一、綜述：
經(jīng)歷歐美市場的“圍追堵截”后，中國光伏企業(yè)正快速調(diào)轉(zhuǎn)船頭回歸國內(nèi)市場。這一點從國家能源局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)：2013年，國內(nèi)光伏電站新增10吉瓦（1000萬千瓦），而實際情況甚至更多。事實上，此前多年的累計裝機量也只有6吉瓦，這也難怪，有人驚呼，去年中國光伏電站的安裝量領(lǐng)跑全球市場。
從2014年國家公布的計劃安裝量數(shù)據(jù)來看，這種爆炸式增長的趨勢絲毫未減。目前，經(jīng)過調(diào)整最終確定的安裝量為14吉瓦。這幾乎相當于過去所有年份，國內(nèi)光伏電站安裝量的總和。仔細分析不難發(fā)現(xiàn)，這樣快速遞增的結(jié)果，要拜天時、地利、人和所賜。
就天時而言，中國光伏產(chǎn)業(yè)迭宕起伏10余年，幾乎全部出口“為他人做嫁衣”，歐美“雙反”中國光伏產(chǎn)品出口的大門近乎關(guān)閉，轉(zhuǎn)向國內(nèi)既實屬無奈，也屬絕好的機會。但不得不承認，此前國內(nèi)地域遼闊，光伏電站市場卻近乎空白。
在經(jīng)歷了“金太陽工程”3年有余的嘗試后，西部光照資源富集的區(qū)域，逐步承接了絕大多數(shù)的光伏電站安裝量。從國家能源局2013年底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看：青海、甘肅、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等省區(qū)占據(jù)了60%以上的份額。單就累計裝機量而言，其中青海（3.21吉瓦）、甘肅（2.83吉瓦）、新疆（1.28吉瓦）、寧夏（1.26吉瓦）、內(nèi)蒙古（910兆瓦），就增長量而言，也主要集中在甘肅（占2013年全年新增裝機的24%），新疆（18%）和青海（17%）。而從今年開始，由于分布式光伏電站的崛起，東部省份江蘇、山東、浙江、廣東等也將成為光伏電站裝機新的力量。毫無疑問，這是中國光伏企業(yè)，占據(jù)了絕佳的地利優(yōu)勢。
再看光伏市場的人和，政府為了推動國內(nèi)光伏市場的拓展，相關(guān)政策從上到下曾接連不斷。據(jù)記者統(tǒng)計，2012年國家層面下發(fā)的與光伏有關(guān)的政策多達17項；2103年，同樣有15項，涉及部門從國務(wù)院到國家發(fā)改委、財政部、工信部、國家能源局以及國家電網(wǎng)等多個部委。而今年政策的重點，則體現(xiàn)在各省市地方關(guān)于光伏電站（電價、補貼）更加具體的細節(jié)出臺。這讓國內(nèi)原有的電站市場，正逐步呈現(xiàn)四處開花的局面。
但不可否認的是，無論是地面電站還是分布式電站，當前依然面臨并網(wǎng)、融資、質(zhì)量和管理等一系列問題。而在這些普遍的問題之外，讓甘肅省武威金太陽園區(qū)副主任張國偉困惑的則是，光伏電站使用的荒灘，是否占有當?shù)氐耐恋厥褂弥笜?，尚未有明確規(guī)定。
同時，就今年的實際情況而言，國內(nèi)光伏電站市場也出現(xiàn)明顯變化，那就是由原來的地面光伏電站為主，開始向地面光伏電站與分布式光伏電站并重轉(zhuǎn)變。按照國家能源局的規(guī)劃，2014年雙方各自的裝機分配量分別為6吉瓦和8吉瓦，后者首次超過前者，占到了60%的市場份額。這也將意味著，國內(nèi)光伏電站的建設(shè)與普通人之間更為接近，光伏正逐步進入“大眾化”時代。
二、亮點
1、密集的政策
從記者的統(tǒng)計來看，自2012年以來，國家針對光伏產(chǎn)業(yè)的政策多大數(shù)十項，但其中有幾項關(guān)鍵的政策值得特別注意。首先是關(guān)乎每個企業(yè)利益的電價補貼調(diào)整方案。2013年8月26日，國家改革委出臺《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，成為國內(nèi)光伏電站建設(shè)中一道分水嶺。
