文／疏桐
編輯／瓦叔
近期，遼寧、吉林、寧夏、江蘇、浙江、廣東等地相繼發(fā)布有序用電或限電通知。
力度較大的寧夏，甚至強(qiáng)制高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個(gè)月。廣東和江蘇作為制造大省，也對(duì)很多制造業(yè)企業(yè)實(shí)施拉閘限電，強(qiáng)制減產(chǎn)。目前，江蘇省生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行開(kāi)二停二，產(chǎn)能被強(qiáng)行壓減一半。
至今，已有20余家上市公司發(fā)布了臨時(shí)停產(chǎn)或臨時(shí)限產(chǎn)的公告，“電力供應(yīng)緊張”、“配合地區(qū)’能耗雙控’的要求”等字眼頻繁出現(xiàn)。
電力供應(yīng)緊張波及面比較廣的是東北地區(qū)。往年電力供應(yīng)緊張時(shí)，很少拉民用電，但是今年?yáng)|北地區(qū)甚至需要限制民用電的地步。
此舉有部分地方為完成能源“雙控”目標(biāo)，關(guān)停了諸多小煤礦，遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展有關(guān)。但據(jù)「能見(jiàn)」從多個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)了解，大面積拉閘限電包括多重因素，如水電發(fā)電能力下降，新能源利用小時(shí)數(shù)降低，但核心原因是煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲。
五大原因?qū)е吕l限電
首先，能源“雙控”的確是此次大面積拉閘限電原因之一。
黨的十八屆五中全會(huì)提出實(shí)行能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)。在此之前，我國(guó)從“十一五”開(kāi)始把單位GDP能耗降低作為約束性指標(biāo)，“十二五”起將又提出合理控制能源消費(fèi)總量的要求。“十三五”時(shí)期開(kāi)始實(shí)施能耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)，明確要求到2020年單位GDP能耗比2015年降低15%，能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。
但是“十三五”時(shí)期能源“雙控”是按照五年期進(jìn)行考核，這也是去年底浙江等地區(qū)拉閘限電的最核心原因。
去年我國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)后，形勢(shì)發(fā)生了重大變化。去年四季度，尤其是今年以來(lái)能源消費(fèi)不降反升，按照這一趨勢(shì)完成“雙碳”目標(biāo)壓力大增。中央不得不調(diào)整考核時(shí)間表，將每五年考核一次改為年度考核。
其次，國(guó)內(nèi)煤炭供給不斷趨緊，進(jìn)口煤銳減。
今年年初，各省為落實(shí)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，對(duì)小煤窯做了嚴(yán)格的控制，甚至是關(guān)停。有數(shù)據(jù)顯示，今年小煤窯關(guān)停了10億噸生產(chǎn)能力，嚴(yán)重影響了煤炭供給。不過(guò)，上半年我國(guó)煤炭產(chǎn)量依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，共生產(chǎn)原煤19.49億噸，同比增長(zhǎng)6.4%。
與此同時(shí)，受中澳關(guān)系轉(zhuǎn)惡影響，進(jìn)口煤炭質(zhì)和量均有明顯下降。進(jìn)口煤質(zhì)較差嚴(yán)重影響了沿海火電企業(yè)發(fā)電能力，影響約1億千瓦供電。停止澳煤進(jìn)口的確成為煤價(jià)首次破千的導(dǎo)火索。上半年，我國(guó)進(jìn)口煤炭1.40億噸，大幅下降19.7%。
今年上半年，我國(guó)煤炭供給總量為20.89億噸，總消費(fèi)量約21.35億噸，供需動(dòng)態(tài)缺口約為4600萬(wàn)噸。
