“在升鎳（提升電池鎳含量）這件事上，大家都很有積極性，已經(jīng)開(kāi)始去全世界搶鎳！”在10月13日舉行的“全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)黃學(xué)杰直白地說(shuō)，繼鋰礦和鈷礦后，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)又有了新的“搶礦”目標(biāo)。
“要實(shí)現(xiàn)不再因?yàn)殡姵赝诘V，可能需要30-40年。”關(guān)于電池和“挖礦”，特斯拉掌門人馬斯克也在近日公司股東大會(huì)上算了一筆賬：目前全球汽車保有量還很高，一輛車報(bào)廢假設(shè)需要20年，那么逐漸全部替換為電動(dòng)汽車還需要20年左右，所以特斯拉在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都需要挖礦。
在“手里有芯片”不太可能實(shí)現(xiàn)的情況下，“家里有礦”正在成為車企和動(dòng)力電池企業(yè)最值得炫耀的事。
今年以來(lái)，電池上游原材料的巨大缺口與電動(dòng)車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，組成了一個(gè)“黃金時(shí)代”爆發(fā)前的征兆。而礦成了源頭之爭(zhēng)。2020年，特斯拉賣了全球16%的電動(dòng)車，卻購(gòu)買了汽車業(yè)26%的電池，繼在內(nèi)華達(dá)州獲得挖礦權(quán)后，今年又在大洋洲買了一座鎳礦。
但與中國(guó)的企業(yè)相比，高智商的馬斯克還是要靠邊，因?yàn)榍罢卟攀侨颉暗V挖”的主力。2020年，全球超過(guò)一半車用動(dòng)力電池出貨量在中國(guó)，手握全球車企的訂單，多家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)都在忙于海外買礦建廠。
“從鋰礦、鎳礦、鈷礦，到主材，到磷酸鐵鋰，到三元，都得大力布局！”提到“搶”電池原材料，億緯動(dòng)力（億緯鋰能的動(dòng)力和儲(chǔ)能事業(yè)部）副總裁蔡金書直言不諱，當(dāng)下企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。
不過(guò)，這場(chǎng)電池礦資源的爭(zhēng)奪主戰(zhàn)場(chǎng)并不在國(guó)內(nèi)。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅從今年9月至今的約一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，中國(guó)企業(yè)就參與了8起鋰礦投資交易，總金額接近200億元，其中5起交易的投資標(biāo)的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等國(guó)。
今年9月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)兩巨頭——寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)則以對(duì)加拿大鋰業(yè)公司Millennial的爭(zhēng)奪，上演了今年鋰礦并購(gòu)交易的高潮。10月9日，擁有世界最大3Q鋰鹽湖的加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium發(fā)布公告稱，中國(guó)國(guó)有控股礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)將以約9.5億加元（約合49.4億元）收購(gòu)其所有已發(fā)行股份。
不僅是鋰礦，隨著高鎳能夠提高動(dòng)力電池密度成為共識(shí)，鎳礦也成為爭(zhēng)搶的“新寵”。
國(guó)內(nèi)企業(yè)“搶礦”大戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)在海外并不意外。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司披露的數(shù)據(jù)，我國(guó)鋰、鈷、鎳三類金屬資源的對(duì)外依存度均很高，分別達(dá)到79%、97%，92%。
“搶礦”的動(dòng)力將持續(xù)存在。在“全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，中汽數(shù)據(jù)有限公司資深主管王攀表示，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，動(dòng)力電池供應(yīng)短缺的局面正在凸顯。
