》正式實(shí)施的第一年，新能源汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年1～11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長(zhǎng)1.7倍，市場(chǎng)滲透率達(dá)到12.7％，高于前10個(gè)月。僅11月，新能源汽車產(chǎn)銷就分別完成了45.7萬輛和45萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.3倍和1.2倍，市場(chǎng)滲透率達(dá)17.8％。值得注意的是，這一高速增長(zhǎng)趨勢(shì)還在持續(xù)。
從年初到年尾，新能源汽車銷量和滲透率逐月快速提升，“300萬輛”成為當(dāng)下一個(gè)新起點(diǎn)。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，新能源汽車全年銷量有望達(dá)到340萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。“中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型加速，私人消費(fèi)激增。同時(shí)，新冠肺炎疫情放大了部分消費(fèi)者使用私家車出行的需求。此外，席卷全球的汽車芯片供應(yīng)難問題，導(dǎo)致部分合資品牌產(chǎn)能緊張，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有所缺位。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹如是說。
不過，新能源汽車市場(chǎng)面臨的壓力也不容忽視。今年新能源汽車原材料價(jià)格漲聲一片，供應(yīng)鏈承壓。尤其是下半年以來，動(dòng)力電池生產(chǎn)所需的碳酸鋰、氫氧化鋰、聚偏氟乙烯（PVDF）、六氟磷酸鋰、電解液等原材料價(jià)格持續(xù)上漲。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在竭力消化原材料帶來的成本上漲壓力，共同推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。
今年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的原因還有技術(shù)快速進(jìn)步、各家車企踴躍推出新產(chǎn)品。目前電動(dòng)車電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，電池系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)持續(xù)創(chuàng)新，比如刀片電池、C2P（無模組電池）等大規(guī)模裝車應(yīng)用。此外，得益于電動(dòng)汽車智能輔助駕駛技術(shù)的引入，更加優(yōu)越的操控性能也對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生了不小的吸引力。在產(chǎn)品方面，電動(dòng)車經(jīng)過多年推廣，品牌形象得到提升。尤其是新能源汽車車型豐富，全面覆蓋各個(gè)乘用車級(jí)別。細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了新的“兩頭擠”現(xiàn)象：微型車已經(jīng)基本被電動(dòng)車占領(lǐng)，豪華車也基本由電動(dòng)車主導(dǎo)，中級(jí)主流轎車又出現(xiàn)了比亞迪超級(jí)混動(dòng)這樣100公里純電續(xù)駛里程的插電式電動(dòng)車。根據(jù)《規(guī)劃》，2025年新能源汽車銷量占比將達(dá)到20％。而根據(jù)電動(dòng)汽車百人會(huì)的預(yù)測(cè)，這一目標(biāo)將提前3年達(dá)成。
可以看到，2021年將成為新能源汽車市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，星星之火已成燎原之勢(shì)，從此邁入茁壯成長(zhǎng)期。
造車新勢(shì)力
邁過月銷萬輛“生死線”
2021年，造車新勢(shì)力的表現(xiàn)，將互聯(lián)網(wǎng)速度體現(xiàn)得淋漓盡致。根據(jù)各家公布的12月成績(jī)單，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、哪吒汽車4家單月銷量均過萬，交付量分別為13485輛、10878輛、15613輛和10013輛。從全年來看，造車新勢(shì)力的發(fā)展出乎很多人的意料，銷量頻傳捷報(bào)。如理想汽車憑借理想ONE一款車打天下，1～11月總交付量達(dá)到76404輛；蔚來汽車交付新車80940輛，同比增長(zhǎng)120.4％；小鵬汽車交付82155輛，同比增長(zhǎng)285％。
對(duì)造車新勢(shì)力而言，月銷破萬輛是一道非常關(guān)鍵的門檻。如果能夠穩(wěn)定在這道門檻附近，就意味著年銷量能突破10萬輛，而這一規(guī)模常常被視為企業(yè)的“生死線”?？傮w來看，以蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車為主的頭部造車新勢(shì)力企業(yè)已經(jīng)越過“生死線”。它們所要思考的問題不再是“活不活得下來”，而是“如何活得更好”。
不過，處于第二梯隊(duì)的企業(yè)，諸如威馬汽車、哪吒汽車、零跑汽車等，雖在2021年獲得了數(shù)額不等的投資，準(zhǔn)備謀求上市，但對(duì)它們而言，2021年依舊是在“上岸”壓力下度過的一年。目前頭部3家企業(yè)均已在美國(guó)上市，其中小鵬汽車和理想汽車同時(shí)在港交所上市。今年，3家企業(yè)的市值位居全球汽車市場(chǎng)前列，估值和排名多次在資本市場(chǎng)引起轟動(dòng)。
