中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在原材料暴漲的“碳中和”元年，光伏與風(fēng)電卻走出了截然相反的兩個(gè)極端。暴漲與暴跌都不是一個(gè)健康行業(yè)應(yīng)有的生態(tài)。在周期性的規(guī)律面前，我們或許需要尋找到實(shí)現(xiàn)“碳中和”的最理性路徑。
對(duì)新能源來說，2021年是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代。
2021年11月，美國(guó)《福布斯》雜志公布了最新一期的中國(guó)內(nèi)地富豪榜單。在今年的富豪榜單中，依靠清潔能源和碳中和相關(guān)業(yè)務(wù)積累財(cái)富的富豪比例從八分之一飆升到了四分之一。而另一個(gè)讓人驚艷的飆升則是原本并不起眼的羅立國(guó)家族，他們不僅在內(nèi)地富豪榜的排名飆升至前20名，其財(cái)富也相比于去年增長(zhǎng)了近10倍。
羅立國(guó)家族財(cái)富的飆升毫無疑問是得益于合盛硅業(yè)在今年股價(jià)的瘋狂上漲。2021年1月4日，新年第一天的合盛硅業(yè)收盤價(jià)僅僅只有32.98元，到了9月14日，合盛硅業(yè)的收盤價(jià)就超過了240元。
火箭般上漲的股價(jià)讓羅立國(guó)家族的財(cái)富水漲船高，一躍成為了新能源產(chǎn)業(yè)富豪榜的首位。不僅僅是羅立國(guó)，很多光伏企業(yè)的實(shí)際控制人都在2020年實(shí)現(xiàn)了身價(jià)暴漲，進(jìn)而提升了在富豪排行榜的排名。這場(chǎng)瘋狂的造富運(yùn)動(dòng)背后，是今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈“漲”字的主旋律。
同樣在11月，風(fēng)電市場(chǎng)卻用實(shí)際行動(dòng)踐行著自己2021年“跌”的主旋律。11月8日，中廣核象山涂茨海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)中標(biāo)候選公示。第一中標(biāo)候選人投標(biāo)報(bào)價(jià)10.724億元，折合單價(jià)3830元/千瓦。今年僅有2個(gè)公開的海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，此前公示的華潤(rùn)電力蒼南海上風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)單價(jià)也僅有4061元/千瓦。
海上風(fēng)電的低價(jià)只是今年風(fēng)電價(jià)格戰(zhàn)的冰山一角。在海上風(fēng)電的千瓦單價(jià)突破4000元的同時(shí)，陸上風(fēng)電的千瓦單價(jià)已經(jīng)逼近2000元。
2021年，疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)了原材料的上漲。鋼材、硅料等與新能源直接相關(guān)的原材料價(jià)格一路暴漲。然而光伏與風(fēng)電在今年卻表現(xiàn)出了截然不同的命運(yùn)。這是新能源產(chǎn)業(yè)又一次“普普通通”的周期性變化？還是在全球碳中和背景下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展開啟新方向的起點(diǎn)？
光伏的“擠出效應(yīng)”
12月8日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（硅業(yè)分會(huì)）發(fā)布了最新數(shù)據(jù)，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在25.6-26.9萬元/噸，成交均價(jià)在26.2萬元/噸，周環(huán)比下跌3.75%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在25.3-26.7萬元/噸，成交均價(jià)在26萬元/噸，周環(huán)比下跌3.6%。
周環(huán)比下跌的趨勢(shì)并不能緩解今年光伏原材料價(jià)格上漲帶來的影響。要知道在2021年初，硅料價(jià)格還不到10萬元/噸的水平。也就是說短短一年的時(shí)間，價(jià)格暴漲了一倍多。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈由“硅料——硅片——電池片——組件——電站”這一單向產(chǎn)業(yè)鏈條組成。源頭硅料價(jià)格的上漲帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)品價(jià)格的上漲。但是終端電站與其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不同，它并不屬于傳統(tǒng)制造業(yè)。無論是之前的補(bǔ)貼時(shí)代，還是現(xiàn)在的平價(jià)時(shí)代，光伏電站的收益是相對(duì)固定的。所以硬件成本是決定光伏電站投資的核心因素。
