(一) 全球隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
隨著鋰離子電池應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)張，下游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了快速的增長趨勢(shì)，從而帶動(dòng)整個(gè)隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長。賽迪顧問基于對(duì)國際主要隔膜供應(yīng)廠商以及國內(nèi)量產(chǎn)隔膜廠商隔膜出貨量的統(tǒng)計(jì)，2013年全球隔膜產(chǎn)量達(dá)到8.37億平方米，較2012年增長27.98%。賽迪顧問認(rèn)為2013年全球隔膜的增長動(dòng)力主要來自于智能手機(jī)、平板電腦等智能終端設(shè)備用鋰離子電池以及電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等用動(dòng)力電池出貨量的快速增長。
圖 1 2009-2013年全球隔膜產(chǎn)量及增速
資料來源：賽迪顧問 2014,01
從產(chǎn)值來看，2013年國際主要隔膜供應(yīng)廠商以及國內(nèi)量產(chǎn)隔膜廠商隔膜產(chǎn)值達(dá)到18.50億元，同比增長15.83%，產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅的主要原因是隨著鋰離子電池隔膜的逐步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)量的逐步增加，尤其是中國隔膜企業(yè)隔膜產(chǎn)品性能的逐步提升，對(duì)全球隔膜市場(chǎng)產(chǎn)生了重要的影響，導(dǎo)致全球隔膜的均價(jià)呈現(xiàn)出較大幅度的下滑。預(yù)計(jì)未來整個(gè)隔膜的平均單價(jià)將繼續(xù)保持5%左右的遞減趨勢(shì)，但是產(chǎn)量的快速增長仍將帶動(dòng)全球隔膜的市場(chǎng)規(guī)模保持較快的增長趨勢(shì)。
圖 2 2009-2013年全球隔膜產(chǎn)值及增速
資料來源：賽迪顧問 2014,01
(二) 中國隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地和第二大鋰離子電池生產(chǎn)國和出口國，中國對(duì)隔膜的需求日益增加。2009年，中國國內(nèi)隔膜的市場(chǎng)容量為1.35億平方米，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19.53億元，在中國優(yōu)良的投資環(huán)境和相對(duì)低廉的人工成本的作用下，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)向我國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來越明顯，從而帶動(dòng)整個(gè)隔膜的市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L，2013年，中國國內(nèi)隔膜的市場(chǎng)容量為5.38億平方米，同比增長40.40%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50.32億元，同比增長20.52%。
圖 3 2009-2013年中國隔膜市場(chǎng)容量及增速
資料來源：賽迪顧問 2014，01 注：市場(chǎng)容量指國內(nèi)電池企業(yè)對(duì)隔膜的需求量，包含進(jìn)口隔膜和本土企業(yè)生產(chǎn)的隔膜
圖 4 2009-2013年中國隔膜市場(chǎng)規(guī)模及增速
資料來源：賽迪顧問 2014，01 注：市場(chǎng)規(guī)模指國內(nèi)電池企業(yè)對(duì)隔膜的需求量的總體價(jià)值，包含進(jìn)口隔膜和本土企業(yè)生產(chǎn)的隔膜
但是由于隔膜具備較高的技術(shù)壁壘，導(dǎo)致國產(chǎn)隔膜與進(jìn)口隔膜在性能上存在較大的差距，導(dǎo)致國內(nèi)隔膜市場(chǎng)大部分需要進(jìn)口，尤其是高端隔膜基本依靠進(jìn)口。因此，僅從國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量來看，2013年，國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量僅為2.96億平方米，產(chǎn)量約為國內(nèi)隔膜市場(chǎng)容量的50%左右，但是同比增速保持了54.31%。
圖 5 2009-2013年中國國產(chǎn)隔膜產(chǎn)量及增速
資料來源：賽迪顧問 2014，01 注：產(chǎn)量指國內(nèi)隔膜企業(yè)隔膜產(chǎn)量
從產(chǎn)值來看，2013年，國產(chǎn)隔膜的產(chǎn)值為17.78億元，產(chǎn)值約為國內(nèi)隔膜市場(chǎng)規(guī)模的35%左右，但是同比增幅達(dá)到39.97%，產(chǎn)值增速大大低于產(chǎn)量增速的原因在于國產(chǎn)隔膜價(jià)格下降幅度較快。
圖 6 2009-2013年中國國產(chǎn)隔膜產(chǎn)值及增速
資料來源：賽迪顧問 2014，01 注：產(chǎn)量指國內(nèi)隔膜企業(yè)隔膜產(chǎn)值
由于隔膜的技術(shù)含量高并且主要技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，國產(chǎn)隔膜在產(chǎn)品質(zhì)量上與國外公司相比還存在一定的差距。因此，中國中高端隔膜大部分被國外隔膜巨頭壟斷，其中日本宇部隔膜產(chǎn)量的70%集中在中國國內(nèi)銷售，國內(nèi)僅星源材質(zhì)定位于高品質(zhì)的動(dòng)力電池隔膜。
隔膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(一) 全球競(jìng)爭(zhēng)格局
從全球鋰離子電池隔膜市場(chǎng)來看，目前世界上只有美國、日本、韓國等少數(shù)幾個(gè)國家擁有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和相應(yīng)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)。根據(jù)日本B3對(duì)全球主流鋰離子電池隔膜廠商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國Celgard公司、日本旭化成、日本東燃化學(xué)等三家公司依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球超過60%的份額，韓國SKI、日本宇部等日韓廠商的市場(chǎng)份額逐步上升，上述五家公司占據(jù)全球隔膜市場(chǎng)超過80%的份額。近年來，隨著國內(nèi)廠商不斷加大研發(fā)和投資力度，新增產(chǎn)能投入運(yùn)行，出貨量迅速增加，星源材質(zhì)、佛山金輝高科、中科科技等大陸廠商實(shí)現(xiàn)隔膜產(chǎn)業(yè)化，其中星源材質(zhì)已經(jīng)與韓國LG化學(xué)、三星SDI、ATL、法國SAFT、松下能源、日本AESC等國際知名鋰離子電池生產(chǎn)廠商開展深入合作，開始搶占全球市場(chǎng)份額。
圖 7 2013年全球鋰離子電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
資料來源：B3 2014，01
(二) 中國競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，日韓廠商在國內(nèi)高端鋰離子電池隔膜市場(chǎng)仍占據(jù)壟斷地位，但是隨著本公司、佛山金輝高科、中科科技、滄州明珠等國內(nèi)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，同時(shí)憑借在生產(chǎn)成本及本土化方面的優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)國內(nèi)鋰離子電池隔膜市場(chǎng)，并開始向國際鋰離子電池廠商批量供貨。目前，國內(nèi)鋰離子電池隔膜市場(chǎng)主要呈現(xiàn)國外、本土廠商共存且兩極分化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：低端市場(chǎng)集中度較低，無序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)明顯，主要由本土廠商占據(jù)；技術(shù)門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場(chǎng)則為日韓廠商及本土少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)。
由于低端鋰離子電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)趨于飽和，不具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展空間將逐漸縮小，國內(nèi)鋰離子電池隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在工藝技術(shù)的應(yīng)用、產(chǎn)品品質(zhì)和銷售渠道上，具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和銷售渠道的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率將穩(wěn)步提升。
