中國儲能網(wǎng)訊：對鋰離子電池供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂，Powin Energy公司、Fluence公司和瓦錫蘭公司等儲能供應(yīng)商日前表示，他們面臨著另一個供應(yīng)問題：由于投資者青睞一些知名電池制造商，其他電池供應(yīng)商將面臨融資性挑戰(zhàn)，而儲能供應(yīng)鏈的多元化意味著需要增加對電池制造商的信任。
調(diào)研機構(gòu)彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)清潔能源研究主管Logan Goldie-Scot為此指出，“雖然行業(yè)知名的電池供應(yīng)商并不多，但他們在投資行業(yè)已經(jīng)家喻戶曉。更重要的是，對鋰離子電池的市場需求正在迅速增長，甚至超出電池供應(yīng)商的預(yù)期。因此，儲能行業(yè)將面臨供應(yīng)鏈激烈競爭局面。”
電池供應(yīng)短缺與電池材料供應(yīng)無關(guān)，而與可融資性有關(guān)，投資商和金融支持者不愿意對不知名的電池制造商大幅投資而承擔(dān)風(fēng)險。受信任的電池制造商數(shù)量越少，意味著大型儲能項目獲得電池數(shù)量的機會就越少，而且儲能行業(yè)與電動汽車制造商在電池供應(yīng)有限的問題上存在分歧，電池供應(yīng)此外也容易受到國際事務(wù)影響。
快速增長的市場需求加劇了這一挑戰(zhàn)。調(diào)研機構(gòu)Wood Mackenzie公司在今年6月發(fā)布的一份預(yù)測報告中估計，到2026年，美國部署的儲能系統(tǒng)容量將達33GWh。美國和其他國家的零碳電力目標(biāo)刺激了對儲能系統(tǒng)的更緊迫需求，而儲能系統(tǒng)可以解決可再生能源發(fā)電的間歇性。
美國政府和美國國會的一些議員還提議為獨立部署的儲能項目提供聯(lián)邦稅收抵免（目前只有在與某些太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署的儲能系統(tǒng)才能獲得聯(lián)邦稅收抵免資格）。分析人士表示，通過降低儲能部署成本，才能會進一步提高投資興趣。今年6月，美國政府發(fā)布了一項廣泛的計劃，以促進國內(nèi)鋰離子電池的制造和需求，其中包括儲能系統(tǒng)。
報告指出，“如果將電池制造業(yè)想象成排隊等候飛機，那么汽車廠商將是優(yōu)先客戶，他們首會登機，而長期簽署電池訂單的固定儲能供應(yīng)商也有他們的行業(yè)位置，他們會得到充足的電池供應(yīng)，但其他儲能供應(yīng)商只能處于等待狀態(tài)。如果前面的廠商退出市場，他們才可能加入。”
超越一級電池供應(yīng)商
市場分析師通常根據(jù)電池的生產(chǎn)量和市場業(yè)績記錄定義頂級或一級電池供應(yīng)商，其中包括特斯拉、松下、三星、LG Chem和寧德時代等公司。
儲能系統(tǒng)集成商Powin Energy公司的高級副總裁Danny Lu說：“這些通常是客戶要求采用電池的首選供應(yīng)商，而一些客戶表示不會接受替代方案。我們很難采用規(guī)模較小的其他電池供應(yīng)商產(chǎn)品?！?
他表示，一些支持大型儲能項目的開發(fā)商和投資者可能會擔(dān)心一些電池初創(chuàng)公司的技術(shù)和財務(wù)可行性。
瓦錫蘭公司旗下Greensmith Energy公司業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理Semih Oztreves在2018年撰文指出，投資者可能擔(dān)心電池管理最佳實踐缺乏統(tǒng)一性。他指出，儲能系統(tǒng)開發(fā)商可以通過與一級電池供應(yīng)商和在電網(wǎng)規(guī)模能源領(lǐng)域擁有強大資產(chǎn)負債表和成功記錄的合作伙伴合作，以減輕這種風(fēng)險。
但專家表示，致力減少這些擔(dān)憂，無助于降低儲能部署成本或難以促進甚至知名電池制造商進行創(chuàng)新，使公用事業(yè)公司在為電網(wǎng)添加儲能系統(tǒng)時的選擇更少。全球電池供應(yīng)商正在努力提高其市場份額。鋅電池制造商Eos Energy Storage公司、采用人工智能技術(shù)的儲能供應(yīng)商Stem公司和液流電池生產(chǎn)商ESS公司都在過去一年分別上市。
根據(jù)商品研究機構(gòu)Roskill公司發(fā)布的一份調(diào)查報告，從今年到2030年，預(yù)計二級電池供應(yīng)商的電池產(chǎn)量將超過87.5GWh，其中包括EV EEnergy公司宣布在美國投資11.6億美元建設(shè)電池生產(chǎn)設(shè)施，以及中航鋰電(CALB)公司計劃在成都建設(shè)一座50GWh的電池生產(chǎn)工廠，該公司希望將其產(chǎn)能提高到200GWh。