2021年初，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，可能達(dá)到55吉瓦至65吉瓦。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的電力工業(yè)數(shù)據(jù)，1－10月光伏新增29.31GW，僅比去年同期22.87GW多出6.44GW。10月裝機(jī)3.75GW，更是不及去年同期的4.17GW。如果按照目前的裝機(jī)速度，不要說今年無法達(dá)到光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)的55GW裝機(jī)目標(biāo)，超過去年48GW的裝機(jī)規(guī)模都無法實(shí)現(xiàn)。
顯然，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的漲價(jià)直接導(dǎo)致了光伏電站投資成本的上漲。在光伏電站收益相對(duì)固定的情況下，電站投資的熱情被壓制了。但是發(fā)電企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的末端可以選擇減少投資。產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)可以選擇將壓力傳導(dǎo)給下游。在供需兩端都足夠強(qiáng)勢(shì)的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈中部企業(yè)的壓力可想而知。
2020年底到2021年初，不同尺寸的單晶組件價(jià)格大約在1.6~1.7元/w。而在最新的光伏組件采購(gòu)招標(biāo)中，組件單價(jià)大約為1.8~1.9元/w。而在今年組件價(jià)格最高的時(shí)候，大約是2元/w左右。
從上漲幅度來看，硅料價(jià)格漲幅超過100%，而組件價(jià)格漲幅大約只有15%。如果我們分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，越往產(chǎn)業(yè)鏈的下游（除去電站），漲價(jià)幅度越低（硅片價(jià)格的漲幅約為50%~60%）。國(guó)內(nèi)一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人就曾對(duì)《能源》雜志記者表示：“光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)最終會(huì)把更多的壓力壓在組件企業(yè)頭上?！?
實(shí)際上，這種“擠出效應(yīng)”不僅僅是把更多的壓力給予了組件企業(yè)，或者說組件企業(yè)感受到更大的壓力只是這一系列影響的第一層。當(dāng)中游企業(yè)價(jià)格接近成本線無法再降后必然會(huì)導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈的失衡，最終這種負(fù)面影響會(huì)傳導(dǎo)給產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
供需錯(cuò)配的“好與壞”
2021年行將結(jié)束，對(duì)于今年光伏價(jià)格暴漲的原因，也已塵埃落定。通威認(rèn)為，今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)主要有三個(gè)原因：產(chǎn)業(yè)鏈不均衡造成了供需錯(cuò)配；疫情受控制后，海外需求拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量；全球工業(yè)品處于漲價(jià)周期，大宗物資價(jià)格上漲導(dǎo)致成本上漲，疊加部分地區(qū)限電、原材料緊張等原因。
在采訪中，通威給出的漲價(jià)結(jié)論與其他光伏企業(yè)基本一致。不難看出，供需錯(cuò)配是本輪漲價(jià)的主因，這也是光伏產(chǎn)業(yè)多年以來，數(shù)次漲價(jià)潮的共同原因。而且光伏產(chǎn)業(yè)鏈的特性似乎也決定了供需錯(cuò)配的問題總是會(huì)重復(fù)出現(xiàn)。
通威告訴《能源》雜志記者，單從硅料來說，硅料屬于大化工行業(yè)，投產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)能短期內(nèi)無法釋放。而光伏制造擴(kuò)產(chǎn)周期明顯短于硅料擴(kuò)產(chǎn)周期，出現(xiàn)供需錯(cuò)配，短期內(nèi)就快速推高硅料價(jià)格。
