能源結(jié)構(gòu)變革，儲(chǔ)能是下一個(gè)風(fēng)口嗎？
從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整本身、過(guò)程能效提升、后端消費(fèi)、資源循環(huán)再利用等維度來(lái)看，會(huì)產(chǎn)生很多新的增長(zhǎng)點(diǎn)和投資機(jī)會(huì)。
文｜金夢(mèng)媛 朱耘
“從目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，煤炭業(yè)（一次能源）、電力（二次能源）、傳統(tǒng)高耗能重型制造業(yè)（鋼鐵、水泥等）、交通、建筑等行業(yè)在當(dāng)下面臨更大的挑戰(zhàn)。而實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)最核心的，則是以能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型代征整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型升級(jí)?！眹?guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副研究員楊艷在接受《商學(xué)院》記者采訪時(shí)表示。
自中國(guó)明確提出“3060雙碳目標(biāo)”以來(lái)，有關(guān)碳減排的戰(zhàn)略與時(shí)間表就備受社會(huì)各界關(guān)注。而中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體及第一制造業(yè)大國(guó)，目前年碳排放量在百億噸左右，暫居世界首位。因此，通過(guò)合理路徑實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的綠色轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。而這一目標(biāo)的大力推進(jìn)也勢(shì)必催生現(xiàn)有行業(yè)的變革與重構(gòu)，將切實(shí)影響企業(yè)運(yùn)行的節(jié)奏與進(jìn)程。
風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)過(guò)去幾年發(fā)展得如火如荼，但資源分布不均衡、輸出不穩(wěn)定的問(wèn)題依舊存在，發(fā)電存不住，一直是個(gè)難題，隨著“雙碳”目標(biāo)開(kāi)始行動(dòng)，越來(lái)越多的人瞄準(zhǔn)了儲(chǔ)能行業(yè)，這會(huì)是下一個(gè)風(fēng)口嗎？
能源結(jié)構(gòu)變革進(jìn)行時(shí)
“‘雙碳’目標(biāo)的推進(jìn)將對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型形成倒逼機(jī)制，為中國(guó)提供經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)?！睏钇G列舉了三個(gè)方向：第一，煤炭、煤電轉(zhuǎn)型，需盡快大幅減少煤炭消費(fèi)占比，逐步停止對(duì)煤炭作為一次能源的投資，而將煤炭轉(zhuǎn)為原材料來(lái)使用（如化工）；第二，致力于可再生能源、新能源、交通方式的改進(jìn)等，充分利用資源優(yōu)勢(shì)，建立新型電力體系，大力發(fā)展風(fēng)電、光伏、新能源車等行業(yè)；第三，傳統(tǒng)高耗能重型制造業(yè)（鋼鐵、水泥等材料業(yè)）的轉(zhuǎn)型升級(jí)，例如發(fā)展綠色建筑。
“中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變方式很清晰，直接從煤炭轉(zhuǎn)向可再生能源替代的可能性更大。為了滿足大規(guī)模的能源需求，必然要加快可再生能源發(fā)展，將可再生能源的比例提高到足夠程度，才能可持續(xù)地支持高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要?！睏钇G指出，從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整本身、過(guò)程能效提升（包括整個(gè)資源利用效率提升）、后端消費(fèi)、資源循環(huán)再利用等維度來(lái)看，會(huì)產(chǎn)生很多新的增長(zhǎng)點(diǎn)和投資機(jī)會(huì)。例如，國(guó)家在相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)的繼續(xù)投資及相關(guān)金融支持所形成的“政策推動(dòng)+市場(chǎng)拉動(dòng)”效應(yīng)，以及包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的延伸與帶動(dòng)和資源的循環(huán)再利用等。
TUV南德意志大中華集團(tuán)智能能源副總裁、南德新能源汽車檢測(cè)（江蘇）有限公司董事總經(jīng)理許海亮對(duì)《商學(xué)院》記者表示，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)四五十年都將是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)，整個(gè)行業(yè)每年都會(huì)有非常好的增速。“要發(fā)展風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)，意味著發(fā)電結(jié)構(gòu)的改變，為了應(yīng)對(duì)一些不確定因素可能帶來(lái)的沖擊，電網(wǎng)的同步建設(shè)至關(guān)重要。另外，包括儲(chǔ)能在內(nèi)的相關(guān)技術(shù)發(fā)展進(jìn)程也會(huì)日益加快。由此，整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈都將迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇?！?
