中國儲能網訊：憑借裝機容量為14GW以上的儲能部署規(guī)劃、不斷發(fā)展的監(jiān)管體系以及日益成熟的收入來源，英國儲能行業(yè)繼續(xù)走在全球前列。行業(yè)專家Molly Lempriere為此描述了一幅英國儲能市場多年來進步和發(fā)展的“價值拼圖”，并對如何應對儲能系統(tǒng)的部署障礙進行了闡述和分析。
他指出，英國電網規(guī)模電池儲能系統(tǒng)的部署被廣泛認為處在全球領先的行列，其儲能資產規(guī)模迅速擴大，潛在收入來源也日益增多。隨著2020年可再生能源發(fā)電量在英國能源結構的占比達到創(chuàng)紀錄的41%，電網運營平衡的挑戰(zhàn)變得越來越嚴峻，電池儲能系統(tǒng)的作用也越來越重要。
Gresham House Energy StorageFund公司于2019年收購了在英格蘭肯特郡格拉森伯里發(fā)電廠部署的一個裝機容量為40MW電池儲能系統(tǒng)設施，這是該公司擁有的400MW儲能組合的一部分
收入來源和規(guī)劃立法的一些重大變化進一步刺激了英國儲能市場的發(fā)展，而立法在修訂之后，允許部署的裝機容量超過50MW的儲能項目無需獲得國家重大基礎設施項目(NSIP)的資格。而動態(tài)遏制（DC)系統(tǒng)運營商National Grid ESO公司推出的頻率調節(jié)服務因其更高回報而備受業(yè)界關注。
到目前為止，隨著可再生能源發(fā)電需求的增長，對電網靈活性的要求也越來越高，電池儲能系統(tǒng)非常適合滿足峰值需求。那么還需要部署多少儲能系統(tǒng)？會看到英國儲能市場變得過度飽和嗎？
不斷增長的部署規(guī)劃和不斷擴展的儲能資產
根據調研機構Solar Media Market Research公司的調查和研究，目前在英國規(guī)劃部署的儲能項目的裝機容量超過14GW，已經運營的儲能項目裝機容量約為1.2GW。其中，約有7.5GW已經獲得規(guī)劃許可。而近年來，這一數字急劇增長，規(guī)劃部署的儲能項目裝機容量從2017年的2.3GW躍升到14GW。
儲能項目數量有所增長，儲能資產規(guī)模也在增加，英國2020年有大量的裝機容量為50MW的儲能項目部署或開通運營。其中包括儲能投資商Gresham House Energy Storage Fund(GRID)收購的一些儲能資產，例如該公司于去年11月收購的裝機容量為50MW的Wickham Market儲能項目。與此同時，北愛爾蘭規(guī)模最大的Drumkee.電池儲能項目（裝機容量為50MW）也由能源開發(fā)商Low Carbon和儲能基金商Gore Street Energy Storage Fund公司開通運營。
Gore Street公司表示，這種規(guī)模的增長是由市場需求和規(guī)模經濟推動的，自從該公司在2015年收購了第一個電池儲能系統(tǒng)以來（在北約克郡開通并運營的裝機容量為6MW的Boulby電池儲能系統(tǒng)），已經擁有并運營大約100MW儲能資產。
Gore Street Capital公司首席執(zhí)行官Alex O'Cinneide解釋說：“有趣的是，Boulby電池儲能系統(tǒng)是我們的第一筆儲能資產，我們仍然擁有并運營——而該項目在交付使用時是英國最大的私有鋰離子電池儲能系統(tǒng)，也是當時全球規(guī)模最大的主要提供頻率服務的電池儲能系統(tǒng)。我們現在收購的電池儲能系統(tǒng)的平均規(guī)模為50MW，因為儲能行業(yè)已經非常成熟，儲能項目規(guī)模越來越大，這是電網運營商想要的結果，我們希望電池儲能系統(tǒng)的規(guī)模不斷擴大，因為投資商和儲能系統(tǒng)生產商都可以從規(guī)模經濟中獲利?！?
