據不完全統(tǒng)計，目前廣東以1.64萬家鋰電池相關企業(yè)的數量高居全國第一。
全球新能源汽車與消費電子的蓬勃發(fā)展，造就了鋰電池產業(yè)的一路“高歌猛進”。作為全國汽車及電子信息產業(yè)重鎮(zhèn)，粵港澳大灣區(qū)鋰電池產業(yè)也進入了蓬勃發(fā)展期。
根據市場公開數據，2020年廣東新能源汽車產量實現(xiàn)同比增長27.6%，遠超全國平均水平20.1個百分點，同時廣東新能源汽車動力電池產能躍居全國第二。
經過約20年發(fā)展，粵港澳大灣區(qū)業(yè)已形成完善的鋰電池產業(yè)鏈，鋰電池四大關鍵材料及鋰電池產業(yè)環(huán)節(jié)均在國內市場占據重要地位。憑借巨大的市場優(yōu)勢，粵港澳大灣區(qū)在鋰電池行業(yè)已孕育出了一批具備全國乃至全球競爭力的企業(yè)。
目前在我國前十大動力電池企業(yè)之中，粵港澳大灣區(qū)就占據了4席——比亞迪、比克電池、億緯鋰能和鵬輝能源，4家企業(yè)2018年動力電池出貨總量約占全國28.5%。
不僅如此，粵港澳大灣區(qū)日趨豐滿的鋰電池產業(yè)生態(tài)中，還不斷孕育出瞪羚企業(yè)。這些企業(yè)個頭不大，但都精準選中了富有潛力的細分“賽道”，逐步在動力電池回收利用、換電及儲能等領域飛快發(fā)展，成為粵港澳大灣區(qū)產業(yè)創(chuàng)新“快車”的重要乘客。
當前，隨著碳達峰、碳中和推進，萬億級儲能市場爆發(fā)，動力電池回收利用、換電等也將迎來更大發(fā)展機遇。就廣東而言，“智能電網和先進儲能應用工程”已被列為該省培育新能源戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群的重點工程，其中鋰離子動力電池梯次利用、新型充換電技術和裝備研發(fā)、儲能系統(tǒng)集成及監(jiān)控運維技術研發(fā)應用，明確作為技術攻關重點。
風口之下，鋰電池產業(yè)細分領域發(fā)展無疑將迎來擴容提速，為搶抓這一機遇，粵港澳大灣區(qū)瞪羚企業(yè)正紛紛加大研發(fā)投入、加快技術應用和探索模式創(chuàng)新，籌謀通過不斷升級在差異化發(fā)展路徑上鞏固提升競爭優(yōu)勢，加快實現(xiàn)從“瞪羚”到“獨角獸”的跨越發(fā)展。
細分賽道跑出“瞪羚”
鋰電池是我國核心基礎工業(yè)的關鍵材料之一，對消費類電子、汽車、醫(yī)療器械與通訊產品等來說不可或缺，因此也成為我國重點發(fā)展產業(yè)、熱門產業(yè)。
從鋰電池產業(yè)鏈來看，最先蓬勃發(fā)展的當屬上游原材料和下游終端產品，前者主要包括正負極材料、電解液、隔離膜等，后者主要是消費電池、動力電池和儲能電池。
粵港澳大灣區(qū)鋰電池產業(yè)正是從這兩大領域發(fā)力，率先在鋰電池產業(yè)主“賽道”上培育出一批龍頭企業(yè)，成為全國鋰電池產業(yè)發(fā)展最早、企業(yè)密度最高、最成熟的地區(qū)之一。
據不完全統(tǒng)計，目前廣東以1.64萬家鋰電池相關企業(yè)的數量高居全國第一。其中，粵港澳大灣區(qū)是主要集聚地，擁有比亞迪、ATL、億緯鋰能、欣旺達、德賽電池、比克電池、鵬輝能源、新宙邦、貝特瑞、珠海恩捷等一大批鋰電池領域的頭部企業(yè)。
這背后的關鍵是，趕上了全球新能源汽車與消費電子發(fā)展的高峰期。以新能源汽車為例，近年銷量屢創(chuàng)新高，諸多科技公司跨界造車，使得鋰電池需求猛增。一組公開數據顯示，我國鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長至2020年的138GWh。今年上半年，我國新能源汽車動力電池產量同比增長217.5%，裝車量累計同比增長200.3%。
