編者按
一方面，全球能源轉(zhuǎn)型的大潮正如火如荼地上演，或早或遲都會(huì)波及西亞北非的油氣資源國(guó)，但能源轉(zhuǎn)型對(duì)它們來說也是一個(gè)考驗(yàn)，因?yàn)橘Y源國(guó)大多依賴油氣收入，2014年油價(jià)下跌以來，其也迫切希望通過提高產(chǎn)能、加強(qiáng)扶持私營(yíng)經(jīng)濟(jì)和非油部門、加大可再生能源在能源構(gòu)成中的占比等實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化。另一方面，由于能源轉(zhuǎn)型，許多石油公司正計(jì)劃繼續(xù)減產(chǎn)，但需求降速不像能源轉(zhuǎn)型倡導(dǎo)者希望的那樣快。因此，未來十年，很可能我們期待的是更昂貴的電動(dòng)汽車、太陽能和風(fēng)電場(chǎng)，以及石油。
●盧雪梅
西亞北非的石油和天然氣證實(shí)儲(chǔ)量占全球一半以上，這在過去意味著不盡的財(cái)源，而在能源轉(zhuǎn)型當(dāng)口，卻可能預(yù)示著巨大的危機(jī)。這個(gè)危機(jī)來自國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)層面。從國(guó)內(nèi)層面上看，國(guó)際油氣需求量的下降將導(dǎo)致資源國(guó)收入下滑，可能誘發(fā)這些嚴(yán)重依賴油氣資源的國(guó)家出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)危機(jī)。從國(guó)際層面上看，清潔能源的橫空出世將導(dǎo)致資源國(guó)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而加劇競(jìng)爭(zhēng)，引發(fā)地區(qū)或全球的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。這一點(diǎn)在2020年因新冠肺炎疫情暴發(fā)所致的油氣需求下降的大環(huán)境中已有所體現(xiàn)。然而，西亞北非資源國(guó)的情況又各有不同，其所受能源轉(zhuǎn)型的影響也各有特點(diǎn)。
油氣需求變化的影響
能源轉(zhuǎn)型過程中影響西亞北非產(chǎn)油國(guó)的國(guó)際因素包括油氣市場(chǎng)的變化、不同國(guó)際市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型的速度、不斷加劇的資源國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)，以及不斷提升的碳稅等。而從品種來看，天然氣和石油在未來的能源轉(zhuǎn)型過程中地位也不相同，主要呈現(xiàn)出產(chǎn)氣國(guó)前景優(yōu)于產(chǎn)油國(guó)的特點(diǎn)。
bp在2020年發(fā)布的《2020年能源展望》中警告稱，石油需求峰值在即。根據(jù)其正常經(jīng)營(yíng)模式預(yù)測(cè)，石油需求將隨著疫情的退卻而于2025年恢復(fù)，但隨后將持續(xù)下行；根據(jù)其快速能源轉(zhuǎn)型模式預(yù)測(cè)，石油需求將在2030年從2019年的1億桶/日降至8900萬桶/日，2050年僅4700萬桶/日，這對(duì)產(chǎn)油國(guó)來說將是非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
但同樣在正常經(jīng)營(yíng)模式下，bp預(yù)測(cè)天然氣需求仍將增加，從2018年的3.8萬億立方米增至2040年的5萬億立方米，主要受益于亞洲和其他地區(qū)的大規(guī)模煤轉(zhuǎn)氣項(xiàng)目。這意味著，產(chǎn)氣國(guó)如卡塔爾、阿爾及利亞等因?yàn)榭梢蕴峁┲匾倪^渡性燃料——天然氣而仍將具備一定程度的地緣政治優(yōu)勢(shì)。尤其是卡塔爾，液化天然氣（LNG）產(chǎn)能大、地處亞歐之間等有利條件，將助力該國(guó)繼續(xù)維持當(dāng)前的有利局面。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，產(chǎn)氣國(guó)的前景也不樂觀，2030年后的市場(chǎng)發(fā)展目前很難預(yù)測(cè)，因?yàn)槭軄碜钥稍偕茉窗l(fā)電的成本競(jìng)爭(zhēng)和部分國(guó)家嚴(yán)苛的政策限制影響，產(chǎn)氣國(guó)要想保持未來的地緣政治地位必須考慮如何減少其天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的碳排放。
