近日，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司陸續(xù)發(fā)布了2021年度一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。由于2020年第一季度國(guó)內(nèi)受新冠疫情影響，多數(shù)產(chǎn)業(yè)被迫停產(chǎn)，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)較差，因而在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)得到穩(wěn)健恢復(fù)的2021年，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司絕大多數(shù)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
值得注意的是，這其中業(yè)績(jī)漲幅最猛的為鋰電上游材料企業(yè)，如多氟多一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)74倍，贛鋒鋰業(yè)一季度業(yè)績(jī)也猛增60倍。
反觀動(dòng)力電池上市公司，業(yè)績(jī)雖然都有增長(zhǎng)，但是受到上游材料漲價(jià)推高電池制造成本的影響，業(yè)績(jī)整體增幅不算特別突出。
另外，在一些細(xì)分領(lǐng)域，比如電動(dòng)工具、電動(dòng)單車用電池市場(chǎng)，部分企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)也非常搶眼。如蔚藍(lán)電芯今年一季度受益電動(dòng)工具用電池出貨量的帶動(dòng)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)15倍。
電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具需求爆棚電池企業(yè)業(yè)績(jī)“強(qiáng)勁”
今年一季度，隨著疫情得到有效控制、宏觀經(jīng)濟(jì)得到恢復(fù)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)，還是國(guó)外，新能源汽車銷量都實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)動(dòng)力電池銷量攀升。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)新能源車銷量51.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)279.6%；國(guó)際市場(chǎng)方面，根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，歐洲30國(guó)實(shí)現(xiàn)新能源乘用車注冊(cè)量45.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 97.6%。
行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全球動(dòng)力電池使用量達(dá)到47.8GWh，同比增長(zhǎng)127.6%。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代繼續(xù)在凈利潤(rùn)方面保持領(lǐng)跑，一季度營(yíng)收達(dá)到191.67億元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)19.5億元，同比增長(zhǎng)163.38%。今年一季度，寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為12.22GWh，占比過(guò)半；另外，一季度寧德時(shí)代動(dòng)力電池海外銷量超過(guò)25億元。此外，受益發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)的需求拉動(dòng)，寧德時(shí)代前期儲(chǔ)能市場(chǎng)布局逐步落地，一季度銷量同比增長(zhǎng)也較為顯著。
值得注意的是，LG新能源今年一季度在營(yíng)收和利潤(rùn)方面也較為強(qiáng)勁。據(jù)LG化學(xué)介紹，今年一季度LG新能源鋰電池銷售收入達(dá)38.2億美元（約為人民幣247.12億元），實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.1億美元（約為人民幣20.05億元）。
據(jù)LG化學(xué)介紹，今年一季度LG新能源銷售收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)雙雙創(chuàng)下季度新高，預(yù)計(jì)今年第二季度電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)將帶動(dòng)汽車電池和圓柱型電池的業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，“公司將增建生產(chǎn)線，繼續(xù)努力提高盈利能力?！?
動(dòng)力電池版塊，億緯鋰能今年一季度的業(yè)績(jī)也非常亮眼。業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年一季度億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.58億元，同比增長(zhǎng)125.98%；凈利潤(rùn)6.47億元，同比增長(zhǎng)156.22%。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，今年一季度億緯鋰能動(dòng)力電池銷售同比增長(zhǎng)302.21%，公司應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域的軟包三元電池訂單充足，交付穩(wěn)定；同時(shí)，新建成的方形磷酸鐵鋰電池開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)能釋放期。
隨著億緯鋰能動(dòng)力電池產(chǎn)線逐漸爬坡釋放，其動(dòng)力電池已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力，動(dòng)力電池已經(jīng)成為其業(yè)績(jī)發(fā)展的新增長(zhǎng)極。值得注意的是，在不斷獲得國(guó)內(nèi)外主流車企訂單的背景下，今年以來(lái)，億緯鋰能多次加碼動(dòng)力電池產(chǎn)能布局，持續(xù)提升其產(chǎn)品交付能力。
