中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年以來，在全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升以及上游原材料價(jià)格不斷上漲的背景下，有“鋰”走遍天下，無“鋰”寸步難行，越發(fā)寫實(shí)。
今年9月，寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)爭(zhēng)奪加拿大鋰業(yè)公司Millennial，該公司被前者以更高的收購價(jià)格（3.77億加元，約合19.6億元人民幣）截和；10月中國有色金屬龍頭紫金礦業(yè)以約9.5億加元（約合49.4億元人民幣），收購加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium所有流通股，將鋰礦資源的并購?fù)葡蚋叱薄?
韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年8月，全球動(dòng)力電池裝車量為25.2GWh，同比增長(zhǎng)120.6%，今年1-8月，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)162.0GWh，同比增長(zhǎng)140%。其中中國企業(yè)的市占率進(jìn)一步提升，寧德時(shí)代以30.3%居首，比亞迪以7.7%位居全球第4位。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池裝車量將超過1TWh。
面對(duì)全球動(dòng)力電池的這一強(qiáng)勁需求，中國動(dòng)力電池企業(yè)加快了出海的腳步，寧德時(shí)代、國軒高科、蜂巢能源等陸續(xù)宣布在海外建廠。
“各國對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護(hù)及本土化要求對(duì)國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)形成一定威脅，一些境外企業(yè)要求采購鏈里65%的價(jià)值需要在本土采購，這也意味著中國動(dòng)力電池企業(yè)必須得出海?！?
湖北億緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書在2021全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，“我們面臨龐大的市場(chǎng)規(guī)模，2/3的市場(chǎng)在海外，1/3的市場(chǎng)在中國，出海是動(dòng)力電池一流Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）的必經(jīng)之路，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈既是價(jià)值鏈，又是生命線。”
搶灘海外，頻建工廠
在政策支持以及供給驅(qū)動(dòng)下，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，受益于新能源汽車的持續(xù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)的確定性再次加強(qiáng)。根據(jù)標(biāo)普全球評(píng)級(jí)的預(yù)計(jì)，到2025年，包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車在內(nèi)的輕型電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池需求有望在2020年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)8倍，2020年的動(dòng)力電池需求約139 GWh。
2020年，歐洲成為全球電動(dòng)汽車增速最快的地區(qū)，電動(dòng)化滲透率從2019年的3.3%增加至2020年的10.2%。不過這一數(shù)據(jù)在過去9個(gè)月內(nèi)被中國趕上，今年1-9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.9倍，市場(chǎng)滲透率為11.6%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成180.3萬輛和178.9萬輛，同比均增長(zhǎng)2.0倍。
電動(dòng)化趨勢(shì)浪潮下，歐洲車企紛紛發(fā)力，但本土供應(yīng)鏈相對(duì)羸弱的掣肘，嚴(yán)重制約了一眾車企以及歐洲政府電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的野心。根據(jù)SNE Research的預(yù)測(cè)，到2023年，歐洲對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求預(yù)計(jì)將達(dá)406GWh，供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，市場(chǎng)仍然存在短缺。預(yù)計(jì)到2025年，供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40%左右。
“歐洲要求新能源汽車供應(yīng)鏈本土化，為的是復(fù)制中國的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這是有深層戰(zhàn)略意義的。（歐洲車企）可能更愿意選擇在歐洲本土采購更貴的電池，但是需要我們的供應(yīng)鏈?！辈探饡硎?。
這也意味著，布局落子歐洲市場(chǎng)成為中國動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)力海外的必由之路，國內(nèi)電池企業(yè)或通過海外設(shè)廠，或通過獨(dú)資、收購、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式向上下游縱深，加速國際化。
目前寧德時(shí)代首家歐洲鋰電池工廠也正在德國圖林根州建設(shè)中，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14Gwh的產(chǎn)能。去年11月，蜂巢能源宣布在德國薩爾州建立其歐洲電池工廠，將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資20億歐元（約合人民幣155億元）。遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布在法國杜埃、日本茨城縣及英國桑德蘭建設(shè)動(dòng)力電池工廠。
此外，今年7月，國軒高科收購博世集團(tuán)德國哥廷根工廠，建立其在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營基地，同時(shí)與大眾達(dá)成戰(zhàn)略合作，作為技術(shù)支持方，協(xié)助大眾汽車集團(tuán)在德國薩爾茨吉特建設(shè)電池工廠。
“國軒高科的國際化之路，事實(shí)上也是中國動(dòng)力電池企業(yè)的國際化道路的一個(gè)縮影。” 近日國軒高科工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，整車和電池兩者差距太大，一個(gè)是機(jī)械的部分，一個(gè)是電化學(xué)的部分，很難把握和拿捏。整車企業(yè)若不做電池又要推行電動(dòng)化，必須找到穩(wěn)定的供應(yīng)商，這正是大眾與國軒高科開展戰(zhàn)略合作的根源?！耙婚_始雙方簽署保供戰(zhàn)略合作協(xié)議，后來談著（發(fā)現(xiàn)）保供最穩(wěn)定的方式就是參股，參股股份也越來越多。為了實(shí)現(xiàn)真正的國際化，最后干脆擬讓大眾控股?！?