雖然英國目前并沒有部署或運營裝機容量超過50MW的獨立部署電池儲能系統(tǒng)，但有一些共址部署電池儲能項目的裝機容量已經超過50MW。這其中包括威爾特郡運營的Minety電池儲能系統(tǒng)，該儲能系統(tǒng)在2020年3月獲得了土地所有權、規(guī)劃許可和電網連接報價，將其目前裝機容量為100MW的項目再增加50MW的裝機容量。最初裝機容量為100MW的電池儲能系統(tǒng)是由Penso Power公司提供的兩個裝機容量分別為50MW鋰離子電池儲能系統(tǒng)構建而成，而這成為當時歐洲規(guī)模最大的電池儲能項目。2020年7月規(guī)劃立法的一項關鍵變化開啟了大型電池儲能系統(tǒng)加快部署的可能性。此外還通過了二級立法，允許電池儲能系統(tǒng)繞過英國的國家重大基礎設施項目(NSIP)流程，這意味著在英格蘭地區(qū)部署裝機容量為50MW以上和在威爾士部署裝機容量350MW以上的儲能項目可以在未經政府部門批準的情況下進行。
與Minety電池儲能項目不同（該項目由多個位于同一地點的電池儲能系統(tǒng)組成，具有多個電網連接），儲能開發(fā)商更加關注部署獨立部署的大規(guī)模電池儲能系統(tǒng)。在英國儲能規(guī)劃中，規(guī)模最大的是InterGen公司的裝機容量為320MW的London Gateway電池儲能系統(tǒng)。InterGen公司于去年11月宣布了這一計劃，并聲稱在部署之后將成為英國儲能行業(yè)的一個重要時刻。部署London Gateway電池儲能項目將是InterGen公司進入儲能領域的第一步，這也是引人注目的—步，該公司之前一直專注于投資聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機(CCGT)發(fā)電設施的靈活資產。而憑借該項目的部署規(guī)模，使該公司成為英國儲能領域的主要參與者之一。
GRID公司目前擁有和運營英國規(guī)模最大的電池儲能組合，總裝機容量達到395MW，并正在規(guī)劃部署一些儲能項目。而在過去的一年中，其收購的儲能資產大幅增長，例如通過收購25MW的Tynemouth電池儲能系統(tǒng)、35MW的Tyne電池儲能系統(tǒng)、10MW的Nevendon電池儲能系統(tǒng)以及完成Glassenbury B電池儲能系統(tǒng)的擴建，GRID公司的儲能投資組合在2021年增加了80MW。
InterGen公司的London Gateway電池儲能系統(tǒng)將成為英國規(guī)模最大的電池儲能項目，Fluence公司的第六代Gridstack電池儲能系統(tǒng)（如圖所示）將用于構建這個320MW電池儲能系統(tǒng)
儲能系統(tǒng)成為熱門的新投資類別
隨著儲能市場的不斷發(fā)展和增長，電池儲能系統(tǒng)獲得了新的收入機會，其特點是市場需求增加，導致英國的輔助市場需要越來越多的電力服務。
Fluence公司負責英國、愛爾蘭和以色列市場業(yè)務的總經理Marek Kubik解釋說：“英國電網類似孤島式運營是一個很大的推動因素。有限的電網互連、日益老化的化石燃料發(fā)電設施、可再生能源發(fā)電的可變性和分布式特性……所有這些都趨向于對位置和時間靈活性的需求增加，電池儲能系統(tǒng)可以解決這兩個問題，通過提供虛擬輸電線路解決方案，以及通過消除風能和太陽能發(fā)電的間歇性來緩解電網擁塞的情況。”
儲能系統(tǒng)聚合商Flexitricity公司創(chuàng)始人兼首席運營官Alastair Martin表示，大約十年前，英國政府和監(jiān)管機構英國天然氣和電力市場辦公室(Ofgem)開始著手解決“資金短缺”問題，因此需要進一步提供靈活性服務。這有效地緩解了發(fā)電設施因其提供的安全角色而資金不足的挑戰(zhàn)。
最重要的是，National Grid ESO公司在平衡機制(BM)中利用電池儲能系統(tǒng)的容量已經取得了飛躍。平衡機制(BM)為電池儲能系統(tǒng)投資提供了一個非常重要的額外特征：直接歸因于收入表現的記錄。
對這些靈活性服務的需求導致開辟了新的途徑，電池儲能系統(tǒng)在平衡機制(BM)、固定頻率響應(FFR)和增強頻率響應(EFR)等服務中發(fā)揮作用。正如National Grid ESO公司電力市場變化交付主管Colm Murphy所解釋的那樣，其中一些是由市場成熟度驅動的。
Murphy指出，儲能市場發(fā)展一般分為三個階段，第一個階段是首批儲能資產進入市場，擁有者更關注的是管理建設和運營風險，并需要獲得某種形式的補貼。然后進入激烈的市場競爭階段（第二階段），儲能系統(tǒng)價格下降和容量市場需求增長有助于推動儲能市場快速發(fā)展。最后進入現在的整合階段（第三階段）。這些儲能資產現在已經進入批發(fā)市場，儲能開發(fā)商將在批發(fā)市場和輔助服務中找到價值，并獲得多個收入來源。他認為這是儲能行業(yè)的未來方向。
Gore Street Capital公司首席執(zhí)行官Alex O'Cinneide表示，Gore Street公司在2015年進入市場時，電池儲能系統(tǒng)只有大約三個收入來源；頻率調節(jié)、容量市場以及與工業(yè)合作伙伴簽署的協(xié)議。
他說，“現在仍然有這三個收入來源，但現在有越來越多的交易機會，例如滿足本地化的靈活性和無功功率容量，這取決于所在的位置?！?