“改變能源消耗結(jié)構(gòu)也將在一定程度上減少碳排放，包括對(duì)電能、氫能等新能源的使用。除此之外，新能源汽車的發(fā)展也是一個(gè)重要方向，電池產(chǎn)能的增加和技術(shù)的變革都將對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)推動(dòng)?！痹S海亮指出。由此，在碳中和目標(biāo)下，無(wú)論是對(duì)發(fā)電端還是用電端，都會(huì)形成良好的促進(jìn)作用。
儲(chǔ)能成本與安全賬本
變革與重塑之下，往往機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。對(duì)于當(dāng)下中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，楊艷指出，盡管2020年中國(guó)可再生能源占比明顯增長(zhǎng)，其中風(fēng)電、光伏電裝機(jī)量合計(jì)超24%，但占總發(fā)電量的比例僅在9%左右，而傳統(tǒng)的火電占比仍接近69%。對(duì)新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)下發(fā)展所面臨的主要問(wèn)題仍體現(xiàn)在技術(shù)、成本、安全性等方面。因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，首先，相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極加快新技術(shù)研發(fā)，尤其是加快解決儲(chǔ)能問(wèn)題；其次，加強(qiáng)協(xié)作，努力從發(fā)電、儲(chǔ)能、轉(zhuǎn)化、輸電、消納等環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)力，克服風(fēng)、光資源時(shí)空分布不平衡帶來(lái)的輸出不穩(wěn)定等問(wèn)題。
以儲(chǔ)能行業(yè)為例，作為中國(guó)尚處于發(fā)展早期的產(chǎn)業(yè)，在“雙碳”目標(biāo)下其加速發(fā)展的過(guò)程中，也勢(shì)必面臨著經(jīng)濟(jì)性、安全性和可靠性等方面的挑戰(zhàn)?！爱?dāng)下，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)主要以電化學(xué)儲(chǔ)能為主，重點(diǎn)應(yīng)用磷酸鐵鋰電池，就整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)而言，成本仍然偏高，而目前電池的使用壽命也面臨一定壁壘，電池循環(huán)使用次數(shù)的提升仍待突破?！痹S海亮指出。
另一方面，鋰電池作為電化學(xué)中活躍性非常強(qiáng)的一種材料，運(yùn)行的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生熱，由此導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)存在風(fēng)險(xiǎn)。“鋰電池起火是儲(chǔ)能行業(yè)面臨的一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)，是安全性和可靠性的雙重挑戰(zhàn)?！痹S海亮表示，為了應(yīng)對(duì)這種風(fēng)險(xiǎn)，要從技術(shù)本身和系統(tǒng)設(shè)計(jì)上著力突破，還包括更優(yōu)質(zhì)的消防系統(tǒng)、電力空氣系統(tǒng)、隔離系統(tǒng)的配合等。這需要時(shí)間進(jìn)行消化，同時(shí)也可能會(huì)帶來(lái)成本的增加。但只有安全性得以有效提升，才能更放心地將這項(xiàng)技術(shù)加以更全面的推廣和應(yīng)用。
“除此之外，涉及安全問(wèn)題，就不可或缺地提到標(biāo)準(zhǔn)，包括電池本身的標(biāo)準(zhǔn)、安全水平、使用壽命，以及整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)所需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)等。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)上也需要一個(gè)過(guò)程，接下來(lái)才是如何嚴(yán)格去執(zhí)行的問(wèn)題?！痹S海亮如是說(shuō)。
為推動(dòng)新型儲(chǔ)能快速發(fā)展，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局于2021年7月15日發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長(zhǎng)壽命等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。
“可以看到，想要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)每年的增速要求是非常高的，這也意味著未來(lái)將有更多企業(yè)進(jìn)入到行業(yè)中來(lái)，更大范圍地應(yīng)用電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)?；乜催^(guò)去10年的光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，從大家知之甚少，到如今涌現(xiàn)的幾百家上市公司，也產(chǎn)出了不少千億市值企業(yè)，甚至像寧德時(shí)代這類萬(wàn)億市值的龍頭企業(yè)，行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間非常大?！痹S海亮表示。
新能源汽車電池的“全生命周期”
“雙碳”目標(biāo)下，除了發(fā)電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變革，用電端也正在經(jīng)歷著一場(chǎng)更新與迭代。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)的崛起正是其中一個(gè)縮影?！半m然目前新能源汽車在行業(yè)內(nèi)的滲透率仍然較低，僅在5%左右，但無(wú)論是從增速還是從產(chǎn)業(yè)格局而言，發(fā)展趨勢(shì)都是非常清晰的。近5年內(nèi)，投入到新能源汽車行業(yè)，以及轉(zhuǎn)型新能源汽車的企業(yè)非常多，包括一些造車新勢(shì)力在內(nèi)的頭部車企也都在慢慢站穩(wěn)腳跟，國(guó)際大品牌也加大了對(duì)新能源汽車的投入和規(guī)劃。未來(lái)這些不同類別的新能源車企或?qū)⑿纬梢环N角力格局，更好地在行業(yè)中共存?！痹S海亮指出，“除此之外，新能源汽車不僅僅是一個(gè)用電單位，也是一個(gè)發(fā)電單位。隨著新能源汽車數(shù)量的龐大，甚至是智能用電技術(shù)和智能充電技術(shù)的發(fā)展，今后終端智能化的功能或許也將發(fā)生翻天覆地的變化?！?