根據(jù)該通知要求，截止2013年底前，建成且并網(wǎng)發(fā)電的光伏電站，國家按照1元/度的標準進行補貼，而過了該時間節(jié)點，則執(zhí)行新的光伏電站標桿上網(wǎng)電價政策。該政策按照各地太陽能資源條件和建設(shè)成本，將全國分為三類資源區(qū)，分別執(zhí)行每度0.9元、0.95元、1元的電價標準。而青海、甘肅、新疆、寧夏四大光伏電站建設(shè)集中的區(qū)域，幾乎都被歸為0.9元/度的一類區(qū)域。
據(jù)NPD Solarbuzz分析師韓啟明對記者表示，對于運營20年，投資回收期為6—8年的光伏電站項目而言，企業(yè)能否取得多余的這部分補貼，成為建設(shè)光伏電站巨大的動力，也導(dǎo)致了一股搶建風(fēng)潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年以來，西部各省區(qū)相關(guān)的光伏企業(yè)，為了追上電價1元/度的補貼政策，搶建的項目多達數(shù)吉瓦。
另一個不得不提的政策是，項目審批權(quán)的下放。政策的內(nèi)容。對于很多人而言，或許以為審批權(quán)的下放，地方會有更多地自主決定權(quán)，但事實不一定如此。作為2013年，光伏電站新增安裝量奪得頭彩的甘肅省，有人就有不同的看法。
在接受記者采訪時，該省能源系統(tǒng)匿名人士透露，從實際效果來看，審批權(quán)的下放，對于當?shù)毓夥娬卷椖康慕ㄔO(shè)，“不是促進了，反倒有些限制”。該人士解釋說，以前當?shù)厥“l(fā)改委批復(fù)就可以了，現(xiàn)在雖然審批權(quán)下放，但是必須在國家能源局進行備案，如果沒有備案的項目將得不到補貼，這樣很多企業(yè)也沒有太大的積極性。當然，他也補充說道，這也是國家進行光伏電站建設(shè)調(diào)控必須的手段。當然，對于光伏電站而言，國家電網(wǎng)的積極介入也是關(guān)鍵性因素。進入2014年，最顯著的特點是，地方各省市關(guān)于光伏電站建設(shè)相應(yīng)的細節(jié)不斷涌現(xiàn)。
光伏電站投資與收益率
2、區(qū)域市場變遷
從去年開始，國內(nèi)光伏電站市場出現(xiàn)了兩個明顯的變化：一是，甘肅、新疆兩地的光伏電站新增裝機量首次超過青海；二是，光伏電站不再局限于西部荒漠，中東部發(fā)達地區(qū)的裝機量也異軍突起。
按照NPD solarzubb的資料顯示，截至2013年底，甘肅、新疆新增裝機量2.6吉瓦和1.82吉瓦、超過青海的1.67吉瓦，成為國內(nèi)裝機量增長最快的兩個區(qū)域。
據(jù)了解，甘肅省光伏電站主要集中于河西走廊的酒泉、張掖、金昌和武威等地。在接受記者采訪時，當?shù)囟嗝嚓P(guān)人士，都將甘肅去年出現(xiàn)快速增長的結(jié)果，歸結(jié)于此前充足的審批量以及電網(wǎng)系統(tǒng)的及時介入。張國偉就表示，除了電網(wǎng)的支持外，甘肅省出現(xiàn)如此快速的發(fā)展與2012 年以及2013年初，各地獲得大量的路條有關(guān)。
據(jù)了解，如果加上武威民勤縣的項目，武威市整個建成、在建及取得路條的光伏項目總計達1.5吉瓦。而張國偉介紹說，去年武威金太陽園區(qū)的光伏電站新增裝機量400多兆瓦，累計裝機并網(wǎng)量則為618兆瓦。與武威類似，張掖市已批總裝機達1.5吉瓦。張掖市有高臺、甘州、山丹三個百萬千瓦光伏產(chǎn)業(yè)基地。而酒泉市，但就所屬的金塔縣就已累計獲批708兆瓦的裝機規(guī)模。
