2011年中國光伏裝機(jī)狀況分析
2011年中國的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策開啟了國內(nèi)光伏市場的新局面，僅僅是青海省就安裝了將近1GW的地面型項(xiàng)目。據(jù)EPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國2011年新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約2000MW，新增量位居世界第三，占全球太陽能發(fā)電新增裝機(jī)的7%。
圖表1：2001-2011年中國光伏裝機(jī)及新增裝機(jī)增長情況（單位：MW，%）
資料來源：OFweek行業(yè)研究中心 EPIA
十二五裝機(jī)目標(biāo)確定為21GW
2012年6月29日，中國“十二五”期間光伏太陽能發(fā)電的裝機(jī)目標(biāo)確定為21GW，即2100萬千瓦。光伏“十二五”期間的裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)從最早的5GW，經(jīng)過去年年中上調(diào)至10GW，去年底上調(diào)至15GW后，最終再次上調(diào)至21GW。至此十二五光伏目標(biāo)較最初值上調(diào)了3倍，較最近一次上調(diào)超30%。
OFweek行業(yè)研究中心認(rèn)為，全球主要光伏產(chǎn)能，特別是電池及組件等下游產(chǎn)品的主要產(chǎn)能在中國大陸地區(qū)的市場現(xiàn)狀，以及光伏發(fā)電外圍市場環(huán)境的疲弱，是十二五裝機(jī)目標(biāo)的上調(diào)至21GW主要原因。在美國對中國光伏產(chǎn)品做出“雙反”初裁后，國內(nèi)如無錫尚德，天合光能等企業(yè)在美國銷售產(chǎn)品的邊際稅率提升35%左右，其他小廠更是提升250%，直接導(dǎo)致美國對中國在光伏行業(yè)的貿(mào)易戰(zhàn)開鑼。而在歐洲光伏企業(yè)生存狀況堪憂的情況下，美國對中國貿(mào)易戰(zhàn)的開鑼，有可能會(huì)被作為光伏主要需求市場的歐洲各國的效仿，這種不確定性增加了國內(nèi)光伏企業(yè)業(yè)績復(fù)蘇的風(fēng)險(xiǎn)，惡化了中國企業(yè)的生存環(huán)境。此次光伏十二五裝機(jī)規(guī)劃的上調(diào)，實(shí)質(zhì)上是管理層對外圍環(huán)境疲弱的政策對沖，國內(nèi)光伏需求未來依舊有望保持高增長。
OFweek行業(yè)研究中心認(rèn)為，在中國電力行業(yè)呈現(xiàn)顯著的“網(wǎng)側(cè)壟斷，源側(cè)競爭”的市場格局。光伏太陽能發(fā)電作為一個(gè)新興的發(fā)電資源，在政策鼓勵(lì)的大前提下，各個(gè)投資主體搶裝圈地的意愿會(huì)較為強(qiáng)烈，這種對于資源的爭奪，有很大可能在實(shí)質(zhì)上增大十二五期間光伏太陽能發(fā)電系統(tǒng)的安裝量，最終光伏裝機(jī)有望超市場預(yù)期。
國內(nèi)大型電站規(guī)劃如火如荼
組件價(jià)格下跌后，西北地區(qū)的電站投資成本已下降至11-12元/瓦，對應(yīng)的發(fā)電成本為0.7-0.8元/度，如果年內(nèi)不下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)，將推動(dòng)電站的大規(guī)模安裝（批準(zhǔn)量很有可能明顯上升、并網(wǎng)問題年內(nèi)尚不足以制約安裝熱情）。再加上金太陽工程等分布式屋頂項(xiàng)目的增加（2012年批準(zhǔn)1.7GW），將促使國內(nèi)需求達(dá)到5GW以上。今年國家下達(dá)的金太陽示范工程項(xiàng)目總量達(dá)1.7GW，光電建筑裝機(jī)量將超過100兆瓦（MW），再加上歷年滾存，這兩項(xiàng)的今年總量已超2GW。而大型地面光伏電站建設(shè)熱情高，單青海省今年可能建成裝機(jī)1GW，其他省市的裝機(jī)亦可能超過2GW。
圖表2：2012年國內(nèi)光伏裝機(jī)量預(yù)測（單位：MW）
數(shù)據(jù)來源：OFweek行業(yè)研究中心 CPIA
總體預(yù)計(jì)全年安裝量在35GW
2012年初時(shí)由于行業(yè)處于過度悲觀氣氛中，對需求量的預(yù)測在25-28GW，而目前如我們預(yù)期“正逐漸向樂觀修正”。OFweek行業(yè)研究中心認(rèn)為2012年需求量將超越35GW，后期隨著平價(jià)時(shí)代的到來可持續(xù)看好需求的提升。
圖表3：2012-2015年全球光伏新增裝機(jī)量預(yù)測（單位：MW，%）
數(shù)據(jù)來源：OFweek行業(yè)研究中心
中國光伏政策環(huán)境分析
對非招標(biāo)太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行全國統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)；2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、發(fā)改委尚未核定價(jià)格的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為每千瓦時(shí)1.15元（含稅）；2011年7月1日及以后核準(zhǔn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及2011年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時(shí)1.15元的上網(wǎng)電價(jià)外，其余省（區(qū)、市）上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元（含稅）執(zhí)行。通過特許權(quán)招標(biāo)確定業(yè)主的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，其上網(wǎng)電價(jià)按中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行，中標(biāo)價(jià)格不得高于太陽能光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)；對享受中央財(cái)政資金補(bǔ)貼的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，其上網(wǎng)電量按當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行。
圖表4：國內(nèi)2012年光伏補(bǔ)貼變動(dòng)情況
數(shù)據(jù)來源：OFweek行業(yè)研究中心 三部委
