“ 電力作為商品，錯峰限電、拉閘限電等缺電也是電力供需失衡的直接表現(xiàn)。2021年拉閘限電，電力消費強勁是直接原因，電力生產受阻是潛在因素。通過電力消費和電力生產分析可以看出，電力供需狀況自2018年由寬松的形勢向局部緊張全國緊平衡轉變，全國省份缺電端倪就時有顯現(xiàn)，不斷加劇，期間加載疫情推動，及至2021年爆發(fā)。”
商品短缺，概莫因供需失衡所致。電力作為商品，錯峰限電、拉閘限電等缺電也是電力供需失衡的直接表現(xiàn)?？v貫新中國成立以來的六次嚴重的電力缺乏，無論是投資不足、裝機不夠，還是缺煤電、缺電力，本質上都是電力供不應求。電力供需平衡被打破，有上游電力生產不足造成，也有下游電力消費強勁所致。因此，觀察任何缺電情形，電力供需分析就是首當其沖的“望聞問切”診斷。2021年拉閘限電，其時電力供需形勢亦有失衡體現(xiàn)，無論總量，還是結構。
01
電力消費強勁是2021年缺電的直接原因
隨著我國經濟發(fā)展由高速增長進入新常態(tài)，電力消費增速也進入新狀態(tài)。但是我國仍然是實際上經濟發(fā)展較少的較快國家，維系世界第二大經濟體也需要強大的電力保障和支持。因此，電力消費增速總體上維持平穩(wěn)增長態(tài)勢，這是基本面和基本盤。
2020年突如其來的新冠肺炎疫情僅僅是一個外部擾動因素，是一個短期性修復時期，而不是階段性發(fā)展周期。進而，2020年下半年及至2021年，經濟恢復較快，無須類似發(fā)展周期的階段性長時間筑底。但是，趨勢上的2021年發(fā)展增速未改，尤其是疫情突發(fā)，地方和企業(yè)生產能力未少、發(fā)展指標未減，兩年迭加，峰值凸顯，情有可原。至于說到國外訂單影響，那也是在生產能力范疇之內的因素，也就是說，考量生產能力即可涵蓋國內外所有增量和存量。換句話說，生產能力是預期，國內市場不足國外訂單補，但其總量還是相對穩(wěn)定的。
不妨，從疫情前后的電力消費趨勢，尤其2021年以來的變化狀況，可以窺見一斑。
（一）從電力消費總量上看，仍然在增長區(qū)間通道
2021年以來，隨著疫情的緩解，生產生活秩序快速回復，全國全社會用電量增速逐月恢復，盡管也有散發(fā)疫情，但不影響經濟復蘇的整體進程。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖1 2019年以來全國全社會用電量分月增速走勢
受能源雙控、火力發(fā)電受燃料供應緊張、來水偏枯等多重因素影響，8月份用電量明顯回落。但從近兩年全社會用電量平均增速來看，整體增速明顯高于2019年，經濟運行延續(xù)了2020年以來的恢復態(tài)勢，發(fā)展韌性持續(xù)顯現(xiàn)。隨著統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展的扎實推進，宏觀政策跨周期調節(jié)有效實施，我國經濟仍將運行在合理區(qū)間，電力消費也會保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖2 2019年分月用電量增速和2020-2021年分月用電量平均增速
從2019-2020年的全國最高用電負荷看， 2020年因受疫情影響，最高負荷平均值低于上年，但2021年最高用電負荷增長明顯，華東、華中、西北、南方區(qū)域最大用電負荷分月增速都在10%-30%之間。在經濟穩(wěn)定快速發(fā)展拉動下，疊加1月寒潮與5月以來高溫天氣影響，以及今年國內大宗商品價格持續(xù)上漲，電解鋁、鋼鐵等高耗能產業(yè)用電需求持續(xù)增長，電網(wǎng)負荷電量增長迅猛。今年迎峰度夏期間，華東、華中、西南、南方等4個區(qū)域電網(wǎng)用電負荷6次創(chuàng)歷史新高。
