eo記者 姜黎
編輯 馮潔
國內(nèi)恐怕沒有哪個省區(qū)比青海對鋰電有更深的“執(zhí)念”了。
2021年初，青海省發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)廳、工業(yè)和信息化廳、能源局聯(lián)合發(fā)布《支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施（試行）》（下稱《措施》），除了對“新能源+儲能”項目中自發(fā)自儲設(shè)施發(fā)售的省內(nèi)電網(wǎng)電量給予每千瓦時0.1元運(yùn)營補(bǔ)貼外，還特別提出：“引導(dǎo)新能源儲能建設(shè)企業(yè)在同質(zhì)同價條件下，優(yōu)先采購省內(nèi)產(chǎn)品，帶動省內(nèi)儲能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。
一位資深研究人員認(rèn)為，靈活性是青海的剛需。隨著儲能的必要性逐漸顯現(xiàn)，“千億鋰電產(chǎn)業(yè)計劃”似乎重新迎來了曙光。
2014年《青海省千億元鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）明確提出，將青海省鋰電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢最大限度地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，在青海建設(shè)全國具有一定影響力的千億元鋰電產(chǎn)業(yè)基地。但坐擁約2000萬噸鹽湖鋰資源的青海，鋰電產(chǎn)業(yè)化并非一路坦途。
一位儲能從業(yè)者透露，由于鹽湖提鋰的復(fù)雜性以及缺乏市場需求，國內(nèi)電動汽車剛剛興起時，青海并不是投資者最看好的地方。
2021年3月下旬，高盛的一份研究報告指出，隨著全球?qū)恿﹄姵氐男枨蟛粩嘣鲩L，年初以來，鋰鈷鎳三大電池金屬價格不斷上漲。高盛認(rèn)為，為了促進(jìn)電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一些國家可能會考慮實施關(guān)鍵金屬儲備策略。
上游資源日漸火熱起來。
與“鋰電硅谷”的距離
2015-2019年青海省的統(tǒng)計年鑒顯示，以全國數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對比分析，青海2015-2019年GDP保持了較高速度的增長，環(huán)比增長速度在7.9%-12.3%之間，而同期全國GDP的增長速度在7.0%-11.5%之間，青海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度高于全國水平。
在可喜的數(shù)字背后，青海面臨著“十三五”時期國內(nèi)許多資源型大省共同的難題：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
《青海省十三五規(guī)劃綱要》（下稱《綱要》）把動能轉(zhuǎn)換列為第一大挑戰(zhàn)：“我省在特色資源和低電價基礎(chǔ)上發(fā)展起來的工業(yè)經(jīng)濟(jì)，在新常態(tài)下比較優(yōu)勢正在減弱，現(xiàn)有基礎(chǔ)難以為快速增長做出更多貢獻(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次不高、競爭力不強(qiáng)的問題凸顯，結(jié)構(gòu)不合理問題尚未得到根本扭轉(zhuǎn)；省內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展勢頭雖然較好，但體量小、占比低、牽動性弱，短期內(nèi)還難以形成有效支撐，新舊動能青黃不接問題十分突出。”
2015年初，時任青海省長郝鵬在政府工作報告中提出，該省2015年GDP預(yù)期增長目標(biāo)為8%，相對2014年9.2%的增速，下調(diào)了1.2個百分點。郝鵬強(qiáng)調(diào)說，這些預(yù)期目標(biāo)的制定，既可確?！笆濉币?guī)劃的圓滿收官，又能為民生改善、生態(tài)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造條件，“縮小差距不動搖，增長調(diào)速不減勢”。
