北美正在成為全球電池企業(yè)和車企競(jìng)逐的熱土。
三星SDI宣布與Stellantis將在美國(guó)組建一家合資工廠，初始年產(chǎn)能為23GWh，未來(lái)或增至40GWh；LG新能源與Stellantis將成立一家合資企業(yè)在北美建設(shè)年產(chǎn)能為40GWh的工廠；SKI與福特汽車將在美國(guó)建設(shè)兩個(gè)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)129GWh的電池工廠。
特斯拉正在美國(guó)加州新建40GWh的Megapack儲(chǔ)能工廠；豐田汽車計(jì)劃斥資13億美元在美國(guó)新建一座電池工廠，到2030年將在美國(guó)花費(fèi)34億美元用于電池投資。
此外，寧德時(shí)代已與美國(guó)商用電動(dòng)汽車制造商ELMS簽署電池供應(yīng)協(xié)議，交易將持續(xù)到2025年。ELMS表示，雙方還在研究于美國(guó)建立一家電池工廠。
結(jié)合此前的一系列布局，北美電池工廠版圖正逐漸壯大成形。高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，在北美地區(qū)已公布的規(guī)劃電池產(chǎn)能已達(dá)481.5GWh。（北美指美國(guó)、加拿大和格陵蘭島等地區(qū)）
從上述規(guī)劃產(chǎn)能分布看，主要由日韓和歐洲（英國(guó)/挪威）電池企業(yè)主導(dǎo)，兩者規(guī)劃產(chǎn)能分別占到北美地區(qū)的67%和23%，合計(jì)達(dá)90%。其中SKI為150GWh、LG新能源110GWh。
可供對(duì)比的是，截止2021年3月的數(shù)據(jù)是，美國(guó)電池制造能力僅為59GWh。僅半年的時(shí)間，全球電池企業(yè)和車企集體奔赴北美建造“超級(jí)工廠”，讓一度“萎縮”的北美電池圈開始“膨脹”。
01
北美電池需求
未來(lái)十年，北美地區(qū)的電池需求主要來(lái)自兩大市場(chǎng)：電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能。
今年5月，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布1740億電動(dòng)車扶持計(jì)劃；8月拜登簽署行政令：到2030年美國(guó)電動(dòng)車的銷量要占乘用車總銷量的50%。這給全球各車企加碼美國(guó)市場(chǎng)注入了“強(qiáng)心劑”。
根據(jù)規(guī)劃，特斯拉到2030年實(shí)現(xiàn)年銷量2000萬(wàn)輛；通用計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化；到2030年，福特計(jì)劃電動(dòng)車滲透率40%；大眾計(jì)劃在美國(guó)實(shí)現(xiàn)50%的純電動(dòng)銷量，Stellantis在美國(guó)電動(dòng)化車型銷量占比超過(guò)40%。
此外，現(xiàn)代汽車在2025年前將在美國(guó)投資74億美元用于生產(chǎn)未來(lái)的電動(dòng)汽車以及升級(jí)工廠，豐田到2030年將在美國(guó)花費(fèi)34億美元用于電池投資。
由此產(chǎn)生的動(dòng)力電池需求是，以福特為例，到2030年其預(yù)計(jì)每年在全球的動(dòng)力電池需求達(dá)240 GWh，其中在北美地區(qū)將達(dá)140 GWh。
按照預(yù)測(cè)，2030年美國(guó)整體市場(chǎng)新能源車滲透率水平銷量將超1200萬(wàn)輛，滲透率達(dá)50%以上，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池裝機(jī)需求約1430 GWh。
若再加上儲(chǔ)能需求：到2030年北美地區(qū)的儲(chǔ)能總?cè)萘繉⑦_(dá)到370 GWh。由此計(jì)算，北美地區(qū)到2030年的電池需求合計(jì)將超過(guò)1800 GWh。
這意味著，去除當(dāng)前規(guī)劃約500GWh，接下來(lái)的十年里，北美仍有約1.3TWh的電池產(chǎn)能缺口。
02
產(chǎn)業(yè)鏈缺口填補(bǔ)
全球范圍內(nèi)的電池企業(yè)得以快速“圍攻”美國(guó)，源于美國(guó)本土電池產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱。
美國(guó)本土電池企業(yè)中，唯一宣布正在開發(fā)超級(jí)工廠的僅有KORE Power。這家儲(chǔ)能解決方案開發(fā)商2021年7月宣布，在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)年產(chǎn)能12GWh的電池工廠，應(yīng)用于電動(dòng)汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能等，計(jì)劃2023年二季度前建成并投運(yùn)。
其他的電池企業(yè)聚集在固態(tài)電池領(lǐng)域，如SES、Solid power、QuantumScape等在固態(tài)電池前沿技術(shù)具備一定優(yōu)勢(shì)，獲得了通用、寶馬、福特、現(xiàn)代等國(guó)際主機(jī)廠的資本青睞。
