中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隔膜行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
在2008年以前，隔膜技術(shù)主要被日本和美國(guó)等國(guó)家所壟斷，中國(guó)無(wú)法自主爭(zhēng)產(chǎn)鋰電池隔膜。其中，日本和美國(guó)無(wú)論是在隔膜技術(shù)還是銷量上均保持遙遙領(lǐng)先的地位。以2011年為例，全球鋰電池隔膜銷量為3.58億平方米，其中日本和美國(guó)銷量占比分別為：52.62%、24.24%。伴隨著愈來(lái)愈多的中國(guó)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)涉足隔膜行業(yè)的企業(yè)多達(dá)30家，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到8億平方米，這導(dǎo)致該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由寡頭競(jìng)爭(zhēng)逐漸向壟斷競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。2011年中國(guó)公司隔膜產(chǎn)量占全球的14.63%，其中金輝高科和星源材質(zhì)、格瑞恩三者市場(chǎng)份額之和超過(guò)12%，這使得我國(guó)在隔膜行業(yè)異軍突起，成為行業(yè)第三，僅次于日、美。因此隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈，在達(dá)到壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)時(shí)企業(yè)只能靠?jī)?yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)、強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)開發(fā)能力以及卓越的商業(yè)模式才能取得成功。
未來(lái)隔膜行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大
鋰電池主要有三大用途：滿足消費(fèi)類電子產(chǎn)品；為電動(dòng)交通工具提供動(dòng)力；工業(yè)儲(chǔ)能使用。消費(fèi)類電子對(duì)電池需求每年保持15%以上的速度增長(zhǎng)，最近幾年電動(dòng)車以及工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)均保持高速發(fā)展，而隨著各國(guó)對(duì)電動(dòng)交通工具以及工業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的支持力度不斷加大，我們相信未來(lái)電動(dòng)交通工具以及工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)保持更快的增長(zhǎng)，這將會(huì)帶動(dòng)鋰電池行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)的階段，而鋰電池行業(yè)的高速發(fā)展必然帶動(dòng)對(duì)隔膜的需求。基于此，我們預(yù)期未來(lái)隔膜行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。
消費(fèi)類電子對(duì)鋰電池需求巨大
消費(fèi)類電子對(duì)鋰電池需求巨大，其需求占鋰電池總需求的80%左右。從手機(jī)領(lǐng)域來(lái)看，隨著智能手機(jī)不斷的更新?lián)Q代以及售價(jià)的降低和人民收入水平的提高，全球手機(jī)使用量不斷上升，這拉動(dòng)了產(chǎn)量的上升。2013年與2012年相比，手機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)了29.64%。預(yù)計(jì)未來(lái)手機(jī)產(chǎn)銷量仍將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從非手機(jī)電子產(chǎn)品來(lái)看，除了數(shù)碼相機(jī)外，最近幾年出貨量也一直維持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。個(gè)人筆記本電腦2013年出貨量增速達(dá)到7.86%，而作為新興3C數(shù)碼產(chǎn)品的平板電腦，增速更加明顯：2013年出貨量增速達(dá)到20.17%。預(yù)計(jì)未來(lái)個(gè)人筆記本電腦仍維持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，而平板電腦增速將上揚(yáng)。
電動(dòng)交通領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入高速增長(zhǎng)階段
新能源汽車對(duì)電池隔膜的需求明顯。各國(guó)加大推廣新能源汽車，鼓勵(lì)政策不斷推出，整個(gè)行業(yè)處于高速發(fā)展之中。在2013年美國(guó)插入式電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)率為83.59%達(dá)到97193輛。而在中國(guó)，電動(dòng)車銷量也大幅度上升。我國(guó)2012年純電動(dòng)汽車銷年銷量達(dá)到11375輛，同比增長(zhǎng)103.9%。新能源汽車總從銷售量達(dá)到12791輛，同比增長(zhǎng)56.08%。國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車產(chǎn)量也經(jīng)歷了飛速的增長(zhǎng)時(shí)期，從2011年的4312輛增加至2012年的8751輛，在2013年又增加至14232輛，產(chǎn)量增長(zhǎng)率分別達(dá)到102.95%，62.63%。預(yù)期未來(lái)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)前景可期。以特斯拉為例，其對(duì)鋰電池需求量就對(duì)整個(gè)行業(yè)有顯著的拉動(dòng)作用。而2014年2月底，特斯拉公司宣布投資40—50億美元建立超級(jí)工廠，主要生產(chǎn)公司需要的鋰電池，合作方有松下等公司。在2017年投產(chǎn)，2020年產(chǎn)量將超過(guò)2013年全球產(chǎn)量，能夠滿足50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的需要。根據(jù)特斯拉ModelS每輛為85kWh的容量，預(yù)計(jì)其年產(chǎn)鋰電池達(dá)到4250萬(wàn)kWh，每kWh需要20平方米隔膜，則需要8.5億平方米，遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)前全球隔膜需求。
從電動(dòng)自行車子市場(chǎng)來(lái)看，電動(dòng)自行車需求仍很強(qiáng)勁。這主要表現(xiàn)在：第一，年需求量很充足，對(duì)于需求量可以年產(chǎn)量近似衡量，雖然最近今年電動(dòng)自行車增速有限，但是最近5年年產(chǎn)量均保持在2000萬(wàn)輛以上的水平。第二，電動(dòng)自行車在2011年產(chǎn)量進(jìn)入下滑通道時(shí)逐步進(jìn)入上揚(yáng)的趨勢(shì)，在2012年下降到最低點(diǎn)，但到了2013年產(chǎn)量卻出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，產(chǎn)量增長(zhǎng)率達(dá)到24.66%。預(yù)期未來(lái)電動(dòng)自行車讓將維持較高的增速。
插電式混合電動(dòng)客車。2013年純電動(dòng)公交車與插電式公交車銷量之和達(dá)到1.76萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2014—2017年銷量能達(dá)到2.29萬(wàn)輛、2.97萬(wàn)輛、3.87萬(wàn)輛。以每輛電動(dòng)公交車需要8000平方米隔膜為例，那么2013—2017年國(guó)內(nèi)銷售電動(dòng)公交車需要的隔膜為1.41、1.83、2.38、3.09、4.02億平方米。
鋰電池需求新增長(zhǎng)點(diǎn)——工業(yè)儲(chǔ)能鋰電池
鋰電池在工業(yè)儲(chǔ)能中的應(yīng)用主要包括：一般UPS儲(chǔ)能電源、電動(dòng)工具、工業(yè)機(jī)械、移動(dòng)基站電源、風(fēng)光發(fā)電配套。在2012年由移動(dòng)通訊基站電源市場(chǎng)所引致的電池需求達(dá)到5000kWh,超過(guò)了2012年鋰電池全部銷量，雖然這個(gè)市場(chǎng)主要采用的是鉛酸電池，但我們認(rèn)為該市場(chǎng)和電動(dòng)自行車市場(chǎng)相類似，鋰電池將逐步替代鉛酸電池，滲透率將不斷提高，未來(lái)該行業(yè)將進(jìn)入鋰電池大規(guī)模替代的階段。