而“著力構(gòu)建在全國具有重要影響力的千億元鹽湖資源綜合利用產(chǎn)業(yè)集群”是《綱要》中提出的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級突破口之一。
其中，鋰電又是鹽湖產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)《規(guī)劃》，到2020年，青海鋰電產(chǎn)業(yè)投資達(dá)700億元，產(chǎn)值達(dá)780億元以上。到2025年，青海鋰電產(chǎn)業(yè)投資將達(dá)1600億元，產(chǎn)值達(dá)1800億元以上。
2016年，郝鵬在“鋰產(chǎn)業(yè)-新生態(tài)”國際高峰論壇上表示，力爭到2020年把青海打造成集鋰資源開發(fā)、鋰電池材料生產(chǎn)、鋰電池組裝制造為一體，在全國有影響力的千億元的鋰電產(chǎn)業(yè)基地，實現(xiàn)從鋰資源大省到鋰產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變。
比亞迪股份有限公司董事局主席兼總裁王傳福參加了這次會議。
2017年1月3日，青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司（簡稱“鹽湖比亞迪”）成立，由比亞迪股份有限公司持股49%，青海省國資委監(jiān)管企業(yè)青海鹽湖工業(yè)股份有限公司持股49.5%，深圳市卓域成投資有限公司持股1.5%。同年12月27日，鹽湖比亞迪將新建年產(chǎn)3萬噸/年電池級碳酸鋰項目，項目總投資48.49億元。2018年2月3日，鹽湖比亞迪“牽手”鹽湖工業(yè)控股公司藍(lán)科鋰業(yè)，被業(yè)界稱為中國最大的碳酸鋰項目開工。
同樣背負(fù)著沉重轉(zhuǎn)型壓力的山西，選擇的突破口則是新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
2015年11月，山西公布“煤-電-車”戰(zhàn)略。2016年3月25日，時任山西省省長李小鵬，時任省委常委、太原市委書記吳政隆一起見證了太原比亞迪公司新能源汽車生產(chǎn)基地開工。從2016年開始，太原用了不到一年時間，就把全城8000余輛出租車全部換成了電動車。
這樣的轉(zhuǎn)型速度離不開“真金白銀”的扶持。
山西于2016年起，按同期國家補(bǔ)貼資金1:1的標(biāo)準(zhǔn)，對電動汽車推廣應(yīng)用給予省級財政資金補(bǔ)貼、對省內(nèi)電動汽車生產(chǎn)企業(yè)給予營銷補(bǔ)助。同時要求省直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位新增或更新的車輛中，電動汽車比例不低于30%，并逐年提高比例。
據(jù)eo了解，國、省兩級對于純電動汽車各補(bǔ)5.5萬元/輛，而當(dāng)時近20萬的車輛購置成本仍遠(yuǎn)高于車主的預(yù)期。為了完成更換“大業(yè)”，太原市財政專門拿出了兩倍于國家標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼約11萬/輛，市財政支出了約9億元。
前述從業(yè)者介紹說，山西同樣也吸引了一些鋰電材料企業(yè)投資，由于是開采鋰礦石，比青海鹽湖提鋰的工序更簡單，鎂鋰比也更低，而青海缺乏電動汽車需求，吸引力并不是很大。
多位業(yè)內(nèi)人士指出，青海鹽湖的鎂鋰比可達(dá)500:1，相比澳洲、南美等地，鎂鋰比都更高，所以青海鹽湖提鋰發(fā)展需要的時間更長，挑戰(zhàn)也更大。如果價格合適，貨源穩(wěn)定，一些國內(nèi)的電池廠商和車企甚至寧愿進(jìn)口鋰資源。
一位鋰電從業(yè)者介紹說：“電池不太適合長途運(yùn)輸。電池廠最好建在汽車主機(jī)廠邊上。比如松下的廠房就跟Tesla是挨著的，寧德時代的工廠也都和合資公司離得很近?！?
但前述研究人員認(rèn)為，山西的電動汽車需求缺乏可持續(xù)性，私家車用戶的積極性并不高，近期增長空間有限。另外，系統(tǒng)對儲能調(diào)峰的需求也不算急迫。
對發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)感興趣的還有四川。甘孜、阿壩等鋰礦儲量豐富的地方都曾吸引電池廠商的目光?！八拇ㄎ鞑可贁?shù)民族較多，礦石開發(fā)需要考慮到社會民族因素，鋰礦并非這里的主打產(chǎn)業(yè)?！鄙鲜鲅芯咳藛T指出：“隨著儲能的需求增長，青海依然是值得被看好的地方?！?
