中國是世界上三大鋰離子電池生產(chǎn)國之一，也是國外企業(yè)進(jìn)行專利布局的重點(diǎn)區(qū)域，中國企業(yè)也成為國際競爭對手設(shè)置技術(shù)壁壘的主要對象。當(dāng)前全球在鋰離子電池領(lǐng)域的專利糾紛日趨激烈，圍繞鋰離子電池的專利糾紛從很大程度上反映出整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的專利隱患。隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，由于國內(nèi)新能源整車企業(yè)及關(guān)鍵部件供應(yīng)商對核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累相對薄弱，極有可能成為國外競爭對手的訴訟對象。
一起專利糾紛折射出的專利隱患
在鋰離子電池行業(yè)，正極材料磷酸鐵鋰的專利權(quán)問題最為突出。磷酸鐵鋰電池具有循環(huán)壽命長、安全性好、環(huán)境污染小、價(jià)格低、原料來源廣等優(yōu)點(diǎn)，被業(yè)界普遍認(rèn)為是理想的新能源汽車動(dòng)力電池。由于磷酸鐵鋰電池涉及巨大的潛在商業(yè)利益，引發(fā)了全球范圍內(nèi)多個(gè)企業(yè)之間的專利權(quán)爭奪，他們之間關(guān)于磷酸鐵鋰專利許可與訴訟關(guān)系如圖1所示，圍繞磷酸鐵鋰的專利糾紛錯(cuò)綜復(fù)雜。
圖1 磷酸鐵鋰專利許可與訴訟關(guān)系圖
國外企業(yè)已在中國預(yù)先進(jìn)行了嚴(yán)密的專利布局，例如磷酸鐵鋰包覆碳技術(shù)專利、磷酸鐵鋰碳熱還原專利、納米化磷酸鐵鋰專利等，國內(nèi)磷酸鐵鋰生產(chǎn)廠家很難繞開這這些核心專利。2010年，Phostech（加拿大佛斯泰克）公司利用磷酸鐵鋰包覆碳技術(shù)核心專利，向國內(nèi)相關(guān)企業(yè)提出先收取1000萬美元“入門費(fèi)”、每生產(chǎn)1噸磷酸鐵鋰再交納2500美元專利許可費(fèi)的苛刻要求。2011年，Phostech公司的主要股東加拿大魁北克水力公司（H-Q）和德國南方化學(xué)(SUD- CHEMIE)，以及蒙特利爾大學(xué)、法國國家科學(xué)研究中心(CNRS) 又聯(lián)合起來，將磷酸鐵鋰材料基礎(chǔ)專利與包覆碳技術(shù)專利打包，向臺(tái)灣立凱電能、臺(tái)灣尚志精密化學(xué)等四家公司收取許可費(fèi)。目前，國內(nèi)大型電池企業(yè)如力神、比克、東莞新能源等也不得不高價(jià)采購Phostech公司或獲得專利許可的其他公司生產(chǎn)的材料，生產(chǎn)成本大大增加，在競爭中受制于人。
為打破這一專利壁壘，兩年前，國內(nèi)多家電池企業(yè)委托中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)對磷酸鐵鋰核心專利中的中國專利CN01816319.X提出了無效請求。2011年5月8日，專利復(fù)審委員會(huì)做出了專利無效的決定，國外專利權(quán)人（H-Q、蒙特利爾大學(xué)、CNRS）很快回應(yīng)，向北京市一中院請求撤銷無效決定書，目前此案尚未最終結(jié)案。
磷酸鐵鋰核心專利問題只是新能源汽車專利問題的一個(gè)縮影。近幾年跨國企業(yè)利用技術(shù)和資金優(yōu)勢，在新能源汽車領(lǐng)域不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，進(jìn)行專利布局， “跑馬圈地”。如不積極應(yīng)對，一旦我國新能源汽車市場進(jìn)入爆發(fā)增長階段，本土企業(yè)極可能陷入專利圍剿，輕則蒙受巨大的經(jīng)濟(jì)損失，重則整個(gè)產(chǎn)業(yè)都將淪為跨國企業(yè)的組裝車間，自主發(fā)展無從談起。
國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的專利之困
為分析國內(nèi)外新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠偁帒B(tài)勢和我國新能源汽車企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，工信部軟件與集成電路促進(jìn)中心（CSIP）調(diào)研了國內(nèi)部分新能源汽車企業(yè)，并對鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域的專利進(jìn)行了深入分析，結(jié)果顯示，目前我國相關(guān)企業(yè)在專利申請數(shù)量和質(zhì)量、專利信息利用能力、專利整體布局等方面處于劣勢，成為我國新能源汽車發(fā)展的主要瓶頸。
1. 鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域國內(nèi)外競爭態(tài)勢分析