第三，清潔能源發(fā)電能力大幅下滑。按照去年底口徑，水電占我國(guó)總發(fā)電量比重在18%左右。但今年主要地區(qū)來(lái)水偏少，導(dǎo)致水電發(fā)電能力下降。今年1-8月份，我國(guó)水電利用小時(shí)數(shù)為2360小時(shí)，同比下滑了78小時(shí)，發(fā)電量占比下滑至14.1%。按照去年底口徑，太陽(yáng)能發(fā)電量約占全國(guó)3.5%左右，但是1-8月全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)896小時(shí)，同比降低1小時(shí)，發(fā)電占比下滑至2.2%。
第四，能源消費(fèi)量大幅大漲。受疫情影響，國(guó)際訂單大規(guī)模向中國(guó)轉(zhuǎn)移，加速了中國(guó)的能源消費(fèi)。今年1-8月份，全國(guó)全社會(huì)用電量高達(dá)5.47萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比飆升13.8%。在清潔能源發(fā)電能力下滑形勢(shì)下，發(fā)電的增量絕大多數(shù)由火電來(lái)貢獻(xiàn)，火力發(fā)電量占比由去年底的67.88%上漲到1-8月份的71.9%，一增一減導(dǎo)致電煤需求大幅增加。
第五，國(guó)際通脹導(dǎo)致煤價(jià)大幅飆升，帶動(dòng)我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲。截至2020年年底，為應(yīng)對(duì)疫情，全球主要八大經(jīng)濟(jì)體共新增14萬(wàn)億美元，增幅高達(dá)20%，大量流動(dòng)資金的釋放使得國(guó)際投機(jī)資本具有了操作空間，推動(dòng)煤炭等大宗商品價(jià)格大幅上漲。國(guó)際煤價(jià)在通脹形勢(shì)下已經(jīng)上漲至近十年來(lái)的高位。
在多重因素疊加下，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)始飆升。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)顯示，9月16日到9月23日，動(dòng)力煤價(jià)格達(dá)到1086元/噸，同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。煤炭?jī)r(jià)格暴漲，火力發(fā)電廠發(fā)電越多賠錢越多。每發(fā)一度電要虧損七八分甚至一毛錢，導(dǎo)致發(fā)電意愿下滑。
成本如何傳導(dǎo)？
那么火電廠為什么會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損？
“市場(chǎng)煤、計(jì)劃電”帶來(lái)的煤電頂牛格局是導(dǎo)致這一問(wèn)題的核心機(jī)制。目前，我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格實(shí)行市場(chǎng)價(jià)，但電價(jià)卻被政策嚴(yán)重束縛。一旦煤價(jià)大幅上漲，火電廠便被迫戴著鐐銬跳舞。
過(guò)去，為緩解電廠巨額虧損，政府曾于2004年年底推出煤電聯(lián)動(dòng)政策。該政策規(guī)定，以不少于6個(gè)月為一個(gè)周期，如周期內(nèi)煤價(jià)上漲或下跌幅度同比超過(guò)5%的話，那么電價(jià)必須隨之相應(yīng)調(diào)整。煤價(jià)上漲新增成本中的30%由發(fā)電廠自行承擔(dān)，70%由國(guó)家調(diào)整電價(jià)來(lái)解決。但是這一聯(lián)動(dòng)政策并未得到有效執(zhí)行。
自2020年1月1日起，我國(guó)又全面取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)行多年的“標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制”改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制。其中，基準(zhǔn)價(jià)按各地此前燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)確定，浮動(dòng)范圍為上浮不超過(guò)10%、下浮原則上不超過(guò)15%，具體電價(jià)由發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶等通過(guò)協(xié)商或競(jìng)價(jià)確定。