2021年，專注服務(wù)體驗(yàn)的造車新勢(shì)力同樣在加緊建設(shè)自己的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。根據(jù)規(guī)劃，小鵬超充站將陸續(xù)覆蓋全國(guó)337座城市，其中包括333個(gè)地級(jí)行政區(qū)單位以及4個(gè)直轄市，進(jìn)一步加速拓展一二線城市以外的充電布局。蔚來也將繼續(xù)加大和優(yōu)化蔚來中心及蔚來空間的布局，讓蔚來（NIO）品牌深入到更多二三線城市。值得一提的是，蔚來推崇的換電業(yè)務(wù)，今年終于趕上了政策風(fēng)口。
隨著造車新勢(shì)力企業(yè)陸續(xù)站穩(wěn)腳跟，其產(chǎn)品陣容也在不斷擴(kuò)容。在11月舉行的廣州車展上，小鵬汽車第四款全新車型智能旗艦SUV小鵬G9正式亮相。12月18日，蔚來在蘇州舉辦第五屆NIODay，ET5首次公開亮相。理想汽車則計(jì)劃明年推出第二款車型。
值得注意的是，在頭部造車新勢(shì)力的帶動(dòng)下，2021年的汽車圈時(shí)不時(shí)還會(huì)掀起波瀾，更多的新勢(shì)力企業(yè)想要跨界進(jìn)入汽車行業(yè)。所謂“領(lǐng)跑者根基漸穩(wěn)，跨界者即將入局”。今年3月，小米宣布造車；4月，創(chuàng)維宣布造車；12月，創(chuàng)業(yè)牛人李一男宣布造車。
歐洲新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，也帶動(dòng)了造車新勢(shì)力企業(yè)加緊出海。此前，愛馳汽車在量產(chǎn)之初，就定下了出海戰(zhàn)略，成為最早打入歐洲市場(chǎng)的新勢(shì)力。在經(jīng)過“周密準(zhǔn)備、保持耐心、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃”后，蔚來汽車在今年5月發(fā)布了挪威戰(zhàn)略，開啟了全球化戰(zhàn)略的第一步。目前，小鵬汽車正加緊在挪威市場(chǎng)的布局，旗下最能打的P7，已在今年8月登陸挪威。
這一年，造車新勢(shì)力終于安心站在聚光燈下，等待它們的將會(huì)是更大的舞臺(tái)，以及未知的風(fēng)浪。
自主品牌
市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)攀升
根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，11月，中國(guó)品牌銷量達(dá)到102.2萬輛，同比增長(zhǎng)7.2％；市場(chǎng)份額提高5.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了46.6％。在同比連續(xù)8個(gè)月保持增長(zhǎng)的情況下，今年1～11月，中國(guó)品牌乘用車共銷售840.6萬輛，同比增長(zhǎng)25.1％，占乘用車銷售總量的44.1％，占有率比上年同期提升6.4個(gè)百分點(diǎn)。
正如中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒所言，新能源汽車和出口是當(dāng)前中國(guó)品牌的重要增長(zhǎng)點(diǎn)?？梢钥吹?，自主品牌在新能源汽車市場(chǎng)取得了好成績(jī)。11月，比亞迪新能源汽車銷量突破8萬輛，同比大漲290.4％；上汽通用五菱新能源汽車銷量突破4萬輛，同比增長(zhǎng)18.3％；長(zhǎng)城汽車和廣汽埃安的新能源汽車銷量分別達(dá)到1.53萬輛和1.47萬輛，同比分別增長(zhǎng)47.7％和54.0％。
此外，新能源乘用車已經(jīng)成為我國(guó)汽車出口的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，乘用車出口在11月達(dá)到17萬輛，同比增長(zhǎng)71.2％，當(dāng)月新能源汽車出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度甚至達(dá)到32.9％。隨著上汽、長(zhǎng)城、奇瑞等傳統(tǒng)車企海外發(fā)展戰(zhàn)略的不斷深入，中國(guó)品牌乘用車在海外的銷量也在不斷攀升，甚至成為某些國(guó)家或地區(qū)的銷量冠軍。中國(guó)品牌乘用車已經(jīng)在全球更廣闊的汽車市場(chǎng)不斷取得新突破。
在經(jīng)歷低谷之后，自主品牌的向上沖擊得益于準(zhǔn)確的市場(chǎng)策略。比如，開辟細(xì)分市場(chǎng)，歐拉和坦克分別瞄準(zhǔn)特定女性用戶和硬派越野愛好者，在特定的市場(chǎng)樹立口碑，提升車企的整體影響力；再如，紅旗借力國(guó)潮，今年1～11月累計(jì)銷量26萬輛。不管是和故宮聯(lián)動(dòng)還是借勢(shì)營(yíng)銷給奧運(yùn)冠軍送車，紅旗品牌都把情懷牌打得很好。
值得關(guān)注的是，在新能源汽車?yán)顺眮硪u之時(shí)，幾大傳統(tǒng)汽車集團(tuán)各自發(fā)力高端純電品牌，跟上時(shí)代的浪潮。吉利先推出純電品牌幾何之后又推出極氪，上汽則先后推出了R汽車、智己汽車、Cyber3個(gè)高端電動(dòng)車品牌。6月30日，東風(fēng)公司第5200萬輛汽車、東風(fēng)自主品牌第2000萬輛汽車、嵐圖FREE首輛量產(chǎn)車下線。11月15日，阿維塔科技有限公司在上海進(jìn)行了品牌全球首發(fā)，以情感智能轎跑SUV阿維塔11為開端，長(zhǎng)安開啟了全新高端電動(dòng)汽車時(shí)代。
面對(duì)“缺芯”和疫情的壓力，今年自主品牌展現(xiàn)出頑強(qiáng)的斗志，在品牌向上的道路上奮勇前進(jìn)。在新能源汽車領(lǐng)域，自主品牌擺脫傳統(tǒng)合資品牌的“壓制”，與特斯拉展開正面競(jìng)爭(zhēng)。不過，隨著傳統(tǒng)合資品牌加大新能源產(chǎn)品的推廣力度，自主品牌如何保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，值得行業(yè)思考。
