■2020年美國化工產(chǎn)品需求大幅下跌，專用（特種）化學品需求下跌10.8%、基礎化學品需求下跌1.3%。需求下降導致2020年美國化工業(yè)開工率低于80%，并且多個在建化工項目推遲投產(chǎn)時間。
■2020年我國化工市場先抑后揚，好于全球多數(shù)國家，全年化工產(chǎn)品產(chǎn)量下降1.3%。我國大型乙烯項目基本按期投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能超過500萬噸，乙烯總產(chǎn)能達到3408萬噸，增幅為18.8%。
■化工業(yè)在沙特非石油經(jīng)濟中扮演越來越重要的角色，化工產(chǎn)品出口約占沙特非石油出口的60%。目前沙特石化產(chǎn)品產(chǎn)量占全球10%左右，已成為全球第三大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國。
●王紅秋
2020年受新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦、地緣政治等因素影響，全球經(jīng)濟衰退、國際油價低位徘徊、投資減少、開工率下降，全球化工產(chǎn)品市場表現(xiàn)低迷。美國化學委員會（ACC）數(shù)據(jù)顯示，全球化工產(chǎn)品產(chǎn)量比2019年下降2.2%，是40年來最大降幅，其中北美下降4.5%、拉美下降5.7%、歐洲下降1.2%、亞太下降2.3%，中東增長2.9%。從類別看，專用（特種）化學品產(chǎn)量降幅最大，比2019年下滑9.1%，其中涂料下降19.7%；基本有機化學品下降0.7%；合成橡膠和合成纖維產(chǎn)量基本與2019年持平；由于防疫物資、醫(yī)療衛(wèi)生物資和包裝材料的大量需求，塑料脫穎而出，產(chǎn)量增長2.7%。
2021年世界經(jīng)濟面臨的風險和不確定性繼續(xù)增強，全球化工行業(yè)形勢依然嚴峻，各國化工企業(yè)都在尋求轉(zhuǎn)型升級和新增長點，在“碳中和”共識下，綠色環(huán)保技術的研發(fā)轉(zhuǎn)化推廣將加快。
美國化工業(yè)產(chǎn)需疲弱，前景不樂觀
美國化工業(yè)原本就面臨本土產(chǎn)能過剩、定價壓力和貿(mào)易摩擦等諸多挑戰(zhàn)，近年來美國本土新增產(chǎn)能的主要動力是憑借成本優(yōu)勢出口。2020年疊加疫情的沖擊，美國化工產(chǎn)品需求大幅下跌，其中專用（特種）化學品需求下跌10.8%、基礎化學品需求下跌1.3%。世界銀行預測，2021年美國經(jīng)濟增長在3.5%左右，與2020年的萎縮幅度3.6%相比，尚未回到2019年的水平，恢復道路曲折迷茫。預計與經(jīng)濟高度相關的化工業(yè)前景也不樂觀。已有多家大型跨國化工公司考慮出售在美國的化工資產(chǎn)，或退出在美國的投資。全球最大化工生產(chǎn)商巴斯夫正考慮出售一些美國化工資產(chǎn)，會獲得4億美元的收益，包括位于伊利諾伊州坎卡基一家表面活性劑工廠和佐治亞州的高嶺土業(yè)務。韓國大林化工退出了與泰國PTT全球化工公司合作的位于俄亥俄州貝爾蒙特縣的150萬噸/年乙烷裂解項目，投資額為57億美元。沙特阿美正在考慮取消在得克薩斯州Motiva煉廠的乙烯和芳烴項目，投資額為66億美元。
需求下降導致2020年美國化工業(yè)開工率低于80%，并且多個在建化工項目推遲投產(chǎn)時間。?？松梨谖挥诼芬姿拱材侵?5萬噸/年的聚丙烯項目、位于得克薩斯州40萬噸/年的聚烯烴彈性體項目和35萬噸/年的線型α-烯烴項目，均進展緩慢，投產(chǎn)時間要晚于原定的2022年。殼牌化學在賓夕法尼亞州150萬噸/年的乙烷裂解制乙烯裝置的建設也經(jīng)歷了暫停，該項目已完成70%的工作量，投產(chǎn)時間估計在2024年前后。北歐化工與道達爾在得克薩斯州的合資企業(yè)Baystar的100萬噸/年乙烷裂解項目的建設會略有推遲。泰國PTT全球化工公司位于俄亥俄州貝爾蒙特縣的150萬噸/年乙烷裂解項目正尋求新的合作伙伴，預計完工時間可能推遲到2028年。利安德巴賽爾位于得克薩斯州47萬噸/年的環(huán)氧丙烷/叔丁醇（PO/TBA）項目將延遲一年，預計2022年四季度完工。
中國化工業(yè)投資持續(xù)強勁，加速轉(zhuǎn)型升級
2020年我國化工市場先抑后揚，好于全球多數(shù)國家，但也難獨善其身，全年化工產(chǎn)品產(chǎn)量小幅下降1.3%。一季度化工產(chǎn)品價格不斷創(chuàng)新低，隨著疫情的全球蔓延，二季度防疫物資需求暴增，從而推動產(chǎn)業(yè)鏈上游乙二醇、聚丙烯等相關大宗化學品需求增加。2020年6月以后，復工復產(chǎn)穩(wěn)步推進，帶動需求逐步回升。2020年10月，隨著經(jīng)濟持續(xù)向好，以及國家“雙循環(huán)”格局的推動，市場需求恢復。