2021年6月、7月的全國最高用電負荷分別達10.5億千瓦和11.9億千瓦，接近我國火電總裝機容量。截至2021年8月底，全國全口徑火電裝機12.7億千瓦。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖3 2019-2021年全國最高用電負荷變化
（二）從產業(yè)發(fā)展替代上看，電力消費量變化明顯
從分產業(yè)的用電走勢看，第二產業(yè)受疫情影響較第三產業(yè)小，恢復也較第三產業(yè)快，國內散發(fā)疫情對服務業(yè)的影響較為明顯，三產用電量波動較大。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖4 2019年以來全國全社會分月用電量增速變化情況
從產業(yè)內部看，疫情后第二產業(yè)放緩在全社會用電量占比的下降速度，2020年僅下降0.1個百分點；第三產業(yè)占比不升反降，下降0.3個百分點；居民生活用電占比上升0.4個百分點。從行業(yè)內部看，高技術及裝備制造業(yè)保持較快的增速，超過四大高耗能產業(yè)成為拉動全社會用電量增速的主要力量。
服務業(yè)和居民生活用電占比的提高，將持續(xù)推動電力負荷峰谷差，隨著冬季采暖范圍的不斷擴大，“十四五”期間，夏季和冬季日負荷雙高峰的特征將更加突出，增加電力平衡和調峰的難度。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖5 2020年以來制造業(yè)、四大高耗能及高技術及裝備制造業(yè)分月用電量增速變化
（三）從分省分地區(qū)差異上看，區(qū)域相對穩(wěn)定被打破
分地區(qū)看，2021以來拉動全社會用電量增速的主要力量西部地區(qū)，在能源雙控背景下，由于高耗能產業(yè)放緩發(fā)展速度，用電量增速下降，而東部、中部憑借高端制造業(yè)及對外貿易劇增成為拉動全國電力消費的主要力量。事實上，2018年以來，西部地區(qū)部分省份已經出現(xiàn)局部時段電力供需緊張的局面，疫情后，在滿足自身高耗能產業(yè)的用電需求下，在電煤價格高漲的背景下，還要保持對中東部地區(qū)不斷增加的外送電量，也是今年缺電范圍擴散的重要因素，區(qū)域不平衡程度繼續(xù)加劇。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖6 四大地區(qū)月度用電量累計增速
02
電力生產受阻是2021年缺電的潛在因素
電力消費強勁且結構變化明顯，唯有電力生產適時跟上并作出相應調整，方可保障電力供需平衡。尤其電力當下仍然不能大規(guī)模儲存，必須保持實時平衡。但是電力建設有個過程，其出力相對平穩(wěn)，傳統(tǒng)能源還受到燃料供應約束，新能源又受到自然資源影響，特別是面臨結構劇烈變化加載量增后，電力生產難免力不從心，2021年以來，亂象就不斷顯現(xiàn)，并持續(xù)加劇。
（一）火力發(fā)電表現(xiàn)強勁，但因燃料供應阻塞而動力不足
在電力消費增長的拉動下，火電發(fā)電量和增速快速上揚，火電發(fā)電設備利用小時數(shù)結束連續(xù)三年下跌的趨勢觸底上揚。今年1-8月，火電發(fā)電設備利用小時數(shù)為2988小時。其中，燃煤發(fā)電為3089小時，較同期提高293小時；燃氣發(fā)電為1849小時，較同期提高137小時。火電發(fā)電設備的產能利用率大幅上揚。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖7 2019年以來火電發(fā)電量增速
