電力行業(yè)技術變革升級加快，電力投資逐步轉型，清潔能源繼續(xù)快速發(fā)展，我國智能電網(wǎng)已進入全面建設的新時期，技術標準逐步形成，智能電網(wǎng)試點示范及推廣加快，城鄉(xiāng)電網(wǎng)升級改造加速，為電力二次設備子行業(yè)龍頭企業(yè)快速發(fā)展提供了大好機遇。
“十二五”期間，國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)智能化投資的總額為2861.1億元，年均投資為572.2億元，較 “十一五”250億元的年均投資大幅翻番。涉及到發(fā)電、輸電、變電、配電、用電及調度等六個環(huán)節(jié)。
2009年8月和2010年2月，國家電網(wǎng)公司先后啟動了第一批9個和第二批12項試點工程。這些試點工程的開展為“十二五”期間堅強智能電網(wǎng)的全面建設，打下了良好基礎。
從目前大環(huán)境看，今年電力設備整體投資速度有所趨緩，但電網(wǎng)智能化投資沒有減少，反而有所增加。我們認為，國家電網(wǎng)大力推進特高壓交流建設受挫以后，投資重點將由積極構筑以特高壓交流電網(wǎng)為基礎的堅強智能電網(wǎng)逐步轉移到電網(wǎng)智能化建設當中。
用電、調度、配電環(huán)節(jié)，近幾年是投資加速上升期
用電環(huán)節(jié)的智能化投資所占比例最大，超過“十二五”電網(wǎng)智能化投資總數(shù)的30%，主要是由于用電信息采集系統(tǒng)和電動汽車充電基礎設施建設將在“十二五”期間大量普及推廣。國網(wǎng)最新規(guī)劃未來五年新建電動汽車充換電站2900座和充電樁54萬個，投資規(guī)模達到600億元。這個建設規(guī)模比之前《國家電網(wǎng)公司十二五智能化規(guī)劃》中新建904座充換電站和23.3萬個充電樁的規(guī)模超2倍。
調度系統(tǒng)是電網(wǎng)智能化的核心。2015 年前，國家電網(wǎng)系統(tǒng)省級以上調度機構調度技術支持系統(tǒng)全面改造和升級為智能電網(wǎng)調度技術支持系統(tǒng)，完成70%地調、40%縣調智能電網(wǎng)調度技術支持系統(tǒng)建設工作，總的投資規(guī)模達166億元。
作為今年智能化投資的核心之一，配網(wǎng)自動化系統(tǒng)以及相應的配網(wǎng)調控一體化系統(tǒng)試點正如火如荼的進行。目前前兩批23個試點城市正在開展配網(wǎng)自動化系統(tǒng)建設，第三批6個試點城市項目正在國網(wǎng)公司評審，預計接下來將有更多城市進入試點名單，如效果滿意將有望全面鋪開。
重點關注國電南瑞、理工監(jiān)測、榮信股份及東軟載波
智能電網(wǎng)將成為未來電網(wǎng)投資的重點，投資節(jié)奏上，我們建議重點關注智能配電網(wǎng)、智能調度、智能用電、柔性輸電、數(shù)字化變電站的設備供應商。2011年智能電表、用電管理與采集系統(tǒng)已進入投資高峰期，而2012年智能配電、智能調度、柔性輸電、數(shù)字化變電站將進入大規(guī)模推廣期，與此相關的設備供應商將首先享受智能電網(wǎng)帶來的收益。
智能電表、用電管理與采集系統(tǒng)方面，建議關注新聯(lián)電子、東軟載波;智能配電、智能調度方面，建議關注國電南瑞;柔性性輸電方面，建議關注榮信股份、思源電氣;數(shù)字化變電站方面，建議關注思源電氣、國電南瑞、國電南自、金智科技、中元華電;智能輸電方面建議關注理工檢測。