事實(shí)上，中國動(dòng)力電池企業(yè)的積極擴(kuò)張一方面得益于市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，更深層次的邏輯則是中國企業(yè)憑借技術(shù)、制造能力以及成本競(jìng)爭(zhēng)力積極參與到國際車企供應(yīng)鏈體系中，比如寧德時(shí)代供貨特斯拉、億緯鋰能獲寶馬電池供應(yīng)定點(diǎn)。
蔡金書認(rèn)為，中國動(dòng)力電池國際化的動(dòng)因主要在于四點(diǎn)：第一，尋求市場(chǎng)，目前全球九千多萬輛車的銷售1/3是在中國，2/3是在境外，與此同時(shí)在近二十年的發(fā)展中，中國動(dòng)力電池企業(yè)建立起了強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和合作關(guān)系，可以直接拿到訂單，或者項(xiàng)目定點(diǎn)，和海外客戶形成類似戰(zhàn)略合作的方式。
第二，尋求效率，即需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低的，促使中國動(dòng)力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，為歐洲車企就近配套。此外，尋求資源和全球戰(zhàn)略促使中國動(dòng)力電池企業(yè)出海，實(shí)現(xiàn)資源的最佳配置，構(gòu)建全球化的經(jīng)營優(yōu)勢(shì)。
“電池企業(yè)和整車企業(yè)在積極布局電池的產(chǎn)業(yè)鏈，從礦產(chǎn)開始一直到資源回收在做積極的布局。中國的動(dòng)力電池企業(yè)積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)，很多電池企業(yè)在海外設(shè)廠，一方面有利于降低成本，一方面從掌控資源和供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，其發(fā)言權(quán)和掌控力度也是非常有價(jià)值的事情。”中國電子科技集團(tuán)公司第十八研究所研究員肖成偉表示。
挑戰(zhàn)重重
歐洲運(yùn)輸環(huán)境聯(lián)合會(huì)6月份發(fā)布的一份報(bào)告指出，歐洲想要依靠本土電池企業(yè)達(dá)到供應(yīng)量并不容易，其間仍然會(huì)嚴(yán)重依賴亞洲電池和技術(shù)，這種情況甚至?xí)恢背掷m(xù)到2029-2030年。這在一定程度上解釋了歐洲對(duì)中國頭部動(dòng)力電池企業(yè)在政策、市場(chǎng)、財(cái)政等方面的支持。
然而，對(duì)于中國品牌來講，出海歐洲的機(jī)遇背后也面臨重重風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，首先便是面臨更嚴(yán)苛的碳排放要求。去年12月歐盟委員會(huì)提出新的電池法規(guī)，要求確保投放到歐盟市場(chǎng)的電池在整個(gè)生命周期中均具有可持續(xù)性和安全性，并規(guī)定從2024年7月1日開始,只有已建立碳足跡聲明的可充電工業(yè)和電動(dòng)汽車電池才能投放市場(chǎng)。
“在歐盟和國外相關(guān)環(huán)保的大背景下，客戶提出非常明確的減碳和回收的要求，比如寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車企業(yè)，對(duì)低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA（電池全生命周期碳排放）都有了非常明確的要求，這對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來說還是挑戰(zhàn)蠻大的。”欣旺達(dá)電池總裁梁銳表示。
在中汽數(shù)據(jù)有限公司資深主管王攀看來，涵蓋電池全生命周期的“碳貿(mào)易壁壘”實(shí)際上已經(jīng)形成。“海外政策法規(guī)的管控趨嚴(yán)，有幾點(diǎn)值得關(guān)注：在未來的某一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，凡是到歐洲的電池需要隨附碳足跡聲明，需要說明碳足跡的性能等級(jí)以及在未來一個(gè)時(shí)間點(diǎn)要滿足碳足跡限值的要求。此外，對(duì)于再生料的使用比例提出要求，鈷、鋰、鎳，電池新品材料當(dāng)中所含有的再生材料的含量要達(dá)到比例要求，這直接推動(dòng)了電池回收利用的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外有關(guān)電池的標(biāo)簽信息要求，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的低碳化和脫碳轉(zhuǎn)型也成為整個(gè)汽車走出去最直接的驅(qū)動(dòng)力?！?
此外，“走出去”的企業(yè)除了要和當(dāng)?shù)卣吒鼮閮A斜的本土企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)外，還要面臨國際車企合作配套經(jīng)驗(yàn)不足、文化差異和工作方式的差異、以及政治環(huán)境、排放、基建、專利糾紛，同時(shí)也要克服企業(yè)文化、人才管理和客戶要求等挑戰(zhàn)。
徐興無也表示，海外建廠并不容易，要面臨選址、勞動(dòng)力成本、法規(guī)以及工廠原有員工如何安置等問題。
不過蔡金書指出，中國動(dòng)力電池企業(yè)在二三十年的發(fā)展中積累建立起強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和合作關(guān)系，此外規(guī)?；?yīng)突出，折舊成本以及人力成本才更低，產(chǎn)品類型廣泛，全面開花，技術(shù)實(shí)現(xiàn)部分領(lǐng)先，研發(fā)成本低，這都是中國動(dòng)力電池企業(yè)以及相關(guān)材料企業(yè)出海的優(yōu)勢(shì)。
（作者：宋豆豆 編輯：張若思）
