文 |成功 資料、數(shù)據(jù)整理 | 段詩琪 李曉平
馬來西亞地處東南亞中心位置，扼守馬六甲海峽，區(qū)位優(yōu)勢明顯。
近年，在推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)及國際產(chǎn)能合作過程中，馬方率先響應(yīng)、積極參與，成為“21世紀(jì)海上絲綢之路”重要節(jié)點(diǎn)國家和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行創(chuàng)始成員國。2020年，馬來西亞再次成為區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽約國。目前，馬來西亞已是我國第九大貿(mào)易伙伴。
根據(jù)2020年發(fā)布的“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)，馬來西亞在71個(gè)“一帶一路”國家中位列第二名，較上年上升1名，持續(xù)位居前列。
近年來，馬來西亞與中國之間的能源合作密切，主要集中在火電、油氣、水電和太陽能等領(lǐng)域。當(dāng)下，馬來西亞提出2025年將可再生能源在能源消費(fèi)中的比例提高至20%的目標(biāo)，在未來一段時(shí)間里，加快能源轉(zhuǎn)型、逐步降低對化石能源的過度依賴將是該國能源發(fā)展的重心，也是我國能源企業(yè)出海的機(jī)遇。
基建升級待加速
總體看，馬來西亞經(jīng)濟(jì)基本呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2013~2019年，國民生產(chǎn)總值（GDP）同比增速基本維持在4%~6%，人均國民收入約為45034林吉特（約合人民幣17153元）。
物價(jià)方面，近年，馬來西亞呈現(xiàn)震蕩趨勢，CPI同比增長范圍維持在-2.9%~4.9%，其中2013年第四季度至2014年第一季度、2015年第三季度、2016年上半年、2017年下半年的大部分時(shí)間，CPI同比增長都超過3%，出現(xiàn)明顯的通貨膨脹。2020年，受新冠肺炎疫情影響，馬來西亞的CPI同比大幅下降，出現(xiàn)了明顯的通貨緊縮。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，作為曾經(jīng)的“亞洲四小虎”之一，馬來西亞第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重較高。2013~2019年，農(nóng)業(yè)增加值在GDP中的占比由9.11%降至7.26%，工業(yè)增加值在GDP中的占比從39.89%降至37.40%，服務(wù)業(yè)增加值在GDP中的占比從49.94%升至54.21%。
區(qū)域經(jīng)濟(jì)方面，馬來西亞政府在2006年宣布設(shè)立五個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展走廊，根據(jù)各區(qū)域的產(chǎn)業(yè)與自然條件，制定不同的發(fā)展策略，提供勞動(dòng)力、土地、資本等優(yōu)惠政策，吸引外商投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。
馬來西亞政府向來重視對高速公路、港口、機(jī)場、通信網(wǎng)絡(luò)和電力等基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè)。
公路建設(shè)方面，馬來西亞高速公路網(wǎng)絡(luò)比較發(fā)達(dá)，主要城市中心、港口和重要工業(yè)區(qū)都有高速公路連接。高速公路分政府建設(shè)和民營開發(fā)兩部分，但設(shè)計(jì)、建造、管理統(tǒng)一由國家大道局負(fù)責(zé)。截至2017年，馬來西亞公路總長約為23.7萬千米。相較于西馬，沙巴與砂拉越的公路系統(tǒng)發(fā)達(dá)程度較低，品質(zhì)也較差。
鐵路方面，馬來西亞鐵路網(wǎng)貫穿半島南北，北面連接泰國鐵路，南端可通往新加坡，負(fù)責(zé)運(yùn)營的是馬來西亞鐵道公司（KTMB），該公司具備運(yùn)送多種貨物的能力。2018年，馬來西亞鐵路共運(yùn)載352.7萬人次，貨物594.4萬噸。
水運(yùn)方面，馬來西亞內(nèi)河運(yùn)輸不發(fā)達(dá)，95%的貿(mào)易通過海運(yùn)完成，主要國際港口包括巴生港、檳城港、柔佛港、丹絨柏勒巴斯港、關(guān)丹港、甘馬挽港以及民都魯港等。其中，臨馬六甲海峽的巴生港總運(yùn)量5.7億噸，為馬來西亞最大的港口，2019年，該港口處理1358萬箱貨物，居全球第12位，其西港有良好的深水碼頭，可以?？渴澜缱畲髧嵨坏呢洿?。
