中國儲能網(wǎng)訊：“ 2020年，是極不平凡的一年。年初新冠肺炎疫情大規(guī)模爆發(fā)、經(jīng)濟低迷，造成極大不確定性。國家及時出臺一系列政策，三四季度經(jīng)濟回暖趨勢明顯，從2020年用電量增速變化上就可以印證這一點。2020年，是中國“十三五”收官之年?；仡欉^去五年，總結(jié)發(fā)展歷程和經(jīng)驗，電力行業(yè)仍然克服困難取得了不俗的成就，為我國經(jīng)濟平穩(wěn)有序，甚至是世界經(jīng)濟發(fā)展提供了重要支撐?！?
要點導(dǎo)讀
1、“十三五”用電量年均增速回落?！笆濉睍r期全社會用電量增速為5.7%，較“十二五”全社會用電量年均增速回落0.6個百分點。
2、經(jīng)濟回暖信號明顯。2020年，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為1015986億元，全年增速2.3%；其中，分季度GDP分別為-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%；全國全社會用電量累計7.51億千瓦時，同比增長3.1%。其中，分季度電力增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%和8.1%；從電力與經(jīng)濟變化趨勢來看，走勢高度吻合，相互可以印證國內(nèi)需求回暖明顯。
3、第一產(chǎn)業(yè)用電量增速近年來表現(xiàn)突出。2020年，第一產(chǎn)業(yè)用電量859億千瓦時，同比增長10.2%，增速比上年提高5.8個百分點。是唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的產(chǎn)業(yè)。
4、傳統(tǒng)制造業(yè)仍是拉動經(jīng)濟發(fā)展和用電量增長的重要動力。2020年三季度以來，市場投資活力明顯增強，國內(nèi)投資拉動的效果逐步顯現(xiàn)，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)1-11月的民間投資同比增長0.2%，年內(nèi)首次由負轉(zhuǎn)正。從用電量看，2020年三季度以來，四大高耗能用電增速大幅攀升，拉動全社會用電量快速增長，全年四大高耗能行業(yè)用電量同比增長3.6%、增速同比提高1.6個百分點。
5、數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)作用不斷增強。根據(jù)統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2020年，除批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)外，其他行業(yè)均實現(xiàn)正增長。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值增速為16.9%，實現(xiàn)兩位數(shù)增長；金融業(yè)增加值增速為7.0%，比2019年提高0.4個百分點。這兩個行業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率合計達到54.1%，有力支撐了經(jīng)濟較快恢復(fù)。從用電量看，2020年，信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長23.9%。其中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量分別增長63.8%和45.2%；批發(fā)和零售業(yè)累計增速實現(xiàn)正增長，交通運輸倉儲和郵政業(yè)（-0.1%）、住宿和餐營業(yè)增速（-6.4%）仍為負值。
6、中部地區(qū)在疫情復(fù)蘇過程中表現(xiàn)亮眼。2020年，貨物和服務(wù)凈出口拉動GDP增長0.7個百分點。其中，四季度貨物和服務(wù)凈出口拉動GDP增長1.4個百分點，比三季度提高了0.1個百分點。凈出口對經(jīng)濟增長的拉動作用不斷提升。從我國四大地區(qū)的電力供需形勢可以明顯看出，外向型經(jīng)濟比較突出的東中部地區(qū)，其季度增速在明顯加快，從2020年1-2月與2020年12月四大地區(qū)月度用電量增速對比可以看出，東部、中部、西部和東北部的月度用電量增速分別增加20.9、25.2、10.7和4.1個百分點，東中部在經(jīng)濟回暖及氣溫因素的影響下，用電量增速表現(xiàn)突出。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家能源局
2020年1-2月與2020年12月四大地區(qū)用電量增速對比
2020年是極為特殊、不平凡的一年。面對新冠肺炎疫情、世界經(jīng)濟衰退等多重罕見的嚴重沖擊，我國統(tǒng)籌推進疫情防控和改革發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，三、四季度經(jīng)濟回暖趨勢明顯，全年用電量增速也呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢。2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。過去五年，電力行業(yè)克服重重困難，取得歷史性成就、實現(xiàn)歷史性跨越，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強支撐。
