編者按
一方面，全球能源轉型的大潮正如火如荼地上演，或早或遲都會波及西亞北非的油氣資源國，但能源轉型對它們來說也是一個考驗，因為資源國大多依賴油氣收入，2014年油價下跌以來，其也迫切希望通過提高產(chǎn)能、加強扶持私營經(jīng)濟和非油部門、加大可再生能源在能源構成中的占比等實現(xiàn)經(jīng)濟多元化。另一方面，由于能源轉型，許多石油公司正計劃繼續(xù)減產(chǎn)，但需求降速不像能源轉型倡導者希望的那樣快。因此，未來十年，很可能我們期待的是更昂貴的電動汽車、太陽能和風電場，以及石油。
●盧雪梅
西亞北非的石油和天然氣證實儲量占全球一半以上，這在過去意味著不盡的財源，而在能源轉型當口，卻可能預示著巨大的危機。這個危機來自國際和國內兩個層面。從國內層面上看，國際油氣需求量的下降將導致資源國收入下滑，可能誘發(fā)這些嚴重依賴油氣資源的國家出現(xiàn)經(jīng)濟和社會危機。從國際層面上看，清潔能源的橫空出世將導致資源國為爭奪市場份額而加劇競爭，引發(fā)地區(qū)或全球的地緣政治風險。這一點在2020年因新冠肺炎疫情暴發(fā)所致的油氣需求下降的大環(huán)境中已有所體現(xiàn)。然而，西亞北非資源國的情況又各有不同，其所受能源轉型的影響也各有特點。
油氣需求變化的影響
能源轉型過程中影響西亞北非產(chǎn)油國的國際因素包括油氣市場的變化、不同國際市場能源轉型的速度、不斷加劇的資源國之間的競爭，以及不斷提升的碳稅等。而從品種來看，天然氣和石油在未來的能源轉型過程中地位也不相同，主要呈現(xiàn)出產(chǎn)氣國前景優(yōu)于產(chǎn)油國的特點。
bp在2020年發(fā)布的《2020年能源展望》中警告稱，石油需求峰值在即。根據(jù)其正常經(jīng)營模式預測，石油需求將隨著疫情的退卻而于2025年恢復，但隨后將持續(xù)下行；根據(jù)其快速能源轉型模式預測，石油需求將在2030年從2019年的1億桶/日降至8900萬桶/日，2050年僅4700萬桶/日，這對產(chǎn)油國來說將是非常嚴峻的挑戰(zhàn)。
但同樣在正常經(jīng)營模式下，bp預測天然氣需求仍將增加，從2018年的3.8萬億立方米增至2040年的5萬億立方米，主要受益于亞洲和其他地區(qū)的大規(guī)模煤轉氣項目。這意味著，產(chǎn)氣國如卡塔爾、阿爾及利亞等因為可以提供重要的過渡性燃料——天然氣而仍將具備一定程度的地緣政治優(yōu)勢。尤其是卡塔爾，液化天然氣（LNG）產(chǎn)能大、地處亞歐之間等有利條件，將助力該國繼續(xù)維持當前的有利局面。
但從長遠來看，產(chǎn)氣國的前景也不樂觀，2030年后的市場發(fā)展目前很難預測，因為受來自可再生能源發(fā)電的成本競爭和部分國家嚴苛的政策限制影響，產(chǎn)氣國要想保持未來的地緣政治地位必須考慮如何減少其天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的碳排放。
能源轉型速度的影響
全球不同地區(qū)能源轉型速度也不相同，對資源國的影響也會各異。歐洲是目前能源轉型步子邁得較大的地區(qū)，亞太地區(qū)能源轉型則相對較慢，這也將對以不同地區(qū)國家為出口對象的西亞北非資源國造成不同影響。
據(jù)國際能源署（IEA）預測，歐洲2040年的油氣需求將從當前的1330萬噸油當量降至860萬噸油當量，但亞太地區(qū)的油氣需求則會從當前的3250萬噸油當量增至3790萬噸油當量。從這個角度看，以歐洲為主要出口目的地的西亞北非資源國受到的影響顯然將更大。
北非的阿爾及利亞出口形式就會受限，其主要通過管道向歐洲出口天然氣。根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，阿爾及利亞85%的天然氣出口歐洲，其中62%通過管道輸往意大利和西班牙。一旦歐洲《綠色協(xié)議》開始執(zhí)行，阿爾及利亞如果不能降低其天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的碳排放，將十分被動。
與之相比，卡塔爾LNG出口和目的國都明顯優(yōu)于阿爾及利亞。同樣取2019年的數(shù)據(jù)，卡塔爾83%的天然氣出口是LNG，其中有67%運往亞太市場。而亞太市場是2030年以前主要的能源需求增長來源，尤其是LNG。從這個角度來看，卡塔爾勝出。
供應端競爭更加激烈的影響
