背景
我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量均居世界第一，卻有90%以上產(chǎn)品依靠出口。產(chǎn)品生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)、光伏應(yīng)用在國(guó)外，這樣的市場(chǎng)倒掛導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重受制于人。
無(wú)錫尚德“破產(chǎn)”陰影，江西賽維大幅裁員，中盛光電關(guān)閉硅片廠、多晶硅企業(yè)大批停產(chǎn)、國(guó)內(nèi)主要光伏組件品牌報(bào)價(jià)下探至每瓦5元的低點(diǎn)……光伏產(chǎn)業(yè)“寒冬”漫漫。
光伏產(chǎn)業(yè)的原罪
中美這場(chǎng)關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的制裁與反制裁，不僅僅只是中美貿(mào)易大戰(zhàn)中的一個(gè)片段，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)真的已經(jīng)到了生死存亡的絕境。光伏產(chǎn)業(yè)自誕生之日起就面臨畸形發(fā)展的狀況，嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼、9成以上依靠出口、產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)難以為繼。這些“原罪”導(dǎo)致了今天的產(chǎn)業(yè)困局。
原罪一：嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼
很難說(shuō)是否因?yàn)檎倪^(guò)度溺愛(ài)，才導(dǎo)致了光伏產(chǎn)業(yè)的天生畸形。
由于目前光伏發(fā)電的成本高于傳統(tǒng)能源發(fā)電，因此各國(guó)對(duì)光伏發(fā)電都進(jìn)行了各種形式的貼補(bǔ)，以彌補(bǔ)企業(yè)的虧損。今年國(guó)家僅金太陽(yáng)項(xiàng)目一項(xiàng)需補(bǔ)貼94億元人民幣；此外，國(guó)家還需對(duì)4GW光伏發(fā)電補(bǔ)貼近20億元人民幣。
而2011年國(guó)家的財(cái)政收入是10萬(wàn)億元 ，僅以上兩項(xiàng)補(bǔ)貼就相當(dāng)于國(guó)家財(cái)力的0.114%，且尚未將“光電建筑一體化”補(bǔ)貼、光伏發(fā)電輸送補(bǔ)貼和往年已建成光伏電站發(fā)電補(bǔ)貼等計(jì)算在內(nèi)。
補(bǔ)貼其實(shí)又是把“雙刃劍”，在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也是制約其按照市場(chǎng)規(guī)律“獨(dú)立”發(fā)展的重要因素。
原罪二：嚴(yán)重依賴出口海外
只靠出口一條腿走路，也難怪在美國(guó)制裁的時(shí)候，惹得全行業(yè)哭天喊地了。
我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量均居世界第一，卻有90%以上產(chǎn)品依靠出口。產(chǎn)品生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)、光伏應(yīng)用在國(guó)外，這樣的市場(chǎng)倒掛導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重受制于人。
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)行光伏產(chǎn)業(yè)最擔(dān)心的是，世界第一大太陽(yáng)能應(yīng)用市場(chǎng)——歐盟會(huì)不會(huì)緊隨美國(guó)出臺(tái)制裁措施。中國(guó)光伏產(chǎn)品出口歐盟的份額達(dá)70%，屆時(shí)損失將無(wú)法承受。
原罪三：光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
中國(guó)光伏企業(yè)“一窩蜂”式的發(fā)展方式也是導(dǎo)致寒冬期來(lái)臨的重要原因。
以浙江為例，浙江省共有光伏企業(yè)205家，其中有110家成立于2010年9月以后，規(guī)模均在100MW以下。越來(lái)越多的涌入者必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。截至目前，國(guó)內(nèi)行業(yè)利潤(rùn)率從139%下滑到20%。不少小企業(yè)出現(xiàn)倒閉或者停產(chǎn)，一些早前規(guī)劃的項(xiàng)目也被迫放緩。保利協(xié)鑫一位高管表示：“目前供過(guò)于求起碼有一倍多，全球市場(chǎng)需求在20GW左右，產(chǎn)能卻達(dá)到40GW至50GW，多余的20GW只能淘汰。”
