高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）初步調(diào)研顯示來看，2020年中國動力電池市場相比2019年整體呈現(xiàn)出新的變化態(tài)勢。
從市場規(guī)模角度來看，2020年中國動力電池出貨量為80GWh，同比增長13%。在疫情影響下，2020年較2019年仍有所提升。主要原因：1）2020年下半年國內(nèi)新能源終端市場恢復(fù)超預(yù)期，加之新車型于下半年集中發(fā)布，帶動了消費(fèi)者購車熱情，使得國內(nèi)新能源汽車市場銷量超過130萬輛；2）2020年歐洲新能源汽車市場超預(yù)期增長，年銷量超過中國，帶動國內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升。
2020年動力電池市場規(guī)模約為650億元，同比下降8.5%，增速小于電池出貨量。主要系電芯與模組成本下降導(dǎo)致。
2018-2019年中國動力電池出貨量（GWh）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月
2018-2019年中國動力電池市場規(guī)模（億元）
注：統(tǒng)計(jì)的市場規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯，不含稅
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月
從市場出貨占比及增長驅(qū)動力來看，2020年中國動力電池市場同比增幅較大的領(lǐng)域是磷酸鐵鋰電池。其占比出現(xiàn)大幅度提升的原因：1）下半年中國疫情逐漸控制，市場恢復(fù)良好，帶動動力電池整體市場出貨回升；2）下半年集中發(fā)布比亞迪漢、鐵鋰版model 3以及宏光mini EV等車型，消費(fèi)者購買意愿提升，加之工信部等部委發(fā)布《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，直接帶動A0級及以下小型車加速投放市場。鑒于成本及安全性等考慮，以上車型絕大部分采用磷酸鐵鋰電池，進(jìn)而直接帶動磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量與出貨量提升；3）自CTP技術(shù)以及刀片電池技術(shù)推廣后，電池模組領(lǐng)域成本進(jìn)一步下降10~15%，由于電池系統(tǒng)集成化提升，鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度提升10%以上，有效提升新能源乘用車NEDC續(xù)航里程，性價(jià)比進(jìn)一步提升，客戶認(rèn)可度提升，進(jìn)而帶動出貨量提升；4）三元?jiǎng)恿﹄姵啬壳叭詾槭袌鲋髁?，絕大多數(shù)乘用車仍將需繼續(xù)采用三元電池，三元?jiǎng)恿﹄姵匚磥砝^續(xù)在高端領(lǐng)域、高續(xù)航里程以及具有特殊要求的產(chǎn)品車型領(lǐng)域滲透。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月
2020年國家相關(guān)部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（2020.4）、《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理辦法》（2020.6）、《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》（2020.7）、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》（2020.10）、《“十四五”規(guī)劃》（2020.12）、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（2020.12）等政策用于完善并規(guī)范新能源市場發(fā)展。GGII預(yù)測2021年動力電池市場將主要呈現(xiàn)出以下幾方面特點(diǎn)：1）政策端對新能源市場影響逐漸明確，補(bǔ)貼對行業(yè)的影響因子繼續(xù)變?。?）2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量有望達(dá)到200萬輛，將帶動動力電池出貨超150GWh；3）磷酸鐵鋰動力電池出貨量預(yù)計(jì)明年市場占比將超35%；4）全球新能源汽車產(chǎn)銷量將超450萬輛，將帶動動力電池需求超280GWh；5）單體電池以及系統(tǒng)的價(jià)格將進(jìn)一步下降3%-5%；6）無模組技術(shù)以及大模組（含590模組）開發(fā)應(yīng)用加快，助推單車帶電量提升；7）電池產(chǎn)能釋放速度將成限制行業(yè)放量的重要因素，頭部企業(yè)市場競爭將進(jìn)一步向資源環(huán)節(jié)集中。