與北美不同的是，2020年我國大型乙烯項目基本都按期投產(chǎn)。新增乙烯產(chǎn)能超過500萬噸/年，創(chuàng)歷史新高，乙烯總產(chǎn)能達到3408萬噸/年，增幅為18.8%。蒸汽裂解裝置規(guī)模在100萬噸/年及以上的已達到13套，平均規(guī)模提高至80.7萬噸/年。位于渤海灣、杭州灣和大亞灣的乙烯總產(chǎn)能占比達到45.6%。2021年我國還將有一批石化項目投產(chǎn)，預計新增乙烯產(chǎn)能近600萬噸/年，進一步向大型化、基地化發(fā)展，規(guī)模效應和聚集效應增強，一體化、集約化、供需聯(lián)動創(chuàng)新等優(yōu)勢凸顯，我國化工業(yè)實力顯著提升。
我國化工市場供應格局也出現(xiàn)明顯變化，中國石化（權(quán)益產(chǎn)能）、中國石油乙烯產(chǎn)能市場占比分別下滑3個百分點和6個百分點；民營企業(yè)占比上升7個百分點，外資企業(yè)占比提高兩個百分點，民營企業(yè)和外資企業(yè)的快速發(fā)展加劇了石化行業(yè)的市場革命，促使石化企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，促進產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和延伸，以及行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)化工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
2020年9月22日，中國向世界宣布，“二氧化碳排放力爭2030年前達峰，爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。從時間點看，中國2060年實現(xiàn)零碳目標較其他國家晚了10年左右，但實際上從達峰到零碳，歐洲國家大多用了50年以上，而中國只用30年，這就要求包括石化行業(yè)在內(nèi)的我國各行業(yè)要加速綠色轉(zhuǎn)型。另外，2020年《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《關于進一步加強塑料污染治理的意見》《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》等政策法規(guī)也密集出臺，對化工生產(chǎn)過程、原料和產(chǎn)品都提出了更高要求。
與此同時，信息技術、高端裝備制造、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也正在推進基礎材料技術提升與產(chǎn)業(yè)升級，以及戰(zhàn)略性先進電子材料、先進結(jié)構(gòu)與復合材料、新型功能與智能材料、納米材料與器件、材料基因工程關鍵技術與支撐平臺等化工新材料的研發(fā)和應用，推動我國化工產(chǎn)品走向差異化、精細化、功能化、綠色化和高端化。
沙特堅定延伸石油產(chǎn)業(yè)鏈，增強未來競爭力
近年來，沙特一直致力于經(jīng)濟多元化發(fā)展，始終堅信石油化工和原油直接制化學品技術是從石油儲量中挖掘更高價值的關鍵，化工業(yè)在非石油經(jīng)濟中扮演越來越重要的角色，化工產(chǎn)品出口約占沙特非石油出口的60%。目前沙特石化產(chǎn)品產(chǎn)量占全球10%左右，已成為全球第三大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國。雖然疫情和低油價造成沙特經(jīng)濟萎縮5.4%，對其在全球布局石化項目的計劃和時間表有影響，但沙特向下游業(yè)務延伸轉(zhuǎn)型、加大與新興市場石化行業(yè)合作力度的決心依然很堅定。
2020年6月，沙特阿美完成以691億美元收購沙特基礎工業(yè)公司70%的股份，石化產(chǎn)品產(chǎn)量達到9000萬噸/年，使其成為全球頂級化工企業(yè)之一。2020年7月中旬，沙特阿美宣布下游業(yè)務重組戰(zhàn)略，旨在支持和加強整個碳氫化合物價值鏈的業(yè)務整合，以更好地定位公司在安全性、可持續(xù)性、效率和可靠性方面的領先地位。下游將包括燃料（煉油、貿(mào)易、零售和潤滑油）、化工、電力，以及管道、運輸和碼頭等4個業(yè)務部門，此外還將設立制造部、戰(zhàn)略與營銷部和關聯(lián)公司事務部等3個職能部門，為業(yè)務部門提供支持。2020年8月，沙特內(nèi)閣例會批準設立國家工業(yè)發(fā)展中心，并代替原沙特工業(yè)集群職能，旨在加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，減少對石油收入的過度依賴。該中心將重點發(fā)展汽車整裝和零部件制造、塑料和包裝材料、制藥和生物技術、太陽能等新能源，以及海水淡化等5個工業(yè)部門。