從2009年至今，敦煌市已累計批復(fù)1.1吉瓦的光伏電站安裝量。截至去年年底，敦煌市光伏電站累計并網(wǎng)量為343兆瓦。記者從敦煌市發(fā)改局網(wǎng)站上看到，今年2月敦煌光電產(chǎn)業(yè)園首座330千伏升壓站工程安裝完畢，這也是敦煌“百萬千瓦級以上太陽能發(fā)電示范基地”的關(guān)鍵工程。屆時，該工程的輸送量將達到108萬千瓦。在該區(qū)域內(nèi)，還有國網(wǎng)的一個330千伏的升壓站也成為當?shù)毓夥l(fā)電重要的輸送通道。敦煌市相關(guān)人士表示，敦煌并不存在上網(wǎng)的壓力，目前的問題則在于“電網(wǎng)建設(shè)跟上去了，電站建設(shè)卻沒有足夠的指標了。”
就新疆而言，光伏電站項目主要集中于哈密、石河子、阿拉爾等地，其增長迅速與批復(fù)相關(guān)外，也與逐步建設(shè)的電網(wǎng)有很大關(guān)系。目前來看，隨著750千伏新疆與西北電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)提升“疆電外送”外，今年即將建成的新疆首條特高壓“疆電外送”工程哈密-鄭州±800千伏直流輸電工程，將使新疆電力外送能力達到1300萬千瓦，年輸電量超過650億千瓦時。這些都給新疆電力外送尋找到了出口。
盡管去年甘肅、新疆兩地光伏電站新增裝機量超過青海，但在累計裝機量中，青海依然以3.21吉瓦，位居全國之首。截至2013年底，青海省已建成集中并網(wǎng)光伏電站裝機容量310萬千瓦，占全省發(fā)電裝機總量的18.29%。預(yù)計“十二五”末并網(wǎng)容量將超過500萬千瓦，規(guī)劃“十三五”達到1000萬千瓦，青海省已成為國內(nèi)光伏集中并網(wǎng)裝機容量最大和發(fā)電量增長最快的省份。在接受《能源》雜志記者采訪時，青海省格爾木能源局局長劉新平表示，“從2013年開始，當?shù)氐墓夥娬窘ㄔO(shè)逐步進入了平穩(wěn)增長期，建設(shè)施工也更有秩序?！?
在從全國整體的區(qū)域分布看來，國內(nèi)光伏電站的建設(shè)也出現(xiàn)了明顯的變化。國家能源局公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年我國分布式光伏發(fā)電達到3吉瓦。目前，分布式光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模較大的省有浙江、山東和廣東等，分別達到0.6吉瓦、0.4吉瓦和0.4吉瓦。而今年浙江、江蘇、山東3省的光伏總裝機量規(guī)劃都在1.2吉瓦，廣東也在900兆瓦。這都遠遠高出了同期其他省份安裝量的指標。
從今年1月14日，國家能源局調(diào)整原有安裝量的計劃，從12.2吉瓦增加到14.05吉瓦，其中增加的1.85吉瓦主要是地面電站，其中指標增加的有：安徽250兆瓦，河南、湖北200兆瓦，山西150兆瓦，北京、內(nèi)蒙、江蘇、浙江、新疆、兵團、廣東100兆瓦，江西80兆瓦，吉林、黑龍江、福建、湖南、廣西50兆瓦，貴州30兆瓦，天津20兆瓦。通過這些數(shù)據(jù)，我們也不難看出增加的部分，主要還是集中在中東部地區(qū)，而傳統(tǒng)的青海、甘肅、新疆等地則沒有太大的增加量。
3、國企主導(dǎo)的市場
在光伏電站建設(shè)中，值得關(guān)注的就是這里幾乎是國企的天下。數(shù)據(jù)顯示，2013年新增光伏裝機量排名前十的企業(yè)分別是：中電投、中節(jié)能、浙江正泰、華電、國電、華能、三峽集團、招商新能源、中廣核、大唐。這十家企業(yè)新增量的總和為5.77吉瓦，占全國總裝機量的近一半比例。其中，中電投居首，去年新增裝機1.9吉瓦，占到1/3。民企只有浙江正泰一家，占比約一成。
據(jù)了解，2013年底正泰新能源公司在新疆、甘肅等西部省區(qū)的六個光伏發(fā)電項目相繼并網(wǎng)發(fā)電，一周內(nèi)并網(wǎng)項目累計達到220兆瓦。至此該公司建設(shè)的光伏電站總裝機容量已超過1200兆瓦。這也讓正泰成為國內(nèi)最大的民營光伏發(fā)電投資企業(yè)。同時，作為國內(nèi)EPC重要的企業(yè)，新疆特變電工在光伏電站建設(shè)中也占有一席之地。
