中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：媒體的報(bào)道速度似乎趕不上電池企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度了。當(dāng)我們還在探討2025年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能是否會(huì)過(guò)剩時(shí)，電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)啟了新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。12月8日，蜂巢能源的第二屆電池日上，這個(gè)成立不足四年的企業(yè)第N次上調(diào)目標(biāo)——2025年挑戰(zhàn)600GWh產(chǎn)能，出貨量450GWh。而在2020年第一屆電池日時(shí)，它的目標(biāo)還是2025年出貨量達(dá)到40GWh。
在蜂巢能源一年之間將目標(biāo)翻10倍的同時(shí)，另一邊，12月8日，寧德時(shí)代又與蘇州市政府簽署了合作及投資協(xié)議；12月7日，排名全球第二的LG新能源也宣布擬募集百億美元上市……在新能源汽車的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池成了今年最熱鬧的賽道之一。而如同所有有潛力、有競(jìng)爭(zhēng)的賽道一樣，內(nèi)卷也在這個(gè)行業(yè)不可避免地發(fā)生著。
產(chǎn)能規(guī)劃，又一輪“大干快上”
在電池行業(yè)有兩個(gè)“著名”傳言：一個(gè)是說(shuō)小鵬汽車CEO何小鵬為了拿到電池，在寧德時(shí)代蹲守一個(gè)星期；另一個(gè)是說(shuō)每天至少有七位以上的主機(jī)廠“老大”親自在寧德時(shí)代蹲守。雖然最終何小鵬和寧德時(shí)代都否認(rèn)了傳言，但電池供應(yīng)不足的情況可見(jiàn)一斑。于是今年的動(dòng)力電池行業(yè)有了一個(gè)很明顯的趨勢(shì)——擴(kuò)充產(chǎn)能已經(jīng)成了主旋律之一。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，從一線的寧德時(shí)代、比亞迪，到二線的國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、蜂巢能源、億緯鋰能，再到三線的孚能科技、瑞浦能源、欣旺達(dá)等，所有主流動(dòng)力電池廠商在今年都開(kāi)啟了產(chǎn)能擴(kuò)張。甚至不管當(dāng)下規(guī)模如何，他們也幾乎都在今年為自己定下了一個(gè)宏大的2025產(chǎn)能目標(biāo)：
除蜂巢能源宣布在2025年挑戰(zhàn)600GWh產(chǎn)能，出貨量450GWh之外，此前有機(jī)構(gòu)根據(jù)寧德時(shí)代的產(chǎn)能規(guī)劃預(yù)測(cè)其2025年的產(chǎn)能大概也是600GWh；
比亞迪方面有消息稱其2025年產(chǎn)能可能達(dá)到430 GWh；
國(guó)軒高科在半年報(bào)中表示努力實(shí)現(xiàn)2025年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到300GWh；
中創(chuàng)新航在戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上明確表示2025年計(jì)劃產(chǎn)能要達(dá)500GWh；
億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成直言2025年目標(biāo)劍指動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)能200GWh；
瑞浦能源2025年的產(chǎn)能規(guī)劃則為200GWh；
有了奔馳的加持，孚能科技也宣布2025年的產(chǎn)能目標(biāo)有望超過(guò)120GWh；
……
這樣算來(lái)，僅僅這幾家企業(yè)，2025年的產(chǎn)能規(guī)劃就已經(jīng)接近3000 GWh。
而在大多數(shù)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)中，2025年動(dòng)力電池的需求量將在1TWh左右。換句話說(shuō)，如果按照目前的產(chǎn)能規(guī)劃推進(jìn)，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將成為必然。只是，在下游電池需求確定性增長(zhǎng)的背景下，每個(gè)身處當(dāng)中的企業(yè)都更愿意相信自己可以乘風(fēng)飛起。至于是否會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩，他們都表現(xiàn)出了絕對(duì)的自信。
