中國儲能網(wǎng)訊:風電寒冬
所有的困難都不能阻止風電開發(fā)商搶占資源的步伐,因為,只有發(fā)電量提高,企業(yè)的盈利才能增加,而這只能有賴于裝機量的提升
《望東方周刊》記者張瑜 | 北京報道
從全球“一枝獨秀”到被定性為急需制止的“盲目擴張”,中國風電產(chǎn)業(yè)之跌宕,頗具戲劇性。
2010年,受歐美經(jīng)濟復蘇緩慢的拖累,世界風電業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)五年的爆發(fā)性增長后首次呈現(xiàn)放緩趨勢,新增容量發(fā)展速度僅為3.1%,比上一年下降了40個百分點。
在中國卻是另一番風景。受惠于政策的大力支持,自2006年起風電裝機總量連續(xù)4年翻倍增長的中國市場,依然保持了73%的強勁增長,2010年累計裝機總量超過美國,躍居世界第一。
風電產(chǎn)業(yè),堪稱“中國式增長”之典型案例。
不過,隨著高速發(fā)展,并網(wǎng)、設(shè)備質(zhì)量、風電場運營管理等問題逐漸凸顯,風電在2011年速度驟減。2011年中國大陸地區(qū)裝機容量比2010年增長了39.4%,這個增速很高,但只及2010年增速的一半,降速甚快。
最關(guān)鍵、最引人注目的還是2012年全國“兩會”,《政府工作報告》原稿中特別提到“制止太陽能、風電等產(chǎn)業(yè)盲目擴張”。
一石激起千層浪,許多業(yè)內(nèi)人士如坐針氈。
“從我的工作經(jīng)歷來看,風能、太陽能盡管發(fā)展非??欤窃谡麄€能源結(jié)構(gòu)當中占的比重還非常小。風能發(fā)電量去年大概是971億度,占總發(fā)電量的1.56%,還不到2%。所以我們覺得報告的意思應該不是要制止這個產(chǎn)業(yè),而是防止風電設(shè)備制造業(yè)過剩。”全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、國家能源局原局長張國寶在2012年4月的博鰲論壇上接受采訪時說。
經(jīng)過眾多代表委員的建言,中央“從諫如流”,最后公布的《政府工作報告》將這句話改為“防止太陽能、風電設(shè)備的盲目擴張”。
但是被預言多時的“風電拐點”確鑿無疑地到來了。
2012年兩會后不久的3月19日,國家能源局下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)“十二五”第二批風電項目核準計劃的通知》,第二批擬核準風電項目計劃共計1492萬千瓦,這個數(shù)字只是去年8月發(fā)布的第一批風電規(guī)劃2883萬千瓦的一半左右。
“今年風電發(fā)展情況肯定不樂觀。首先是兩會報告提出的對風電的意見,其次是風電新項目審批難度加大,更重要的是電網(wǎng)限制風電并網(wǎng)日趨嚴重。”中國大唐集團新能源股份有限公司內(nèi)部人士對《瞭望東方周刊》說。
跑馬圈地背后的利益驅(qū)動
“上世紀80年代中國的風電已經(jīng)開始發(fā)展,除了新疆等少數(shù)地區(qū)使用的300萬千瓦左右的小功率風機之外,很大一部分是依靠丹麥、德國等國家的低息貸款引進他們的風電設(shè)備,其實他們主要是為了刺激本國的設(shè)備出口,所以當時的價格也非常高,致使風電成本也很高,普遍都在一兩塊錢一度電的樣子。”張國寶在接受《瞭望東方周刊》采訪時表示,在他接管電力管理工作時,中國的風電裝機總量只有40萬千瓦。
1995年,原電力工業(yè)部曾提出2000年風電裝機量達到100萬千瓦的目標,但直到2004年才只完成了76.4萬千瓦。而今天,中國的千萬千瓦級風電基地就有甘肅酒泉、內(nèi)蒙古東、內(nèi)蒙古西、東北、河北、新疆、江蘇、山東這8個。而且,山西和黑龍江兩省的千萬千瓦級風電基地也已納入國家相關(guān)部門的規(guī)劃中。
2005年是個轉(zhuǎn)折點。在這一年公布的“十一五”的風能指標計劃中,國家計劃推出1000萬千瓦的裝機容量。
促使地方政府得以在全國風電大市場中跑馬圈地的,是國家發(fā)展改革委打破特許政策,將5萬千瓦級以下項目的審批權(quán)下放。
“這讓很多地方‘鉆了空子’,出現(xiàn)了大量4.95萬千瓦的現(xiàn)象,把一個大項目拆分成若干份4.95萬,以此規(guī)避國家審批。但這些項目多數(shù)沒跟電網(wǎng)協(xié)調(diào)好,完全沒有考慮到當?shù)仉娋W(wǎng)的承受能力。”張國寶說。