三、風(fēng)險
1、消納、質(zhì)量仍困擾地面光伏電站
從目前來看，地面光伏電站面臨的問題主要集中在以下幾個方面：一是，并網(wǎng)消納難。眾所周知，西部光伏電站集中的區(qū)域，恰恰是工業(yè)企業(yè)少，經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，盡管國家電網(wǎng)在這些區(qū)域正在積極建設(shè)相應(yīng)的特高壓輸變線路，但依然難以滿足當下的需求。在甘肅敦煌目前，仍有500多兆瓦的在建項目尚未備案，并網(wǎng)將是很大的挑戰(zhàn)。而張國偉也表示，武威金太陽園區(qū)的發(fā)電量基本都是本地消納，暫時并沒有輸入特高壓，而去年并網(wǎng)量也只有400多兆瓦。
二是，并網(wǎng)難由此帶來到財務(wù)風(fēng)險和融資問題。知情人士向記者透露，由于并網(wǎng)難某些光伏電站項目的風(fēng)險越來越大。該人士舉例說，如果建設(shè)一個20兆瓦的光伏電站，投資需要2億，如果全部從銀行貸款，按年利率6%計算，一年要給銀行的利息就1200萬。如果企業(yè)沒錢還貸，將電站抵押給銀行，兩年內(nèi)依舊并不了網(wǎng)發(fā)不了電，銀行也是不愿接手承擔(dān)風(fēng)險的。所以，光伏電站雖然看似收益率很高，但這一切都是建立在并網(wǎng)，發(fā)電的基礎(chǔ)上。
第三，質(zhì)量的風(fēng)險。隨著大批制造企業(yè)加入電站建設(shè)的行列，帶來的電池組件質(zhì)量也是參差不齊。上述知情人士表示，國內(nèi)對組件的檢測更多的是在實驗室，而各地的環(huán)境差異很大，如上海與青海的紫外線強度完全不一樣，如果電池板都按照一個標準來做，發(fā)電效率勢必不同。與此同時，由質(zhì)量不穩(wěn)定導(dǎo)致的另一個問題是，光伏電站衰減率的增加。
北京鑒衡認定中心的數(shù)據(jù)顯示，他們對運行1年左右的11各電站進行檢測，結(jié)果顯示51%的電池組件衰減率在5%至10%，30%的組件衰減率在10%，8%的組件衰減率超過20%。這意味著廠商承諾25年衰減20%的質(zhì)保在運行一年后，就就達到了衰減底線。
為了應(yīng)對光伏組件的衰減率，電站企業(yè)往往以增加安裝量來掩蓋。一般情況下，光伏地面電站按矩陣排列，一個矩陣按理安裝1兆瓦，但是企業(yè)為了提高發(fā)電效率，裝1.1兆瓦甚至更多都是當前存在的問題，“沒有人去仔細數(shù)電池板，多裝點根本看不出來?！?
第四、用地的困惑。在張國偉看來，地面光伏電站的用地是否占用當?shù)毓I(yè)用地指標，尚無明確說明。比如一座50兆瓦的光伏電站，占地面積在1500畝到1800畝之間，如果這部分土地占有了當?shù)氐挠玫刂笜?，那么其他項目會減少大量的用地指標。目前，張國偉所在的地區(qū)都是無償劃撥土地，但劃撥土地相對出讓土地對于光伏電站企業(yè)而言，是無法從銀行抵押貸款的。事實上，這也是國內(nèi)光伏電站建設(shè)面臨的一個普遍問題。
2、分布式光伏電站需破解產(chǎn)權(quán)、標準難題
與地面光伏電站相比，分布式電站面臨更大的困難。分布式光伏按照安裝區(qū)域不同，大體分為商業(yè)型和居民型。其主要表現(xiàn)有以下幾個方面：
首先，產(chǎn)權(quán)界定難，合適屋頂難找。廣東愛康太陽能科技有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理沈昱在接受《能源》雜志采訪時表示，在園區(qū)內(nèi)找到合適的屋頂，是比較困難的事情。一般而言，光伏電站企業(yè)經(jīng)營時間長達25年，而屋頂所屬企業(yè)可能面臨3年或5年出現(xiàn)更替的現(xiàn)象，甚至企業(yè)倒閉，則面臨發(fā)出來的電銷售難的問題。另外，對于居民屋頂，想要在自己家樓上裝電站，首先要去物業(yè)備案，還要爭得同一棟樓其他住戶的同意，比較麻煩。