全球范圍內(nèi)，日本鋰電巨頭索尼、三洋、松下在專利數(shù)量上占據(jù)絕對優(yōu)勢，而韓國的三星SDI、LG化學(xué)近年來在鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域異軍突起，其在專利申請上也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的實(shí)力，相比之下，中國企業(yè)的專利申請數(shù)量比例很低。我們以在華申請專利數(shù)量排名前十位的專利權(quán)人為對象，開展統(tǒng)計(jì)分析工作，結(jié)果表明，在鋰離子電池的各個(gè)領(lǐng)域，國內(nèi)外專利權(quán)人的專利申請數(shù)量相差懸殊（如圖2所示）。
圖2 國內(nèi)外在華申請專利數(shù)量對比圖
近年來，隨著國家一系列鼓勵(lì)企業(yè)申請專利政策的出臺(tái)，國內(nèi)企業(yè)的專利申請量呈現(xiàn)了較快增長，但是真正體現(xiàn)技術(shù)實(shí)力的發(fā)明專利申請數(shù)量仍然較少。由于大部分國家以及國際組織所指專利通常僅為發(fā)明專利，因此發(fā)明專利的比例在一定程度上能夠反映專利的“含金量”。而在被調(diào)研企業(yè)的專利中，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利的比例超過了80%，但發(fā)明專利的比例不到20%。
2. 國內(nèi)企業(yè)專利信息利用能力有待提高
除了專利數(shù)量和質(zhì)量方面有差距外，國內(nèi)企業(yè)的專利保護(hù)能力也捉襟見肘。重慶長安新能源汽車有限公司技術(shù)開發(fā)部相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為：“我國整車企業(yè)目前還處于向豐田學(xué)習(xí)的階段。日本企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域有大量的專利分布，如何繞過其專利壁壘，開發(fā)出具有我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的動(dòng)力系統(tǒng)是我們的主要任務(wù)。”即便是北汽福田這樣很早就實(shí)現(xiàn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，在專利信息利用與分析過程中也遇到很大困難，其法律事務(wù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)人員指出：“我們希望有關(guān)機(jī)構(gòu)能定期提供新能源領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)據(jù)信息資源，使國內(nèi)企業(yè)更快地了解到國外優(yōu)勢企業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢，縮短研發(fā)水平距離。”
國內(nèi)企業(yè)專利保護(hù)能力薄弱反映出我國企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足。從汽車工程學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，2010年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)中，300多家整車和零部件企業(yè)的所有研發(fā)資金投入僅為50多億元，這個(gè)數(shù)字還不抵一家國外大型汽車企業(yè)的年研發(fā)資金投入。
3.國內(nèi)企業(yè)專利缺乏整體布局
國外重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)集成度逐漸提高，在中國申請的專利從對電池單一組成部件的改進(jìn)或者對某一關(guān)鍵技術(shù)的改進(jìn)，逐步擴(kuò)大到對整個(gè)電池系統(tǒng)的保護(hù)。我國企業(yè)的專利申請比較零散，在共性技術(shù)研發(fā)和專利申請上缺乏整體布局，導(dǎo)致在市場競爭中處于不利地位；此外，我國企業(yè)還缺乏對海外目標(biāo)市場的布局，在國外申請專利的比例不到專利申請總數(shù)的10%，這為產(chǎn)品日后進(jìn)入海外市場埋下了隱患。
通過專利分析找到新能源汽車技術(shù)突破口
我國新能源汽車企業(yè)亟需對相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠M(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)潛在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、制定應(yīng)對預(yù)案；同時(shí)找到專利申請空白點(diǎn)，從而分析出技術(shù)突破口。為找到技術(shù)突破口，工信部軟件與集成電路促進(jìn)中心（CSIP）選取鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域中的重點(diǎn)公司的專利作為切入點(diǎn)進(jìn)行分析，以專利申請數(shù)量最多的松下公司為例，我們對其在中國申請的56篇鋰離子動(dòng)力電池相關(guān)專利進(jìn)行技術(shù)分類和技術(shù)功能歸類，繪制了技術(shù)功效矩陣表（表1）。
表1 松下公司鋰離子電池技術(shù)功效矩陣
