近期，國(guó)際能源署（IEA）相繼發(fā)布首份《全球電力市場(chǎng)報(bào)告2020》和《新冠疫情對(duì)電力的影響》報(bào)告，系統(tǒng)分析了2020年全球電力市場(chǎng)發(fā)展概況（包括電力供應(yīng)、需求、碳排放等信息），新冠疫情及封控措施對(duì)全球能源市場(chǎng)影響，并展望了2021年的電力市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)。報(bào)告指出，隨著疫情好轉(zhuǎn)，2020年全球電力需求穩(wěn)步回升，可再生能源發(fā)電占比快速增加，2021年電力需求量預(yù)計(jì)將出現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)。主要內(nèi)容如下：
一、受封控措施的影響，2020年初歐洲、印度電力需求降幅較大，隨著疫情轉(zhuǎn)好，印度電力需求增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)
受疫情封控措施的影響，2020年全球整體電力需求有所下降，服務(wù)業(yè)和工業(yè)部門用電量大幅減少，但居民用電量小幅增加。4月，意大利和德國(guó)放寬封控限制，電力需求首次呈現(xiàn)回升跡象。5月，隨著更多國(guó)家（印度、法國(guó)、西班牙和英國(guó)）封控限制的放寬，電力需求逐漸復(fù)蘇。6月和7月，經(jīng)天氣修正后，全球多數(shù)國(guó)家的電力需求分別較2019年同期水平低10%和5%。8月到10月，歐盟國(guó)家電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，使其電力需求接近2019年同期水平，但后續(xù)隨著新一輪封控措施的實(shí)施，11月份歐盟電力需求較同年6月份有所下降。截至2020年底，歐盟電力需求仍呈上升趨勢(shì)，超過(guò)2019年同期水平（具體變化如圖1所示）。
圖1 2020年部分國(guó)家每周電力需求（經(jīng)天氣修正）同比變化（單位：%）
注：虛線代表實(shí)施全面封控措施時(shí)間段。
從8月初開始，印度電力需求已回升至2019年同期水平。同時(shí)，由于工業(yè)和商業(yè)部門用電需求增加以及灌溉需求的增加，印度在9月經(jīng)天氣修正的平均電力需求較2019年同期增長(zhǎng)約3.4%。10月，封控限制的放寬和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)蘇使得印度電力需求（經(jīng)天氣校正）較2019年同期增長(zhǎng)10%以上，與新冠疫情之前預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)一致。2020年11月中下旬，由于排燈節(jié)（比2019年晚兩周舉行）和農(nóng)業(yè)部門的罷工，印度用電量呈下降趨勢(shì)并回到2019年同期水平。12月電力需求恢復(fù)增長(zhǎng)，截至年末印度電力需求較2019年上年增長(zhǎng)了8%（具體電力變化如圖1所示）。
二、受封控措施的影響，中國(guó)2020年2月份電力需求下降11%，隨著疫情好轉(zhuǎn)，電力需求迅速反彈，4月份恢復(fù)2019年同期水平
受疫情和封控措施的實(shí)施，中國(guó)2020年1月電力需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2月份降幅更大（經(jīng)閏年修正后，較2019年同期下降13%）。由于2020年2月份氣溫高于2019年同期，經(jīng)天氣修正后，2020年2月電力需求仍較2019年同期水平下降11%。隨著疫情好轉(zhuǎn)，封控措施的放松，中國(guó)電力需求呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。到2020年4月，中國(guó)電力需求完全恢復(fù)至疫情前水平。8月，經(jīng)天氣修正后，電力需求較2019年同期水平增長(zhǎng)了6%。具體變化如圖2所示。
圖2 2020年中國(guó)月度電力需求同比變化（單位：%）
三、電力結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，可再生能源在發(fā)電總量占比迅速增加
在所有主要國(guó)家地區(qū)，由于電力需求下降、運(yùn)營(yíng)成本降低、監(jiān)管規(guī)定的優(yōu)先并網(wǎng)政策以及封控措施的推動(dòng)下，電力結(jié)構(gòu)已轉(zhuǎn)向可再生能源發(fā)電。隨著封控措施的放開，電力需求和發(fā)電結(jié)構(gòu)組合慢慢恢復(fù)到疫情前水平。
在美國(guó)，2020年3月以來(lái)，天然氣一直是其主要發(fā)電能源，而隨著封控措施的實(shí)施和電力需求的下降，可再生能源的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)燃煤發(fā)電。2020年6月，隨著政策的放松，天然氣鞏固了其領(lǐng)先地位。為了應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的電力需求，煤炭和核能發(fā)電在7月和8月到達(dá)頂峰。由于風(fēng)力和水力發(fā)電的季節(jié)性減少，可再生能源發(fā)電量也隨之減少。8月，由于氣溫較高，總發(fā)電量遠(yuǎn)高于2019年同期水平，這一需求的增加主要通過(guò)燃煤發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電得以滿足。9月，氣溫下降導(dǎo)致制冷需求下降，總發(fā)電量低于2019年同期水平。10月，總發(fā)電量與2019年同期持平，電力組合（風(fēng)力增加、天然氣減少）呈現(xiàn)季節(jié)性變化趨勢(shì)。12月，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量的減少導(dǎo)致可再生能源占比整體下降。