第二，融資問題。由于國內(nèi)分布式光伏電站尚未形成有效的盈利模式，加之屋頂本身的制約因素，往往致使投資和收益不成比例。這也讓投資者對國內(nèi)分布式光伏電站頗為猶豫。
第三，儲能市場的空白。分布式光伏如果真正推廣，一個無法回避的問題就是解決儲能。國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗強調(diào)說，特別是對于住宅太陽能光伏用戶來說，完善的儲能機制才能真正實現(xiàn)效益的最大化。目前來看，如果和規(guī)避高峰電價，防止斷電帶來的風(fēng)險，甚至減少電力的浪費，儲能市場則是一片空白。
第四，相應(yīng)的標準并不健全。此前，工信部出臺的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，只是針對光伏組件制造生產(chǎn)領(lǐng)域進行了規(guī)范，而對于光伏系統(tǒng)其他的必要設(shè)備特別是涉及到光伏發(fā)電系統(tǒng)具體的安裝時，并沒有明確的規(guī)范。如國內(nèi)甚至沒有自己的光伏并網(wǎng)逆變器國家認證，有的仍是此前的金太陽認證。
第五，隨著分布式光伏的大量出現(xiàn)，或引發(fā)“熱島效應(yīng)”。有專家表示，目前國內(nèi)大力推廣的分布式光伏電站主要集中于東部沿海人口密集，經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域。隨著大量分布式光伏電站的建設(shè)，將導(dǎo)致城市氣溫的升高，而這可能會帶來一定的安全風(fēng)險。如果引發(fā)火災(zāi)，屆時如何處置都需要注意。
四、趨勢
1、分布式光伏正艱難起步
2013年，國家加快了分布式光伏電站的推動力度。8月份，國家能源局公布了第一批“分布式光伏發(fā)電示范區(qū)”名單，涉及7省5市共18個示范區(qū)項目。2014年，國家再次把分布式光伏的比重調(diào)整到8吉瓦。分布式光伏的崛起對國內(nèi)光伏市場來說不僅僅是裝機方式的改變，還是整個商業(yè)模式的革命，電站融資渠道、建設(shè)模式、運維方式、電站交易等都將發(fā)生巨大變化，分布式的開發(fā)模式更類似商業(yè)地產(chǎn)，這對國內(nèi)光伏企業(yè)來說是一個轉(zhuǎn)型機會。
2、未來融資模式將呈現(xiàn)多元化
目前，國內(nèi)光伏電站建設(shè)企業(yè)的資金來源主要有兩種途徑：一是，企業(yè)的自有資金；二是，銀行貸款。隨著光伏電站裝機量的提升，尤其是分布式光伏的增加，新的融資模式將會不斷涌現(xiàn)。此前，作為互聯(lián)網(wǎng)融資與光伏發(fā)電投資證券化的嘗試，招商新能源曾與國電光伏和眾籌網(wǎng)，以網(wǎng)絡(luò)眾籌的方式募集資金1000萬元，建設(shè)1兆瓦的光伏電站。在韓啟明看來，這種眾籌模式做為新的嘗試，是一種很好的路徑。由于其規(guī)模較小，風(fēng)險也不會太大。
同時，很多人也在借鑒美國solarcity 的商業(yè)模式。它的獨特賣點是，它的租賃模式。設(shè)備和安裝費由投資者和銀行支付，業(yè)主無須支付任何前期費用，只需簽訂20年的租約，并為他們所使用的電力付費。這種模式在美國促使了當?shù)刈≌夥娬镜目焖侔l(fā)展。
3、監(jiān)管將趨于完善
國家對于項目的審批程序?qū)⑦M一步減少，光伏電站也在呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，這對光伏電站建設(shè)的設(shè)計技術(shù)、運行管理、并網(wǎng)條件都提出了新的挑戰(zhàn)，目前光伏行業(yè)獨立光伏電站比較成熟，可參照常規(guī)電源管理；小型光伏電站標準存在爭議，還沒有明確國標出來，運營管理的標準也是比較缺乏的。為此，未來相應(yīng)的監(jiān)管標準和備案制度會相應(yīng)完善。