另外，沙特阿美將更專注于新興經(jīng)濟體，特別是亞洲國家石化行業(yè)的投資，延長能源產(chǎn)業(yè)鏈，提升一體化業(yè)務能力，涵蓋石油供應、煉油和石化、特種化學品、潤滑油、銷售等各個領域。沙特阿美正以150億美元的價格收購印度信誠工業(yè)石化業(yè)務20%的股權(quán)，預計該交易于2021年初完成。沙特阿美還會繼續(xù)與阿布扎比國家石油公司和印度企業(yè)聯(lián)盟（印度石油公司、巴拉特石油公司和印度斯坦石油公司）合作，在印度西海岸建原油加工能力為120萬桶/日的煉化一體化項目，預計建設成本為700億美元。
“碳中和”推動化工行業(yè)綠色發(fā)展
低碳環(huán)保發(fā)展理念已成為世界各國的共識。英國能源和氣候信息小組統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，已有幾十個國家和地區(qū)確立零碳或碳中和目標。各大石油石化公司也紛紛制定和推出“碳中和”解決方案。
bp在2020年8月發(fā)布的新戰(zhàn)略中表示，將大幅增加包括可再生能源、生物質(zhì)能、氫能，以及碳捕集、利用和封存（CCUS）在內(nèi)的低碳能源業(yè)務的投資，從每年約5億美元增為約50億美元。
?？松梨?000年以來在能效和低碳技術方面的投資超過80億美元，其中一半用于下游提高效率和減排。其投資重心在于開發(fā)突破性的碳捕集與封存（CCS）技術，旨在降低復雜性和成本，并最終促進這一關鍵技術的全球推廣。
道達爾對CCUS技術的經(jīng)費投入也在不斷增加，未來占公司研發(fā)費用的比例將保持在10%左右。
沙特阿美也在開發(fā)CCUS技術，并已在沙特的一家天然氣加工廠應用，另外該公司還將可再生能源（太陽能和風能等）確定為公司的重點開發(fā)項目。
我國石化行業(yè)也在推進供能、供熱結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型，加快節(jié)能環(huán)保清潔生產(chǎn)技術研發(fā)轉(zhuǎn)化推廣，從而實現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)綠色轉(zhuǎn)型。以二氧化碳、生物質(zhì)能、天然氣等為原料直接制備化學品技術，塑料閉環(huán)循環(huán)利用技術，傳統(tǒng)石化廠+CCUS技術，綠氫化工廠等零排放石化企業(yè)設計、規(guī)劃與構(gòu)建，以及圍繞新能源汽車、非化石能源、氫燃料電池、太陽能電池、先進儲能材料等新材料的研發(fā)，受到空前關注。
剝離與收購仍是化工企業(yè)保持競爭力和推進轉(zhuǎn)型的途徑
2020年全球企業(yè)并購活動減少，并購交易總額下跌5%，但化工行業(yè)的并購活動受影響不大，公司之間的補強收購或資產(chǎn)剝離仍在繼續(xù)。2020年6月，bp宣布以50億美元的價格將其全球化工業(yè)務出售給英力士。bp化工業(yè)務主要包括芳烴和乙酰兩大領域，產(chǎn)能合計千萬噸，擁有世界領先技術、生產(chǎn)裝置和人才。雖然bp化工資產(chǎn)競爭力強、潛力大，但為了更加專注于能源轉(zhuǎn)型，其還是決定剝離與公司其他業(yè)務交集有限的化工業(yè)務，提前一年實現(xiàn)了150億美元的資產(chǎn)剝離目標。2021年1月1日，英力士宣布完成對bp化工業(yè)務的收購，包括全球15個工廠（美洲5個、歐洲2個、亞洲8個）和10家合資企業(yè)，擴大了英力士的業(yè)務范圍和全球布局，進一步提升了英力士在全球石化領域的地位。
巴斯夫、帝斯曼、贏創(chuàng)等化工公司也完成了業(yè)務調(diào)整。巴斯夫以31.7億歐元（約合249.1億元人民幣）的價格將化學建材業(yè)務出售給全球私募股權(quán)公司LoneStar的關聯(lián)公司；帝斯曼以16.1億歐元的價格將樹脂和功能材料業(yè)務出售給科思創(chuàng)；安格斯化學公司以22.5億美元的價格將其50%的股權(quán)出售給法國私募股權(quán)公司Ardian；贏創(chuàng)以2.1億美元完成了對美國寶珞杰公司（Porocel）的收購。通過整合Porocel脫硫催化劑再生技術、硫回收催化劑和氧化鋁凈化吸附劑的全球業(yè)務，贏創(chuàng)進一步拓展了催化劑產(chǎn)品范圍，為業(yè)務增長開辟了新路徑。剝離與收購仍是企業(yè)保持競爭力和推進轉(zhuǎn)型的途徑，未來幾年行業(yè)整合與兼并重組仍將繼續(xù)。
（作者單位：中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院）
