秦炎 Refinitiv路孚特首席電力與碳分析師、牛津能源研究所研究員
作為歐洲能源轉(zhuǎn)型的模范生，德國(guó)大力發(fā)展新能源，并決定于2038年完全退出煤電。2021年1月德國(guó)退煤正式拉開(kāi)帷幕，通過(guò)拍賣(mài)決定了裝機(jī)容量6.3GW的煤電機(jī)組關(guān)停，其中包括建成只有6年的兩家電廠。然而，由于寒潮以及風(fēng)電出力低，德國(guó)第一季度的現(xiàn)貨電價(jià)幾度飆升過(guò)百歐元，月均電價(jià)漲至四年來(lái)最高。電力供應(yīng)緊張也使得原本關(guān)停的煤電機(jī)組臨時(shí)啟動(dòng)，第一季度的煤炭發(fā)電量比2020年同期增加近30%。
隨著煤電裝機(jī)的減少和2022年完全棄核，德國(guó)不光將從電力凈出口國(guó)轉(zhuǎn)為進(jìn)口國(guó)，還很可能面臨電力供應(yīng)缺口，最高可達(dá)5GW。近期德國(guó)聯(lián)邦審計(jì)署指責(zé)經(jīng)濟(jì)部的規(guī)劃不當(dāng)，使能源轉(zhuǎn)型陷入困境，面臨電價(jià)上漲失控和電力短缺的威脅。
歐洲碳價(jià)持續(xù)高位，將繼續(xù)擠壓煤電利潤(rùn)空間，可能推動(dòng)德國(guó)在2030年提前實(shí)現(xiàn)退煤。與此同時(shí)，要提高電力系統(tǒng)的可靠性，加快儲(chǔ)能等發(fā)展，還是增加氣電或重啟容量機(jī)制，需要詳細(xì)規(guī)劃。2020年冬天中國(guó)多省缺電，加上2021年初美國(guó)得州電力危機(jī)，低碳轉(zhuǎn)型的同時(shí)如何保證電力可靠供應(yīng)，是各國(guó)電力系統(tǒng)共同面對(duì)的挑戰(zhàn)。
退煤拉開(kāi)帷幕，兩家電廠僅運(yùn)營(yíng)6年
德國(guó)聯(lián)邦政府在2018年成立了“增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)變化和就業(yè)委員會(huì)”，也稱(chēng)“煤炭委員會(huì)”，制定逐步淘汰煤炭發(fā)電的戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)其氣候減排目標(biāo)。2019年1月委員會(huì)發(fā)布了退煤路線圖，決定逐步關(guān)閉煤電廠，在2022年將裝機(jī)容量從約40GW減少為30GW，在2030年降為17GW，最后在2038年全部退出。其中，褐煤(Brown Coal)電廠的關(guān)閉主要是通過(guò)和電力集團(tuán)談判協(xié)商補(bǔ)貼金額來(lái)實(shí)現(xiàn)，因?yàn)闋可娴胶置好旱V工人的補(bǔ)償安置。而硬煤(Hard Coal)電廠則主要通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)招標(biāo)，2027年之后不再提供“關(guān)停補(bǔ)貼”，根據(jù)建成年份逐步關(guān)停。
2020年9月份，德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局(BNetzA)舉辦了第一批硬煤電廠退役的公開(kāi)拍賣(mài)，一共招標(biāo)4GW。而12月初公布的結(jié)果顯示出投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，有4.8GW煤電機(jī)組中標(biāo)，平均補(bǔ)償金額為6.6萬(wàn)歐元/兆瓦，遠(yuǎn)低于拍賣(mài)最高限價(jià)16.5萬(wàn)歐元。這些機(jī)組于2021年1月份退出電力市場(chǎng)。德國(guó)輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商在進(jìn)一步評(píng)估了這些機(jī)組對(duì)電網(wǎng)的必要程度后，保留了北威州的三個(gè)機(jī)組，暫時(shí)將其納入備用，以在緊急情況下保障電力供給，并將在6月底作出最終的關(guān)停安排。