截至2021年底通威高純晶硅產(chǎn)能達(dá)到18萬噸。除通威外，保利協(xié)鑫、新疆大全、東方希望等企業(yè)都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。
按照正泰新能源公司的預(yù)計(jì)，供應(yīng)鏈價(jià)格在今年將持續(xù)保持高位。到2022年上半年，“鑒于歷史表現(xiàn)一季度組件需求通常不大，并隨著“雙控”指標(biāo)歸零，新增硅料產(chǎn)能釋放，供應(yīng)鏈價(jià)格有望得到緩解；而明年下半年價(jià)格回落幅度較上半年則會(huì)更大。”
從某種意義上來說，拐點(diǎn)已經(jīng)開始顯露出苗頭。11月30日，全球最大硅片、組件制造商隆基股份自去年5月以來首次下調(diào)硅片官方報(bào)價(jià)。兩日后，全球第二大硅片制造商中環(huán)股份也宣布降價(jià)，且相關(guān)產(chǎn)品降幅大于隆基股份。除了成本下降的因素外，持續(xù)近1年的漲價(jià)對(duì)終端電站建設(shè)的影響以及開始逐漸顯現(xiàn)。需求減少的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)勢(shì)必要采取一定得措施釋放庫存，平衡上下游的供求關(guān)系。
按照微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，在市場(chǎng)機(jī)制的作用下，供給與需求達(dá)成動(dòng)態(tài)的平衡，而價(jià)格在這一過程中上下波動(dòng)。這也意味著光伏產(chǎn)業(yè)未來類似的“供應(yīng)鏈危機(jī)”可能會(huì)一再地出現(xiàn)，甚至形成常態(tài)化。
過往的歷史似乎也驗(yàn)證了而這一點(diǎn)。從2000年光伏開始發(fā)展，到2008年金融危機(jī)導(dǎo)致需求下滑，再到短暫的反彈與雙反。之后光伏在經(jīng)歷復(fù)蘇與“531”，最終到了今天“碳中和”時(shí)代的未來主流能源機(jī)遇。光伏已經(jīng)從純粹的政策扶持驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)向市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。而在這一漫長(zhǎng)的過程中，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的起起伏伏，從未缺席。
3月18日，全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織對(duì)外發(fā)布了中國(guó)碳達(dá)峰、碳中和系列研究報(bào)告。報(bào)告預(yù)計(jì)到2060年中國(guó)光伏總裝機(jī)將會(huì)達(dá)到35.5億千瓦，與2020年底的累計(jì)裝機(jī)253GW相比，將要在此基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)超過13倍。
巨大的發(fā)展?jié)摿Σ粌H意味著光伏行業(yè)光明的未來，也意味著“供應(yīng)鏈危機(jī)”隨時(shí)可能會(huì)再度爆發(fā)，而且短期內(nèi)難以消失。如果說光伏行業(yè)注定要充滿波折，涉事其中的企業(yè)絕不會(huì)“束手就擒”。
偏向產(chǎn)業(yè)鏈中下游的正泰新能源選擇“一個(gè)基調(diào)三個(gè)抓手”，以提升資源利用率為主基調(diào)，在降本、增效、尋利潤(rùn)三個(gè)方面尋求突破發(fā)展。“在光伏市場(chǎng)開發(fā)上，可以由自主開發(fā)模式向合作開發(fā)與定向開發(fā)轉(zhuǎn)變，提前鎖定價(jià)格和成本；增加海外新興市場(chǎng)布局；積極布局電力交易和碳市場(chǎng)，增加存量和增量資產(chǎn)收益，提高運(yùn)維市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！?
中上游的企業(yè)開始更多地全產(chǎn)業(yè)鏈布局，讓產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)更加均衡。一家光伏龍頭企業(yè)告訴《能源》雜志記者：“現(xiàn)在企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作也越來越多，這對(duì)大家都是很有利的?？傮w來說，加強(qiáng)自身供應(yīng)鏈的管理，對(duì)于中國(guó)乃至全球的光伏產(chǎn)業(yè)來說也會(huì)更健康?！?