報告指出，“在這個快速增長的行業(yè)中，預(yù)計一些二級電池制造商將通過提高鋰離子電池產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模并確保獲得長期采購合同，在未來2～5年內(nèi)提升其行業(yè)地位，并致力達到一級地位。并非所有這些電池產(chǎn)品都將用于儲能系統(tǒng)，但將有助于使這些公司更具可融資性，對投資者更具吸引力，從而提高其知名度。”
而在這種增長中，頂級電池供應(yīng)商仍然集中在中國。根據(jù)調(diào)研機構(gòu)彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)在2020年9月發(fā)布的一份報告，全球80%的鋰離子電池原材料來自中國，其次是日本和韓國。該報告預(yù)測，中國將一直到2025年仍然保持其行業(yè)領(lǐng)先地位。
美國能源部在其鋰離子電池生產(chǎn)計劃中指出，“美國儲能開發(fā)商將無法從鋰電池的國內(nèi)和全球市場增長中受益，這可能會影響它們的長期財務(wù)生存能力。”此外，K&L Gates集團實踐小組協(xié)調(diào)員Elizabeth Crouse表示，如果發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)或發(fā)生一些國際事件，美國的汽車行業(yè)和儲能市場的電池供應(yīng)可能會受到影響。
Crouse于今年4月在歐洲儲能協(xié)會舉辦的年會一個小組討論上說，“這一點變得越來越重要，因為我們是一個全球化的能源社區(qū)，美國在電池產(chǎn)品方面依賴其他國家，尤其是亞洲國家。”
美國能源部于6月8日宣布了幾項加強美國生產(chǎn)的措施，包括要求在納稅人的支持下開發(fā)的電池需要在美國大量生產(chǎn)，確保更多的國內(nèi)原材料供應(yīng)，并制定支持國內(nèi)制造的框架。
培養(yǎng)新的關(guān)系
Powin Energy公司的Danny Lu表示，這種業(yè)務(wù)增長是否會轉(zhuǎn)化為用于儲能系統(tǒng)電池產(chǎn)量的增加還有待觀察，并且可能更多地取決于業(yè)務(wù)關(guān)系，而不是任何供應(yīng)鏈或生產(chǎn)因素。 他說，“儲能廠商必須擴展他們的供應(yīng)商范圍?！?
市場情報研究機構(gòu)Guidehouse Insights公司開源解決方案團隊負責(zé)人Jason Dury說，“為了應(yīng)對電池供應(yīng)問題，儲能企業(yè)也在積極采取措施。我們看到電池制造商、儲能集成商和能源開發(fā)商之間開展更多合作，他們正在共享軟件和模型，以獲取數(shù)據(jù)以延長電池的使用壽命，并使生產(chǎn)線與需求保持一致。此外還將有另一波供應(yīng)商涌入市場。在未來建立良好的合作關(guān)系并將其納入解決方案，包括不同的采購安排，這些都是解決這一潛在產(chǎn)能問題的方法。”
例如，全球儲能供應(yīng)商Fluence公司在今年4月宣布與歐洲電池生產(chǎn)商Northvolt公司建立合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)和部署電網(wǎng)規(guī)模的電池儲能系統(tǒng)。這筆交易將使兩家公司在電池硬件和管理系統(tǒng)方面展開合作，F(xiàn)luence公司表示這將降低擁有成本，并為客戶提供新的價值機會。
至關(guān)重要的是，它還使Fluence公司成為歐洲領(lǐng)先電池生產(chǎn)商之一的供應(yīng)鏈合作伙伴；Northvolt公司預(yù)計，到2024年，該公司位于瑞典北部的運營的超級工廠將至少生產(chǎn)32GWh電池。
Fluence公司首席產(chǎn)品官Rebecca Boll說，“這是我們?yōu)槿蚩蛻魟?chuàng)造價值的機會，我們將能夠看到一個全面的控制系統(tǒng)，我們可以利用這些可用數(shù)據(jù)。”
Boll表示，該合作伙伴關(guān)系為Fluence公司提供了一些制造和供應(yīng)鏈方面的投資，有助于提供更多關(guān)于在哪里以及需要何種類型電池的市場信息。
Boll說，“我認(rèn)為有巨大的機會可以使我們的關(guān)系多樣化，并加強與電池供應(yīng)商合作關(guān)系。而其他供應(yīng)商也正在進入儲能市場。在未來，我們將建立更好的合作關(guān)系并將其納入解決方案，其中包括不同的采購安排，這些都是解決產(chǎn)能不足的方法。”