可再生+儲能，唯一解？
2020年夏，青海實現(xiàn)連續(xù)31天全省全清潔能源供電，創(chuàng)下能源清潔發(fā)展的世界紀(jì)錄。國網(wǎng)青海電力公司的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，青海新能源裝機(jī)1609萬千瓦，占比50.4%，已成為國內(nèi)新能源裝機(jī)占比最高的省份。
但新聞稿中提到：“充分利用水電大發(fā)的有利時機(jī)，實現(xiàn)全省全清潔能源供電?！睋Q句話說，高比例風(fēng)光下，調(diào)峰是系統(tǒng)“剛需”。
“青?？赡苁侨珖钚枰涮變δ艿牡胤??！鼻笆鲅芯咳藛T指出。與山西以煤為基礎(chǔ)的能源結(jié)構(gòu)不同，青海發(fā)展新能源選擇儲能做配套的動力要更強(qiáng)烈。
eo曾報道過，2017年6月，青海省發(fā)改委發(fā)布當(dāng)年的風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案，在全國首次提出，風(fēng)電項目應(yīng)按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲電裝置，儲電設(shè)施總規(guī)模33萬千瓦。但可再生電源強(qiáng)制配套儲能的政策遭到風(fēng)電行業(yè)的強(qiáng)烈反對，隨后，強(qiáng)制配套改為鼓勵配套。
2019年初青海又開始推動共享儲能?！肮蚕怼敝傅氖菍p少棄風(fēng)棄光帶來的收益，由新能源發(fā)電場站和儲能投資商分享。
魯能海西州多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程儲能電站是第一個“吃螃蟹”的。2019年4月，國網(wǎng)青海省電力公司以及魯能集團(tuán)青海分公司、國電龍源青海分公司、國投新能源投資有限公司三家新能源企業(yè)簽約，開啟了青海儲能電站與集中式光伏電站之間的調(diào)峰輔助市場化交易，標(biāo)志著共享儲能調(diào)峰輔助服務(wù)市場試點啟動。魯能儲能電站按照放電電量向光伏企業(yè)收費(fèi)，度電0.7元，由省調(diào)直接調(diào)用。
“共享儲能的方式的確分散了投資回收壓力。”前述從業(yè)者說。
繼2020年年初多省區(qū)發(fā)文強(qiáng)制要求可再生能源配套儲能之后，可再生能源+儲能的模式成為焦點。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2020年1-9月新增電化學(xué)儲能投運(yùn)533.3MW，其中新能源發(fā)電側(cè)儲能比重最大已達(dá)到2/3。
而青海幾乎是這其中最為積極的省區(qū)之一。2021年2月，青海省多部門聯(lián)合下發(fā)的《措施》將對“新能源+儲能”、“水電+新能源+儲能”項目中自發(fā)自儲設(shè)施所發(fā)售的省內(nèi)電網(wǎng)電量，給予每千瓦時0.10元運(yùn)營補(bǔ)貼，2021、2022年投產(chǎn)的電化學(xué)儲能項目均可享受該補(bǔ)貼。
前述從業(yè)者透露，青海吸引儲能項目投資的一個隱含前提條件是，投資商要在青海開設(shè)電池或材料廠，帶動當(dāng)?shù)劁囯娰Y源的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
這似乎與東部沿海省區(qū)的策略相似：投資海上風(fēng)電項目的隱含前提是為當(dāng)?shù)貛盹L(fēng)機(jī)及其零部件生產(chǎn)商。
多位業(yè)內(nèi)人士分析，可再生能源強(qiáng)制配套儲能是青海難得的機(jī)遇，從前因為缺乏電動汽車需求，在動力電池上沒能搶占先機(jī)，坐擁廣闊的鹽湖鋰資源，卻難以“一展身手”。雖說儲能電池增長速度仍不比車用動力電池，但憑借青海多年積累的鋰電池制造基礎(chǔ)，曙光已現(xiàn)。