在周而復(fù)始的供需錯(cuò)配與行業(yè)起伏中，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)蛻變成為全球光伏龍頭。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019 年中國(guó)多晶硅、硅片、光伏電池、光伏組件占全球的產(chǎn)量占比分別達(dá) 67.30%、97.40%、78.70%和71.30%。
而新能源產(chǎn)業(yè)的另一極——風(fēng)電——卻在2021年面臨著不同的遭遇。搶裝潮過后立刻跌跌不休的風(fēng)機(jī)價(jià)格，對(duì)于剛剛邁入“碳中和”時(shí)代的行業(yè)來說，究竟意味著什么？
風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)：為何而戰(zhàn)？
表面上看，隨著“搶裝潮”的落幕，風(fēng)電項(xiàng)目的需求大大減少，平價(jià)項(xiàng)目對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目的投資評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生了變化，直接刺激了整機(jī)商以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來贏得資源。
更進(jìn)一步的看，風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)帶來的規(guī)模化能夠?qū)崿F(xiàn)降低單瓦成本的目的。此外，經(jīng)歷了2020年的搶裝之后，風(fēng)機(jī)零部件的產(chǎn)量供給能力也大大增強(qiáng)。2020年全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量高達(dá)71.67GW，其中有超過47GW是12月單月裝機(jī)。零部件與整機(jī)的產(chǎn)能都大大加強(qiáng)。
7月，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)曾發(fā)布《2021年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。其中預(yù)測(cè)到2021年底，并網(wǎng)風(fēng)電將達(dá)到3.3億千瓦時(shí)，也就是今年新增風(fēng)電裝機(jī)為50GW。而2021年，前10個(gè)月的風(fēng)電新增裝機(jī)僅有18.1GW，達(dá)到全年預(yù)測(cè)并不樂觀。當(dāng)然，有著2020年12月單月裝機(jī)超40GW的珠玉在前，我們還不能斷言全年風(fēng)電新增裝機(jī)無法達(dá)到50GW。但缺乏補(bǔ)貼的刺激，無論是整機(jī)商還是業(yè)主，都缺乏短時(shí)間搶裝的積極性。
因此，零部件產(chǎn)能的擴(kuò)張和平價(jià)時(shí)代的來，倒逼風(fēng)機(jī)零部件步入降價(jià)潮，也在一定程度上大大推動(dòng)了風(fēng)機(jī)成本和價(jià)格的下降。
但在部分風(fēng)機(jī)制造商看來，這些都不是2021年風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)的最核心原因。
一家風(fēng)機(jī)制造商負(fù)責(zé)人告訴《能源》雜志，2021年價(jià)格戰(zhàn)的根本原因是部分整機(jī)商看到了沖擊更高市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。“在經(jīng)歷了2020年的搶裝之后，大家手里都握有足夠的資金儲(chǔ)備。想獲得更好的市場(chǎng)份額、更高的排名，最簡(jiǎn)單、直接、有效的方法就是打價(jià)格戰(zhàn)?！?
技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的擴(kuò)大、風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)、零部件產(chǎn)能擴(kuò)張……這些降本的客觀有利因素成為整機(jī)制造商進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的基礎(chǔ)。部分企業(yè)沖擊更多市場(chǎng)份額，則成為了價(jià)格戰(zhàn)的直接動(dòng)因。2020年的高利潤(rùn)毫無疑問是為企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)提供了充足的彈藥。
還有一個(gè)隱藏因素，也對(duì)價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)行了推波助瀾——業(yè)主的態(tài)度。
10月，中國(guó)海裝中標(biāo)了華潤(rùn)電力蒼南1#海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。實(shí)際上，該項(xiàng)目早在2020年5月已經(jīng)進(jìn)行了招標(biāo)，當(dāng)時(shí)的中標(biāo)單價(jià)為7264.25元/千瓦。
顯然，重新招標(biāo)的最大原因就是錯(cuò)過了海上風(fēng)電最后的補(bǔ)貼搶裝期。根據(jù)原先的政策，該項(xiàng)目的電價(jià)為0.785元/千瓦時(shí)。而平價(jià)時(shí)代，電價(jià)與燃煤標(biāo)桿電價(jià)保持一致（不考慮地方補(bǔ)貼）。浙江省現(xiàn)行的燃煤標(biāo)桿電價(jià)為0.4153元/千瓦時(shí)，兩者相比，電價(jià)下跌了47%。而兩次招標(biāo)價(jià)格對(duì)比，也下降了44%?！皹I(yè)主選擇重新招標(biāo)會(huì)讓整機(jī)商感到更大的壓力，價(jià)格自然是一路走向更低?！?
