中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2020年，在新冠疫情影響下，全球汽車(chē)市場(chǎng)整體低迷，眾多新能源汽車(chē)廠商陷入困境。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)率先突圍，新能源汽車(chē)逆勢(shì)上揚(yáng)，成為全世界表現(xiàn)最好的區(qū)域市場(chǎng)。在這一背景下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的情況如何？新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何？新能源汽車(chē)輿情如何？
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)、新浪汽車(chē)與廣州威爾森信息科技有限公司聯(lián)合進(jìn)行了一次輿情調(diào)查，撰寫(xiě)了《2020新能源乘用車(chē)市場(chǎng)輿情白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)白皮書(shū)），對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)量變化與輿情趨勢(shì)兩個(gè)方面進(jìn)行數(shù)據(jù)解讀與分析，希望幫助新能源汽車(chē)從業(yè)者能夠從輿情中更清晰的了解行業(yè)發(fā)展方向，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、消費(fèi)者愿望和要求。
新能源市場(chǎng)：疫情影響下的中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)困境突圍
疫情影響下全球汽車(chē)市場(chǎng)整體低迷，但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量卻表現(xiàn)出較高的韌性，中國(guó)在疫情控制良好的環(huán)境下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在2020年7月實(shí)現(xiàn)首次正增長(zhǎng)，11月迎來(lái)全年高位水平。這種好形勢(shì)是國(guó)家新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼延期、雙積分政策修訂、給予節(jié)能減排車(chē)型稅收優(yōu)惠、新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等一系列政策措施的推動(dòng)和行業(yè)、企業(yè)的共同努力下取得的。新能源汽車(chē)也正在由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)主導(dǎo)的階段快速轉(zhuǎn)變。
圖 | 2018-2020年新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森監(jiān)測(cè)）
全球視角來(lái)看，2020年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)打破了長(zhǎng)期的平靜，以特斯拉為代表的車(chē)企股價(jià)屢創(chuàng)新高，以大眾為代表的傳統(tǒng)車(chē)企加快入局新能源步伐，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，新能源車(chē)企與傳統(tǒng)車(chē)企的直接競(jìng)爭(zhēng)加速到來(lái)。
1、新能源市場(chǎng)以BEV為主，A00與B級(jí)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁
從車(chē)型尺寸角度看，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)呈兩極分化趨勢(shì)：以宏光MINI EV為首的1950-2150mm軸距、3-7萬(wàn)元的A00級(jí)車(chē)型和以MODEL 3為首的2850-3050mm軸距、25萬(wàn)元以上的B級(jí)及以上中高端車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)強(qiáng)勁。
圖 | 2020年1-11月純電動(dòng)車(chē)型月均銷(xiāo)量Top25（數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森檢測(cè)）
從燃料類(lèi)型角度看，新能源汽車(chē)市場(chǎng)以BEV車(chē)型為主，PHEV車(chē)型作為一種混合動(dòng)力車(chē)型，很好地承接了向電氣化過(guò)渡的功能，但市場(chǎng)份額在逐漸下降。插混車(chē)型市場(chǎng)銷(xiāo)量中，A級(jí)車(chē)型布局較為集中，B級(jí)及以上車(chē)型較為分散。
2、SUV市場(chǎng)份額下降，A00級(jí)車(chē)暢銷(xiāo)
從車(chē)身類(lèi)別來(lái)看，新能源車(chē)銷(xiāo)量主要集中在轎車(chē)，占據(jù)市場(chǎng)75%以上的份額，且呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)；SUV的份額相較2018年Q1的31.8%下降至目前的22.9%。