不過，一位儲能研究者指出，儲能能夠通過為光伏調(diào)峰獲得收益來回收投資成本，其前提是棄光天數(shù)足夠多，每年調(diào)用天數(shù)至少達(dá)到2/3以上，否則利用率太低，難以回本。如果光伏是平價項目，配套儲能的模式幾乎行不通。此外，調(diào)峰價格和補(bǔ)貼可能隨市場波動而變化，對儲能來說收益并不確定。
上述研究者說：“最根本的解決辦法還是加大長壽命儲能技術(shù)研發(fā)，擴(kuò)大儲能應(yīng)用市場，以規(guī)模效應(yīng)促進(jìn)成本下降。”
此外，有電池從業(yè)者分析說，鋰電產(chǎn)業(yè)以外，擁有清潔能源的青海，可能吸引傳統(tǒng)高載能行業(yè)“西遷”。畢竟，為了實現(xiàn)低碳生產(chǎn)的目標(biāo)，青海的清潔能源對于他們來說是稀缺資源。
向上游延伸
2021年3月25日，特斯拉美國官網(wǎng)顯示，Model 3及Model Y車型均漲價500美元。特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，本輪漲價是因為電池成本上漲，導(dǎo)致車型生產(chǎn)成本上升。
高盛預(yù)測，短時間內(nèi)鈷、鋰等元素價格將大幅上漲，若鋰元素價格回到歷史高點，則動力電池的成本將增加一倍以上。
2020年，馬斯克曾在特斯拉電池日上宣布，未來數(shù)年內(nèi)，特斯拉將通過技術(shù)和工藝創(chuàng)新來削減一半的電池成本。他表示特斯拉已經(jīng)獲得內(nèi)華達(dá)州一塊占地約40平凡公里土地的使用權(quán)，計劃用簡單的方法提煉鋰，并將修建一座鋰冶煉廠，向位于得克薩斯州新超級工廠供應(yīng)鋰電。
不少分析人士認(rèn)為，特斯拉的計劃不太可能在近期內(nèi)取得成果，而是旨在向老牌鋰電生產(chǎn)商施加壓力，要求其提高產(chǎn)量，以支撐處于擴(kuò)張中的汽車生產(chǎn)。
國內(nèi)車企和電池企業(yè)也日漸重視對上游資源的布局。2021年1月27日，格爾木比亞迪鋰電材料有限公司成立，唯一股東為比亞迪，經(jīng)營范圍包括非金屬礦物制品制造和非金屬礦及制品銷售礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采。
寧德時代則瞄準(zhǔn)了全球鋰資源。2020年，該公司入股了兩個海外鋰業(yè)公司。據(jù)路透社報道，9月14日，寧德時代購買超過1000萬股加拿大Neo Lithium公司股份，總投資約850萬加元（約合人民幣4400萬元），占其總股份的8%，成為該公司第三大股東。9月4日，曾以5500萬澳元(約2.7億人民幣)收購澳洲鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals Limited 8.5%的股權(quán)。
“鋰資源對電池和車企來說，是一種戰(zhàn)略儲備?！鼻笆鲅芯咳藛T指出。
而目前以鋰為核心的電池技術(shù)是否能夠適應(yīng)正在浮出水面的長時儲能需求，可能是擺在鋰電面前的最大挑戰(zhàn)。
2020年，美國部署了1464MW/3487MWh儲能系統(tǒng)，裝機(jī)功率同比增長180%。相關(guān)媒體報道，10月，加利福尼亞州的一個社區(qū)選擇聚合商聯(lián)盟發(fā)布了部署長時儲能項目的要求，指出符合條件的長時儲能系統(tǒng)：裝機(jī)容量為50MW或更高；持續(xù)放電時間為8小時或或更長時間。國內(nèi)在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力目標(biāo)下，對儲能的期待也有所變化。
長時儲能涵蓋了包括抽水蓄能、重力儲能、壓縮空氣儲能、液流電池、綠色氫能、鋰離子電池儲能系統(tǒng)等在內(nèi)的一系列技術(shù)。多種技術(shù)路線的競爭才剛剛開始，誰會占上風(fēng)尚未可知。
短期不高估，長期不低估，或許是業(yè)界對青海發(fā)展鋰電最理性的判斷。