此后，聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局又開(kāi)始了第二輪硬煤電廠關(guān)閉拍賣(mài)，總?cè)萘考s為1.5GW，最高出價(jià)為15500歐元MW，并允許南部的電廠參與。3月底公布的拍賣(mài)結(jié)果顯示三個(gè)煤電機(jī)組中標(biāo)，將于2021年年底關(guān)閉。同時(shí)也宣布了其他煤電廠的關(guān)停時(shí)間表的草案，之后再根據(jù)每一次拍賣(mài)的實(shí)際結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。
圖1 德國(guó)2021年1月份和12月份分別關(guān)閉的4.8GW和1.5GW煤電機(jī)組名單
來(lái)源：德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局(BNetzA)
頭兩次硬煤電廠退煤拍賣(mài)的競(jìng)標(biāo)之激烈，符合各界預(yù)期，因?yàn)榕馁u(mài)的限價(jià)會(huì)逐年遞減，從2020年的最高16.5萬(wàn)歐元，下降到2026年的8.9萬(wàn)歐元，此后關(guān)閉的電廠就拿不到補(bǔ)貼。
在關(guān)停的煤電廠名單中，有兩家電廠運(yùn)營(yíng)僅6年時(shí)間。
建于2015年的Moorburg電廠的關(guān)閉，早有預(yù)兆。德國(guó)北部地區(qū)的可再生能源裝機(jī)容量較高，也經(jīng)常由于南北之間電網(wǎng)輸電容量有限，無(wú)法在風(fēng)電出力高峰期將所有電力輸送到南部的負(fù)荷中心，位于北部的火電發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行時(shí)間受到可再生能源的擠壓，所以Vattenfall公司旗下的這家煤電廠自運(yùn)營(yíng)以來(lái)就一直虧損，年平均運(yùn)行時(shí)間不足2000小時(shí)。同時(shí)，因?yàn)闈h堡市本來(lái)就計(jì)劃在2030年完全關(guān)閉化石能源熱電廠，所以Moorburg電廠在2019年申請(qǐng)的接入市區(qū)熱力系統(tǒng)也未被批準(zhǔn)。此外，環(huán)保組織多次反對(duì)修建該煤電廠，尤其因?yàn)槠鋵?duì)河流的污染。Westfalen煤電廠的情況也大致類(lèi)似。
在日前市場(chǎng)，發(fā)電機(jī)組按照邊際成本報(bào)價(jià)，對(duì)于煤電來(lái)說(shuō)，即燃料價(jià)格加碳價(jià)，電力集團(tuán)加速轉(zhuǎn)型，努力減少高碳資產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)年限短的煤電廠由于煤耗低，效率高，邊際成本較低，在日前市場(chǎng)更容易中標(biāo)，可以幫助企業(yè)提前鎖定退煤補(bǔ)貼，因此預(yù)計(jì)在以后的拍賣(mài)中會(huì)出現(xiàn)更多類(lèi)似情況，即較新的機(jī)組去競(jìng)標(biāo)退煤拍賣(mài)。
然而，這些較新的煤電廠因?yàn)檫呺H成本低，在日前電力市場(chǎng)的優(yōu)先次序曲線中占有優(yōu)勢(shì)，如下圖2所示，所以Moorburg和Westfalen這樣的煤電廠關(guān)停退出電力市場(chǎng)，意味著需要其他相對(duì)較舊和邊際成本較高的機(jī)組來(lái)填補(bǔ)這個(gè)缺口，因此推高現(xiàn)貨出清電價(jià)。
圖2 2020年12月29日德國(guó)日前電力市場(chǎng)機(jī)組優(yōu)先次序曲線
來(lái)源：路孚特電力研究
電價(jià)第一季度處于高位，部分源于退煤
從德國(guó)第一季度市場(chǎng)電價(jià)的走勢(shì)來(lái)看，退煤在一定程度上抬高了電價(jià)。2021年年初，西歐多數(shù)國(guó)家遭遇寒潮，疊加風(fēng)電出力較低，現(xiàn)貨電價(jià)飆升突破100歐元/MWh。雖然這些極高的峰值電價(jià)持續(xù)的時(shí)間最多幾個(gè)小時(shí)或者一天，但是還是造成了第一季度德國(guó)的市場(chǎng)電價(jià)處于高位，平均在50歐元的水平，為四年來(lái)最高。
圖3 2018年至2021年德國(guó)日前電價(jià)月均值(歐元/MWh)
來(lái)源：歐洲能源交易所
一方面，第一季度西歐電價(jià)整體偏高，也是因?yàn)槊禾刻烊粴夂吞寂漕~價(jià)格上升，推高發(fā)電成本。另一方面，4.8GW煤電機(jī)組的關(guān)停，減少了可用裝機(jī)容量，進(jìn)一步推高了峰值電價(jià)。