粵港澳大灣區(qū)恰是這場產業(yè)變革的主要“陣地”，并不斷深挖產業(yè)潛能。
珠海中力新能源科技有限公司（下稱“中力新能源科技”）常務副總經理郭文輝見證了粵港澳大灣區(qū)鋰電池產業(yè)的發(fā)展。他在履職中力新能源科技之前，一直在母公司光華科技任職，從事新能源材料和退役動力電池梯次利用及再生利用相關的供應鏈管理工作。
郭文輝發(fā)現(xiàn)，鋰作為一種不可再生資源，儲量越來越少，提取成本越來越高，上游原材料價格看漲；同時，按動力電池4-6年使用壽命算，一場電池退役高峰很快將到來。
“但其實，我們可以進行回收及梯次利用?！惫妮x說，例如將不再適合汽車的鋰電池回收，用在對電量要求不高的場景，還可對材料拆解提純，達標后再用回鋰電池行業(yè)。
事實上，這一細分產業(yè)的市場規(guī)模高達百億級。業(yè)界分析，到2025年我國動力電池累計退役量約達78萬噸，動力電池回收市場規(guī)模有望超過200億元。對此，中力新能源科技一舉在全國布局了13個回收網點，2020年回收退役電池超過2900噸。
在鋰電池細分產業(yè)“淘金”的還有深圳易馬達科技有限公司（下稱“易馬達”）。該企業(yè)的創(chuàng)始人兼CEO黃嘉曦在鋰電池、充電寶行業(yè)有過成功創(chuàng)業(yè)經歷。2015年，黃嘉曦突然發(fā)現(xiàn)了一個全新且潛力巨大的新方向——兩輪電動車換電服務市場。
數據顯示，2020年我國兩輪電動車保有量已達3億輛。
“兩輪電動車的痛點是，傳統(tǒng)模式充電需4-6小時?！币遵R達高級副總裁徐崇延表示，而易馬達推出的兩輪車換電服務，僅需幾秒即可完成，這能極大提高外賣騎手配送效率。
徐崇延認為，這是一片“藍?！薄涔浪?，如果按照每天有1億次充電，每次充電收費2-3元計，全國市場規(guī)模約有700億-1000億元。2015年，易馬達創(chuàng)立于深圳，并在2017年12月發(fā)布了易馬達e換電產品品牌，并推出集超級電池、智能換電柜、能源管理系統(tǒng)、APP及大數據平臺為一體的綠色智慧能源網絡平臺。
到2020年，換電站作為“新基建”被首次寫入政府工作報告。緊跟趨勢，易馬達迅速擴大全國布局，目前已覆蓋60多個城市，日換電單量超60萬顆，占全國市場30%。
風口之下，鋰電池產業(yè)機遇不斷涌現(xiàn)。今年7月出臺的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出，到2025年我國新型儲能要從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變，裝機規(guī)模要實現(xiàn)30GW以上。消息一出，儲能產業(yè)備受熱捧。GGII統(tǒng)計顯示，2020年我國鋰電池儲能裝機累計規(guī)模僅2.9GW，預計到2025年其市場空間將達到兩千億元左右。
2016年香港大學博士畢業(yè)的林俊豪，進入珠海深圳清華大學研究院創(chuàng)新中心的智能電網實驗室，從事能量路由、能源互聯(lián)網技術的研究。2018年，峰谷價差套利模式獲得國家發(fā)改委認可，用戶側儲能迎來重大市場機遇。隨即，林俊豪毫不猶豫地聯(lián)合起研究所的幾名同事，創(chuàng)辦了珠海吉瓦科技有限公司（下稱“吉瓦科技”）。
吉瓦科技的第一個項目是深圳比克動力電池與南方電網綜合能源服務公司合作建成的梯次電池儲能項目。借此，該企業(yè)的儲能系統(tǒng)核心控制裝置一舉獲得了行業(yè)認可。
