中國儲能網(wǎng)訊：7月26日，英利、尚德、天合、阿特斯等四大光伏企業(yè)在北京舉行應(yīng)對反傾銷調(diào)查新聞發(fā)布會，代表中國光伏行業(yè)強烈呼吁歐盟慎重考慮對華光伏發(fā)起的反傾銷調(diào)查。
在發(fā)布會上，四家企業(yè)呼吁抵制貿(mào)易保護、維護行業(yè)共同利益，并堅決否認(rèn)傾銷行為，同時希望中國政府采取措施維護企業(yè)利益。
歐洲市場對于中國光伏業(yè)的意義重大，中國光伏產(chǎn)品約有60%輸往歐洲，可以說一旦立案，中國光伏企業(yè)面臨的將是事關(guān)生死存亡的考驗。甚至有預(yù)測稱，如果歐盟對中國光伏產(chǎn)品征收高額的反傾銷稅，那么有六成的企業(yè)將會倒閉。
歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUProSun已向歐盟提交反傾銷訴訟
以SolarWorld為首新成立的歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUProSun北京時間周四晚正式發(fā)表聲明稱該組織已經(jīng)向歐盟委員會針對中國光伏制造商的傾銷行為提起訴訟。根據(jù)歐盟法規(guī)，歐盟委員會需要在45天內(nèi)決定是否接受訴訟展開調(diào)查，并在15個月內(nèi)完成調(diào)查。SolarWorld對此表示歡迎。
SolarWorld副總裁，EUProSun主席MilanNitzschke表示，“我們篤信歐洲太陽能產(chǎn)業(yè)的未來，因此我們在本周正式請求歐盟委員會對中國太陽能制造商的不公平競爭行為展開調(diào)查。中國公司在短短幾年內(nèi)占據(jù)了歐洲80%的光伏市場。由于中國廠商以低于成本的價格非法傾銷，歐洲光伏制造商空有一身技藝，卻在家門口被聲聲擊敗。”
據(jù)報道EUProSun由歐洲25家企業(yè)組成，其中包括德國、西班牙、意大利和其他歐盟國家的廠商，目前，除SolarWorld外僅確認(rèn)德國公司Sovello參加了這一聯(lián)盟。
中國光伏廠商的內(nèi)憂陣痛
晶澳太陽能CEO方朋援引EuPD2012的調(diào)研報告表示，歐洲在上網(wǎng)電價政策引入后，追求投資回報的投資者推動了該市場的第一次井噴。目前，隨著上網(wǎng)電價下調(diào)，投資驅(qū)動的市場逐步萎縮，部分地區(qū)正進入平價上網(wǎng)階段，普通電力用戶將成為市場主要驅(qū)動因素，形成第二次井噴。包括中國在內(nèi)的全球其他光伏市場也將遵循類似的增長周期。
方朋在描述中國光伏發(fā)電平價上網(wǎng)路線圖時指出，目前，中國一半以上地區(qū)的實際光伏發(fā)電成本已低于全國工商業(yè)用電平均電價。模塊價格日趨穩(wěn)定，未來BOS將成為系統(tǒng)成本下降的主要因素。
光伏產(chǎn)業(yè)在最初有幾百家廠商的技術(shù)驅(qū)動期剛進入幾十家廠商構(gòu)成的生產(chǎn)驅(qū)動期，能整合資源進行大規(guī)模制造的廠商將具備競爭優(yōu)勢，光伏產(chǎn)業(yè)即將進入發(fā)展的黃金十年。之后，經(jīng)過不斷整合，在市場飽和期，最終剩下的4、5家大廠商會占據(jù)主要市場份額。
中國光伏市場上，激烈競爭使阿斯特、韓華、尚德、天合及英利的ASP急劇下降，導(dǎo)致了毛利率和銷售收入隨之暴跌，且運營成本和凈利息費用率急劇上升。2012年一季度，中國主要光伏企業(yè)的阿特曼Z值均小于1，甚至有企業(yè)小于0，這些表明他們的財務(wù)狀況已處于風(fēng)險區(qū)域。
光伏行業(yè)健康狀況的基本要求是凈資產(chǎn)收益率高于銀行貸款利率，假設(shè)凈資產(chǎn)收益率為8%，2012年一季度上述5家企業(yè)的季度平均資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為12.2%，平均權(quán)益乘數(shù)為3.8，所得稅率按20%計算，據(jù)他們的平均運營成本和凈利息費用率，及其他指標(biāo)測算得出基本毛利率要求為26.5%，而實際平均毛利率僅有2.5%，這種過低的毛利率遠(yuǎn)低于健康狀況。