01、2020年全國全社會用電量增速3.1%
2020年，全國全社會用電量累計7.51萬億、同比增值3.1%，較2019年同比回落1.3個百分點。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，2020年我國GDP增速為2.3%。與前幾年相比，這兩個年度數(shù)據(jù)并不顯眼，但從經(jīng)濟形勢、用電結(jié)構(gòu)上看，實屬來之不易。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家能源局
圖1 全社會用電量增速和GDP變化情況
分月來看，2020年2月份全社會用電量驟降之后，月度用電量增速迅速企穩(wěn)回升，5月份起超過上年同期水平，11和12月份用電量增速屢創(chuàng)新高，為近兩年來最高值。從累計用電量增速看，從2020年8月份起，全社會用電量由負轉(zhuǎn)正，累計增速連續(xù)5個月保持正增長，充分體現(xiàn)了我國經(jīng)濟發(fā)展的韌性和潛力。
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圖2 2019年以來全社會分月用電量及增速情況
總體來看，“十三五”時期全社會用電量增速為5.7%，較“十二五”時期回落0.6個百分點，與我國進入經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)有關(guān)。2015年，我國宏觀經(jīng)濟增速換擋，進入發(fā)展新常態(tài)，增長方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，全社會用電量5.69萬億千瓦時，增速回落至0.96%，為多年來最低值。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快升級，新動能逐漸發(fā)力，宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)回升，2019年全社會用電量增速增長至4.4%。2020年突如其來的新冠肺炎疫情，給世界經(jīng)濟發(fā)展按下暫停鍵。通過采取嚴密的防控措施，持續(xù)推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，以及全面落地“六穩(wěn)”“六?！闭?，中國經(jīng)濟在全球率先實現(xiàn)恢復(fù)性增長，全年全社會用電量增速擺脫較低預(yù)期，實際增速達到3.1%，打了漂亮的疫情“阻擊戰(zhàn)”。
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圖3 “十五”至“十三五”全社會用電量年均增速變化
02、各產(chǎn)業(yè)用電量增速穩(wěn)步回升
2020年，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量累計增速均實現(xiàn)正增長，分別為10.2%、2.5%、1.9%和6.9%。其中，與2019年相比，第一產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電分別提高5.8和1.2個百分點，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)分別回落0.6和7.6個百分點。第一產(chǎn)業(yè)用電量在新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級，以及全面實施鄉(xiāng)村電氣化的推動下，始終保持較高的增速。
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圖4 2019-2020年一產(chǎn)分月用電量增速對比
從各產(chǎn)業(yè)用電量占比看。2020年，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量分別較上年提高0.1個百分點、下降0.4個百分點、下降0.2個百分點、提高0.5個百分點。
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圖5 2019-2020年各產(chǎn)業(yè)用電量占比情況對比
從各產(chǎn)業(yè)拉動力看。2020年，第二產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電對全社會用電量增速的拉動力最大，分別為1.7個百分點和1.0個百分點，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)分別為0.1個百分點和0.3個百分點。分季度看，二產(chǎn)是全社會用電量增速的最主要拉動力，其次為城鄉(xiāng)居民生活用電，可以看出2020年氣溫對用電量增速的影響較為顯著。
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圖6 2019-2020年各產(chǎn)業(yè)用電量增速對全社會用電量拉動情況
12月當月，各產(chǎn)業(yè)用電量增速均實現(xiàn)正增長。從各產(chǎn)業(yè)用電量增速看，二產(chǎn)在5月份超過同期后，始終保持較高的增速，第一產(chǎn)業(yè)用電量6月份接近同期增速，但由于疫情反復(fù)，僅在8月和12月份超過去年同期值。