而與會(huì)的國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)紛紛在大會(huì)上表示，正通過(guò)積極擴(kuò)張產(chǎn)能的方式來(lái)滿足新能源車的生產(chǎn)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2025年，全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能將增長(zhǎng)至2492GWh，其中中國(guó)的產(chǎn)能將達(dá)到1811GWHh。
但值得注意的是，動(dòng)力電池企業(yè)海外搶礦要滿足的不僅僅是國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)的需求，為了獲取市場(chǎng)規(guī)模兩倍于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的海外市場(chǎng)需求，海外買礦、海外建廠——這已成為動(dòng)力電池企業(yè)的共同選擇。
“有車企要求60%的采購(gòu)必須本土實(shí)現(xiàn)，所以動(dòng)力電池tier 1（一級(jí)供應(yīng)商）必須出海?！辈探饡f(shuō)。
鋰鈷價(jià)格瘋漲
作為動(dòng)力電池的核心元素之一，鋰資源近兩年一直被中國(guó)企業(yè)哄搶。彭博財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2020年動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)174GWh，預(yù)測(cè)未來(lái)10年復(fù)合增長(zhǎng)率將超30%；2030年交通和儲(chǔ)能對(duì)鋰電池的需求將激增至5.9TWh，給供應(yīng)鏈帶來(lái)壓力。
而《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球鋰離子電池出貨量達(dá)到294.5GWh，其中，中國(guó)市場(chǎng)為158.5GWh。得益于歐洲新能源汽車市場(chǎng)的超預(yù)期增長(zhǎng)，全球汽車用動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)26.4%，達(dá)到158.2GWh，中國(guó)市場(chǎng)汽車用動(dòng)力電池出貨量為84.5GWh。
“大家知道成本最優(yōu)的鋰資源形式是鹽湖鋰，這方面億緯鋰能已經(jīng)有所布局?！辈探饡f(shuō)。今年7月，億緯鋰能發(fā)布公告稱，控股股東億緯控股擬收購(gòu)大華化工29%股權(quán)，后者手握擁有氯化鋰和氯化鉀資源的大柴旦鹽湖采礦權(quán)。
作為2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量位列行業(yè)前十的頭部企業(yè)，億緯鋰能只是近幾個(gè)月快速升溫的鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)中的眾多玩家之一。10月8日，國(guó)內(nèi)環(huán)保上市公司金圓股份宣布其全資子公司金圓新能源擬收購(gòu)西藏阿里鋰源礦業(yè)的60%股權(quán)，西藏阿里鋰源礦業(yè)擁有兩個(gè)鹽湖的采礦權(quán)，金圓股份希望借此加快推進(jìn)碳酸鋰量產(chǎn)。
全球動(dòng)力電池領(lǐng)軍者寧德時(shí)代的“原材料壓力”也更是從未減緩。9月29日，加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium宣布，寧德時(shí)代同意以3.77億加元（約合19.6億元）的價(jià)格收購(gòu)Millennial，同時(shí)中止此前與贛鋒鋰業(yè)方面達(dá)成的收購(gòu)合作協(xié)議，并向后者支付1000萬(wàn)美元（約合6436萬(wàn)元）解約費(fèi)。作為中國(guó)最大的鋰化合物生產(chǎn)商的贛鋒鋰業(yè)，其此次之所以會(huì)被“截胡”，是因?yàn)殚_(kāi)出的收購(gòu)價(jià)碼低于寧德時(shí)代。
隨著需求持續(xù)激增，鋰資源的價(jià)格持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰從年初的5.3萬(wàn)元/噸漲至目前的18.25萬(wàn)元/噸，累計(jì)漲幅達(dá)244%。對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，加強(qiáng)對(duì)上游鋰礦的布局，有助于穩(wěn)定鋰采購(gòu)價(jià)格并降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
其實(shí)，鋰并非動(dòng)力電池材料中出現(xiàn)供需矛盾的唯一元素。作為三元鋰材料的組成元素，鈷比鋰更加具有稀缺性，據(jù)了解，全球鋰資源(折合碳酸鋰)已探明儲(chǔ)量約3.74億噸，而全球鈷已探明儲(chǔ)量?jī)H約710萬(wàn)噸。
