中國儲能網(wǎng)訊：一、風(fēng)電行業(yè)窘遇頻繁，壁壘難突破
1 風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩 市場萎縮
為了避免產(chǎn)能過剩，國家當(dāng)時出臺的文件稱，將嚴(yán)格控制風(fēng)電裝備產(chǎn)能盲目擴張，同時，原則上不再核準(zhǔn)或備案建設(shè)新的整機制造廠。但是何為盲目擴張，并沒有給出明確的定義。這也為80多家廠商大規(guī)模擴張產(chǎn)能提供了機會。今年上半年，全球風(fēng)電機組訂單較去年同期下降30%。2013年，全球風(fēng)電裝機容量將呈下降趨勢。
2 風(fēng)電并網(wǎng)、消納瓶頸難破
由于五萬千瓦以下級風(fēng)電項目甚多，其風(fēng)電項目配套規(guī)劃不夠完善導(dǎo)致并網(wǎng)困難。另外，消納嚴(yán)重制約行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2011年全國約100億千瓦時(折合標(biāo)準(zhǔn)煤超過330萬噸)被限制發(fā)電而損失。目前，全國用電中風(fēng)電電量僅占1%。
3 前戲太長 企業(yè)倒在等待盈利前夜
面對寒冬考驗，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上六成企業(yè)出現(xiàn)利潤下滑。風(fēng)電設(shè)備龍頭企業(yè)華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技業(yè)績領(lǐng)頭變臉，利潤縮水逾七成。據(jù)華銳風(fēng)電2011年年報披露，凈利潤同比下降72.84%。實力不足的企業(yè)已經(jīng)站在生死邊緣，而有實力的企業(yè)則紛紛選擇在弱市中調(diào)整戰(zhàn)略，以適應(yīng)來自于外部的環(huán)境變化。行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。
4 競爭白熱化 搶占市場
電源市場競爭激烈。國家能源局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)“十二五”第二批風(fēng)電項目核準(zhǔn)計劃的通知》顯示擬核準(zhǔn)風(fēng)電項目計劃共計1492萬千瓦，與去年8月發(fā)布的第一批風(fēng)電規(guī)劃規(guī)模減少了1391千瓦，降幅近五成。而國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等行業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入電源市場。上半年全國131個風(fēng)電場獲批，六電力巨頭也紛紛瘋狂圈項目。
二、為何紛紛熱衷風(fēng)電項目大規(guī)模布局?
火電價格倒掛
2011年至今由于火電價格倒掛，5大以煤、火電為主的電力集團(tuán)火電常年虧損，今年預(yù)計嚴(yán)重虧損75億元。電企一邊研究“上調(diào)電價”一邊逐漸降低對火電的積極性，大規(guī)模發(fā)展風(fēng)能發(fā)電項目。并尋找新的利潤增長點。
國家補貼激勵
風(fēng)電的上網(wǎng)電價為6毛多，政府從上網(wǎng)的其他電費中提取1厘/度(民用和化肥)和2厘/度(工業(yè))用于補貼風(fēng)電。補貼電價從0.15至0.28元/度不等，全國平均而言大致在0.24元/度?！讹L(fēng)力設(shè)備產(chǎn)業(yè)化專項資金管理暫行辦法》，符合其規(guī)定條件的風(fēng)企，按500元/KW的標(biāo)準(zhǔn)予以補助，整機制造企業(yè)及關(guān)鍵零部件商各得50%。
為配額制出臺鋪路
今后國家可能針對電網(wǎng)和發(fā)電公司采取“配額制”，即出臺規(guī)定要求企業(yè)的電源結(jié)構(gòu)中有多少必須是清潔能源。電企或提前為配額鋪路。今年1月至5月，5大電力集團(tuán)以及國華電力經(jīng)該委審核通過的發(fā)電項目共有131個，而其中，風(fēng)電項目占比達(dá)95%。
“保障性全額收購”風(fēng)電
電監(jiān)會將“保障性全額收購”風(fēng)電等可再生能源寫入《可再生能源法》。據(jù)了解，原來的可再生能源制度是針對可再生能源電量全額收購的。而“保障性全額收購”是對批準(zhǔn)建設(shè)的風(fēng)電廠保障全額收購。未獲得批準(zhǔn)以外自建風(fēng)電廠則不能保障。
三、解疑：并網(wǎng)難是技術(shù)原因?