此前，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成就曾表示，面對(duì)這種風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)就需要不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量、性能。而中創(chuàng)新航董事長(zhǎng)劉靜瑜更是直言，“只要企業(yè)的技術(shù)過(guò)關(guān)，產(chǎn)能就不會(huì)過(guò)?！?。當(dāng)整個(gè)行業(yè)都在狂奔時(shí)，身處其中的競(jìng)爭(zhēng)者們不可避免地將陷入戰(zhàn)略上不進(jìn)則退的處境。在頭部企業(yè)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，其他人也只能被裹挾著前進(jìn)。若不如此，就只有被淘汰的結(jié)局。
原材料爭(zhēng)奪，像土地拍賣一樣“瘋狂”
在今年的10月底時(shí)，澳洲礦商Cattlin曾發(fā)布一組數(shù)據(jù)。作為動(dòng)力電池重要原材料的鋰精礦，四季度平均價(jià)達(dá)到了1650美元/噸，環(huán)比三季度的779美元/噸，上漲了112%。這是此前從未有過(guò)的情況。與產(chǎn)能擴(kuò)張一道，動(dòng)力電池行業(yè)上游的“搶礦大戰(zhàn)”同樣如火如荼。
還是以鋰礦為例。由于這一原料高度依賴進(jìn)口，于是國(guó)內(nèi)電池廠商紛紛出海，揮舞鈔票在海外收購(gòu)鋰礦。其中不得不提的就是寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)的“寧鋰大戰(zhàn)”。在最初計(jì)劃收購(gòu)加拿大鋰業(yè)公司千禧鋰業(yè)時(shí)，贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)的交易金額不超過(guò)3.53億加元。
但誰(shuí)知在9月份時(shí)寧德時(shí)代橫插一杠，將價(jià)格抬高到了3.768億加元。最終，不甘放棄的贛鋒鋰業(yè)只得再次將價(jià)格抬高到了約5億加元。對(duì)此，曾有業(yè)內(nèi)人士感嘆，“現(xiàn)在搶奪上游鋰資源，就像以前的土拍市場(chǎng)一樣激烈和瘋狂”。
2019-2021年碳酸鋰原材料價(jià)格變化
而為了獲取更多的上游資源，這些原本專注制造也的電池廠商們也不得不開(kāi)始學(xué)習(xí)資本運(yùn)作，借助資本力量投資產(chǎn)業(yè)鏈，以擴(kuò)大自身在產(chǎn)業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)。在今年4月份時(shí)，蜂巢能源正式成立了蜂巢資本，斥資20億元成立成長(zhǎng)型和創(chuàng)新型兩支基金，參股、控股部分供應(yīng)商。
無(wú)獨(dú)有偶，9月，中航鋰電也投資了一家資本公司——?jiǎng)P博（海南）私募基金管理有限公司。帶頭大哥寧德時(shí)代更是在今年投資參與設(shè)立了8只私募股權(quán)投資基金，對(duì)外投資超40余起?？梢哉f(shuō)，如今動(dòng)力電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)早已不局限于技術(shù)、產(chǎn)能。就連占盡優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，都必須在整個(gè)商業(yè)領(lǐng)域十八般武藝樣樣精通。
從命名到量產(chǎn)時(shí)間、技術(shù)路線，全面內(nèi)卷
甚至在給電池起名時(shí)，他們也要精準(zhǔn)地掌握正確方式。
在比亞迪的刀片電池出現(xiàn)之前，人們對(duì)動(dòng)力電池類別的認(rèn)知，還大多停留在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池上。而在比亞迪的刀片電池憑借技術(shù)實(shí)力和簡(jiǎn)單形象的命名為人熟知之后，動(dòng)力電池的命名甚至也開(kāi)始了內(nèi)卷。
從寧德時(shí)代的鈉離子電池，到蜂巢能源的短刀電池，甚至連車企也紛紛來(lái)湊熱鬧。廣汽的彈匣電池、長(zhǎng)城的大禹電池、嵐圖的琥珀電池、智己的摻硅補(bǔ)鋰電池……這其中有些是新技術(shù)帶來(lái)的新命名，有些則是力圖用簡(jiǎn)單好記的名字來(lái)打包概括自己的賣點(diǎn)，好讓人迅速記住。