宿命式懲罰：行業(yè)龍頭的破產(chǎn)陰影
生存或死亡，在2011年，成為了全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)集體面臨的艱難選擇。在各國(guó)政府扶持政策轉(zhuǎn)向、銀行銀根緊縮、產(chǎn)品價(jià)格暴跌、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的“不能承受之重”情況下，全球的光伏企業(yè)開(kāi)始相互廝殺，卻不可避免地面臨著同一個(gè)問(wèn)題：如何在這場(chǎng)全行業(yè)寒冬中得以存活？
無(wú)錫尚德遭遇生死迷局
成立于2001年的無(wú)錫尚德，僅用了10年時(shí)間就一躍而至全國(guó)第一、全球第四大龍頭企業(yè)，同時(shí)也把尚德董事長(zhǎng)施正榮推上了2006年的中國(guó)首富位置。
但受到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的桎梏，2011年持續(xù)不斷地陷入了一系列的企業(yè)丑聞：公司高管相繼離職、大型跨國(guó)合約提前終止、巨額虧損的尷尬財(cái)報(bào)以及8月份陷入“將中國(guó)慈善作為洗錢工具”的捐詐門事件，隨后，便是破產(chǎn)以及董事長(zhǎng)施正榮正準(zhǔn)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的爆炸性丑聞……
賽維困境：20億貸款難填虧損黑洞
而另一家行業(yè)巨頭江西賽維也在2011年遭遇滑鐵盧。全年公司大面積裁員9078人，占公司比例將近3成。賽維4月底公布的2011年四季報(bào)顯示，公司總計(jì)虧損5.887億美元，債務(wù)總額高達(dá)60億美元，負(fù)債率高達(dá)87.7%，為2006年以來(lái)的最高值。最終還是江西省政府施以援手，提供了20億貸款，方解了公司燃眉之急。
20億元對(duì)賽維而言，無(wú)異于雪中送炭，但又無(wú)法將賽維直接拉出現(xiàn)今的資金短缺困局。
美國(guó)發(fā)起新一輪制裁 中國(guó)被迫應(yīng)戰(zhàn)
美國(guó)突然發(fā)難 國(guó)內(nèi)光伏廠商面臨關(guān)閉潮
對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言，這個(gè)冬天有點(diǎn)長(zhǎng)。去年10月，美國(guó)宣布對(duì)華晶硅光伏電池產(chǎn)品開(kāi)始“雙反”調(diào)查，并于今年3月公布初裁結(jié)果，認(rèn)定我國(guó)相關(guān)光伏企業(yè)接受了政府的“不公平補(bǔ)貼”。與此同時(shí)，作為世界光伏主要市場(chǎng)的歐洲各國(guó)對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的補(bǔ)貼也在大幅下降、甚至取消。國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)感覺(jué)到“寒風(fēng)”陣陣，業(yè)界一片哀嘆：“寒冬”來(lái)了。
然而就在5月17日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)中國(guó)光伏電池及組件的反傾銷稅初裁結(jié)果，稅率達(dá)31.14%至249.96%。而該反傾銷稅將會(huì)疊加在之前因?yàn)榻邮苤袊?guó)政府不公平補(bǔ)貼而征收的4.73%的關(guān)稅之上。
對(duì)于尚德這樣的大企業(yè)可能還有表達(dá)副怒的時(shí)間，但留給國(guó)內(nèi)其他光伏廠商的時(shí)間卻不多了。業(yè)內(nèi)人士分析，全球光伏廠商都面臨著糟糕的局面，海外多家廠商已經(jīng)關(guān)閉工廠，中國(guó)光伏廠商近來(lái)以略高于生產(chǎn)成本的價(jià)格銷售光伏組件維持生存，但情形已經(jīng)不樂(lè)觀。現(xiàn)在雙反稅率累積達(dá)35%以上，中國(guó)光伏制造商成本優(yōu)勢(shì)喪失。預(yù)計(jì)未來(lái)3至6個(gè)月內(nèi)將有大量光伏廠商退出市場(chǎng)。
中國(guó)被迫應(yīng)戰(zhàn)