通信方面，馬來西亞移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國大部分地區(qū)，截至2019年年底，移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)到4337萬。近期，馬來西亞總理穆希丁指出，到2021年年底，馬來西亞將成為東南亞第一個(gè)率先建立5G生態(tài)系統(tǒng)、提供即時(shí)網(wǎng)絡(luò)及公共服務(wù)的國家。
太陽能發(fā)展?jié)摿?/strong>
馬來西亞化石能源資源較為豐富，尤其是石油和天然氣。
從能源賦存看，該國為亞洲原油儲(chǔ)量第十大國，截至2019年年底，馬來西亞原油探明儲(chǔ)量約28億桶。根據(jù)馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）披露的數(shù)據(jù)，超過四分之一的原油都產(chǎn)自馬來盆地近海Tapis油田，但由于油田老化，產(chǎn)油量正面臨下滑。
馬來西亞天然氣資源同樣十分豐富，該國為亞洲天然氣儲(chǔ)量第十一大國。截至2019年年底，馬來西亞天然氣探明儲(chǔ)量為9457萬億立方米。根據(jù)PETRONAS披露的數(shù)據(jù)，截至2017年年底，馬來西亞天然氣儲(chǔ)量達(dá)到82.90萬億立方米。
除天然氣、石油外，煤炭是馬來西亞較為重要的能源資源，但儲(chǔ)量較少。根據(jù)該國地礦部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年年底，全國煤炭總推測儲(chǔ)量為12.79億噸，探明儲(chǔ)量為2.8億噸，煤類涵蓋煙煤、次煙煤、焦煤、褐煤、半無煙煤和無煙煤。
能源供給方面，馬來西亞一次能源供應(yīng)呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，但增速有所放緩。從一次能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，天然氣在馬來西亞“一騎絕塵”。2019年，天然氣供應(yīng)量為4093.9萬噸油當(dāng)量，占比41.0%。石油、煤炭為2577.1萬噸油當(dāng)量和2228.0萬噸油當(dāng)量，分別占比25.8%和22.3%。
2016~2017年，馬來西亞的煉油產(chǎn)能迎來了爬升期，從2015年的61.2萬桶/天升至目前的62.5萬桶/天。產(chǎn)量方面，近十年馬來西亞煉油產(chǎn)量基本呈現(xiàn)持續(xù)增加態(tài)勢，從2011年的51.6萬桶/天增至2019年的58.6萬桶/天。
從電力供應(yīng)看，伴隨馬來西亞經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，其電力需求也在逐年增加。2019年，馬來西亞發(fā)電量為171.0太瓦時(shí)，比上年增長2.2%，較2013年增加21.3%，呈現(xiàn)較快增長趨勢。
截至2019年年底，馬來西亞電力裝機(jī)容量達(dá)到3645.7萬千瓦，同比增長7.3%。按區(qū)域劃分，馬來半島裝機(jī)容量最大，為2865.4萬千瓦，占比78.6%。
馬來西亞的電力主要以火力發(fā)電為主，水力發(fā)電和非水可再生能源發(fā)電也不斷增長。根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，截至2019年年底，在全部并網(wǎng)機(jī)組中，燃煤機(jī)組約占40.5%、燃?xì)鈾C(jī)組約占39.6%、水電機(jī)組占18.7%，其他機(jī)組僅占1.2%。這1.2%就包括太陽能發(fā)電。
馬來西亞的太陽輻射條件隨季節(jié)不同存在較大差異，每年8~11月，太陽輻射強(qiáng)度可達(dá)6.8千瓦時(shí)/平方米/天，12月僅為0.61千瓦時(shí)/平方米/天。太陽能條件較好的區(qū)域是西北和東部地區(qū)，這些區(qū)域內(nèi)年均太陽輻射超過3000千瓦時(shí)/平方米。2019年，馬來西亞太陽能裝機(jī)容量僅為88.2萬千瓦，存在較大空間。
目前，馬來西亞與新加坡、印度尼西亞已經(jīng)局部實(shí)現(xiàn)了小范圍的電力互聯(lián)互通。
在能源消費(fèi)方面，馬來西亞在過去幾年的發(fā)展并不穩(wěn)定。2013~2017年，馬來西亞一次能源消費(fèi)總量保持連續(xù)5年增長，2018年則出現(xiàn)了明顯的回落，2019年小幅反彈，但未達(dá)到2017年的水平。2019年馬來西亞一次能源消費(fèi)總量為4.26艾焦，同比增長1.3%。