在印度，第一次封控措施實(shí)施后，燃煤發(fā)電和可再生能源發(fā)電之間的差距顯著縮小，可再生能源發(fā)電占比在8月中旬突破30%。從8月底開始，隨著季節(jié)性變化趨勢(shì)，差距開始再次擴(kuò)大。11月底，可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比略低于20%，與年初新冠疫情前相持平。印度自2020年5月底以來(lái)，電力需求水平已基本恢復(fù)。7月下旬開始，其發(fā)電量首次高于2019年同期水平，并連續(xù)4周保持這一增長(zhǎng)趨勢(shì)。然而在8月的最后兩周，由于需求下降，這一趨勢(shì)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，需求量低于2019年同期水平。9月和10月，印度的發(fā)電量又恢復(fù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭。到11月中下旬，由于季節(jié)性（如排燈節(jié)假期）和偶發(fā)性（農(nóng)業(yè)罷工）因素導(dǎo)致電力需求下降，降至2018年同期水平。隨后12月，電力需求逐漸增長(zhǎng)。
在中國(guó)，受封控措施的影響，2020年初燃煤發(fā)電隨著電力需求的下降大幅減少。而3月起封控措施逐步放松，燃煤發(fā)電市場(chǎng)份額略有回升，但可再生能源發(fā)電仍保持較高份額。6月和7月，由于暴雨導(dǎo)致水力發(fā)電比例不斷提高，可再生能源的份額進(jìn)一步增大。到11月份，由于季節(jié)性變化，水力發(fā)電量下降，而不斷增長(zhǎng)的電力需求促使燃煤發(fā)電量再次回升。
在歐盟，電力需求的下降和可再生能源產(chǎn)量的增加導(dǎo)致傳統(tǒng)發(fā)電量迅速下降。2020年2月到7月的第一周，可再生能源周發(fā)電量一直高于化石燃料發(fā)電量。但由于7月風(fēng)力發(fā)電量普遍下降，同時(shí)受天然氣價(jià)格降低和煤炭?jī)r(jià)格增長(zhǎng)的影響，天然氣發(fā)電量在電力組合中占比增加，以彌補(bǔ)其他能源產(chǎn)量的減少。2020年1月到8月，核能發(fā)電處于歷史最低水平。由于封控措施的實(shí)施，一些核電機(jī)組延長(zhǎng)了停運(yùn)時(shí)間。9月初以來(lái)，核電產(chǎn)量開始朝向往年平均水平持續(xù)上升。同時(shí)隨著需求的增加，煤炭產(chǎn)量也開始增加，達(dá)到2019年同期水平。由于強(qiáng)風(fēng)和高降水，可再生能源的周產(chǎn)量在2020年第四季度幾次達(dá)到峰值。天然氣和煤炭發(fā)電量根據(jù)可再生能源產(chǎn)量的波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，以滿足總體電力需求水平。
四、2020年封控措施實(shí)施期間，部分歐盟國(guó)家可再生能源占電力需求的份額屢創(chuàng)新高
可再生能源在電力組合中的占比取決于許多因素，如發(fā)電站環(huán)境、天氣條件和電力需求，而這一占比在幾個(gè)歐盟國(guó)家（尤其是意大利、西班牙和德國(guó)）封控措施實(shí)施期間達(dá)到了新的歷史高峰。隨著封控措施的放開，可再生能源占比仍然保持高位。2020年整個(gè)夏天，幾個(gè)因素影響了可再生能源的占比變化，如與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和住宅降溫相關(guān)的需求模式，較高的太陽(yáng)能發(fā)電供應(yīng)量和較低的風(fēng)力發(fā)電量等。同時(shí)，2020年底呈現(xiàn)出一個(gè)包括太陽(yáng)能到風(fēng)能的強(qiáng)烈季節(jié)性轉(zhuǎn)變。
五、2021年可再生能源電力增長(zhǎng)依舊會(huì)是主旋律，燃煤發(fā)電有望出現(xiàn)反彈
可再生能源發(fā)電量（尤其是太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電）預(yù)計(jì)在2021年再創(chuàng)新高，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)從2020年的28%增長(zhǎng)到29%。隨著法國(guó)和日本核電回升，以及中國(guó)和阿聯(lián)酋的新核電站上線并網(wǎng)，2021年核電預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.5%。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，可再生能源和核能的增長(zhǎng)將進(jìn)一步擠占化石燃料發(fā)電的市場(chǎng)空間。在新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家，電力需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)超過(guò)可再生能源和核能的增長(zhǎng)，為煤炭和天然氣電力增長(zhǎng)留出一定的空間。2021年，燃煤發(fā)電預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%，燃?xì)獍l(fā)電預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1%，將導(dǎo)致2021年電力部門的二氧化碳排放量增加約2%。