“未來，新能源發(fā)電站要強制配套一定比例的儲能設施，我估算，未來4年新增市場容量將達1000億元?！奔呖萍紕?chuàng)始人、技術總監(jiān)林俊豪說，今年以來，該企業(yè)已經做了三個發(fā)電側儲能項目。
創(chuàng)新生態(tài)形成強大支撐
粵港澳大灣區(qū)何以成為鋰電池產業(yè)瞪羚企業(yè)的“沃土”？
“易馬達成長為行業(yè)頭部企業(yè)，一個很重要的原因就是創(chuàng)立在了粵港澳大灣區(qū)?！毙斐缪咏榻B，一家公司要成長為瞪羚企業(yè)，離不開研發(fā)、制造與資本三種能力。以研發(fā)為例，深圳是全國乃至全球創(chuàng)新中心，廣深港澳科技創(chuàng)新走廊提供了強大研發(fā)能力，“易馬達能在大灣區(qū)便捷找到從電芯、電池到pack（電池包）等全鏈條的研發(fā)機構、合作企業(yè)”。
對瞪羚企業(yè)而言，持續(xù)不斷的研發(fā)投入是根本動力。從易馬達來看，該企業(yè)近三年的研發(fā)投入占公司總營收約15%，擁有150名研發(fā)人員，并持續(xù)引進高層次人才。調研中，多家受訪瞪羚企業(yè)的研發(fā)投入均超過了10%，顯示創(chuàng)新已成共識。
同時，粵港澳大灣區(qū)還具有完備的制造鏈，這對瞪羚企業(yè)迅速響應市場作用巨大。仍以易馬達為例，作為一家硬件+軟件創(chuàng)新型企業(yè)，需要整個鋰電池供應鏈進行配套，而在粵港澳大灣區(qū)，該企業(yè)可在幾公里半徑內找到全部電池制造鏈條作支撐。
當然，資本鏈也極關鍵?；浉郯拇鬄硡^(qū)內擁有深交所、港交所，以及廣州、深圳等金融服務能力強大的中心城市，創(chuàng)投資本集聚效應明顯，涵蓋了從創(chuàng)業(yè)到上市的全部環(huán)節(jié)。
徐崇延說，獲得融資后，易馬達的換電站從2019年初的2000個左右迅速擴至2020年底的1萬個，全國布局明顯加快，業(yè)務營收自2018年以來每年都翻倍增長。
這在激烈的競爭中幾乎關系“生死”?！按笮蛽Q電企業(yè)通過科技積累、資本加持，能快速升級迭代，未來第二梯隊企業(yè)有一部分面臨逐步退出市場，只有少數能邁向第一梯隊?！毙斐缪颖硎?，這充分表明了資本對瞪羚企業(yè)跨越“死亡谷”的重要性。
粵港澳大灣區(qū)各城市間的產業(yè)協(xié)同生態(tài)對促進企業(yè)成長也極為重要。
以中力新能源科技推出的項目為例，無需更換電池，通過電池管理系統(tǒng)便可提升舊電池組放電容量和電壓致性，延長車輛使用壽命50%-100%，提升續(xù)航里程50%-200%。
“每臺鋰電池車的電池成本占整車總成本40%-60%，換電池成本非常高，多數車企或運營商也無法承擔?！惫妮x說，該企業(yè)的系統(tǒng)正好能破解上述問題。
這恰巧完美適配鋰電池公交車運營商所需。很快，中力新能源科技與佛山順德區(qū)一家鋰電池公交車運營商達成了合作，為其提供動力電池深度管理解決方案。
“目前已有超過1000臺車裝上了我們的系統(tǒng)，大部分車重回運營線路?！惫妮x認為，粵港澳大灣區(qū)豐富的產業(yè)協(xié)同生態(tài)為商業(yè)模式創(chuàng)新提供了寶貴契機。
這并非孤例。作為儲能項目控制裝置供應商，吉瓦科技通過與粵港澳大灣區(qū)的上下游企業(yè)開展訂單聯(lián)動或產品集成，從而獲得更多參與大型儲能項目競標的機會。例如，吉瓦科技的一些項目會使用廣州鵬輝能源的電池，后者的項目則可以用吉瓦科技的控制系統(tǒng)，兩家公司的電池數據也會在一定程度共享。同時，吉瓦科技還與同在珠海的瓦特電力一起參與了不少集成項目?！按虬蟮膬δ墚a品更具市場競爭力了，這是一種共生狀態(tài)?！?