2005年國家頒布的《可再生能源法》對可再生能源發(fā)電提出了強制上網(wǎng)、全額保障性收購、分類電價和全網(wǎng)分擔的要求,這使得風電在各種政策優(yōu)惠及電價補貼的保護下,成為新能源領(lǐng)域中準入門檻較低且盈利能力較強的一個領(lǐng)域。此外,利用CDM(清潔發(fā)展機制)機制獲取收益也被許多風電開發(fā)商作為彌補資源評價可靠性、設(shè)備質(zhì)量、運營維護能力等不足所帶來損失的一條途徑。
于是,企業(yè)對風電項目投資熱情旋即高漲起來。
現(xiàn)實運作中,風電項目往往與風機制造業(yè)“捆綁出售”,由此可以增加地方稅收。于是,地方政府也卷入了風電項目熱潮。
“在風電發(fā)達地區(qū)一般都會建設(shè)很大的風機制造基地,然后把風場資源交給本地的風機制造商。我們要拿下這塊風場,就需要采購他們的設(shè)備,就像綁架一樣。”中國大唐集團新能源股份有限公司(簡稱“大唐新能源”,01798.HK)一位不愿透露姓名的人士告訴《瞭望東方周刊》。
對這種“地方保護主義”,亞洲最大的風電企業(yè)龍源電力集團股份有限公司(簡稱“龍源電力”,00916.HK)總經(jīng)理謝長軍曾公開抨擊。
“華銳、金風在各地都有廠,像塔筒這類東西比較大、運輸困難肯定就近做,但葉片之類的東西沒必要本地生產(chǎn),所以那些多數(shù)是裝配廠生產(chǎn)。按道理說這不符合市場經(jīng)濟,但現(xiàn)在各地都這么干。”張國寶說。
告別“瘋長”
風電產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時不可避免地產(chǎn)生了一系列不適。
電網(wǎng)建設(shè)與風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展極度不適,“棄風”成了越來越突出的問題。中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)說,2011年全國約有100億千瓦時風電電量被限發(fā),創(chuàng)了歷史最高值。
“風電場集中在三北地區(qū),這些地區(qū)本身煤炭資源豐富,自身很難消納風電,而要運輸?shù)诫娏ω摵蓞^(qū)華東地區(qū),電網(wǎng)又達不到條件。”國家發(fā)展改革委能源研究所副所長李俊峰告訴《瞭望東方周刊》。
近年來連續(xù)發(fā)生的風電機組質(zhì)量事故和大規(guī)模風電機組脫網(wǎng)事故,也暴露出了風電產(chǎn)業(yè)諸多不足。
在這種情況下,國家對風電的鼓勵政策開始轉(zhuǎn)向,由鼓勵到控制其發(fā)展節(jié)奏。
2011年8月25日,國家能源局發(fā)布《風電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》,收回了地方對風電項目的審批權(quán),要求報國家能源局備案,并根據(jù)國家的規(guī)劃進行,未獲準擅自開工建設(shè)的風電場將不能享受國家可再生能源發(fā)展基金的電價補貼,同時電網(wǎng)也將拒絕其并網(wǎng)。而在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年版)》中,也明確指出風電行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出的問題。
經(jīng)過一年的調(diào)整,風電發(fā)展速度驟降。
2012年3月,中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會公布的數(shù)據(jù)說,2011年中國大陸地區(qū)新增風電機組11409臺,裝機容量17630.9MW,累計安裝風電機組45894臺,裝機容量62364.2MW,年增長39.4%,增速比2010年下降了一半左右。
“經(jīng)過幾年高速增長,中國風電的體量已經(jīng)很大了,增速放緩是正常的,現(xiàn)在風電正在回歸理性,不是壞事。”李俊峰說。