從一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，資源稟賦決定了馬來西亞以石油天然氣為主、煤炭為輔的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2019年，馬來西亞化石能源占一次能源消費(fèi)的近94%。其中石油份額最高，其占比也處于持續(xù)提升狀態(tài)，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到36.8%。之后依次是天然氣和煤炭，占比分別為35.7%和21.1%?？稍偕茉粗兴娬急茸罡?，為5.7%；非水可再生能源在馬來西亞一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比僅為0.7%。
當(dāng)前，馬來西亞的能源發(fā)展仍然高度依賴化石能源。2013~2019年，馬來西亞石油消費(fèi)量在3280萬~3620萬噸之間徘徊。2019年，石油消費(fèi)量為3530萬噸，較上年增加2.0%，連續(xù)第二年增長。煤炭消費(fèi)也大體呈現(xiàn)增長趨勢，2019年，馬來西亞煤炭消費(fèi)量約0.9艾焦，較2013年增加42.4%。
能源貿(mào)易方面，馬來西亞是全球液化天然氣（LNG）出口大國，2019年，馬來西亞LNG出口量為351億立方米，占全球LNG出口總量的7.2%，位居全球第五。
馬來西亞的電力由公共能源公司（占98%，包括國家能源公司和州立能源公司）和獨(dú)立的私人發(fā)電廠（占2%）提供，主要有國家電力公司（TNB）、砂拉越電力公司（SESCO）、沙巴電力公司（SESB）以及獨(dú)立發(fā)電公司（IPP）。其中TNB為主要的國有電力公司，負(fù)責(zé)西馬半島的發(fā)、輸、配電；砂拉越電力公司和沙巴電力公司分別負(fù)責(zé)東馬半島砂拉越和沙巴的發(fā)、輸、配電。
清潔能源合作前景大
由于投資法律體系完備、與國際通行標(biāo)準(zhǔn)接軌、各行業(yè)操作流程較為規(guī)范，加之臨近馬六甲海峽、輻射東盟、印度、中東等市場，馬來西亞吸引了包括中國企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)前來投資。
2019年，中馬雙邊貿(mào)易額達(dá)1240億美元，同比增長14.2%，我國在馬來西亞投資的重點(diǎn)項(xiàng)目和企業(yè)主要有馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園、關(guān)丹港項(xiàng)目、聯(lián)合鋼鐵廠、中國銀行、中國工商銀行和中國建設(shè)銀行馬來西亞分行、華為技術(shù)有限公司、中興通訊馬來西亞有限公司、山東岱銀紡織馬來西亞有限公司、山東恒源收購殼牌煉油廠項(xiàng)目、中車軌道交通裝備東盟制造中心項(xiàng)目、廣墾橡膠種植培育項(xiàng)目、廈門大學(xué)馬來西亞分校等。
在能源投資方面，近年來，我國企業(yè)借“一帶一路”之東風(fēng)，響應(yīng)當(dāng)?shù)卣栒伲e極開拓馬來西亞市場，在火電、油氣、水電和光伏發(fā)電等領(lǐng)域開展了合作。
火電方面，上海電氣電站集團(tuán)負(fù)責(zé)的巴林基安燃煤電廠（60萬千瓦）、中機(jī)集團(tuán)聯(lián)合阿爾斯通建設(shè)的曼絨電廠（100萬千瓦）、中國電建聯(lián)合GE瑞士等建設(shè)的基都絨燃?xì)庋h(huán)電站擴(kuò)建項(xiàng)目（40萬千瓦）等項(xiàng)目均已陸續(xù)投產(chǎn)。其中，曼絨電廠是該國最大的燃煤電廠，巴林基安燃煤電廠則是該國最大的循環(huán)流化床鍋爐（CFB）電廠。
油氣方面，位于馬來西亞柔佛州邊加蘭地區(qū)的RAPID項(xiàng)目，是馬來西亞國家石油公司投資的超大型煉油和化工一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目整體投資達(dá)270億美元，是馬來西亞近20年投資規(guī)模最大的工程項(xiàng)目。中國石化經(jīng)過與國際知名工程承包商同臺(tái)競技后，最終中標(biāo)渣油加氫包，負(fù)責(zé)1500萬噸/年常壓蒸餾裝置、880萬噸/年渣油加氫裝置、氫氣收集與分布裝置及燃料油系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)開車總承包工作。
水電方面，中國電建、中國能建、三峽集團(tuán)以及中國西電身先士卒。由上述公司參與的巴貢水電站（240萬千瓦）、沐若水電站（94.4萬千瓦）和巴勒水電站（128.5萬千瓦），都是“一帶一路”水電建設(shè)項(xiàng)目的典范。