隨著動(dòng)力電池以及電動(dòng)汽車的銷量持續(xù)爆發(fā)，鈷的價(jià)格從2020年以來(lái)也一路上揚(yáng)，數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價(jià)格已從2020年4月時(shí)不到24萬(wàn)元/噸漲至超38萬(wàn)元/噸，漲幅近60%。
持續(xù)上漲的價(jià)格促使動(dòng)力電池企業(yè)們也紛紛下大力氣布局鈷礦。數(shù)據(jù)顯示，目前全球已探明的鈷資源有約51%分布在剛果（金），而中國(guó)已探明鈷儲(chǔ)量?jī)H占全球約1%，因此企業(yè)搶鈷的動(dòng)作均集中在海外，特別是剛果（金）。
今年初，億緯鋰能入股全球最大的鈷冶煉龍頭——華友鈷業(yè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)剛果（金）多座鈷礦的間接持股。4月，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，將入股國(guó)內(nèi)有色金屬企業(yè)洛陽(yáng)鉬業(yè)在剛果（金）的銅鈷礦項(xiàng)目。8月，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告稱，擬向剛果（金）特恩克銅鈷礦的項(xiàng)目追加162億元投入，其占該礦區(qū)的股比將增至約80%。
除了中國(guó)企業(yè)，國(guó)外動(dòng)力電池巨頭也在積極收購(gòu)鋰礦。今年7月，日本松下與美國(guó)能源技術(shù)公司斯倫貝謝新能源簽署合作協(xié)議，雙方將共同驗(yàn)證后者內(nèi)華達(dá)州試驗(yàn)工廠的鋰萃取與生產(chǎn)程序。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者注意到，目前全球行業(yè)排名前列的動(dòng)力電池企業(yè)，均實(shí)現(xiàn)了對(duì)上游礦產(chǎn)的布局。以億緯鋰能為例，其通過(guò)控股礦業(yè)公司大華化工，已可以直接開(kāi)采硼礦、鉀礦、湖鹽、鋰、溴等礦種。
掌握更多礦資源是動(dòng)力電池廠商快速擴(kuò)張產(chǎn)能的保證。在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，韓國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)商SK新能源中國(guó)事業(yè)總經(jīng)理張煒透露，到2025年，SK在全球的動(dòng)力電池生產(chǎn)規(guī)模將由目前的50GWh增至200GWh左右；國(guó)軒高科工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興也透露，國(guó)軒高科制定了五年戰(zhàn)略規(guī)劃，目標(biāo)是將動(dòng)力電池產(chǎn)能提升到超過(guò)200GWh。
“去全世界搶鎳！”
盡管鋰礦和鈷礦都是動(dòng)力電池企業(yè)大力搶奪的“香餑餑”，但“鈷礦熱”可能不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)下去。對(duì)于鈷這種極為稀缺的元素，產(chǎn)業(yè)界日益形成的一大共識(shí)是：爭(zhēng)奪鈷礦只是權(quán)宜之計(jì)，未來(lái)的動(dòng)力電池應(yīng)該實(shí)現(xiàn)少鈷乃至無(wú)鈷，逐步擺脫對(duì)鈷的依賴。
中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)黃學(xué)杰在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上就表示，“未來(lái)（動(dòng)力電池）材料往哪塊走，三元的想象空間最多，而三元材料的發(fā)展，有一點(diǎn)是明確的，降鈷是大趨勢(shì)，因?yàn)槿虻拟捹Y源確實(shí)是越來(lái)越少”。
實(shí)際上，為了打破有限資源限制，特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代、松下、LG等頭部電池供應(yīng)商和車企都已經(jīng)開(kāi)始基于三元鋰電池研發(fā)無(wú)鈷電池。2020年9月，特斯拉在電池日發(fā)布無(wú)鈷電池——新型“4680”電池。今年7月，長(zhǎng)城汽車蜂巢能源首款無(wú)鈷電池量產(chǎn)下線，成為全球首家量產(chǎn)無(wú)鈷電池的企業(yè)。
與降低鈷比例同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)另一大潮流是高鎳化。黃學(xué)杰表示，高鎳化有助于提高動(dòng)力電池的能量密度，但也會(huì)帶來(lái)壽命和穩(wěn)定性方面的問(wèn)題。不過(guò)，對(duì)于壽命和穩(wěn)定性問(wèn)題，各方已經(jīng)在想辦法逐步解決。高鎳電池的極限是完全無(wú)鈷的鎳酸鋰電池，相較三元鋰電池能量密度大概能提升40%。