北歐電力分析機(jī)構(gòu)EnergyQuantified估算，年初關(guān)停4.8GW煤電，使得德國(guó)日前電價(jià)峰值上漲約10歐元/MWh。圖4顯示了2020年第1至53周德國(guó)煤電機(jī)組運(yùn)行容量的變化，藍(lán)色線為全部機(jī)組，黑色線則為2021年關(guān)閉的第一批4.8GW煤電機(jī)組?？梢钥闯觯?020年的高峰時(shí)段，這些機(jī)組最高供應(yīng)了4GW的電力，一半時(shí)段有2GW在運(yùn)行，只有第二三季度的運(yùn)行容量較低。也就是說(shuō)，2021年初寒潮推高德國(guó)用電負(fù)荷的時(shí)段，這些被關(guān)閉的煤電機(jī)組原本可以提供2-4GW的電力，但是現(xiàn)在只能由成本更高的機(jī)組來(lái)填補(bǔ)缺口，所以使得峰值電價(jià)更高。
圖4 2020年德國(guó)煤電機(jī)組每周運(yùn)行容量(MW)
來(lái)源：德國(guó)電網(wǎng)，EnergyQuantified
電力可用容量因退煤和棄核銳減
德國(guó)繼續(xù)推進(jìn)關(guān)閉煤電，同時(shí)又要在2022年底實(shí)現(xiàn)棄核，關(guān)停現(xiàn)有的8GW核電機(jī)組，這都會(huì)減少可用容量，到2023年累計(jì)降低17GW。這一趨勢(shì)之下，不僅德國(guó)將從電力凈出口國(guó)，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏暨M(jìn)口國(guó)，尤其是增加對(duì)法國(guó)核電的依賴(lài)，在極端條件下，比如類(lèi)似于年初的寒潮疊加低風(fēng)電的時(shí)段，德國(guó)的電力供應(yīng)還會(huì)更加緊張。北威州的Heyden電廠，原本已經(jīng)在1月初關(guān)停進(jìn)入備用，又六次被啟動(dòng)來(lái)應(yīng)付短時(shí)飆升的用電負(fù)荷。
圖5 2020至2030年德國(guó)煤電和核電機(jī)組容量變化(GW)
來(lái)源：德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局(BNetzA)
德國(guó)將面臨的供電緊張局面，在近期初現(xiàn)端倪。3月22日至28日的這一周，德國(guó)的發(fā)電結(jié)構(gòu)對(duì)比十分鮮明。最初幾天，風(fēng)電出力非常低，不到10GW。用電負(fù)荷高于本國(guó)發(fā)電容量，最大缺口達(dá)15GW，需要依賴(lài)進(jìn)口。而到周末時(shí)段，風(fēng)電回升，出力超過(guò)了30GW，德國(guó)在高峰時(shí)段出口富裕電力給鄰國(guó)。
然而，到2023年時(shí)，核電和煤電容量比下圖減少17GW，如果在冬季再遇上類(lèi)似的低風(fēng)電時(shí)段，那么德國(guó)就要面臨較大的供電缺口，雖然大部分可以通過(guò)跨國(guó)輸電來(lái)滿(mǎn)足，尤其是德國(guó)和挪威之間新修建的1.4GW海底輸電纜剛剛運(yùn)營(yíng)，氣電和儲(chǔ)能以及需求側(cè)相應(yīng)等也會(huì)在近兩年繼續(xù)發(fā)展，但是仍有較大概率電力供應(yīng)不足。業(yè)界專(zhuān)家認(rèn)為，尖峰負(fù)荷缺口最高可達(dá)5GW。
圖6 2021年3月22日至28日每小時(shí)德國(guó)發(fā)電電源結(jié)構(gòu)(GW)
來(lái)源：歐洲能源交易所，德國(guó)電網(wǎng)
退煤或在2030年提前實(shí)現(xiàn)
如何保障電力供應(yīng)
盡管德國(guó)制定的退煤期限為2038年，業(yè)界目前認(rèn)為，因?yàn)闅夂蚰繕?biāo)以及大力發(fā)展可再生能源的政策導(dǎo)向，煤電的生存空間非常有限。歐洲碳配額價(jià)格已經(jīng)突破40歐元每噸而且預(yù)期繼續(xù)上漲，這將大幅擠壓煤電的利潤(rùn)空間，所以退煤也許在2030年就可以提前實(shí)現(xiàn)。
在2021年修訂的可再生能源法案中，德國(guó)制定目標(biāo)，2030年光伏裝機(jī)要達(dá)到100GW，海上風(fēng)電和岸上風(fēng)電分別達(dá)到20GW和71GW。德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局在年初發(fā)布的2035電網(wǎng)規(guī)劃草稿中，預(yù)期煤電完全退出，風(fēng)電和光伏裝機(jī)量繼續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)也規(guī)劃了一定的儲(chǔ)能和氫能。