“并網(wǎng)難”是一個不容爭辯的客觀現(xiàn)實
全國范圍內(nèi)平均風(fēng)電棄風(fēng)電量占比達(dá)20%，直接經(jīng)濟損失達(dá)近百億元。太陽能也出現(xiàn)因無法并網(wǎng)而不得不“棄光”的苗頭，2011年太陽能光伏發(fā)電的設(shè)備利用率也較上年有所下降，年利用小時數(shù)僅1700左右。我國北方風(fēng)電集中開發(fā)地區(qū)大都遭遇較嚴(yán)重的棄風(fēng)限電問題，東北一些地區(qū)冬季棄風(fēng)限電比例已近50%;西北主要風(fēng)場因數(shù)次脫網(wǎng)事故，目前限電竟高達(dá)70%%—80%。
體制機制因素才是造成“并網(wǎng)難”的根本原因
目前我國新能源開發(fā)明顯傾向于集中開發(fā)模式，為了遠(yuǎn)距離輸送風(fēng)電光電，需層層升高電壓，配套興建從10千伏至750千伏之間各個電壓等級全套輸變電設(shè)施，才能將風(fēng)電光電輸送到上千公里甚至數(shù)千公里以外去使用。加之長距離線損和層層變損對輸電經(jīng)濟性影響頗大，過網(wǎng)費進(jìn)一步降低了經(jīng)濟競爭力。集中開發(fā)模式，造成了新能源發(fā)電投入大、并網(wǎng)難、效率低等問題。
其次，并網(wǎng)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與新能源發(fā)展缺乏有效銜接。新能源發(fā)電的波動性使得其在接入電網(wǎng)時，可能會產(chǎn)生諧波、逆流、網(wǎng)壓過高等問題，對現(xiàn)成電網(wǎng)造成一定的沖擊，因此也受到電網(wǎng)公司的消極處置。
最后，電網(wǎng)配套落后，利益關(guān)系有待理順。我國并網(wǎng)的新能源項目主要建設(shè)于西北地區(qū)，就地發(fā)電就地消化，但當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的消納能力有限，若不能盡快建成高壓遠(yuǎn)距離輸電，實施大區(qū)域調(diào)度和理順電網(wǎng)公司等各方利益關(guān)系，則并網(wǎng)難的問題仍將存在。
電源和電網(wǎng)投資比例不協(xié)調(diào)
盡管這些年國家對于電網(wǎng)的投資比例逐年上升，但仍然處于補欠賬階段，與近些年動輒每年上千億的風(fēng)電建設(shè)投資相比，仍有所不足。風(fēng)電項目并網(wǎng)難的核心問題不是建設(shè)的問題，而是在于發(fā)電項目配套規(guī)劃的問題。電網(wǎng)現(xiàn)在建一個22萬或者是50萬或者更高的電源等級的都比較慢，這種項目尤其是高電壓等級都要經(jīng)過國家能源局相關(guān)部門來批準(zhǔn)，核準(zhǔn)報批都有時間差。
四、“棄風(fēng)”是電網(wǎng)企業(yè)的無奈選擇?
目前是在消化非理智建設(shè)的苦果
近年來風(fēng)電項目飛速增長，為了搶占風(fēng)電資源，包括五大電力集團(tuán)在內(nèi)的多家發(fā)電企業(yè)大量上馬風(fēng)電項目，很多民營企業(yè)家也盲目投資風(fēng)電建設(shè)。由于受風(fēng)電消納能力的限制，風(fēng)電企業(yè)的發(fā)電小時數(shù)也嚴(yán)重不足。而最后都以虧損為結(jié)局的占大多數(shù)。目前，各大風(fēng)電企業(yè)也開始研究當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的接納能力，目前是在慢慢消化前期非理智建設(shè)帶來的苦果。
大規(guī)模儲能技術(shù)還在研發(fā)中
由于大規(guī)模風(fēng)電在當(dāng)?shù)仉y以消納，因此需要高電壓遠(yuǎn)距離外送，但目前的關(guān)鍵問題是大區(qū)之間的網(wǎng)架聯(lián)系還很薄弱，沒有形成全國統(tǒng)一的大市場和與之相適應(yīng)的全國聯(lián)網(wǎng)能力。專業(yè)人士表示，要解決風(fēng)電當(dāng)?shù)叵{的問題必須要大規(guī)模地儲能，風(fēng)電發(fā)展和技術(shù)發(fā)展是配套的，現(xiàn)在技術(shù)發(fā)展很快，但跟不上風(fēng)電和太陽能的發(fā)展速度。他透露，1千瓦時需要花費3.5萬~5萬元，大規(guī)模的儲能技術(shù)正在研發(fā)中。
棄風(fēng)指標(biāo)不是國家統(tǒng)計指標(biāo)
關(guān)于棄風(fēng)的計算，現(xiàn)在全世界都沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，涉及利用小時數(shù)和實際利用小時，這里也涉及很多因素怎么區(qū)分，比如有的風(fēng)電廠讓一個樣板的風(fēng)機始終轉(zhuǎn)著，計算其他風(fēng)機和樣板風(fēng)機的對比差值。國家電網(wǎng)公司新聞發(fā)言人表示，電監(jiān)會所發(fā)布報告中提到的“棄風(fēng)值”，其實各家風(fēng)電廠的計算方法不一樣?，F(xiàn)在這些計算不能算嚴(yán)格的統(tǒng)計指標(biāo)。
棄風(fēng)現(xiàn)狀
“國家能源局日前發(fā)布了《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃我國風(fēng)電2015年并網(wǎng)裝機容量達(dá)到1億千瓦，2020年超過2億千瓦。如何減少“棄風(fēng)”，順利消納風(fēng)電，成為實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵?！?