張煒在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，作為全球最早生產(chǎn)高鎳的811電池的企業(yè)之一，SK下一步計(jì)劃生產(chǎn)鎳含量更高的電池，其鎳鈷錳含量比例為9：0.5：0.5，計(jì)劃明年在全球量產(chǎn)，能量密度比目前的811電池有所提升。
“我們明年會(huì)量產(chǎn)鎳含量更高，占比達(dá)到96%左右的產(chǎn)品?！比莅倏萍伎偛弥碣苁ベt也在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，為了降低碳排放，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的同時(shí)還得做到輕量化，能夠?qū)崿F(xiàn)輕量化的最好方式就是使用高能量密度的高鎳三元電池。
今年4月，中偉股份子公司中偉香港新能源與新加坡RIGQUEZA公司簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬(wàn)噸（印尼）項(xiàng)目合資協(xié)議，總投資約2.43億美元。5月24日，億緯鋰能子公司億緯亞洲與永瑞控股、Glaucous、華友國(guó)際鈷業(yè)、LINDO簽訂了《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》。
除了合資建設(shè)鎳礦項(xiàng)目，也有企業(yè)通過(guò)入股手段綁定上游鎳資源。今年5月，贛鋒鋰業(yè)通過(guò)子公司1500萬(wàn)美元投資新加坡公司SRN的可交債，投資生效6個(gè)月后，有權(quán)將可交債轉(zhuǎn)換為FE公司25%的股權(quán)。FE公司持有位于印尼的全資子公司TAS紅土鎳項(xiàng)目100%的資產(chǎn)，該項(xiàng)目約含有1.466億濕公噸紅土鎳礦資源。
雖然高鎳化已成為一大潮流，但也有部分企業(yè)選擇低鎳化的路線。中航鋰電乘用車事業(yè)總經(jīng)理謝秋在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，從成本和資源的角度，低鎳高錳的尖晶石鎳錳酸鋰材料是下一代電池材料的候選，2022年中航鋰電就會(huì)推出相關(guān)的產(chǎn)品量產(chǎn)。
該技術(shù)路線旨在降低鋰的供需矛盾。謝秋表示，現(xiàn)在的鋰電池中只有70%的鋰參與充放電，這是一種資源的巨大浪費(fèi)。尖晶石鎳錳酸鋰參與充放電反應(yīng)的鋰可達(dá)到95%的水平，意味著對(duì)于鋰的需求能下降30%，如果需求下降30%，相信碳酸鋰的行情不會(huì)像現(xiàn)在這么緊張。
寧德時(shí)代也打算依靠加碼其它技術(shù)路線，來(lái)緩解鋰的供給壓力。今年7月，寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池，同時(shí)還首次展示了其鋰鈉混搭電池包。鈉電池不含有貴金屬，極片也可以使用更便宜的鋁代替銅。
海外建廠
“搶礦”只是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外投資的主要內(nèi)容之一。蔡金書認(rèn)為，中國(guó)動(dòng)力電池的全面出海已是必然趨勢(shì)，除了尋求資源，還包括尋求市場(chǎng)、尋求效率、配合全球戰(zhàn)略三方面原因。
目前，海外需求占全球動(dòng)力電池總需求的三分之二，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低效率最高的一種布局方式，這也促使中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，進(jìn)而獲取為歐洲車企就近配套。
歐洲已成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外布局的最重要市場(chǎng)之一。隨著2019年綠色新政的推出，歐盟電動(dòng)化開(kāi)始提速。數(shù)據(jù)顯示，2020年歐盟新能源汽車銷量為140萬(wàn)輛，首次超過(guò)中國(guó)，達(dá)到2019年的3倍。
盡管歐洲市場(chǎng)需求龐大，但只有在歐洲本土建廠的企業(yè)，未來(lái)才最有機(jī)會(huì)吃到這塊“蛋糕”。歐盟委員會(huì)副主席馬羅斯·塞?？凭S奇2020年11月在“歐洲電池會(huì)議”上曾表示,到2025年，歐盟將能夠生產(chǎn)足夠的電池來(lái)滿足歐洲汽車工業(yè)的需求，甚至可以建立出口能力，不再需要進(jìn)口電池。
“歐洲要求新能源供應(yīng)鏈本土化，為的是復(fù)制中國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)是有深層的戰(zhàn)略意義的,它可能未來(lái)寧愿選擇在歐洲本土采購(gòu)更貴的電池?！辈探饡硎尽?
