中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：繼上周價(jià)格下調(diào)后，本周多晶硅料價(jià)格繼續(xù)回落。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在23.7至26.3萬元/噸，成交均價(jià)在25.1萬元/噸，周環(huán)比下跌4.2%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在23.5至26.1萬元/噸，成交均價(jià)在24.9萬元/噸，周環(huán)比下跌4.23%。
今年以來多晶硅料價(jià)格走勢(shì) 制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
值得一提的是，12月16日，隆基股份官網(wǎng)正式發(fā)布了單晶硅片的最新報(bào)價(jià)，各類型硅片價(jià)格再度下調(diào)。根據(jù)最新價(jià)格看，165μm厚度的P型單晶硅片，M10尺寸由6.20元調(diào)至5.85元，下調(diào)幅度為5.7%；M6尺寸的產(chǎn)品則由5.32下調(diào)到5.03元，下調(diào)幅度為5.5%；G1尺寸由5.12元下調(diào)到4.83元，下調(diào)幅度5.7%。
臨近年末，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格持續(xù)松動(dòng)、回調(diào)，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年下游新增裝機(jī)量不及預(yù)期已經(jīng)成為大概率事件。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華12月15日在2021中國光伏行業(yè)年度大會(huì)上指出，今年國內(nèi)光伏裝機(jī)總量預(yù)計(jì)將由原來的55至65GW下調(diào)至45至55GW。
不過，上游價(jià)格的松動(dòng)，也將有利于提升對(duì)明年下游新增裝機(jī)的預(yù)期。王勃華表示，在國內(nèi)巨大的光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2022年裝機(jī)量或增至75GW以上。
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硅料、硅片持續(xù)降價(jià)
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，本周硅料價(jià)格環(huán)比跌幅擴(kuò)大，超過4%。除了環(huán)比跌幅，與上周相比，本周價(jià)格另一個(gè)亮點(diǎn)在于區(qū)間下限已探至24萬元以下，接近今年9月底的平均成交價(jià)格。
回顧全年，最新的硅料價(jià)格較之于年初已經(jīng)翻了三倍多。其中，硅料價(jià)格經(jīng)歷了兩個(gè)階段的漲價(jià)潮。
第一階段，硅料價(jià)格自年初始一路走高，漲幅擴(kuò)大不見收勢(shì)。直到6月末，單晶復(fù)投料和單晶致密料價(jià)格分別漲至21.72萬元/噸和21.34萬元/噸的高位，在高位維持兩周后下落。
不過，僅持續(xù)五周的收勢(shì)，下游買家的“夢(mèng)魘”再度繼續(xù)。
8月中旬，硅料開啟了第二階段的漲價(jià)潮。此后，經(jīng)歷了連續(xù)十二周的連漲，單晶復(fù)投料和單晶致密料分別從20.53萬元/噸和20.32萬元/噸升至27.22萬元/噸26.99萬元/噸的峰谷，且超過一個(gè)月保持在該高位不見松動(dòng)。
中信證券的研報(bào)分析認(rèn)為，今年第二季度、第四季度單晶硅片產(chǎn)能投放節(jié)奏加快，硅片擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏較硅料擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏差額拉大的情況下，致使硅料價(jià)格進(jìn)入急漲階段。
對(duì)于此次降價(jià)，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，其主要?jiǎng)右蛟谟谑锹』煞荨⒅协h(huán)股份兩家硅片龍頭在11月30日和12月2日的調(diào)價(jià)舉措帶動(dòng)上游的價(jià)格止?jié)q。這其中，硅片雙雄的產(chǎn)品最高降幅分別達(dá)9.8%和12.48%。
結(jié)合隆基股份最新官宣的單晶硅片報(bào)價(jià)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的價(jià)格缺口已經(jīng)打開。不過，從供需角度來看，上游的大幅度波動(dòng)并沒有讓市場(chǎng)表現(xiàn)出年底的裝機(jī)積極性，各個(gè)環(huán)節(jié)的商家仍然處于觀望狀態(tài)。
對(duì)于硅片廠商而言，硅業(yè)分會(huì)判斷一個(gè)月以來，硅片環(huán)節(jié)持續(xù)降價(jià)促銷也導(dǎo)致下游采購觀望，硅片企業(yè)降低開工率進(jìn)行應(yīng)對(duì)。目前，二三線企業(yè)的硅片庫存基本回到正常水平，而一線大廠庫存仍有待消化。同時(shí)，硅片企業(yè)目前硅料庫存也已經(jīng)低于正常水平。