我國風(fēng)電資源雖然集中，但大多遠(yuǎn)離負(fù)荷中心，就地消納市場有限，并且“三北”地區(qū)電源結(jié)構(gòu)單一，抽水蓄能、燃?xì)怆娬镜褥`活調(diào)節(jié)電源比重不足2%，特別是冬季由于供熱機組比重大，基本沒有調(diào)峰能力。“棄風(fēng)”是電網(wǎng)企業(yè)的無奈選擇。
五、大型國企重新洗牌 國際市場豪賭難成贏家
企業(yè)洗牌再豪賭
“蛇吞象”:華銳金風(fēng)收購全球風(fēng)電老大
丹麥發(fā)行量最大報紙《日德蘭郵報》報道稱，中國排名前二位的風(fēng)機制造商華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技均有意收購丹麥風(fēng)機巨頭維斯塔斯(Vestas)。據(jù)權(quán)威機構(gòu)BTW最新數(shù)據(jù)，目前維斯塔斯是全球排名第一的風(fēng)機廠商，金風(fēng)與華銳的累計裝機排名分別是全球第二和第七。業(yè)內(nèi)人士分析，如果屬實，任何企業(yè)收購成功都將躍升世界第一，并創(chuàng)造風(fēng)電行業(yè)的“蛇吞象”。
華銳將從子公司開始減薪，最高降幅達(dá)到1/3
因為開發(fā)商拖欠整機廠資金，整機廠又將賒銷的壓力轉(zhuǎn)嫁給上游的設(shè)備商。而許多排名靠前的零部件廠商在整機廠付款未達(dá)到一定比列的前提下，往往拒絕交付全部數(shù)量的產(chǎn)品。而因為新建的風(fēng)場項目減少，整機廠也往往難有更多的資金支付給零部件商。這樣的上下游的資金拖欠對整機廠商來說可謂不堪重負(fù)。據(jù)華銳2012年一季報，其營收賬款已達(dá)到121億元，而應(yīng)付賬款同樣高達(dá)約101億元。
華銳力拼國內(nèi)市場 國際市場難挑大任
中國海上風(fēng)電市場實際上的停滯不前，還造成了大量庫存。國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰表示，“首輪海上風(fēng)電招標(biāo)項目，從法律意義上看是存在的，但實際上已名存實亡了?！睘榱藬U大其國內(nèi)的風(fēng)機銷售，今年仍大手筆的進(jìn)行基地投資。
國際方面，華銳在沒有閑錢了。另也因為與超導(dǎo)的事，華銳在美國的名聲也不如之前。歐洲國家對于中國工業(yè)品的耐用性存在成見。而新興市場卻也可能存在政策風(fēng)險。
六、大規(guī)模建業(yè)血本誰來買單?
1 風(fēng)電規(guī)模收窄 繼續(xù)補貼風(fēng)電企業(yè)
國家將繼續(xù)補貼風(fēng)電企業(yè) 并網(wǎng)補貼出臺
國家能源局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)“十二五”第二批風(fēng)電項目核準(zhǔn)計劃的通知》顯示“十二五”第二批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項目計劃共計1492萬千瓦，與去年8月發(fā)布的“十二五”第一批風(fēng)電規(guī)劃核準(zhǔn)2883萬千瓦的規(guī)模相比減少了1391千瓦，降幅近五成。為可再生能源發(fā)電項目接入電網(wǎng)系統(tǒng)而發(fā)生的工程投資和運行維護(hù)費用，按上網(wǎng)電量給予適當(dāng)補助，具體標(biāo)準(zhǔn)為50公里以內(nèi)每千瓦時1分錢，50公里～100公里每千瓦時2分錢，100公里及以上每千瓦時3分錢。并網(wǎng)補貼的出臺，有利于調(diào)動電網(wǎng)企業(yè)的積極性，推動可再生能源并網(wǎng)。
2 紅利難短期顯現(xiàn)
投資人風(fēng)險加大 紅利難短期顯現(xiàn)
目前風(fēng)電企業(yè)是穩(wěn)中求生期待回暖的狀態(tài)，前期投入與產(chǎn)出不成正比、市場大環(huán)境的惡化，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈緊張。短期內(nèi)，通過信托、PE其他形式的項目投資，估計短期內(nèi)紅利難以顯現(xiàn)。因為風(fēng)電市場的規(guī)?；l(fā)展與地方審批權(quán)的收緊，以往風(fēng)電企業(yè)通過銀行授信或者項目融資便能獲得的貸款，將來可能要更為嚴(yán)格。紅利效應(yīng)需在并網(wǎng)等制度性問題解開后才會顯現(xiàn)。另外，大型企業(yè)洗牌后再次搶占項目份額，從運營的角度講，加劇了其運營難度。因此，投資人本輪風(fēng)險明顯加大。大環(huán)境下的企業(yè)困境已經(jīng)透露出行業(yè)不爭蕭條處境。