同樣地，作為一個(gè)相對(duì)新興的行業(yè)，新能源汽車發(fā)展中的一些阻力風(fēng)險(xiǎn)也逐漸暴露，例如近年來(lái)發(fā)生的一些新能源車起火事件所引發(fā)的安全性問(wèn)題，以及包括充電樁在內(nèi)的配套設(shè)施完善性和新能源車使用中充電的便捷性等，都是行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展中需要思考和解決的問(wèn)題?！皬墓?yīng)上來(lái)說(shuō)，目前大部分車企轉(zhuǎn)型新能源汽車的決心非常強(qiáng)大。當(dāng)行業(yè)的規(guī)模越來(lái)越大時(shí)，市場(chǎng)對(duì)新能源車的訴求也會(huì)提高。不僅在安全性和標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)上面臨非常大的挑戰(zhàn)，基礎(chǔ)設(shè)施的完善及充電效率的提升也至關(guān)重要，對(duì)企業(yè)而言，需要在快和慢之間找到一種平衡，既要保證提升效率，但也不能忽視產(chǎn)品質(zhì)量。而檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)作為技術(shù)第三方，最重要的工作之一就是對(duì)產(chǎn)品合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估、審核及認(rèn)證，使產(chǎn)品以更低的風(fēng)險(xiǎn)和更高的效率進(jìn)入市場(chǎng)，通過(guò)加快研發(fā)進(jìn)度和流轉(zhuǎn)效率，促進(jìn)企業(yè)降低成本和現(xiàn)金流回收?！痹S海亮說(shuō)。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量達(dá)20萬(wàn)噸，對(duì)自然環(huán)境威脅最大的五種物質(zhì)之中，電池就包含了3種，而非正規(guī)回收企業(yè)卻對(duì)電池廢氣、廢液和廢渣毫無(wú)處理、任意排放。這意味著，對(duì)推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)乃至新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，電池回收將是不可或缺的一環(huán)，也是一個(gè)巨大市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
回收回來(lái)的新能源汽車電池用于儲(chǔ)能電站，實(shí)現(xiàn)電池的梯次利用，被很多企業(yè)看好。以動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代為例，正不斷加速儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局。
8月 12 日晚，寧德時(shí)代發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案，擬向不超過(guò) 35 名特定對(duì)象增發(fā) 232,900,780 股公司股份，占發(fā)行前公司總股本的10%，主要用于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。
不只是寧德時(shí)代，諸多鋰電池及新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)，也紛紛布局鋰電池回收及儲(chǔ)能行業(yè)，如比亞迪(272.880, -3.07, -1.11%)、中航鋰電、上汽集團(tuán)(20.820, -0.12, -0.57%)、北汽新能源等。
楊艷對(duì)記者表示，“‘碳中和’意味著一場(chǎng)持久的硬仗，要謹(jǐn)慎平衡其與推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和提升百姓生活福祉的關(guān)系?！贾泻汀粦?yīng)以犧牲經(jīng)濟(jì)的合理發(fā)展和百姓的生活福祉為代價(jià)，‘碳達(dá)峰、碳中和’意味著加速結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的助推器，而非絆腳石。因此，要深刻理解新的綠色發(fā)展觀，追求綠色可持續(xù)發(fā)展，而不是單純追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度?！?
未來(lái)，政策的支持、技術(shù)的完善，以及越來(lái)越多資本的進(jìn)入，都將促進(jìn)“3060雙碳目標(biāo)”較為樂(lè)觀地在既定路線下實(shí)現(xiàn)。許海亮表示，“目前，中國(guó)碳交易市場(chǎng)也已正式啟動(dòng)，這意味著將通過(guò)一種相對(duì)市場(chǎng)化的機(jī)制，激勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)。而在這個(gè)過(guò)程中，也更需要包括檢測(cè)認(rèn)證企業(yè)在內(nèi)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)的審核和評(píng)估。從整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度而言，南德作為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，希望通過(guò)相關(guān)服務(wù)，從技術(shù)支持、評(píng)估、質(zhì)量認(rèn)證等方面，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的良幣驅(qū)逐劣幣，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。”