能源轉(zhuǎn)型速度的影響
全球不同地區(qū)能源轉(zhuǎn)型速度也不相同，對(duì)資源國(guó)的影響也會(huì)各異。歐洲是目前能源轉(zhuǎn)型步子邁得較大的地區(qū)，亞太地區(qū)能源轉(zhuǎn)型則相對(duì)較慢，這也將對(duì)以不同地區(qū)國(guó)家為出口對(duì)象的西亞北非資源國(guó)造成不同影響。
據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，歐洲2040年的油氣需求將從當(dāng)前的1330萬噸油當(dāng)量降至860萬噸油當(dāng)量，但亞太地區(qū)的油氣需求則會(huì)從當(dāng)前的3250萬噸油當(dāng)量增至3790萬噸油當(dāng)量。從這個(gè)角度看，以歐洲為主要出口目的地的西亞北非資源國(guó)受到的影響顯然將更大。
北非的阿爾及利亞出口形式就會(huì)受限，其主要通過管道向歐洲出口天然氣。根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，阿爾及利亞85%的天然氣出口歐洲，其中62%通過管道輸往意大利和西班牙。一旦歐洲《綠色協(xié)議》開始執(zhí)行，阿爾及利亞如果不能降低其天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的碳排放，將十分被動(dòng)。
與之相比，卡塔爾LNG出口和目的國(guó)都明顯優(yōu)于阿爾及利亞。同樣取2019年的數(shù)據(jù)，卡塔爾83%的天然氣出口是LNG，其中有67%運(yùn)往亞太市場(chǎng)。而亞太市場(chǎng)是2030年以前主要的能源需求增長(zhǎng)來源，尤其是LNG。從這個(gè)角度來看，卡塔爾勝出。
供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的影響
考慮到亞太是未來油氣需求增長(zhǎng)的唯一地區(qū)，西亞北非的資源國(guó)未來競(jìng)爭(zhēng)亞太市場(chǎng)的前景已經(jīng)呼之欲出。這使得資源國(guó)有些進(jìn)退失據(jù)，一方面需要增加產(chǎn)量，將高成本出口競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出市場(chǎng)；另一方面又不得不謀求聯(lián)合減產(chǎn)，使油價(jià)保持在一定水平，保障政府的收入。
資源國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)使得聯(lián)合減產(chǎn)難度加大，這在2020年3月歐佩克+談判破裂一事上已有反映。而資源國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，在2020年底歐佩克+的減產(chǎn)談判上也有體現(xiàn)。雖然如愿達(dá)成了減產(chǎn)協(xié)議，但阿聯(lián)酋計(jì)劃2030年前將其石油產(chǎn)能增至500萬桶/日。另外，2020年底，阿布扎比國(guó)家石油還公布了2021~2025年投資計(jì)劃將高達(dá)1220億美元，這也表明阿聯(lián)酋已徹底放棄了以往克制的石油政策，意圖占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額。
阿聯(lián)酋和沙特在儲(chǔ)量、生產(chǎn)成本和碳排放方面都有優(yōu)勢(shì)，未來隨著碳稅的提高，誰能更好地控制碳排放將是決定西亞北非資源國(guó)地緣政治地位的主要因素。有鑒于此，阿聯(lián)酋“搶跑”意圖明顯。
人口和財(cái)力的影響
全球能源轉(zhuǎn)型對(duì)西亞北非產(chǎn)油國(guó)政府的能力也是個(gè)考驗(yàn)。這些國(guó)家大多極度依賴油氣收入，自2014年國(guó)際油價(jià)崩潰以來，這些國(guó)家也紛紛采取措施解決這一問題，希望通過提高產(chǎn)能、加強(qiáng)扶持私營(yíng)經(jīng)濟(jì)和非油部門、加大可再生能源在能源構(gòu)成中的占比等，來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，而2020年突如其來的疫情顯然更突顯了這些措施的意義。但經(jīng)濟(jì)多元化的實(shí)現(xiàn)取決于許多國(guó)內(nèi)因素的影響，包括人口規(guī)模、政府執(zhí)行多元化措施的實(shí)力和財(cái)力等。