這意味著，在歐建廠將成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)逐歐洲市場(chǎng)的必由之路。實(shí)際上，不少中國(guó)企業(yè)目前已經(jīng)在推進(jìn)相關(guān)本土化事宜。佘圣賢在本次大會(huì)上透露，到2025年，容百科技會(huì)在歐洲建成正極工廠。
目前，寧德時(shí)代首家歐洲鋰電池工廠也正在德國(guó)圖林根州建設(shè)中，計(jì)劃2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14Gwh的產(chǎn)能。今年7月，國(guó)軒高科收購(gòu)博世集團(tuán)德國(guó)哥廷根工廠。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力也已宣布在法國(guó)杜埃、英國(guó)桑德蘭等地建設(shè)動(dòng)力電池工廠。
中國(guó)玩家對(duì)決歐洲“新勢(shì)力”
不過(guò)，本地建廠只是拿到下一階段競(jìng)爭(zhēng)的“入場(chǎng)券”，中國(guó)企業(yè)要想在歐洲市場(chǎng)穩(wěn)固立足，還將面臨來(lái)自歐洲剛成立不久的動(dòng)力電池“新勢(shì)力”們的挑戰(zhàn)。
2020年9月，法國(guó)石化巨頭道達(dá)爾（后更名“道達(dá)爾能源”）與法國(guó)PSA宣布創(chuàng)建電池合資企業(yè)ACC。而后，PSA與FCA今年合并成為Stellantis集團(tuán)，ACC由此成為Stellantis與道達(dá)爾能源的合資企業(yè)。另外，挪威Morrow、法國(guó)Verkor、英國(guó)Britishvolt、斯洛伐克InoBat Auto等動(dòng)力電池企業(yè)也都是2019年后才誕生。
這些歐洲本土“新勢(shì)力”在歐洲市場(chǎng)的一大優(yōu)勢(shì)在于，它們獲得了歐洲各國(guó)政府乃至歐盟層面的力挺。其中，Morrow獲得了歐盟“Horizon 2020”研究計(jì)劃的資助，Verkor獲得了雷諾和法國(guó)政府1億歐元融資，Britishvolt正就10億英鎊的資金支持與英國(guó)政府商談，InoBat Auto獲得了斯洛伐克政府資金支持，正與英國(guó)政府就選址和資金支持進(jìn)行談判。
除了要迎戰(zhàn)獲得政府大力支持的歐洲本土“新勢(shì)力”，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的投資還需克服與國(guó)際車企合作配套經(jīng)驗(yàn)不足、文化差異和工作方式差異，以及排放約束、專利糾紛等挑戰(zhàn)。
此外，為適應(yīng)各國(guó)政府為實(shí)現(xiàn)“碳中和”而日益嚴(yán)苛的排放監(jiān)管政策，出海的國(guó)內(nèi)企業(yè)被要求必須做好動(dòng)力電池產(chǎn)品的回收工作。
“在歐盟和國(guó)外相關(guān)環(huán)保的大背景下，客戶已經(jīng)給我們提出了非常明確的減碳和回收的要求，比如寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車企業(yè)，對(duì)低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA（電池全生命周期的碳排放）都有了非常明確的要求。對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)還是挑戰(zhàn)蠻大的?！毙劳_(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司總裁梁銳在本次供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上說(shuō)。
但蔡金書同時(shí)表示，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在海外的優(yōu)勢(shì)也很明顯，包括強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和合作關(guān)系，這是在過(guò)去二、三十年的產(chǎn)業(yè)積累中建立起來(lái)的。另外，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的規(guī)?；?yīng)突出，而且效益領(lǐng)先，產(chǎn)品類型廣泛，部分技術(shù)領(lǐng)先。