于是，如今的動(dòng)力電池行業(yè)也變得如汽車行業(yè)一般，“好名字不是萬(wàn)能的，但沒(méi)有一個(gè)好名字是萬(wàn)萬(wàn)不能的”。甚至這種營(yíng)銷的內(nèi)卷還延續(xù)到了誰(shuí)能首先將固態(tài)電池進(jìn)行量產(chǎn)上。近年來(lái)，固態(tài)電池已經(jīng)逐漸被認(rèn)定為可以顛覆整個(gè)汽車行業(yè)的下一代電池技術(shù)解決方案。于是，為了吸引消費(fèi)者的關(guān)注，近來(lái)電池企業(yè)和車企們也開(kāi)始紛紛向外界公布固態(tài)電池的量產(chǎn)時(shí)間。而這其中的第一人，當(dāng)屬蔚來(lái)。
去年底，蔚來(lái)在NIO Day上發(fā)布了150kWh的固態(tài)電池，稱該固態(tài)電池可實(shí)現(xiàn)360Wh/kg超高能量密度。搭載該電池包的蔚來(lái)ET7 轎車?yán)m(xù)航將超過(guò)1000公里，該產(chǎn)品計(jì)劃將于2022年第四季度交付。但在這一消息發(fā)布之后卻引來(lái)了諸多質(zhì)疑。不少?gòu)臉I(yè)人士表示，按照目前的技術(shù)，固態(tài)電池還無(wú)法大規(guī)模地量產(chǎn)用于電動(dòng)汽車。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群甚至坦言，3~5年內(nèi)，能做到車?yán)锏?，都不是全固態(tài)電池。蔚來(lái)究竟是會(huì)被打臉還是會(huì)證明自己，且交給時(shí)間。不過(guò)，為了提升自身新能源車型的競(jìng)爭(zhēng)力，部分國(guó)內(nèi)外車企不僅與電池供應(yīng)商合資合作，還親自上場(chǎng)自研電池技術(shù)以及自建電池工廠卻是實(shí)打?qū)嵉内厔?shì)。
此前，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪就曾提到，“全球汽車行業(yè)早已打響電池人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)，廣汽在五年前就把LG、三星、日本湯淺這幾家電池制造商的一些核心人才挖了過(guò)來(lái)”。而通過(guò)這幾年自主研發(fā)，廣汽在超倍速電池、海綿硅負(fù)極片電池等方面的確都取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。
但在不斷挑戰(zhàn)高難度液態(tài)鋰電池技術(shù)的同時(shí)，為了增加未來(lái)籌碼，不少車企也在紛紛采取多元化的電池路徑。以廣汽集團(tuán)為例，據(jù)曾慶洪介紹，他們接下來(lái)還會(huì)加快研發(fā)氫燃料電池與固態(tài)電池。
寫在最后
不久前，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了2021年10月及1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名。數(shù)據(jù)顯示，在排名TOP10中，中國(guó)企業(yè)就占據(jù)了6席。同時(shí)，寧德時(shí)代更是以34.2%的市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭，遠(yuǎn)超韓國(guó)三巨頭LG新能源、SK Innovation、三星SDI，以及日本的松下。
然而，也就是在近幾日，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高在接受采訪時(shí)表示，雖然中國(guó)目前在汽車動(dòng)力電池供應(yīng)上處于絕對(duì)龍頭地位，但在固態(tài)電池領(lǐng)域，中國(guó)要追趕日本至少需要五年時(shí)間。對(duì)于國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)而言，在互相競(jìng)爭(zhēng)之余，也不要忘了抬頭望望更遠(yuǎn)的前方吧。
部分信息參考：
投中網(wǎng)《真·史上最內(nèi)卷賽道，半年投出3500億，7位老大被傳“蹲守拿貨”》
時(shí)代周報(bào)《神仙打架！寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)海外搶購(gòu)鋰礦，像以前土拍一樣瘋狂》
autocarweekly《做電池最難的一關(guān)，是起名字》
第一財(cái)經(jīng)《車企扎堆押注固態(tài)電池，這條技術(shù)路線勝算有多大？》