然而固態(tài)電池規(guī)模化量產(chǎn)相對(duì)“遙遠(yuǎn)”，眼前更為緊要的是，按照當(dāng)前北美規(guī)劃產(chǎn)能，以500GWh估算，將對(duì)應(yīng)正極材料125萬(wàn)噸、負(fù)極材料50萬(wàn)噸、電解液50萬(wàn)噸、隔膜75億平方米、銅箔35萬(wàn)噸。（按1GWh對(duì)應(yīng)正極材料2500噸用料/負(fù)極材料1000噸用料/電解液1000噸/隔膜1500萬(wàn)平方米/6μm銅箔700噸計(jì)算）
與產(chǎn)能需求不匹配的是，《美國(guó)鋰電藍(lán)圖2021-2030》顯示，在動(dòng)力電池四大核心材料制造方面，美國(guó)處于明顯劣勢(shì)。而中國(guó)擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，正極材料制造占比42%，負(fù)極材料65%，電解液65%，隔膜43%。
面向這一輪北美電池產(chǎn)業(yè)的巨大“缺口”，在技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能規(guī)模等具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)鋰電企業(yè)將在這輪海外高增需求中獲益。部分鋰電材料企業(yè)已搶先布局：
天賜材料在包括美國(guó)在內(nèi)的海外地區(qū)設(shè)立了電解液生產(chǎn)中心或技術(shù)中心。據(jù)此前協(xié)議，其電解液產(chǎn)品將供給特斯拉指定的美國(guó)弗里蒙特、奧斯汀工廠使用。
天奈科技在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州里諾市全資設(shè)立美國(guó)天奈，作為碳納米管及其復(fù)合材料等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，建廠并將開展年產(chǎn)8000噸碳納米管導(dǎo)電漿料生產(chǎn)線項(xiàng)目。
恩捷股份與LG化學(xué)和通用的合資企業(yè)Ultium Cells LLC簽署2.58億美元隔膜采購(gòu)合同?；诿绹?guó)市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)勢(shì)頭，其可能考慮在美建廠，選址尚未確定。
03
電池合作格局
供應(yīng)鏈羸弱情形下，于美國(guó)而言，維護(hù)和擴(kuò)大本土鋰電池和電池制造能力，與鄰國(guó)或合作伙伴共同建立跨國(guó)供應(yīng)鏈至關(guān)重要。
與歐洲培育自身電池供應(yīng)體系不同，美國(guó)電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)主要依賴外部體系，并形成以下兩種“陣型”：
1）頭部特斯拉，一方面在美國(guó)與松下合建電池，另一方面開始全球范圍內(nèi)大規(guī)模擴(kuò)大LFP電池裝車，給寧德時(shí)代等中國(guó)電池企業(yè)更大發(fā)展空間；
2）其他主流車企，目前主要“捆綁”韓系電池，包括通用+LG、Stellantis+LG/三星SDI、福特+SKI。
然而，當(dāng)下在美國(guó)落地的超級(jí)工廠以日韓為主，在美國(guó)建有電池廠的中國(guó)企業(yè)僅有遠(yuǎn)景動(dòng)力、微宏動(dòng)力等少數(shù)幾家，且多為早期布局或產(chǎn)能規(guī)模較小，比亞迪2013年在加州建設(shè)的一家磷酸鐵鋰電池廠也只能提供組裝服務(wù)，不能生產(chǎn)電芯。
在電池制造能力具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池企業(yè)，為何不搶先到美國(guó)建廠？
近日，有外媒稱，蘋果與寧德時(shí)代、比亞迪的談判陷入僵局，原因是兩家中國(guó)電池公司拒絕在美國(guó)建廠，為蘋果提供本地化的供貨服務(wù)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國(guó)電池企業(yè)一直不愿在美國(guó)建廠，一方面是地緣政治因素的困擾，另一方面是缺乏成本優(yōu)勢(shì)。
據(jù)寧德時(shí)代的說(shuō)法是，在美國(guó)建工廠需要供應(yīng)鏈的足夠支持，才能獲得與中國(guó)類似的低成本。到海外投資工廠，需根據(jù)市場(chǎng)需求、投資環(huán)境、供應(yīng)鏈、人力資源和成本等因素規(guī)劃。
對(duì)于韓系電池赴美，無(wú)論是SKI還是LG，均是以超100GWh的配套需求作為與車企合資建廠的重要前提。但由于當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈配套缺口較大，難以滿足當(dāng)下的需求，若重新建造產(chǎn)業(yè)鏈，一方面成本壓力驟增，另一方面動(dòng)力電池業(yè)務(wù)整體進(jìn)展也容易被拖垮拉長(zhǎng)。
相比之下，中國(guó)電動(dòng)車和儲(chǔ)能市場(chǎng)有高增長(zhǎng)空間，供應(yīng)鏈支撐也更具確定性，是中國(guó)電池企業(yè)接下來(lái)的布局重點(diǎn)。而前往北美制造本地化的機(jī)會(huì)和可能性仍需要評(píng)估。