是不戰(zhàn)而敗還是迎難而上？顯然中國(guó)政府和企業(yè)都不會(huì)輕易放棄美國(guó)這個(gè)價(jià)值30億美元的市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，尚德、天合、英利等企業(yè)將采用來(lái)自臺(tái)灣、韓國(guó)和其他地方的部件，以求在快速增長(zhǎng)的美國(guó)市場(chǎng)保持自己的地位。在美上市的昱輝陽(yáng)光董事長(zhǎng)李仙壽就建議：“中國(guó)企業(yè)可在海外建立電池片廠，或向臺(tái)灣轉(zhuǎn)單代工，成本或?qū)⒃黾?%-12%，但避開(kāi)關(guān)稅后仍有競(jìng)爭(zhēng)力。”
對(duì)中國(guó)政府而言，該說(shuō)不的時(shí)候就得說(shuō)不。單靠行業(yè)出面，中國(guó)企業(yè)一般是要吃虧的。5月18日，國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰略帶“威脅”的語(yǔ)氣稱，“我們已經(jīng)做好了反制準(zhǔn)備，但是希望不要出臺(tái)，因?yàn)檫@對(duì)中美兩國(guó)都沒(méi)有好處。”有專家建議，中國(guó)政府大可學(xué)習(xí)奧巴馬政府一樣成立“貿(mào)易執(zhí)行小組”，也專門用來(lái)處理國(guó)內(nèi)外的“雙方”調(diào)查，這樣也可有備無(wú)患。
產(chǎn)業(yè)前景：“寒冬”并不全是壞事
光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)解決依賴補(bǔ)貼的桎梏
然而，對(duì)于行情過(guò)火的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，“寒冬”也不是完全的壞事。好消息是，光伏產(chǎn)業(yè)也并沒(méi)有坐以待斃。光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)，將徹底解決依賴補(bǔ)貼的發(fā)展桎梏。
我國(guó)前不久公布的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專門提出“光伏發(fā)電成本目標(biāo)”，到2015年，每度電的成本降到0.8元，用戶側(cè)能達(dá)到“平價(jià)上網(wǎng)”；到2020年，每度電成本降到0.6元，在發(fā)電側(cè)實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”，屆時(shí)發(fā)電站那一側(cè)也不用國(guó)家補(bǔ)貼了。
政策扶持為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)
隨著國(guó)家能源局可再生能源十二五規(guī)劃和工信部關(guān)于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)也越發(fā)明顯。再加上年內(nèi)將推行的，為解決光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能消納問(wèn)題的可再生能源電力配額制，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的大蕭條中，或能迎來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的崛起。
行業(yè)整合在所難免
困難局面的背后正透露出的行業(yè)整合的契機(jī)，這一新興行業(yè)的深度整合真正來(lái)臨。
在今年2月發(fā)布的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，“十二五”期間，國(guó)家將支持光伏骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，到2015年形成1家年銷售收入過(guò)千億元的光伏企業(yè)，3-5家年銷售收入過(guò)500億元的光伏企業(yè)。而目前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的一線企業(yè)約有七八家，行業(yè)整合會(huì)掀起另一波產(chǎn)業(yè)風(fēng)暴。
結(jié)語(yǔ)
此前，中國(guó)太陽(yáng)能光伏企業(yè)在全球領(lǐng)域中一度被譽(yù)為：“走自己的路，讓別人無(wú)路可走。”當(dāng)自己也無(wú)路可走的時(shí)候，中國(guó)企業(yè)必須大膽創(chuàng)新商業(yè)模式，在強(qiáng)化國(guó)際化運(yùn)作同時(shí)大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)。