如果煤價(jià)保持穩(wěn)定，該機(jī)制尚能有效運(yùn)轉(zhuǎn)，一旦煤價(jià)大幅上漲，上浮限額無(wú)法覆蓋成本增加，火電價(jià)格便無(wú)法反應(yīng)真實(shí)電價(jià)，從而影響正常市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)。
上個(gè)月，大唐國(guó)際、北京國(guó)電電力、京能電力、華能集團(tuán)華北分公司等11家燃煤發(fā)電企業(yè)曾聯(lián)名向北京市城市管理委員會(huì)上書，請(qǐng)求重新簽訂北京地區(qū)電力直接交易2021年10—12月的年度長(zhǎng)協(xié)合同。截至目前，該申請(qǐng)尚無(wú)結(jié)論。
在電力供應(yīng)嚴(yán)重緊張形勢(shì)下，只能拉閘限電保障電網(wǎng)安全。電是一種特殊商品，發(fā)與用電必須時(shí)刻保持平衡，一旦出現(xiàn)嚴(yán)重不平衡，將造成電網(wǎng)安全事故，甚至出現(xiàn)區(qū)域性大停電。
如果電價(jià)擁有傳導(dǎo)機(jī)制，將會(huì)提高供電企業(yè)發(fā)電意愿，減少高峰時(shí)刻用電，大幅緩解供電壓力。但是我國(guó)電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制尚未真正建立。
從全球主要國(guó)家看，能源轉(zhuǎn)型都付出了較高的成本。但是多年來(lái)，我國(guó)電價(jià)不僅沒(méi)有上漲，反而有所下滑。尤其是最近幾年，每年兩會(huì)期間，政府都會(huì)要求對(duì)工商業(yè)電價(jià)進(jìn)行一定幅度降價(jià)。
但是這與能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)并不一致。
近年來(lái)，風(fēng)電和光伏等新能源裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，新能源發(fā)電量占比已經(jīng)超過(guò)10%。風(fēng)電和光伏發(fā)電能力和水電一樣“看天吃飯”，充當(dāng)調(diào)峰作用的儲(chǔ)能因?yàn)樯虡I(yè)模式未能有效建立，裝機(jī)規(guī)模遠(yuǎn)低于規(guī)劃目標(biāo)。在嚴(yán)控煤炭的政策要求下，一旦可再生能源發(fā)電能力下降，必然會(huì)出現(xiàn)供電緊張。
同時(shí)，新能源發(fā)電雖然成本低，但是由于具有波動(dòng)性和間歇性，電網(wǎng)為了消納新能源付出的系統(tǒng)成本高。目前的電力市場(chǎng)化改革未能充分體現(xiàn)這一點(diǎn)。特別是罕見(jiàn)天象、極端天氣下，電力可靠供應(yīng)難度將進(jìn)一步增加。
在“雙碳”目標(biāo)形勢(shì)下，未來(lái)可再生能源占比越高，供電波動(dòng)性就越大。同時(shí)，電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制未能有效建立，用戶依然保持傳統(tǒng)的用電習(xí)慣，無(wú)法根據(jù)電價(jià)做出響應(yīng)。在某一個(gè)時(shí)刻或一段時(shí)間，發(fā)電與用電出現(xiàn)不平衡將成為常態(tài)。
所以，未來(lái)必須建立有效的電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制。即在供不應(yīng)求時(shí)，在高電價(jià)影響下，用戶減少不必要用電，在供電充足時(shí)，利用低電價(jià)刺激用戶消費(fèi)，從而達(dá)到發(fā)用電實(shí)時(shí)平衡。
這不是用戶愿意看到的，他們既不愿意付出高電價(jià)成本，也不愿改變用電習(xí)慣。他們最希望看到的是電價(jià)又便宜又充足，能時(shí)刻任性地用上電。
但是伴隨新能源裝機(jī)大規(guī)模增長(zhǎng)，未來(lái)用戶只能有兩個(gè)選擇，要么在高峰用電時(shí)刻付出較高成本實(shí)現(xiàn)“用電自由”，要么改變自身用電習(xí)慣，盡量減少在高峰時(shí)刻用電。
當(dāng)然還有第三種選擇，在某些時(shí)刻被拉閘限電，即便花高價(jià)也買不到電。
你愿意被拉閘限電，還是愿意溢價(jià)買電，還是改變用電習(xí)慣？