國家能源局副局長劉琦曾提出“要從追求速度向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變,從追求裝機容量向追求風力發(fā)電量轉(zhuǎn)變”。
并網(wǎng)困局是個老故事
對于風電開發(fā)商來說,并網(wǎng)難無疑是最頭疼的問題。電監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011年中國部分省市“棄風”達20%左右,風電集中的“三北”地區(qū)(西北、東北和華北)或超過30%,直接經(jīng)濟損失達近百億元。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副會長施鵬飛對《瞭望東方周刊》表示,中國發(fā)展風電的主要思路是“建設(shè)大基地、融入大電網(wǎng)”,然而由于大基地和電力負荷中心不在一個地方,需要“大規(guī)模、高集中、高電壓、遠距離輸送”,這對電網(wǎng)的智能化建設(shè)提出了極大的挑戰(zhàn),尤其是交流電特高壓電網(wǎng)。
“電網(wǎng)是按照此前的規(guī)劃發(fā)展的,誰也沒料到中國風電發(fā)展如此迅速,所以電網(wǎng)建設(shè)沒能跟上來。” 施鵬飛說。
風電相對于傳統(tǒng)火電及其他常規(guī)電源最大的區(qū)別就是,其一次能源資源(自然風)具有不可控性和不可存儲性,這給電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻和調(diào)壓,保障電網(wǎng)安全帶來了很大的挑戰(zhàn)。
“中國電網(wǎng)建設(shè)的滯后是個老故事了,但解決風電并網(wǎng)并不只是電網(wǎng)一方的責任。” 國家電網(wǎng)能源研究院副院長蔣麗萍對《瞭望東方周刊》表示。
“電力系統(tǒng)由發(fā)電廠、電網(wǎng)和用戶三個部分組成,要保障這個系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行,一方面,要求電網(wǎng)建立適合風電并網(wǎng)的運行調(diào)度技術(shù)和制度;另一方面,風電場也應該把自己當做一個真正的電源,從技術(shù)上向電網(wǎng)靠攏,增強自己的并網(wǎng)特性。” 蔣麗萍說。
她所指的并網(wǎng)特性,是2012年6月1日起即將執(zhí)行的《風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》中所提出的“風電新國標”,包括有功功率及其控制、無功功率標準及其控制,低電壓穿越能力、風電場要進行風機檢測等。而這些標準都是盡力增強風電并網(wǎng)的穩(wěn)定性。
這些標準在制定時曾引起了風電開發(fā)商和電網(wǎng)的激烈爭論。“風電發(fā)展初期國產(chǎn)風機都不具備低電壓穿越的能力,那些風機已經(jīng)廣泛應用于很多風電場,改造需要成本,而發(fā)電企業(yè)擔心電網(wǎng)以此為由限制風電并網(wǎng)。”一位業(yè)內(nèi)人士對本刊記者表示。
事實證明,風電新國標的出臺是有必要的。因為風機不具備低電壓穿越能力,2010年全國發(fā)生80起風電機組脫網(wǎng)事故,2011年1-8月全國發(fā)生193起風電機組脫網(wǎng)事故,造成了巨大的損失。
“風電是可再生能源,電網(wǎng)應該盡可能多用,但發(fā)電企業(yè)也有義務配合保障電網(wǎng)安全。”蔣麗萍說。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會賀德馨認為,風電跟電網(wǎng)有矛盾,但二者是可以協(xié)調(diào)發(fā)展的,要建設(shè)電網(wǎng)友好型的風電場和風電友好型的電力系統(tǒng)。“發(fā)展風電功率預測技術(shù)、規(guī)?;瘍δ芗夹g(shù)跟電力系統(tǒng)運行實時調(diào)度和控制管理技術(shù),建設(shè)特高壓智能化電網(wǎng),可在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)風電的優(yōu)化配置和消納。”
什么會放緩什么有前景