表中深藍(lán)色為專利布局密集區(qū)域，淺藍(lán)色為有專利布局的區(qū)域，從表中可以看出松下公司申請專利的熱點(diǎn)，我國企業(yè)既要跟進(jìn)這些熱點(diǎn)技術(shù)，借鑒其先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，又要在自主研發(fā)中避免侵犯相關(guān)專利。表中白色區(qū)域即為松下公司的技術(shù)空白點(diǎn)，例如為提高容量在電池設(shè)計(jì)上的改進(jìn)、為提高循環(huán)性能對隔膜的改進(jìn)等、為提高充放電速率在正極材料上的改進(jìn)等。我們可以采用同樣的方法，對整個(gè)鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域、新能源汽車領(lǐng)域的專利進(jìn)行分析，找出整個(gè)行業(yè)的專利申請空白點(diǎn)，國內(nèi)企業(yè)可針對性地進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，尋求實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。
我國應(yīng)對新能源汽車專利隱患的對策建議
為實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，政府部門應(yīng)積極引導(dǎo)，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)，提升企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)實(shí)力，鼓勵(lì)行業(yè)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建立新能源汽車行業(yè)專利池，建立相應(yīng)的許可規(guī)則，舉全行業(yè)之力，爭取打破國外專利壁壘。具體建議如下：
1、建立大型專題專利數(shù)據(jù)庫，通過專利分析找準(zhǔn)技術(shù)突破口。
由于專利數(shù)據(jù)庫建設(shè)的工作量大，專利分析對技術(shù)、法律、產(chǎn)業(yè)分析等綜合能力要求高，僅憑單個(gè)企業(yè)之力很難實(shí)現(xiàn)。建議盡快建立新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù)——整車、動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電池材料、電池管理系統(tǒng)相應(yīng)的大型專題專利數(shù)據(jù)庫，開展深入的專利分析工作，以便找到各關(guān)鍵技術(shù)的空白點(diǎn),為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供情報(bào)支持和決策依據(jù)，促進(jìn)自主創(chuàng)新。建議遴選研發(fā)能力強(qiáng)的示范性企業(yè)重點(diǎn)扶持，支持示范企業(yè)在動(dòng)力電池、關(guān)鍵材料、電機(jī)及電控等關(guān)鍵技術(shù)上進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)，形成行業(yè)內(nèi)的核心專利，系統(tǒng)地布局。
2、建立專利預(yù)警機(jī)制，為本土企業(yè)提供動(dòng)態(tài)專利分析。
建議高度重視并加強(qiáng)專利預(yù)警，建立專利預(yù)警機(jī)制。一方面對突發(fā)的專利爭端進(jìn)行快速反應(yīng)和應(yīng)對；另一方面對將要發(fā)生的專利爭端給予預(yù)告和預(yù)警。
建議相關(guān)機(jī)構(gòu)跟蹤國外新能源汽車產(chǎn)業(yè)最新專利動(dòng)態(tài)，尤其針對日本、韓國、美國、德國等主要競爭對手，定期為本土企業(yè)提供動(dòng)態(tài)專利分析。針對出口型企業(yè)，幫助企業(yè)在產(chǎn)品出口之前，了解出口國的專利分布情況，以及產(chǎn)品使用專利技術(shù)的情況，發(fā)布專利預(yù)警信息，防止出口產(chǎn)品被扣押等情況發(fā)生。
3、構(gòu)建行業(yè)專利池，通過共享機(jī)制促進(jìn)企業(yè)“抱團(tuán)作戰(zhàn)”。
目前，國外新能源汽車企業(yè)巨頭在關(guān)鍵技術(shù)上遙遙領(lǐng)先，部分專利壁壘已經(jīng)形成。而我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)中整車和零部件制造分工極為細(xì)化，各類本土企業(yè)縱向整合少，在專利問題上孤軍奮戰(zhàn)、少有合作。建議在新能源汽車領(lǐng)域構(gòu)建行業(yè)專利池，制定合理的專利共享機(jī)制和防御機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)“抱團(tuán)作戰(zhàn)”，從而降低交叉許可成本，為企業(yè)面臨的專利糾紛提供談判籌碼或應(yīng)訴武器，達(dá)到共同防御國外大企業(yè)專利侵?jǐn)_的目的。