從車(chē)型級(jí)別來(lái)看，新能源市場(chǎng)銷(xiāo)量主要在A00、A和B級(jí)車(chē)市場(chǎng)，其中A00車(chē)以宏光MINI EV、歐拉系列和小螞蟻等主打家用代步車(chē)型最為暢銷(xiāo)，份額達(dá)到32.9%；B級(jí)車(chē)的表現(xiàn)也較為突出，由2018年初的不足1%發(fā)展至現(xiàn)在的14.7%。
3、政策因素對(duì)價(jià)格影響較大
2020年的純電車(chē)整體價(jià)格相比2019年下調(diào)明顯，銷(xiāo)量受政策因素影響較大；而插混車(chē)型的整體價(jià)格指數(shù)波動(dòng)相對(duì)較小，但6月起同比2019年價(jià)格指數(shù)偏高，主要受2019年國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，國(guó)五降價(jià)去庫(kù)存的影響。
純電動(dòng)市場(chǎng)成交價(jià)5萬(wàn)元以下、20-25萬(wàn)元和30-35萬(wàn)元區(qū)間的車(chē)型銷(xiāo)量高于2019年同期，但銷(xiāo)量重心仍位于10-15萬(wàn)元區(qū)間；插電混動(dòng)市場(chǎng)成交價(jià)30-35萬(wàn)元區(qū)間銷(xiāo)量比重遠(yuǎn)高于去年同期，20-25萬(wàn)元區(qū)間的車(chē)型銷(xiāo)量最高；10-20萬(wàn)元價(jià)格段緊湊級(jí)新能源車(chē)型的社交媒體聲量占比過(guò)半，用戶(hù)對(duì)20-30萬(wàn)元高續(xù)航里程、帶有智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)機(jī)系統(tǒng)的車(chē)型互動(dòng)討論量排名第二。
4、行業(yè)格局洗牌嚴(yán)重，自主新勢(shì)力品牌發(fā)力
新能源市場(chǎng)主要集中在排名前十的頭部廠商，占比高達(dá) 68%。但前十占比有所收縮，車(chē)企新能源投入力度加大，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。從新能源前十的廠商排名來(lái)看，新能源行業(yè)洗牌嚴(yán)重，排名變化較大，2020年上汽通用五菱憑借A00純電車(chē)型銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)躍居第一，而特斯拉國(guó)產(chǎn)化更是強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，直追原新能源龍頭比亞迪并駕齊驅(qū)。
圖 | 2020年1-11月新能源車(chē)企銷(xiāo)量Top10占比（數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森監(jiān)測(cè)）
2018年，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位置，份額達(dá)到90%以上，2019年其他國(guó)別車(chē)型在電氣化領(lǐng)域加快了布局，國(guó)產(chǎn)車(chē)份額逐漸被擠占。2020年，自主新勢(shì)力品牌經(jīng)過(guò)前期沉淀，銷(xiāo)售和交付逐漸步入正軌，加之第三季度宏光MINI EV成功晉升為又一國(guó)產(chǎn)爆款車(chē)型，11月銷(xiāo)量超越Model 3，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)車(chē)型份額較大幅回升。
新能源汽車(chē)輿情持續(xù)向好
2020年輿情熱詞的分布，體現(xiàn)了興趣人群的關(guān)注領(lǐng)域。從市場(chǎng)輿情數(shù)據(jù)看，新能源汽車(chē)輿情聲量連續(xù)4年呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，2020年新能源汽車(chē)與汽油車(chē)聲量占比也穩(wěn)步提升。
由于部分消費(fèi)者存在里程及補(bǔ)能便利性焦慮等問(wèn)題，充電仍然是討論最多的內(nèi)容，電池自燃、爆炸及自動(dòng)駕駛相關(guān)的事故類(lèi)話題緊隨其后，國(guó)家對(duì)新能源30萬(wàn)元的補(bǔ)貼政策也牽動(dòng)了廠家和用戶(hù)的心。與2019年相比，2020年用戶(hù)的負(fù)面情緒有所提升，這與這一年多次出現(xiàn)的新能源車(chē)自燃、失控、召回以及特斯拉降價(jià)、拼多多和特斯拉拉鋸戰(zhàn)事件有關(guān)。
微博輿情聲量在北京國(guó)際車(chē)展期間達(dá)到頂峰：充電、車(chē)載智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛位列行業(yè)熱點(diǎn)前三位，最新電動(dòng)化車(chē)型及炫酷的黑科技成為關(guān)注熱點(diǎn)。
1、滿足家庭需求的緊湊型車(chē)占據(jù)關(guān)注度首位，SUV市場(chǎng)潛力大
從歷年輿情對(duì)新能源汽車(chē)外形尺寸興趣的變化看，2020年，滿足家庭需求的緊湊型車(chē)占據(jù)了關(guān)注度首位，更多中型車(chē)如Model3、小鵬P7、ES6等明星車(chē)型在用戶(hù)討論互動(dòng)占比中緊隨其后位列第二。