“風能資源豐富地區(qū)的電力系統(tǒng)的備用容量已經(jīng)基本用完。雖然這些地區(qū)風能資源非常豐富,企業(yè)投資風電的積極性也很高,但電網(wǎng)對其制約已越來越突出。”國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山說。
由此判斷,基地化集中式風電場的發(fā)展將會放慢。
長久以來,龍源電力、大唐新能源及華能新能源雄踞中國風力資源最豐富的“三北”地區(qū),進行資源搶奪戰(zhàn)。但隨著風電的大規(guī)模開發(fā),風電項目前期開發(fā)競爭日益激烈,在目前電網(wǎng)的現(xiàn)狀下,“三北”地區(qū)的開發(fā)潛力日趨枯竭。這迫使其不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)他方。
龍源電力2011年財報顯示,除了在東北三省及內(nèi)蒙古繼續(xù)擴張之外,其2011年加大了對內(nèi)陸風資源較好、電網(wǎng)連接條件好的地區(qū)的項目開發(fā)力度,尤其是安徽、江蘇、浙江、福建四省增幅最大。龍源電力稱其“形成了更為合理的開發(fā)布局”。
同樣的趨勢也出現(xiàn)在華能新能源。從其2011年的控股裝機容量的地區(qū)變化量可發(fā)現(xiàn),華北、華東及南方地區(qū)是其2011年主攻區(qū)域。
“中國未來風電發(fā)展總的原則是繼續(xù)千萬千瓦級風電基地建設(shè),同時鼓勵在這些基地以外分散式地因地制宜地建中小型項目,利用現(xiàn)有的輸電線路。”施鵬飛說。
南方的風力資源雖然不好,但目前技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)可以使風機捕捉到較低風速的風能。維斯塔斯、華銳、金風等風機制造企業(yè)都已在低風速技術(shù)方面取得了突破。
“風電行業(yè)具備最大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鍪堑惋L速風場,這個市場太大了。但很多地區(qū)并沒有捕捉到低風速風資源,原因是三四年前技術(shù)比較昂貴,或技術(shù)效率不夠高;但現(xiàn)在情況不同了。” 維斯塔斯集團政府關(guān)系部高級副總裁彼德·布隆對《瞭望東方周刊》表示。
另一個重要方向則是出海。
2010年6月底,亞洲第一個大型海上風電項目上海東海大橋風電場并網(wǎng)發(fā)電,中國進入了海上風電時代。
2010年9月,國家能源局組織了江蘇省鹽城市海域4個海上風電特許權(quán)項目的招標,這是中國首輪海上風電特許權(quán)招標,總建設(shè)規(guī)模100萬千瓦,并提出不久之后將會啟動第二批招標。然而,中標一年八個月之后,首批海上風電項目竟無一開工。
江蘇省海洋與漁業(yè)局海域處處長李榮軍對《江蘇經(jīng)濟報》表示,除了成本及技術(shù)問題之外,“這批海上風電項目都存在不同方面、不同程度的規(guī)劃缺陷”。例如山東魯能在東臺特許權(quán)項目原規(guī)劃地點與沿海養(yǎng)殖區(qū)重疊,只好向深海方向調(diào)整了10公里;而國電龍源電力的江蘇大豐20萬千瓦項目面臨著風電場與江蘇圍墾區(qū)規(guī)劃、江蘇省上報的珍禽保護區(qū)局部有重疊的問題,項目開工不得不延遲。“海上風電項目涉及發(fā)改委、能源、海洋、交通等多個政府部門,協(xié)調(diào)難度大。”
“中國海上風電遇到的問題主要是兩點。一是招標電價和固定電價其實和陸上很類似,風電設(shè)備廠商在海上風電這種相對價格高昂的投資中只獲得了與陸上風電相似的電價,這是不正確的。另一方面,海上風電發(fā)展之前,需要一個市場。中國目前還是行政管理機制和技術(shù)推動,而不是市場推動。因此,中國仍處于海上風電發(fā)展的初始階段。” 彼德·布隆說。
不過,所有的困難都不能阻止風電開發(fā)商搶占資源的步伐,因為,只有發(fā)電量提高,企業(yè)的盈利才能增加,而這只能有賴于裝機量的提升。
“新能源公司都是資源型企業(yè),資源就是企業(yè)的生命線,因此大家都把占有資源作為根本策略。即使項目實現(xiàn)盈虧平衡需要很長一段時間,但可再生能源是國家大力支持的項目,前景一定是好的。”一位業(yè)內(nèi)人士對本刊記者說。