光伏發(fā)電方面，國家電投總承包的雪蘭莪漂浮光伏項(xiàng)目（1萬千瓦）于2020年8月并網(wǎng)發(fā)電，該項(xiàng)目是馬來西亞首個(gè)水面光伏項(xiàng)目。西北電力設(shè)計(jì)院有限公司、中盛馬來西亞能源公司總承包的UiTM光伏電站項(xiàng)目（6萬千瓦）于2019年完成移交，該項(xiàng)目為馬來西亞單體規(guī)模最大的地面光伏電站之一，投產(chǎn)后每年為當(dāng)?shù)鼐用駧沓^9000萬千瓦時(shí)的清潔電力。此外，隆基股份、晶澳太陽能和晶科能源紛紛在馬來西亞投資建設(shè)電池生產(chǎn)線，截至2020年年底，隆基股份電池產(chǎn)能達(dá)到3吉瓦，晶科能源已建成2吉瓦光伏組件、2.35吉瓦太陽能電池生產(chǎn)線。
2018年，馬來西亞宣布，2030年將可再生能源發(fā)電量提升到其總發(fā)電量的20%。該國環(huán)境部長表示，政府希望到2025年將非水可再生能源的比例提高至20%。
這已經(jīng)不是馬來西亞首次推出支持可再生能源發(fā)展的舉措。
2011年，馬來西亞開始實(shí)施上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，政府通過與使用可再生能源發(fā)電的個(gè)人或公司簽訂長期合約，在原本電價(jià)之外給發(fā)電者若干補(bǔ)貼，來促進(jìn)可再生能源投資，全面推動(dòng)國內(nèi)再生能源發(fā)展。
為配合已出臺(tái)的上網(wǎng)電價(jià)政策，2016年，馬來西亞又出臺(tái)凈能源計(jì)量政策，允許過剩的太陽能光伏發(fā)電量以“一對一”的方式輸回電網(wǎng)。凈能源計(jì)量計(jì)劃是一種結(jié)算機(jī)制，可計(jì)算太陽能光伏系統(tǒng)消費(fèi)者所上傳到電網(wǎng)的電力。當(dāng)裝置了光伏的場所產(chǎn)生的電量超過其自身消耗的電量時(shí)，消費(fèi)者可將剩余電力供應(yīng)給當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，并按照馬來西亞能源委員會(huì)規(guī)定的費(fèi)用（Displaced Cost）獲得相應(yīng)補(bǔ)償。
2020年6月，馬來西亞能源和自然資源部宣布啟動(dòng)第四輪大規(guī)模太陽能（LSS）采購計(jì)劃，容量為1吉瓦。這次招標(biāo)是馬來西亞政府為吸引可再生能源領(lǐng)域投資而發(fā)起的，也是馬來西亞政府有史以來容量最大的招標(biāo)。
2021年2月，馬來西亞能源與自然資源部（KeTSA）宣布了新的光伏凈計(jì)量3.0計(jì)劃（NEM 3.0）計(jì)劃，旨在激勵(lì)擁有光伏系統(tǒng)的消費(fèi)者將多余的太陽能電力輸入到電網(wǎng)。
從上述一系列舉動(dòng)中不難看出，馬來西亞政府將可再生能源作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，未來，中國企業(yè)在其中也能尋找到更多機(jī)會(huì)。
根據(jù)《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，馬來西亞營商環(huán)境位列全球第12名，在保護(hù)中小投資者、處理建設(shè)許可、獲得電力等方面具備優(yōu)勢，但在易于開展業(yè)務(wù)等方面排名靠后。
馬來西亞的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：地理位置優(yōu)越，位于東南亞核心地帶，可成為進(jìn)入東盟市場和前往中東澳新的橋梁；經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)固，經(jīng)濟(jì)增長前景較好；原材料資源豐富；人力資源素質(zhì)較高；民族關(guān)系融洽，政治動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)低。
馬來西亞勞動(dòng)力市場的特點(diǎn)是勞動(dòng)力相對穩(wěn)定、年輕勞動(dòng)力較為充沛，但就業(yè)成本較高。馬來西亞央行數(shù)據(jù)顯示，2019年，馬來西亞勞動(dòng)力人口約為1580萬人，服務(wù)業(yè)、制造業(yè)勞動(dòng)力人口增幅較大，其中主要是銷售行業(yè)、住宿和餐飲行業(yè)。在薪酬方面，馬來西亞人員薪資在東南亞處于較高水平，2017年，馬來西亞平均月工資2880林吉特（約合人民幣4544元），最低月工資2160林吉特（約合人民幣3408元）。
目前，馬來西亞未對中國全面開放普通勞務(wù)市場，只允許在特定條件下引進(jìn)少量中國技術(shù)工人。頒發(fā)的工作準(zhǔn)入證也需要特別注明務(wù)工種類和雇主名稱，依合法手續(xù)進(jìn)入馬來西亞的勞工，如從事不同工作或?yàn)椴煌椭鞴ぷ?，則一律被視為非法勞工。圖片