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圖7 2019年以來二產(chǎn)分月用電量及增速
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圖8 2019年以來三產(chǎn)分月用電量及增速
03、行業(yè)用電量增速分化明顯
由于疫情易傳播的特性，疫情爆發(fā)省份相繼實施禁行、封城、公共交通停運、禁止旅游出行和聚會等聚集性活動，導(dǎo)致許多行業(yè)陷入發(fā)展緩慢甚至停滯狀態(tài)，給經(jīng)濟社會和生產(chǎn)生活帶來巨大沖擊。勞動密集型生產(chǎn)制造業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)受影響較大，如皮革業(yè)、紡織業(yè)以及交通、住宿餐飲業(yè)全年累計增速未實現(xiàn)正增長；而高技術(shù)裝備制造業(yè)從4月份起即轉(zhuǎn)負為正并快速增長，與數(shù)字化智能化相關(guān)的信息技術(shù)行業(yè)始終高速發(fā)展，不同行業(yè)用電量增速分化明顯。
（一）制造業(yè)用電量增速延續(xù)上月快速增長勢頭
2020年，制造業(yè)用電量同比增長2.9%，繼續(xù)保持快速回升的態(tài)勢，較2019年增速基本持平。全年各月制造業(yè)均穩(wěn)定增長，其中12月制造業(yè)用電量增速達11.1%，增速環(huán)比提高1.1個百分點。受國外疫情長時間不能緩解影響，進入四季度以來，東中部地區(qū)的進口訂單大幅增加，推動當季制造業(yè)用電量攀升。
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圖9 2020年以來四大類制造業(yè)用電增速走勢
從制造業(yè)大類看，依賴固定投資拉動的傳統(tǒng)用能行業(yè)，在國家“新基建”政策的推動下，逐步發(fā)力，用電量不斷攀升。
（二）四大高耗能行業(yè)用電量快速增長
2020年，四大高耗能行業(yè)用電量同比增長3.6%、增速同比提高1.6個百分點。三季度以來，四大高耗能行業(yè)用電增速迅速攀升，至12月份，用電量同比增長10.6%，均實現(xiàn)正增長。除建材行業(yè)用電量增速為9.4%，其他有色、化工、黑色用電量增速均超過兩位數(shù)，分別為11.8%、10.3%、和10.3%。隨著國內(nèi)需求釋放力度加大，持續(xù)時間加長，建材行業(yè)運行恢復(fù)速度和運行狀況均超過預(yù)期。在國家調(diào)控政策效應(yīng)逐步釋放帶動下，投資拉動行業(yè)經(jīng)濟運行作用明顯，消費市場逐步恢復(fù)。受重點工程、項目持續(xù)推進支撐，建材行業(yè)2021年一季度仍會繼續(xù)保持快速發(fā)展的運行態(tài)勢。
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圖10 2019-2020年四大高耗能行業(yè)用電量增速對比
（三）高技術(shù)及裝備制造業(yè)子行業(yè)用電量發(fā)展勢頭良好
2020年，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長4.0%，高于其他三類制造業(yè)增速。各子行業(yè)中，計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)用電量增長16.0%，汽車制造業(yè)用電量增長14.8%，電氣機械器材制造業(yè)用電量增長9.9%，通用設(shè)備制造業(yè)6.6%，醫(yī)藥制造業(yè)用電量增長4.8%。金屬制品業(yè)用電量增速為-7.5%，跌幅最大，但隨后降幅持續(xù)收窄。與2019年相比，儀器儀表制造業(yè)、汽車制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增幅最大，分別提高14.2、12.3和9.4個百分點。
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圖11 2019-2020年二產(chǎn)部分行業(yè)用電量增速對比
12月當月，高技術(shù)及裝備制造業(yè)增速為14.8%，各子行業(yè)用中除金屬制品業(yè)外，其他均為正增長。受益于國家補貼和消費政策的支持，汽車制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)增速超30%，其中汽車制造業(yè)同比大幅增長30.8%。從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢看，汽車制造業(yè)用電量仍將保持穩(wěn)中向好，尤其是2021年1月，國家發(fā)展改革委提出，要完善消費政策，有序取消一些行政性限制消費購買的規(guī)定，推動汽車等消費品由管理購買向使用管理轉(zhuǎn)變，鼓勵限購城市適當增加指標投放，一系列利好政策將持續(xù)拉動汽車制造業(yè)用電增長。
此外，在“新基建”拉動下，通用設(shè)備制造業(yè)用電量增速高達17.6%。由于國內(nèi)外疫情防控需要，醫(yī)藥制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長勢頭。