從各省份煤電利用小時同期變化看，除吉林、黑龍江、內蒙古、河北和遼寧外，全國27個省份的煤電利用小時均提高，其中廣東、四川、重慶煤電發(fā)電利用小時分別大幅上漲831小時、809小時和768小時，增長排前三位。東北三省、內蒙古和河北等5個省份煤電利用小時同比降低，吉林、黑龍江和遼寧分別下跌96小時、85小時和8小時，煤炭資源豐富的內蒙古下跌75小時，河北下跌8小時。
截至2021年8月底，東北三省煤電裝機合計7520萬千瓦、并網(wǎng)風電2353萬千瓦、并網(wǎng)光伏1101萬千瓦，而8月份東北區(qū)域最大用電負荷6445萬千瓦。不難看出，東北三省供給側出現(xiàn)電量短缺。發(fā)電量不足，拉閘限電關鍵原因是電力燃料緊缺，以及新能源在高峰時段出力不足。東北燃煤電廠當前過半機組正進行集中秋檢或非計停檢修，疊加庫存多處于低位，冬季保供壓力巨大，煤價過高虧損嚴重等導致統(tǒng)調煤電的有效出力容量較小。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖8 2021年1-8月全國各省份煤電利用小時較同期變化情況
資源大省內蒙古則是由于能源雙控。近年，內蒙古依靠低電價優(yōu)勢助推高載能產業(yè)快速發(fā)展，能源、化工、冶金等產業(yè)生產能力位居國內前列。高耗能產業(yè)快速崛起不斷推升全區(qū)工業(yè)用電水平，但同時導致能耗不斷超標，“十三五”內蒙古全區(qū)單位GDP大幅上升，能耗增量嚴重超控，兩項指標全國倒數(shù)第一。2020年，內蒙古新增能耗總量約為8000萬噸，超過國家給下達指標約4000萬噸。這一能耗現(xiàn)狀顯然與國家低碳發(fā)展方向背道而馳，內蒙古不得不放緩依賴高耗能拉動經濟增長的步伐，電力消費增速則應聲下跌。2020年，內蒙古全社會用電量增速為全國前三位，而2021年1-8月，內蒙古全社會用電量增速全國墊底，增速僅為3.8%。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖9 2021年以來河北、內蒙古、東三省煤電發(fā)電量增速走勢
從氣電看，氣電裝機較高的省份中，江蘇、上海、天津的氣電利用小時反而降低，這與燃氣供應不穩(wěn)、價格飆升直接相關。國際供應端OPEC及盟友緩慢放松產量限制，市場收緊，美國天然氣期貨價格創(chuàng)7年來新高。中國液化天然氣LNG價格9月底至6086.2元/噸，較今年4月底價格上漲一倍。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖10 截止2021年8月底燃氣裝機情況和2021年1-8月燃氣發(fā)電利用小時同比變化情況
廣東因燃氣供應緊張，部分燃氣機組缺氣停機。7月以來最大缺氣停機約占燃氣機組總容量32%。近期缺氣情況有所緩解，缺氣停機容量下降，但受上游氣源供給及價格居高等因素影響，后續(xù)供應形勢仍不樂觀。
（二）新能源發(fā)電加快發(fā)展，但因自身特性約束而難以頂峰
水力發(fā)電方面。2021年進入汛期后，各月全國降水量同比均有所減少。瀾滄江、紅水河、烏江、金沙江較多年平均分別偏枯23%、27%、4%、2%，較年計劃分別偏枯5%、23%、-16%、3%。1-8月，全國水電發(fā)電量同比僅增長1.2%，水電發(fā)電利用小時數(shù)同比下降78小時。其中，6、7、8月全國平均降水量同比分別減少18.8%、1.0%和12.4%，而水電發(fā)電量增速為-5.6%、-4.3%和-4.7%。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖11 2019年以來水電發(fā)電量增速
截至8月底，南方區(qū)域天然來水可發(fā)電量2526億千瓦時，比去年同期減少64億千瓦時。