天合光能副總裁徐大江指出，各國政府的補貼政策在減弱，從2011年下半年起，資本市場對光伏廠商的投資也呈現(xiàn)出快速萎縮態(tài)勢。然而中國市場上，對外出口模塊的廠商數(shù)量不僅未減少，反而從2011年的370多家增加到了2012年的420多家。這表明行業(yè)整合并未發(fā)生。其中增加的是200-500MW的廠商，業(yè)界應(yīng)認(rèn)真思考他們的生存模式和競爭能力。
對于美國對中國電池廠商的“雙反”，他表示，2012年全球光伏需求量約為30GW，未來幾年仍將不斷攀升。長期看，政治因素終究壓不過經(jīng)濟規(guī)律。但短期內(nèi)，個體企業(yè)要生存，必須想法設(shè)法不成為先烈，要堅持到光伏產(chǎn)業(yè)春天的到來。
全球光伏市場掃描
NPDSolarbuzz副總裁FinlayColville在7月19-20日上海舉行的2012Solarbuzz太陽能光伏研討會上，分析全球光伏市場供需情況時表示，2012年下半年起，中、印、加等地區(qū)將成為最大市場。然而，隨著多晶硅、硅片、電池和模塊的價格下降，產(chǎn)能過剩在晶硅和薄膜方面及不同地區(qū)體現(xiàn)出不同程度的表現(xiàn)。薄膜的市場份額正在逐季減少，且歷史性地頭一次失去對晶硅的威脅。德國晶硅電池的產(chǎn)能將從2011年占全球的20%將降至2013年的2%以下。
美日的需求在增長。高級分析師JunkoMovellan在演講中稱，2012年7月，日本剛推出了公用事業(yè)綠色投資稅費減免法案，廠商們正考慮放棄原有的商業(yè)策略，從全部在日本生產(chǎn)轉(zhuǎn)向合同外包。因為日本國內(nèi)的需求大增，所以出口在減少，而進口激增。
Colville指出，原來一家企業(yè)上下游通吃的情況已不存在，為了提高競爭力，市場細(xì)分的商業(yè)模式正成為主流。不同于半導(dǎo)體市場，光伏產(chǎn)業(yè)沒有通用的路線圖，供需情況及生存競爭決定著光伏技術(shù)的演進。
供需平衡正通過價值鏈影響著平均售價(ASP)，ASP的持續(xù)下跌刺激了新的需求，不過公司利潤也因此受到了蠶食。目前，降低成本已成為解決公司虧本運營的關(guān)鍵因素。
2011年1季度，多晶硅的ASP是主要成本，2012年，硅片和模塊的成本暴跌。硅和非硅成本將從2011年1季度的1.25美元/W降至2012年4季度的0.61美元/W。中國大陸和臺灣地區(qū)的成本下降比歐美日的更明顯。
即使?fàn)I收上升了，但多晶硅的利潤仍在不斷逐季下降。2012年1季度，電池廠商實現(xiàn)了正利潤，硅片廠商的利潤出現(xiàn)了1位數(shù)的下降。下游廠商的毛利潤季度環(huán)比翻了1倍，回升至2011年2季度的利潤水平。
光伏產(chǎn)業(yè)恐陷貿(mào)易戰(zhàn)
繼美國對我光伏產(chǎn)品反傾銷、反補貼調(diào)查并初裁后，我國商務(wù)部于7月20日起對原產(chǎn)于美國和韓國的進口太陽能級多晶硅產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查，對原產(chǎn)于美國的太陽能級多晶硅進行反補貼調(diào)查?，F(xiàn)在，歐洲企業(yè)又要申請對中國光伏企業(yè)進行反傾銷。
全球光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易大戰(zhàn)大有一觸即發(fā)的可能。中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦表示，國與國之間的貿(mào)易摩擦不可避免，而此次歐美國家對華光伏企業(yè)的控訴相對來說比較復(fù)雜，一旦陷入全球貿(mào)易大戰(zhàn)，必將是兩敗俱傷的結(jié)果。
目前歐盟的光伏發(fā)電市場占到全球的70%，而這主要得益于從中國進口的物美價廉的光伏產(chǎn)品。對中國來說，目前有2000多家光伏企業(yè)，如果歐盟對中國光伏企業(yè)進行反傾銷調(diào)查，那么對中國光伏產(chǎn)業(yè)會造成致命打擊。