（四）消費品制造業(yè)用電量增速同比下降
2020年，四大類制造業(yè)中消費品制造業(yè)用電量同比下降1.8%，增速比上年降低4.1個百分點，降幅明顯。其中，受疫情影響，皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)等行業(yè)出口受阻，用電量增速為負。
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圖12 2019-2020年四大類制造業(yè)用電量增速對比
（五）生活性服務(wù)業(yè)用電量增速低速增長
2020年，信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長23.9%。其中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量分別增長63.8%、45.2%；批發(fā)和零售業(yè)累計增速實現(xiàn)正增長，交通運輸倉儲和郵政業(yè)、住宿和餐營業(yè)增速仍為負增長，增速分別為-0.1%、-6.4%。
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圖13 2019-2020年三產(chǎn)部分行業(yè)用電量增速變化情況
三產(chǎn)行業(yè)中，除了信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增速較上年提高10個百分點外，其余均低于2019年增速，尤其是生活性服務(wù)業(yè)中住宿餐飲業(yè)降低13.0個百分點，其次為房地產(chǎn)業(yè)與租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，分別降低10.7和10.1個百分點。
12月當月，信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)用電量、交通運輸和郵政業(yè)增速保持回升態(tài)勢。生活性服務(wù)業(yè)明顯回升，住宿餐飲業(yè)10.9%、批發(fā)和零售業(yè)12.4%。
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圖14 2020年三產(chǎn)部分行業(yè)分月用電量增速變化情況
04、各地區(qū)和大部分省份用電量均實現(xiàn)正增長
疫情以來，西部地區(qū)用電量在高耗能行業(yè)的拉動下，始終保持高速增長，而東部地區(qū)在5月份實現(xiàn)正增長。中部地區(qū)在4月份實現(xiàn)正增長后，由于個別省份疫情反復(fù)7月份回落為負，但8月份開始快速回升，并一直保持較高的增速，11、12月份達到兩位數(shù)增速，分別為10.8%和13.9%。
（一）中部地區(qū)用電增速明顯加速
2020年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為2.1%、2.4%、5.6%、1.6%，增速分別比上年降低1.5、2.1、0.4和2.2個百分點。
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圖15 2019-2020年各地區(qū)用電量增速對比
分月看，2020年年初疫情發(fā)生以來，西部用電量始終保持較高的增速，東北地區(qū)增速較為平穩(wěn)，東部和中部在疫情控制后穩(wěn)步回升。其中，中部經(jīng)濟復(fù)蘇明顯，12月份中部地區(qū)用電量增速為13.9%，位于四大區(qū)域之首。
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圖16 2020年各地區(qū)分月用電量累計增速變化
（二）27個省用電量增速實現(xiàn)正增長
2020年1-2月份，全國僅有8個省份用電量正增長。2020年1-12月，27個省份用電量增速實現(xiàn)正增長；其中，在傳統(tǒng)制造業(yè)的拉動下，云南、四川、甘肅、內(nèi)蒙古、西藏等5個西部地區(qū)的省份，用電量增速保持快速增長，分別為11.8%、8.7%、6.8%、6.8%和6.3%，位于全國前5位。寧夏、湖北、北京、天津用電量增速為負，分別為-4.2%、-3.2%、-2.3%和-0.4%。
用電量位列全國前5位的省份為山東、廣東、江蘇、浙江和河北，分別為6940億千瓦時、6926億千瓦時、6374億千瓦時、4830億千瓦時和3934億千瓦時。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家能源局
圖17 2020年分省份分地區(qū)分月用電量及增速情況
2020年全年，我國電力工業(yè)總體運行平穩(wěn)有序。疫情雖然影響宏觀經(jīng)濟放緩、電力消費增速回落，但當年宏觀經(jīng)濟形勢快速變化、大范圍極端氣溫等因素，導(dǎo)致局部地區(qū)再現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象，說明我國電力供需形勢已經(jīng)悄然發(fā)生變化。從表面看，國外疫情持續(xù)嚴重，推高中國對外出口份額，加速經(jīng)濟回暖，疊加極端低溫，造成當年入冬后多地限電，實質(zhì)上電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)失衡、能源“雙控”政策、煤電關(guān)系等問題更是亟需研究和化解。