預計四季度，總體來水形勢不會樂觀，三季度部分省市的水電機組由于長時間滿負荷運行，已接近大壩發(fā)電死水位，后期無法發(fā)電的風險大概率存在。
風、光發(fā)電方面。今年以來，風電和太陽能新增裝機和發(fā)電始終保持加快的增速，絕大部分省份風、光發(fā)電量占本省發(fā)電量比重有所增加，但與裝機比重相比差距較大。受發(fā)電特性影響，當前風光發(fā)電在電力消費快速增長背景下，能夠支撐增量的能力有限。
資料來源：國家統(tǒng)計局、葉春能源
圖12 2021年1-8月風電發(fā)電設備利用小時同比變化情況
（三）跨區(qū)跨省交易機制逐步完善，但因省為實體而難以發(fā)揮作用
近年來，隨著電力市場化改革的不斷推進，電力交易制度及電力市場交易規(guī)模不斷擴大。2020年全年全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量31663.3億千瓦時。其中，全國電力市場電力直接交易電量24760億千瓦時，占全社會用電量比重為33%，占電網(wǎng)企業(yè)售電量比重為40.3%。市場化規(guī)模不斷擴大，可平均銷售電價近五年來不斷下降。其中，政策性降電價以及限制上限的煤電市場化電價（基準價+浮動電價）讓煤電發(fā)電企業(yè)舉步維艱。
從國網(wǎng)、南網(wǎng)、內蒙古電網(wǎng)區(qū)域市場交易中心的交易電量及增速看，受電力成本上升以及市場交易電價浮動限制，發(fā)電側參與市場意愿明顯下降。今年8月份，國網(wǎng)區(qū)域交易電量增速為負；內蒙古電網(wǎng)更是連續(xù)4個月為負值，并呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢。
近日廣東、廣西、安徽、湖南等多個省份發(fā)布正式文件，允許市場交易電量的價格浮動區(qū)間，上限可以達到火電基準電價上浮10%，以緩解火電發(fā)電成本倒掛窘境。但根據(jù)目前的電煤價格，上漲10%對緩解大范圍電力供需緊張的局面有限。
03
電力供需失衡引發(fā)2021年拉閘限電
通過以上電力消費和電力生產分析可以看出，電力供需狀況自2018年由寬松的形勢向局部緊張全國緊平衡轉變，全國省份缺電端倪就時有顯現(xiàn)，不斷加劇，期間加載疫情推動，及至2021年爆發(fā)。
（一）從全國分析，仍然維持緊平衡態(tài)勢
從目前全國范圍看，隨著夏季結束、天氣轉涼，用電負荷日趨平穩(wěn)，電力供需形勢將從全網(wǎng)緊平衡、局部有缺口，逐漸轉向全網(wǎng)整體保持平衡。但隨著四季度傳統(tǒng)國際貿易訂單的上漲，以及冬奧會即將舉行，迎峰度冬期間，若電煤供應充足，則電力供需形勢總體緊平衡，部分地區(qū)用電高峰時段電力供需緊張。
（二）從地區(qū)分析，寬松差異性比較明顯
分區(qū)域看，今年迎峰度冬期間，華北電網(wǎng)電力供需基本平衡；華東、華中電網(wǎng)電力供需偏緊，局部地區(qū)用電高峰時段可能存在缺口；東北和西北電網(wǎng)電力供需基本平衡，部分時段、部分地區(qū)電網(wǎng)調峰與保供熱矛盾突出；西南電網(wǎng)電力供需基本平衡；南方電網(wǎng)電力供需形勢較為嚴峻，缺口較大，廣東、廣西、云南、貴州均存在電力缺口。
根據(jù)我國經濟發(fā)展預測情況來看，在國家不斷加強能源雙控的力度下，“十四五”仍將保持電力供需緊張的局面，局部時段限電或將成為常態(tài)。誠然，電力供需失衡是造成缺電的直接原因，但是影響電力消費和生產的深層次原因很多，而且交相迭代。理清這些問題，從體制和機制上去改革，從政策和市場上去完善，抽絲剝繭，才能務實推進問題的解決，促進電力乃至經濟社會高質量可持續(xù)發(fā)展。
（僅代表個人觀點，如有不同意見，歡迎探討）