他指出，英國本地化靈活性設施招標活動在去年大幅增長，配電網絡運營商(DNO)等配電公司也正在投標采購裝機容量為數百兆瓦的無功功率設施的裝機容量。
根據調研機構Cornwall Insight公司的研究，隨著英國加速向可再生能源的轉型，儲能行業(yè)預計在未來幾年內將會進一步增長，2021年英國電網需要超過1.3GW的靈活性能源設施。
清潔技術交易商VEST公司的Aaron Lally表示，雖然電力交易市場規(guī)模一直很大，但該公司之前一直專注于收購核能、天然氣和煤炭等集中式能源資產。但在過去幾年，隨著電池儲能系統(tǒng)等分布式能源資產的增長，這種情況正在發(fā)生變化。交易者已轉向更多地關注日內和平衡機制(BM)市場，并從公用事業(yè)公司的傳統(tǒng)發(fā)電設施轉向更靈活和反應性更強的分布式能源資產。
Lally說，“一些公用事業(yè)公司表示，他們無法將可再生能源技術集成到他們現有的業(yè)務中，我認為這正是現在在發(fā)電領域開始發(fā)生的事情，為了進一步提高這種參與度，必須改變市場框架。 我們需要為靈活性能源資產開發(fā)更多交易產品，并為投資者提供長期收入的確定性。我們還需要期貨交易來考慮降低交易的資本要求，因為這是許多公司進入儲能領域的一大障礙，因為這意味著要占用大量資產作為交易抵押品。”
雖然還有更多工作可要做，但過去十年的市場快速增長意味著，對于儲能資產運營商來說，現在每個儲能資產可能有七八種不同類型的收入來源。雖然這增加了一定程度的復雜性，但它可以提供多種獲得收入的途徑，資產管理公司可以利用這些途徑最大化其收入流。
Gore Street Capital公司的O'Cinneide說?！拔覀冋诜e極管理這些儲能資產，并決定應該在什么時候簽訂合同提供哪些電力服務，以獲得更大的價值。”
儲能資產優(yōu)化領域的可用價值已經發(fā)展到一些用戶正在擺脫資產所有權的地步，比較典型的是Arenko公司，該公司去年夏天將其Bloxwich電池儲能系統(tǒng)出售給了GRID公司，并成為一家純粹的軟件管理公司。從那時起，該公司一直專注于優(yōu)化和管理平衡機制(BM)和電力輔助市場的電池儲能系統(tǒng)。
特別是在過去一年中，英國儲能領域的活動非常活躍，該國電力供應狀況的波動性使得儲能資產能夠在動蕩的時期獲得更多的收入。例如由于低風和低溫的氣候導致電力需求增加，英國在今年1月提供平衡機制(BM)市場的電力價格飆升至到4000英鎊/MWh（5400美元），雖然這些收入來源并不穩(wěn)定，但卻為儲能資產帶來了更多的收益，而且投資者對這個高風險、高回報的領域越來越感興趣。
Murphy解釋說，“我認為，在投資者可能正在尋找穩(wěn)定的回報之前，他們可能希望簽署一份具有保證的合同，可以支付他們15年的長期費用。這并不符合消費者的利益，因為技術成本下降，會有更多的市場競爭，儲能系統(tǒng)成本也在下降。而現在我們所做的是為這些市場發(fā)出穩(wěn)定的價格信號。所以我們希望能夠看到更多的投資和更多的電池儲能系統(tǒng)開通運營?！?