從車(chē)型類(lèi)別來(lái)看，SUV在占比上依然和轎車(chē)不相上下，很多車(chē)企先推出SUV車(chē)型后，也快速同步推出了轎車(chē)，為用戶(hù)提供更多的選擇；MPV新能源車(chē)型逐步走入公眾視野。
圖 | 2017-2020年新能源車(chē)品類(lèi)偏好（數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪汽車(chē)大數(shù)據(jù)）
2、特斯拉成熱門(mén)話題，造車(chē)新勢(shì)力聲量漲勢(shì)明顯
在微博話題類(lèi)TOP10中，特斯拉占據(jù)了過(guò)半閱讀量。進(jìn)口車(chē)尤其是造車(chē)新勢(shì)力的聲量擠壓了合資車(chē)的份額，2020年進(jìn)口新能源如保時(shí)捷Taycan、雷克薩斯UX 300e以及特斯拉Model Y等引發(fā)了輿論廣泛關(guān)注。與2019年相比，造車(chē)新勢(shì)力在2020年社交媒體相關(guān)聲量漲勢(shì)明顯。
3、個(gè)人用戶(hù)、年輕一代及女性對(duì)新能源車(chē)接受度提高
從產(chǎn)權(quán)類(lèi)型來(lái)看，個(gè)人用戶(hù)依舊是新能源車(chē)的主要消費(fèi)者。從2018年開(kāi)始，電動(dòng)車(chē)在公共出行如網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)等領(lǐng)域的發(fā)展，單位產(chǎn)權(quán)的份額有所擴(kuò)大。2019年Q2個(gè)人份額達(dá)到最低值，低于50%，而后隨著新能源車(chē)?yán)m(xù)航和綜合產(chǎn)品力持續(xù)提升，個(gè)人用戶(hù)對(duì)新能源車(chē)的接受程度也有所提高，帶動(dòng)個(gè)人消費(fèi)比例提升至73.7%。
圖 | 2018-2020年新能源產(chǎn)權(quán)情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森監(jiān)測(cè)）
從不同年齡段對(duì)新能源汽車(chē)的聲量分析來(lái)看，00后的態(tài)度最為正面積極，而70后的負(fù)面情緒占比最高，寬容度更低；女性要比男性的態(tài)度更為正面和積極。
4、限購(gòu)城市人群對(duì)新能源車(chē)偏好下降，三四線城市占比上升
限購(gòu)、非限購(gòu)城市的新能源汽車(chē)占比分別為40%、60%，其中非限購(gòu)城市占比上升，限購(gòu)城市人群對(duì)新能源車(chē)的興趣較前幾年有明顯下降。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在一線、二線城市的占比達(dá)到65%，但三線、四線城市占比有所上升，聲量走勢(shì)幾年來(lái)基本分布變化不大。
從地域來(lái)看，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和聲量分布主要集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)和西南地區(qū)，其中華東地區(qū)主要銷(xiāo)往非限購(gòu)城市，華南和西南主要銷(xiāo)往限購(gòu)城市。
圖 | 按區(qū)域看新能源汽車(chē)銷(xiāo)量與聲量（數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森監(jiān)測(cè)、新浪汽車(chē)大數(shù)據(jù)）
5、輿情對(duì)政府與市場(chǎng)參與者的啟示
政府部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研工作，充分掌握新能源汽車(chē)發(fā)展的技術(shù)節(jié)點(diǎn)，了解消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的態(tài)度變化。尤其是地方政府要深入調(diào)研本地汽車(chē)消費(fèi)輿情，系統(tǒng)性地推出適宜本地新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展的政策。
市場(chǎng)輿情顯示，新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)仍然存在一定的產(chǎn)品力差距。新能源車(chē)企應(yīng)當(dāng)繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)積累與產(chǎn)品研發(fā)，尤其是要在續(xù)駛里程、充電效率等方面補(bǔ)齊短板；同時(shí)要通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)等方式，降低新能源汽車(chē)生產(chǎn)成本，縮小新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)的價(jià)格差距。
新能源汽車(chē)的安全問(wèn)題依然是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。車(chē)企及質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，做好事前安全隱患消除工作，還要及時(shí)、妥善地做好負(fù)面輿情處置工作，維護(hù)新能源汽車(chē)良好形象。