考慮到亞太是未來油氣需求增長的唯一地區(qū)，西亞北非的資源國未來競爭亞太市場的前景已經(jīng)呼之欲出。這使得資源國有些進退失據(jù)，一方面需要增加產(chǎn)量，將高成本出口競爭對手擠出市場；另一方面又不得不謀求聯(lián)合減產(chǎn)，使油價保持在一定水平，保障政府的收入。
資源國之間的競爭使得聯(lián)合減產(chǎn)難度加大，這在2020年3月歐佩克+談判破裂一事上已有反映。而資源國之間的競爭加劇，在2020年底歐佩克+的減產(chǎn)談判上也有體現(xiàn)。雖然如愿達成了減產(chǎn)協(xié)議，但阿聯(lián)酋計劃2030年前將其石油產(chǎn)能增至500萬桶/日。另外，2020年底，阿布扎比國家石油還公布了2021~2025年投資計劃將高達1220億美元，這也表明阿聯(lián)酋已徹底放棄了以往克制的石油政策，意圖占領更多市場份額。
阿聯(lián)酋和沙特在儲量、生產(chǎn)成本和碳排放方面都有優(yōu)勢，未來隨著碳稅的提高，誰能更好地控制碳排放將是決定西亞北非資源國地緣政治地位的主要因素。有鑒于此，阿聯(lián)酋“搶跑”意圖明顯。
人口和財力的影響
全球能源轉型對西亞北非產(chǎn)油國政府的能力也是個考驗。這些國家大多極度依賴油氣收入，自2014年國際油價崩潰以來，這些國家也紛紛采取措施解決這一問題，希望通過提高產(chǎn)能、加強扶持私營經(jīng)濟和非油部門、加大可再生能源在能源構成中的占比等，來實現(xiàn)經(jīng)濟多元化發(fā)展，而2020年突如其來的疫情顯然更突顯了這些措施的意義。但經(jīng)濟多元化的實現(xiàn)取決于許多國內因素的影響，包括人口規(guī)模、政府執(zhí)行多元化措施的實力和財力等。
從人口規(guī)模來看，阿爾及利亞、沙特和伊拉克人口結構年輕、規(guī)模大、增幅大；阿聯(lián)酋和卡塔爾也不遑多讓，但人口規(guī)模較小。前者因人口規(guī)模大，較后者更不易實現(xiàn)能源轉型。
從政府的實力來看，北非的資源國本可以憑借與歐洲的毗鄰優(yōu)勢，轉型為歐洲國家提供可再生能源電力，但阿爾及利亞、利比亞都有政局不穩(wěn)定的問題，它們可能被迫將更多精力投入在本就縮水的現(xiàn)有油氣市場份額的競爭上，而無法很好地抓住轉型機遇。
從財力來看，沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾分別持有5000億、1080億和380億美元的外匯儲備，具有比較雄厚的實力可以應對油氣收入減少過程中的政府收入下降，從而更具發(fā)展多元化經(jīng)濟的潛力。另外，擁有大規(guī)模國家主權財富基金的國家也更具優(yōu)勢，可通過投入可再生能源項目的研究和開發(fā)長期獲益。總體看來，人口規(guī)模不大、外匯儲備充足且擁有充裕國家主權財富基金的國家，能更悠游地駛過能源轉型的未知領域。
可再生能源發(fā)展?jié)摿Φ挠绊?/strong>
西亞北非國家的可再生能源，特別是太陽能，潛力巨大，如果能合理開發(fā)，也是其渡過能源轉型可借用的法寶之一。發(fā)展太陽能既可以實現(xiàn)經(jīng)濟多元化，又能大幅減少溫室氣體排放量，還可用于開采油氣資源，除了可滿足這些國家日益增長的國內能源需求，也能通過出口獲得額外收入，因此成為不少西亞國家發(fā)展可再生能源的首選。
除了太陽能，氫能也日益受到資源國的關注。結合西亞北非豐富的可再生能源資源和碳捕集與封存潛力，西亞北非國家完全可能引領綠氫和藍氫發(fā)展。從中短期來看，發(fā)展藍氫可受益于其成本優(yōu)勢；從長期來看，利用西亞北非國家的太陽能資源和低成本可再生能源的優(yōu)勢，可以生產(chǎn)和出口綠氫。
目前，沙特、阿聯(lián)酋和阿曼都明確宣布了氫能發(fā)展計劃。2020年，一家國際財團已宣布投入50億美元在沙特建可再生能源和氫工廠，而沙特也計劃2025年起向國際市場提供綠氨。2020年9月，沙特阿美和沙特基礎工業(yè)公司的一個先導項目已實現(xiàn)向日本出口藍氨40噸，數(shù)量雖不大，意義卻非凡。
無論如何，能源轉型的大潮或早或遲都會波及西亞北非的油氣資源國，影響其宏觀經(jīng)濟發(fā)展和地緣政治地位的方方面面。目前來看，西亞北非國家各有優(yōu)勢和劣勢，北非的阿爾及利亞和利比亞地理位置更優(yōu)，距離歐洲市場也最近，但其政局的動蕩抵消了其地理優(yōu)勢。西亞國家中，卡塔爾以其獨特的品種優(yōu)勢和人口規(guī)模，最有可能在未來的能源轉型中獲得先機，沙特和阿聯(lián)酋在財力上也具有相當優(yōu)勢，但最終誰能從這場前所未見的能源轉型考驗中安然度過，還取決于西亞北非資源國面臨的各種國際、國內因素的相互作用。