圖7 德國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)展望(GW)
來(lái)源：德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局(BNetzA)，可再生能源法案2021年版
然而，可再生能源比例的提高會(huì)給電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定帶來(lái)挑戰(zhàn)。近期德國(guó)聯(lián)邦審計(jì)署發(fā)布報(bào)告，指責(zé)經(jīng)濟(jì)部的規(guī)劃不當(dāng)，使能源轉(zhuǎn)型陷入困境。報(bào)告中指出，從2020年到2025年，包括電網(wǎng)擴(kuò)建在內(nèi)的電力供應(yīng)額外還需要5250億歐元的投入。而眼下德國(guó)的家庭用電價(jià)格已經(jīng)比歐洲平均水平要高出43%。報(bào)告批評(píng)聯(lián)邦政府沒(méi)有妥善考慮退煤的后果，完全低估了電力供應(yīng)安全領(lǐng)域“新出現(xiàn)的、實(shí)實(shí)在在的危險(xiǎn)”，能源轉(zhuǎn)型的管控“存在疏漏”。聯(lián)邦審計(jì)署發(fā)出警告，稱(chēng)如果這種情況維持下去，德國(guó)將同時(shí)面臨用電成本失控和電力短缺的威脅。
面對(duì)退煤和棄核對(duì)電力供應(yīng)的重大考驗(yàn)，德國(guó)必須采取措施。2020年德國(guó)政府正式推出國(guó)家氫能戰(zhàn)略，2030年前將電解綠氫產(chǎn)能提高至5GW，2040年達(dá)到10GW。聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局在長(zhǎng)期電網(wǎng)規(guī)劃中預(yù)測(cè)電儲(chǔ)能以及需求側(cè)響應(yīng)容量逐步上升，在2030年分別達(dá)到10GW和4GW，2035年進(jìn)一步增加到18GW和5GW。德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)近年來(lái)總體也呈上漲趨勢(shì)，目前有超過(guò)30萬(wàn)個(gè)家庭安裝了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，總裝機(jī)容量為2.3GWh。
氣電的發(fā)展前景則不太明朗。聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局預(yù)期氣電裝機(jī)到2035年要上升到42GW，然而實(shí)際需求或許會(huì)更高。單靠電力市場(chǎng)以及備用容量機(jī)制的補(bǔ)貼，氣電廠利潤(rùn)率勘憂(yōu)，難有發(fā)電集團(tuán)肯投資大型氣電項(xiàng)目等?；蛟S缺電的討論會(huì)使得德國(guó)能源主管機(jī)構(gòu)重新考慮實(shí)施容量機(jī)制。同時(shí)需要政策激勵(lì)，提高靈活性電源的投資回報(bào)率，推動(dòng)其技術(shù)發(fā)展和大規(guī)模應(yīng)用，滿(mǎn)足日益提高的可再生能源并網(wǎng)需求。
參考資料
Results of the first tender for the reduction of coal-fired power generation (BNetzA)
Results of the second tender to phase out coal (BNetzA)
First phase-out auction for German hard coal deemed success, modern plants go offline
German coal closures raise peak prices by nearly 10 €/MWh week 1 2021
Network Development Plan 2030 (2019 Final, BNetzA)
Network Development Plan 2035 (2021 Draft, BNetzA)
德國(guó)政府或因能源轉(zhuǎn)型陷入困境