事實(shí)上，年末硅料的產(chǎn)能增長依舊并不樂觀。硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，12月份國內(nèi)硅料供應(yīng)量在4.5萬噸，環(huán)比增加3000噸左右。
但值得肯定的是，本輪硅片廠商打響的降價(jià)第一槍，帶動(dòng)硅料價(jià)格下跌。而對(duì)于電池片及更下游端的組件產(chǎn)家來說，利好正在兌現(xiàn)。
據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，本周電池片和組件的報(bào)價(jià)現(xiàn)松動(dòng)，但交易情況并不樂觀。電池片端，本周單晶G1主流價(jià)格下滑至1.08元/W，M6電池主流價(jià)格降至1.02元/W，M10電池片主流價(jià)格降至1.08元/W，G12單晶電池片主流價(jià)格降至1.05元/W。開工率方面，受下游市場(chǎng)的觀望態(tài)度影響，部分二三線企業(yè)仍有下調(diào)開工率的計(jì)劃。
在組件端，上述機(jī)構(gòu)認(rèn)為，大部分二三線紛紛對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，部分企業(yè)迫于庫存壓力，已采取低價(jià)拋售的行為，部分500W及以上單玻組件價(jià)格低至1.85至1.88元/W。整體而言，市場(chǎng)報(bào)價(jià)混亂，且落地成交訂單較少。
明年新增裝機(jī)預(yù)測(cè)超75GW
王勃華表示，由于指標(biāo)下發(fā)滯后、價(jià)格上漲等原因，導(dǎo)致今年我國光伏新增裝機(jī)量不及預(yù)期。
國家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至10月，我國光伏累計(jì)新增裝機(jī)為29.31GW，同比增長34%。這其中，分布式承擔(dān)了主要的增長動(dòng)力——新增裝機(jī)19.03GW，占比64.9%。
在今年，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈，影響了下游需求的積極性。不過，2021年的波動(dòng)對(duì)行業(yè)來說，一方面降低了全年裝機(jī)規(guī)模的預(yù)期，另一方面業(yè)內(nèi)卻對(duì)于明年的情況持較為樂觀的態(tài)度。
在2021中國光伏行業(yè)年度大會(huì)上，王勃華在演講中下調(diào)了對(duì)今年新增裝機(jī)規(guī)模的預(yù)期，為45至55GW。
但他同時(shí)指出，2022年光伏裝機(jī)很可能超過75GW?！拔覀兊膬?chǔ)備規(guī)模是非常雄厚的，我們統(tǒng)計(jì)的14個(gè)省公布的保障性規(guī)模就接近90GW，再加上大基地項(xiàng)目，目前公開的已經(jīng)超過60GW，行業(yè)內(nèi)對(duì)明年的裝機(jī)普遍比較樂觀。”王勃華提到。
雖然今年來自產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的壓力，對(duì)下游施加了不小的影響。但在供需關(guān)系尚未徹底扭轉(zhuǎn)的情況下，明年硅料的供給依然維持緊平衡。
中信證券認(rèn)為，硅料供需緊平衡格局或延續(xù)至2022年。相較2021年下半年硅料供不應(yīng)求的情況，2022年上半年的行業(yè)供需緊張情況有望逐步趨緩。然而，考慮到在其直接下游硅片環(huán)節(jié)集中擴(kuò)產(chǎn)的情況下，新硅片產(chǎn)能采購開工的硬性需求，或放大硅料供需緊張程度，供給或仍然偏緊。
事實(shí)上，對(duì)于整個(gè)光伏行業(yè)而言，除了原料價(jià)格止?jié)q下跌迎來的利好，政策加碼也為明年的裝機(jī)量錨定信心。
12月11日，全國發(fā)展和改革工作會(huì)議在京召開。國家發(fā)改委指出，要加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)。先立后破有序推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，積極推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)。
另外，分布式光伏或也將迎來規(guī)模化發(fā)展的市場(chǎng)空間。今年以來，國家多部委在各個(gè)層面的文件中頻繁提起屋頂光伏的來年目標(biāo)和計(jì)劃。在11月國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)的《深入開展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng)促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提到，到2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)光伏覆蓋率達(dá)到50%。