除了沒有趕上最后補(bǔ)貼的海上風(fēng)電項(xiàng)目可能面臨重新招標(biāo)的問題，陸上風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)也愈發(fā)凸顯出了低價(jià)的決定性作用。在以往的招標(biāo)中，頭部風(fēng)機(jī)制造商雖然價(jià)格略微偏高，但依靠其在服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，依然可以有足夠的的競(jìng)爭(zhēng)力。“但是今年低價(jià)即中標(biāo)的情況越來越多，越來越明顯?！币患翌^部風(fēng)機(jī)制造商內(nèi)部人士告訴《能源》雜志記者，“業(yè)主普遍調(diào)整了價(jià)格在招標(biāo)中的權(quán)重，服務(wù)、技術(shù)、性能等指標(biāo)的優(yōu)勢(shì)無法彌補(bǔ)價(jià)格上短板。最終變成了價(jià)低者得。”
尋找更多的想象空間
正如光伏產(chǎn)業(yè)周期性的“供應(yīng)鏈危機(jī)”，風(fēng)電行業(yè)也不是第一次遭遇搶裝、價(jià)格戰(zhàn)的問題了。實(shí)際上，相比于絕對(duì)惡性競(jìng)爭(zhēng)的“價(jià)格戰(zhàn)”，本輪的風(fēng)機(jī)降價(jià)潮中也有更多的理性成分。
以更受關(guān)注、降價(jià)幅度更大的海上風(fēng)電為例。接近50%的降幅固然過于大膽，但是在“平價(jià)上網(wǎng)”這樣一個(gè)不容改變的趨勢(shì)面前，更低的設(shè)備成本是不二的選擇。而且也并非只有中標(biāo)企業(yè)選擇了大幅度降價(jià)，所有參與投標(biāo)的企業(yè)都有40%的降幅，競(jìng)標(biāo)價(jià)格十分接近。
對(duì)于“價(jià)低者得”的問題，中國(guó)海裝表示針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)了不同的解決方案，從而節(jié)約了工程建設(shè)成本、機(jī)位，再加上唯一一款看得見摸得著的超200米級(jí)的大型海上風(fēng)電機(jī)型，達(dá)成了最優(yōu)的度電成本。而這一切更是建立在中國(guó)海裝海上風(fēng)電高可靠性的基礎(chǔ)之上。
在放下“價(jià)格低、質(zhì)量差”的擔(dān)憂之后，“價(jià)格戰(zhàn)”更像是一個(gè)刺激風(fēng)電成本更快速下降的助推器。盡管短期內(nèi)降幅可能大于成本下降的速度，但是風(fēng)機(jī)制造商大多預(yù)判價(jià)格會(huì)逐漸進(jìn)入更加理性的空間。
或許，風(fēng)電行業(yè)從來沒有像現(xiàn)在這樣渴望、期盼著更快速的成本下降。
作為“碳中和”賽道上最重要的兩個(gè)力量，光伏與風(fēng)電在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)截然不同。光伏行業(yè)誕生了數(shù)個(gè)市值超過1000億的企業(yè)，而風(fēng)電還沒有一家上市公司市值超過1000億。被譽(yù)為“光伏茅”的隆基股份一度是投資者們的寵兒，但在資本市場(chǎng)上火熱的新能源概念里，風(fēng)電的權(quán)重排在了在光伏、新能源車、儲(chǔ)能之后。
從行業(yè)屬性來看，風(fēng)電與光伏產(chǎn)業(yè)鏈同樣是傳統(tǒng)制造業(yè)的范疇，或許光伏與風(fēng)電行業(yè)最大的差別就在于終端市場(chǎng)。