好在中國企業(yè)已做好過嚴(yán)冬準(zhǔn)備。天威集團副總經(jīng)理邊海青表示，中國企業(yè)在貿(mào)易糾紛中取勝的最好方法和最關(guān)鍵的方法，還是掌握核心技術(shù)，雖然目前越來越多的企業(yè)有了一定的競爭力，但是仍有很長的路要走。
非市場經(jīng)濟地位是最大障礙
北極星太陽能光伏網(wǎng)訊：雖然德國企業(yè)SolarWorldAG試圖在全球第一大光伏應(yīng)用市場歐洲豎起“堤壩”，通過貿(mào)易戰(zhàn)將中國光伏企業(yè)擋在門外，不過中國光伏企業(yè)對此并不悲觀。
樂觀的原因不僅僅是中方光伏企業(yè)認(rèn)為傾銷事實不存在，更是因為最終涉案金額實在太巨大，且中歐在光伏業(yè)關(guān)系的密切程度遠(yuǎn)超中美光伏產(chǎn)業(yè)?？刹橘Y料顯示，如果最終決定對產(chǎn)自中國的光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅，則涉案金額將超過200億美元，這將是中歐史上規(guī)模最大的貿(mào)易爭端。
中國在歐盟反傾銷訴訟中的關(guān)鍵點，其實是“市場經(jīng)濟地位”。
此前，在與美國對中國光伏企業(yè)“雙反”的對壘中，中國企業(yè)關(guān)鍵性地輸在了沒有“市場經(jīng)濟地位”這塊牌子。
5月24日，在上海召開的“應(yīng)對美國電池產(chǎn)品‘雙反’調(diào)查”新聞發(fā)布會上，中國機電產(chǎn)品進出口商會(下稱機電商會)稱，晶硅光伏電池在競爭中具有價格優(yōu)勢，跟傾銷無關(guān)。中國之所以被美裁定高額傾銷稅，主要原因在于美國拒絕承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟地位，于是以“第三國”作生產(chǎn)成本參照，而美國選擇的對象是泰國。
阿特斯董事長瞿曉鏵認(rèn)為，泰國的晶硅電池產(chǎn)能只是兆瓦級別(1兆瓦=1000千瓦)，中國的電池產(chǎn)能是20吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦)以上，規(guī)模相差巨大，沒有任何可比性。
拿泰國作參照后，美國商務(wù)部5月份決定，對原產(chǎn)于中國的太陽能產(chǎn)品征收不低于30%的懲罰性進口關(guān)稅。
參照國的選取，最終會決定反傾銷稅率的高低，企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險無法預(yù)估。
“就像警察說你在高速公路上超速了，這個高速公路上又沒說多少碼是超速，警察可以說是參照另一條公路來限制的。這里面就有很大的不確定性。”復(fù)旦(微博)大學(xué)法學(xué)院教授、WTO爭端解決專家組指示名單專家龔柏華打了個比方，“不同國家生產(chǎn)成本、各方面條件不一樣，選印度、泰國，還是選加拿大，結(jié)果都不一樣，歐盟有相對的自由裁量權(quán)。在實踐當(dāng)中，很多對中國企業(yè)不利。中國可以據(jù)理力爭，但最終那邊(歐盟)有相對自由裁量權(quán)。”
“市場經(jīng)濟地位”的重要性在于，被認(rèn)為實施了傾銷行為的企業(yè)若其所在國已獲得“市場經(jīng)濟地位”，則該企業(yè)可以輕松獲得市場經(jīng)濟待遇，此待遇允許出口生產(chǎn)商采用其國內(nèi)價格和成本，而這決定著企業(yè)可以清晰地知道自己究竟有沒有傾銷行為，否則會采用類比第三國數(shù)據(jù)。
龔柏華表示，反傾銷稅率的高低可以爭取，但一旦被認(rèn)為是非市場經(jīng)濟，中國這些企業(yè)在調(diào)查中就處于非常被動的地位，從過去的案例來看，此次歐洲太陽能板廠商指控中企在歐傾銷若是被歐盟立案，中國企業(yè)最終被裁定為傾銷的概率很大。
中國商務(wù)部網(wǎng)站顯示，“市場經(jīng)濟地位”問題已成為制約中國企業(yè)反傾銷應(yīng)訴的最大障礙。1998年，在一起中國水表在巴西反傾銷調(diào)查中，巴西曾選用了西班牙為替代國，而計算出的傾銷幅度高達(dá)284%。
