中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:青投集團(tuán)重整取得重大進(jìn)展。界面新聞?dòng)浾擢?dú)家獲悉,目前,重整方案目前已提交相關(guān)部門,隨后將移交重整法院,預(yù)計(jì)10月底召開第二次債權(quán)人會(huì)議,進(jìn)行表決。
自2020年6月開始重整以來(lái),青投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況并未實(shí)現(xiàn)重大突破。截至2021年中,青投集團(tuán)債務(wù)合計(jì)為640億左右,而其資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值僅200多億。
償債方案初步計(jì)劃,對(duì)于債款未超過(guò)50萬(wàn)的債權(quán)人,將以現(xiàn)金償付;超過(guò)50萬(wàn)的,先支付50萬(wàn)現(xiàn)金,剩余部分可以通過(guò)債轉(zhuǎn)股、以及以青投集團(tuán)及其旗下資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)設(shè)立信托的方式清償。
界面新聞?dòng)浾哌€了解到,目前青投集團(tuán)戰(zhàn)略投資人已確立,就是國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“國(guó)家電投”)旗下國(guó)家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱:“黃河水電”)。黃河水電將出資40多億,持青投集團(tuán)50%左右股份,成為第一大股東。知情人士稱,黃河水電是青投集團(tuán)重整過(guò)程中最優(yōu)的戰(zhàn)投方案提供者。
根據(jù)重整方案,剩余的股份將由債權(quán)人通過(guò)債轉(zhuǎn)股形式持有,原股東都將退出。重整后的青投集團(tuán)將組建新的董事會(huì),由黃河水電方面的人士、債權(quán)人代表、職工組成。
國(guó)家電投是中央直接管理的特大型國(guó)有重要骨干企業(yè),也是國(guó)務(wù)院國(guó)資委確定的國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)企業(yè),成立于2015年7月,由原中國(guó)電力投資集團(tuán)公司與國(guó)家核電技術(shù)有限公司重組組建,是我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一,是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)。
黃河水電成立于1999年10月,為國(guó)家電投旗下二級(jí)公司。截至2020年12月31日,該公司注冊(cè)資本174.58億元,注冊(cè)地在陜西西安。國(guó)家電投持有94.17%股權(quán),其余兩位股東為甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,和陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司,分別持股3.47%和2.36%。
黃河水電經(jīng)營(yíng)范圍主要為,電站的開發(fā)與建設(shè)、電站的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng);硅產(chǎn)品和太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)、銷售等等。
截至2020年末,黃河水電資產(chǎn)總額1,438.53億元,負(fù)債總額930.56億元,所有者權(quán)益 507.97億元。公司去年?duì)I業(yè)收入347.76億元,凈利潤(rùn)45.96億元。可以看出,此次作為青投集團(tuán)的戰(zhàn)投,黃河水電幾乎拿出了2020年的全部?jī)衾麧?rùn)。
據(jù)知情人士透露,戰(zhàn)投新股東作為國(guó)家電投旗下企業(yè),在青海地區(qū)展業(yè)多年。
有投資人告訴界面新聞?dòng)浾?,此前管理人曾通知投資人9月份開會(huì),后又稱方案需要修改,又改到10月底召開。該投資人表示,希望這次不要再推遲。
一位接近青投集團(tuán)的人士表示,如果上述債權(quán)人會(huì)議順利召開,重組方案表決通過(guò),黃河水電上述40億資金中的一半多就會(huì)到位,其余部分將在一年內(nèi)分期到位。
公開資料顯示,青投集團(tuán)是1993年經(jīng)青海省政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資公司。2013年,青投集團(tuán)進(jìn)行了混改。
彼時(shí),青海國(guó)資委將旗下西部礦業(yè)(601168.SH)所持子公司百河鋁業(yè)、西海煤電、西部碳素的100%股份、分公司唐湖電力的整體資產(chǎn)以及其所擁有對(duì)上述公司的債權(quán)和部分現(xiàn)金,合計(jì)29.66億元作為對(duì)價(jià),作為認(rèn)繳青投集團(tuán)的新增注冊(cè)資本。最終,西部礦業(yè)成為青投集團(tuán)第二大股東。
目前,青投集團(tuán)股東分別為青海省國(guó)資委,直接持股58.4%;西部礦業(yè),持股20.36%;西寧經(jīng)開區(qū)管委會(huì),持股13.41%;青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司,持股7.83%。
公開資料顯示,混改后青投集團(tuán)進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作,業(yè)務(wù)涵蓋電力、煤炭、有色金屬、礦產(chǎn)資源、及金融等領(lǐng)域。有全資、控股子公司23家,參股公司3家,其中上市公司1家(金瑞礦業(yè))。值得一提的是,當(dāng)年注入青投集團(tuán)這些企業(yè)部分為虧損企業(yè)。
2018年青投集團(tuán)28億元債務(wù)出現(xiàn)逾期。2019年2月青投集團(tuán)“18青投PPN001”出現(xiàn)技術(shù)性違約,隨后,青投集團(tuán)一筆3億美元規(guī)模的美元債券出現(xiàn)利息違約,打破了行業(yè)中的“國(guó)企信仰”。
對(duì)于美元債,2020年2月,青投集團(tuán)已委托中金公司向上述三筆境外債券持有人通過(guò)打折進(jìn)行了收購(gòu)。
而國(guó)內(nèi)存續(xù)債券目前有2只,合計(jì)余額10.08億元,將于2022年10月8日和12月20日到期。
一位投資人士告訴界面新聞?dòng)浾?,除了債券、青投集團(tuán)債務(wù)中主要是銀行授信,再就是非標(biāo)信托、私募、融資租賃等。