1-9月全年光伏新增裝機(jī)容量累計(jì)25.56GW，其中分布式光伏9.15GW。盡管最近幾年分布式光伏在新增裝機(jī)中的比例在逐漸下降，但工商業(yè)分布式與戶用光伏已經(jīng)被普遍認(rèn)為是未來光伏發(fā)展的主流。而且不僅僅是屋頂，在BIPV不斷發(fā)展的情況下，建筑外墻也可以成為分布式光伏的“潛力股”。這讓光伏未來發(fā)展的想象力邊界更加寬廣。
風(fēng)電沒有光伏這樣好的自身?xiàng)l件。龐大的機(jī)身、占地面積、更大的單機(jī)容量讓分布式風(fēng)電，或者說是分散式風(fēng)電的發(fā)展頻頻受阻，幾乎可以忽略不計(jì)。除了風(fēng)資源優(yōu)異的三北地區(qū)，低風(fēng)速與海上風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性依然沒有大的突破。這也就讓風(fēng)電在于光伏的比較中，處于“缺乏潛力和想象空間”的地位，也進(jìn)而影響到了風(fēng)電企業(yè)的估值。
在資本市場(chǎng)是否受重視也許可以暫時(shí)忽略，但是整機(jī)商不得不對(duì)自身未來發(fā)展早做打算。
伴隨碳中和目標(biāo)逐步分解落地，零碳轉(zhuǎn)型的壓力正傳遞到整個(gè)能源工業(yè)體系，零碳工業(yè)園區(qū)或許能為風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展提供更多想象空間。
一方面，工業(yè)園區(qū)的能耗與碳排放都占到全國(guó)總量的三分之二左右，無論是面對(duì)已經(jīng)開始的能耗約束，還是未來的“碳約束”，工業(yè)園區(qū)都必須早做準(zhǔn)備，高耗能企業(yè)也必須及早選擇出最優(yōu)的“零碳方案”，以避免支付高額的攤成本。
相比于靈活、但單機(jī)容量較小的光伏，單機(jī)容量更高的風(fēng)電是耗電量大的工業(yè)園區(qū)供能方案的首選電源。風(fēng)電企業(yè)也因此更有機(jī)會(huì)主導(dǎo)園區(qū)的零碳解決方案。
另一方面， 風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈不僅環(huán)節(jié)眾多，而且產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)涉及范圍廣、能耗較高，是“碳中和”所帶來商業(yè)機(jī)遇中的優(yōu)質(zhì)客戶。整機(jī)商們往往“近水樓臺(tái)先得月”，在實(shí)現(xiàn)自身范圍一和范圍二碳中和的過程中，很自然地就把生意做到了范圍三——供應(yīng)鏈企業(yè)身上，并逐步擴(kuò)展到城市、園區(qū)和企業(yè)，可以看到遠(yuǎn)景、金風(fēng)等都在相關(guān)領(lǐng)域積極布局。
無論是“漲”還是“跌”，光伏與風(fēng)電在2021年的境遇都表現(xiàn)出了更強(qiáng)的周期性特征。不過在碳中和的大背景下，以往產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性已經(jīng)大大減弱。供應(yīng)鏈、技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模化都在不斷地刺激風(fēng)光降低成本、提高效率，為接替化石能源做準(zhǔn)備。面對(duì)以后還會(huì)再度出現(xiàn)的周期性“供應(yīng)鏈與價(jià)格危機(jī)”，風(fēng)光企業(yè)都在努力給出自己的答案。