以標準引領新興產業(yè)發(fā)展
當前，碳中和、碳達峰正為新能源產業(yè)注入新的發(fā)展動力?；浉郯拇鬄硡^(qū)應當如何把握機遇，特別是已在鋰電池產業(yè)細分領域小有所成的諸多瞪羚企業(yè)，如何加快奔跑？
全國新能源消納監(jiān)測預警中心的數據顯示，2020年全國棄風電量166.1億千瓦時，全國棄光電量為52.6億千瓦時。另一方面，包括廣東在內的諸多省份，“電荒”卻仍不時襲來。今年上半年，廣東省全社會用電量達3643億千瓦時，用電總量位居全國第一，同比增長22.89%，兩年平均增速為9.7%。廣東電網負荷屢創(chuàng)歷史新高。
這意味著，能源供給保障和精細管理均需進一步優(yōu)化。對此，廣東明確將發(fā)展智能電網和先進儲能應用工程，實施大灣區(qū)智能電網重點工程和示范項目，推進人工智能與電力領域深度融合，提高全省電網側、用電側的智能化水平。推進電源側火電聯(lián)合儲能和“可再生能源+儲能”發(fā)電系統(tǒng)建設，鼓勵用戶側儲能電站和智慧樓宇建設等。
這也為企業(yè)技術進階提供了指引。例如，易馬達探索大數據全鏈路的智能化電池管理,“每顆電池都內置自主研發(fā)的BMS，通過大數據對電池、電柜進行全生命周期追蹤和預判性管理，統(tǒng)一將電池回收、檢測、梯次利用，能有效降低能源浪費和電池損壞。”徐崇延說。
他介紹，換電模式基本是在電網波谷充電、波峰放電，對企業(yè)自身節(jié)省用電成本和緩解電網壓力可起很大作用，未來不僅依托城市電網，還可依托光伏等新能源進行補給。
“儲能一定是未來趨勢。”郭文輝認為，當前大灣區(qū)能源使用主要還是以石油、煤炭為主，未來要轉變?yōu)橐院四?、風電、太陽能等為支撐，需要一個安全可靠的儲能裝置。
對此，中力新能源科技正探索在保證絕對安全的基礎上將退役動力電池用于儲能。郭文輝表示，該儲能系統(tǒng)內嵌了高精度電池狀態(tài)估計和控制算法的電池管理系統(tǒng)，能夠有效保障電池壽命、性能和可靠性?！斑@背后是一套成熟的大數據、人工智能模型?！?
瞄準這一“藍海”的企業(yè)并不少。啟信寶數據顯示，截至8月11日，我國經營范圍中含有儲能的非小微企業(yè)共有3857家，其中廣東共766家，企業(yè)數量排名全國第一。
“目前雖然儲能的商業(yè)化較初期，但技術上已有一定成熟度，可以大規(guī)模商業(yè)化?！绷挚『勒f，未來儲能項目故障率和儲能系統(tǒng)成本也將在發(fā)展中不斷下降，與3年前每千瓦時系統(tǒng)造價3000元左右相比，當前不少項目的報價已低至1100元，降低了約1/3。
需要指出的是，調研中不少受訪企業(yè)指出，當前鋰電池細分產業(yè)存在著標準未統(tǒng)一、未建立的問題，大灣區(qū)企業(yè)若要引來行業(yè)發(fā)展，有必要推動相關標準加速制定完善。
郭文輝表示，當前動力電池回收存在電池標準不統(tǒng)一的問題。不同汽車廠家的不同車型在動力電池結構上的差異較大，模組、電芯封裝、電壓、容量、外形、接口等都不一樣，為企業(yè)進行電池再利用判斷造成了障礙，同時也增加了電池回收成本和不確定。
“盡管國家正加快推進電池標準統(tǒng)一，但需要整車廠、電池廠及政府部門和其他相關方通力協(xié)作，否則短時間內很難實現(xiàn)完全統(tǒng)一。”郭文輝認為，大灣區(qū)可率先探索。
易馬達也一直致力于推進行業(yè)標準制定，并已參與了多個標準編制，包括參與編寫《電動自行車充換電柜技術規(guī)范》，并成為第一批通過認證的換電設備企業(yè)。
無論是技術進階還是標準引領，這樣的瞪羚企業(yè)無疑更具行業(yè)帶動力。