值得注意的是，在小動(dòng)力細(xì)分領(lǐng)域，部分電池企業(yè)的業(yè)績(jī)非?！俺霰姟薄Ｖ鞴ル妱?dòng)工具市場(chǎng)的蔚藍(lán)鋰芯，今年一季度營(yíng)收約14.63億元，增長(zhǎng)115.25%；凈利潤(rùn)約1.60億元，增長(zhǎng)1508.53%，其中鋰電池業(yè)務(wù)就貢獻(xiàn)了1.18億元凈利潤(rùn)。據(jù)蔚藍(lán)鋰芯介紹，公司目前鋰電池業(yè)務(wù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能瓶頸將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)一直存在，公司目前最為緊要的事項(xiàng)就是在建產(chǎn)能的建設(shè)。
鵬輝能源也表示，今年一季度公司輕型動(dòng)力電池產(chǎn)品收入增長(zhǎng)超過(guò)4倍。一方面是接獲了鐵塔換電、哈嘍換電、納恩博等客戶大量訂單，帶動(dòng)輕型車電池銷量增長(zhǎng)；另一方面是由于接獲電動(dòng)工具國(guó)際巨頭TTI的大批量訂單，電動(dòng)工具電池產(chǎn)品收入大幅增加。
材料價(jià)格“瘋狂”上漲上游企業(yè)業(yè)績(jī)“爆表”
自2020年9月份以來(lái)，上游鋰電池材料價(jià)格掀起漲價(jià)模式，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、電解液溶劑、磷酸鐵鋰正極材料、鋰電銅箔等價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，受原材料價(jià)格上漲影響，多數(shù)鋰電上游材料企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)“飆升”。
贛鋒鋰業(yè)發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.07億元，同比增長(zhǎng)48.94%；凈利潤(rùn)4.76億元，同比增長(zhǎng)6046.3%。
據(jù)了解，贛鋒鋰業(yè)凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，與碳酸鋰價(jià)格飆漲、需求量大幅攀升有密切關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在4萬(wàn)元/噸以下，而到今年4月底，價(jià)格已經(jīng)漲至9萬(wàn)元左右，價(jià)格翻了一倍。
同時(shí)，由于動(dòng)力電池需求持續(xù)走高，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格或?qū)⒕S持高位。贛鋒鋰業(yè)也預(yù)測(cè)，2021年上半年公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在8億-12億元，同比增長(zhǎng)411.23-666.85%，相當(dāng)于，二季度單季盈利在3.24億元至7.24億元之間。
碳酸鋰價(jià)格的上漲直接推高了磷酸鐵鋰和六氟磷酸鋰等碳酸鋰下游材料的成本。受此影響，下游也掀起“漲價(jià)潮”。在產(chǎn)品漲價(jià)助攻下，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也非常亮眼。
其中，多氟多2021年第一季度營(yíng)收約12.39億元，同比增長(zhǎng)50.79%；凈利潤(rùn)約9326萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7448.21%。業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，主要是六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，從去年低點(diǎn)的6.4萬(wàn)元/噸漲到了2021年4月中旬的22萬(wàn)元/噸，且由于產(chǎn)能有限，下游需求旺盛，其價(jià)格還在繼續(xù)上揚(yáng)。
在一季報(bào)發(fā)布的同時(shí)，多氟多預(yù)計(jì)，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.7億元至3.2億元，同比增長(zhǎng)16倍至19倍。
作為電解液溶劑的碳酸二甲酯，因產(chǎn)能有限，價(jià)格上漲，也帶動(dòng)主營(yíng)該產(chǎn)品的石大勝華交出了一份靚麗的業(yè)績(jī)報(bào)告。石大勝華一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.85億元，同比增長(zhǎng)93.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.32億元，同比增長(zhǎng)1409.41%。驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的因素是公司主導(dǎo)產(chǎn)品碳酸二甲酯系列產(chǎn)品銷售價(jià)格同比漲幅較大。
石大勝華披露的數(shù)據(jù)顯示，碳酸二甲酯系列產(chǎn)品一季度價(jià)格上漲近六成。
由于磷酸鐵鋰電池相較三元電池經(jīng)濟(jì)性高，2020年多家車企將乘用車電池向磷酸鐵鋰傾斜，也帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料需求高漲。
德方納米發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為5.10億元，同比增長(zhǎng)224.07%；凈利潤(rùn)5068.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)678.57%。另外，扣除經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為3378.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4127.89%。而推動(dòng)其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，正是因?yàn)槟瓿跻詠?lái)，磷酸鐵鋰景氣度加速上行導(dǎo)致產(chǎn)能供不應(yīng)求，產(chǎn)品價(jià)格快速上漲；同時(shí)公司新增產(chǎn)能逐步釋放，公司的產(chǎn)銷量同比均有較大提升。