從人口規(guī)模來看，阿爾及利亞、沙特和伊拉克人口結(jié)構(gòu)年輕、規(guī)模大、增幅大；阿聯(lián)酋和卡塔爾也不遑多讓，但人口規(guī)模較小。前者因人口規(guī)模大，較后者更不易實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。
從政府的實(shí)力來看，北非的資源國(guó)本可以憑借與歐洲的毗鄰優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型為歐洲國(guó)家提供可再生能源電力，但阿爾及利亞、利比亞都有政局不穩(wěn)定的問題，它們可能被迫將更多精力投入在本就縮水的現(xiàn)有油氣市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)上，而無法很好地抓住轉(zhuǎn)型機(jī)遇。
從財(cái)力來看，沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾分別持有5000億、1080億和380億美元的外匯儲(chǔ)備，具有比較雄厚的實(shí)力可以應(yīng)對(duì)油氣收入減少過程中的政府收入下降，從而更具發(fā)展多元化經(jīng)濟(jì)的潛力。另外，擁有大規(guī)模國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金的國(guó)家也更具優(yōu)勢(shì)，可通過投入可再生能源項(xiàng)目的研究和開發(fā)長(zhǎng)期獲益?？傮w看來，人口規(guī)模不大、外匯儲(chǔ)備充足且擁有充裕國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金的國(guó)家，能更悠游地駛過能源轉(zhuǎn)型的未知領(lǐng)域。
可再生能源發(fā)展?jié)摿Φ挠绊?/strong>
西亞北非國(guó)家的可再生能源，特別是太陽能，潛力巨大，如果能合理開發(fā)，也是其渡過能源轉(zhuǎn)型可借用的法寶之一。發(fā)展太陽能既可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化，又能大幅減少溫室氣體排放量，還可用于開采油氣資源，除了可滿足這些國(guó)家日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)能源需求，也能通過出口獲得額外收入，因此成為不少西亞國(guó)家發(fā)展可再生能源的首選。
除了太陽能，氫能也日益受到資源國(guó)的關(guān)注。結(jié)合西亞北非豐富的可再生能源資源和碳捕集與封存潛力，西亞北非國(guó)家完全可能引領(lǐng)綠氫和藍(lán)氫發(fā)展。從中短期來看，發(fā)展藍(lán)氫可受益于其成本優(yōu)勢(shì)；從長(zhǎng)期來看，利用西亞北非國(guó)家的太陽能資源和低成本可再生能源的優(yōu)勢(shì)，可以生產(chǎn)和出口綠氫。
目前，沙特、阿聯(lián)酋和阿曼都明確宣布了氫能發(fā)展計(jì)劃。2020年，一家國(guó)際財(cái)團(tuán)已宣布投入50億美元在沙特建可再生能源和氫工廠，而沙特也計(jì)劃2025年起向國(guó)際市場(chǎng)提供綠氨。2020年9月，沙特阿美和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司的一個(gè)先導(dǎo)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)向日本出口藍(lán)氨40噸，數(shù)量雖不大，意義卻非凡。
無論如何，能源轉(zhuǎn)型的大潮或早或遲都會(huì)波及西亞北非的油氣資源國(guó)，影響其宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和地緣政治地位的方方面面。目前來看，西亞北非國(guó)家各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，北非的阿爾及利亞和利比亞地理位置更優(yōu)，距離歐洲市場(chǎng)也最近，但其政局的動(dòng)蕩抵消了其地理優(yōu)勢(shì)。西亞國(guó)家中，卡塔爾以其獨(dú)特的品種優(yōu)勢(shì)和人口規(guī)模，最有可能在未來的能源轉(zhuǎn)型中獲得先機(jī)，沙特和阿聯(lián)酋在財(cái)力上也具有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)，但最終誰能從這場(chǎng)前所未見的能源轉(zhuǎn)型考驗(yàn)中安然度過，還取決于西亞北非資源國(guó)面臨的各種國(guó)際、國(guó)內(nèi)因素的相互作用。
