全球光伏產(chǎn)業(yè)最新動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)
楊永明
（能源情報(bào)研究中心）
一、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)
（一）2020年全球光伏逆勢(shì)增長(zhǎng)
根據(jù)歐洲太陽能協(xié)會(huì)（SPE）2020年年中發(fā)布的《全球光伏市場(chǎng)展望2020-2024》，2019年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到116.9吉瓦，同比增長(zhǎng)13%，占2019年全球新增電力裝機(jī)容量的48%。
在疫情沖擊下，2020年全球能源需求下滑，光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭也受到一定影響。全球太陽能理事會(huì)（GSC）對(duì)60多個(gè)國家500多家光伏企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查顯示，截至2020年4月，超過71%的企業(yè)出現(xiàn)訂單下滑。這些訂單下滑的光伏企業(yè)中，有6成企業(yè)訂單下滑量在50%之內(nèi)，3成企業(yè)訂單下滑量在50%～90%之間，還有1成企業(yè)表示實(shí)際已無訂單。
盡管疫情帶來的沖擊還在持續(xù)，但綜合國際能源署、歐洲太陽能協(xié)會(huì)、伍德麥肯茲等機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)分析，2020年全球光伏市場(chǎng)依然呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在107～115吉瓦。
（二）光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性領(lǐng)先
2020年6月，國際能源署指出，2021年即將投入使用的太陽能光伏項(xiàng)目，平均成本或?qū)?.9美分/千瓦時(shí)，比2019年下降42%，不到燃煤電廠成本的80%。隨著成本的大幅降低，光伏發(fā)電成本在過去幾年間始終低于大多數(shù)國家新建的燃煤或燃?xì)獍l(fā)電成本，目前光伏項(xiàng)目提供的電力成本是有史以來最低的。
2020年11月，美國咨詢公司Lazard發(fā)布的最新平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE）分析（14.0版）顯示，在不考慮補(bǔ)貼、碳定價(jià)等因素的情況下，大型地面晶硅光伏、大型地面薄膜光伏和風(fēng)電的LCOE是所有參評(píng)能源中整體最低的，其中大型地面晶硅光伏發(fā)電成本為31～42美元/兆瓦時(shí)，大型地面薄膜光伏發(fā)電成本為29～38美元/兆瓦時(shí)（見圖1）。根據(jù)該公司歷年來發(fā)布的評(píng)估結(jié)果，2009～2020年間大型地面光伏LCOE下降90%，年均下降19%，是LCOE下降速度快、經(jīng)濟(jì)性領(lǐng)先的發(fā)電能源。
資料來源：Lazard
圖1 各類型發(fā)電能源LCOE對(duì)比
（三）光伏發(fā)電減排作用重大
國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2019年全球能源相關(guān)二氧化碳排放量約為330億噸，繼2018年創(chuàng)紀(jì)錄峰值后趨于平穩(wěn)，其中電力行業(yè)二氧化碳排放量接近130億噸，較2018年減少1.2%，光伏發(fā)電在減少電力行業(yè)二氧化碳排放方面的作用不斷增強(qiáng)。根據(jù)2019年底全球光伏累計(jì)發(fā)電總量計(jì)算，年度可減排二氧化碳約7.2億噸，占當(dāng)年電力行業(yè)二氧化碳排放總量的5.5%。
二、近期各國光伏支持政策
為應(yīng)對(duì)氣候變化、減少溫室氣體排放，目前世界上已有30多個(gè)國家設(shè)定了各自的碳中和目標(biāo)時(shí)間。能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型被視為經(jīng)濟(jì)脫碳的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，加快能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展清潔能源成為各國應(yīng)對(duì)氣候變化的重要選擇，多國的碳中和承諾為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)。
（一）設(shè)定光伏發(fā)展目標(biāo)
2020年4月，法國政府發(fā)布了新的多年期能源計(jì)劃（PPE），該計(jì)劃的目標(biāo)是到2023年實(shí)現(xiàn)20.1吉瓦可再生能源發(fā)電裝機(jī)，到2028年實(shí)現(xiàn)44吉瓦可再生能源發(fā)電裝機(jī)。為實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，政府計(jì)劃于2024年前每年對(duì)地面光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行兩期招標(biāo)，每期最高1吉瓦；每年對(duì)屋頂太陽能項(xiàng)目進(jìn)行三期招標(biāo)，每期最高300兆瓦。
2020年12月，德國聯(lián)邦議院通過《可再生能源法》（EEG）修訂草案。法案強(qiáng)調(diào)到2030年德國可再生能源發(fā)電量須達(dá)到全國總發(fā)電量的65%，還規(guī)定因疫情延誤的光伏項(xiàng)目可延期完成。
意大利在其《國家能源與氣候計(jì)劃》中設(shè)定了到2030年52吉瓦光伏裝機(jī)的目標(biāo)，這幾乎是其2019年光伏總裝機(jī)容量（20.9吉瓦）的2.5倍，政府推出的招標(biāo)計(jì)劃有望推動(dòng)其光伏裝機(jī)向該目標(biāo)邁進(jìn)。
波蘭在其《國家能源與氣候計(jì)劃》中制定的政策目標(biāo)是將光伏累計(jì)裝機(jī)容量提升至10.2吉瓦（2030年）和20.2吉瓦（2040年）。按照目前的發(fā)展勢(shì)頭，波蘭有望提前完成上述裝機(jī)目標(biāo)。
2020年6月，巴西政府發(fā)布第10387號(hào)法令，未來10年將在國內(nèi)建設(shè)超過8吉瓦的光伏項(xiàng)目。
2020年10月，以色列內(nèi)閣批準(zhǔn)了能源部提交的計(jì)劃，該計(jì)劃將新增約15吉瓦光伏發(fā)電裝機(jī)，以實(shí)現(xiàn)2030年可再生能源在全國電力結(jié)構(gòu)中所占比例從17%提高到30%的目標(biāo)。
（二）制定財(cái)政刺激計(jì)劃
2020年7月，在國際能源署清潔能源轉(zhuǎn)型峰會(huì)上，占全球能源消耗和碳排放量80%的40個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，要讓清潔能源技術(shù)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要組成部分。以清潔能源為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)刺激措施將直接或間接為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供額外的財(cái)政支持。
根據(jù)惠譽(yù)的數(shù)據(jù)，截至2020年6月，全球直接財(cái)政刺激占GDP的比重已經(jīng)是2008年全球金融危機(jī)后實(shí)施的財(cái)政刺激的兩倍。隨后歐盟發(fā)布的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃將應(yīng)對(duì)疫情危機(jī)與此前的可持續(xù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略相連接，預(yù)計(jì)總額7500億歐元的復(fù)蘇基金中30%將用于綠色支出，包括減少對(duì)化石燃料的依賴等。
受疫情沖擊，如何通過實(shí)施經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是很多國家都面臨的共同問題，越來越多的國家將清潔能源作為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的引擎，將光伏作為刺激本國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的手段之一（見表1）。
表1 2020年各國與光伏相關(guān)的財(cái)政激勵(lì)計(jì)劃
資料來源：根據(jù)公開資料整理
（三）延續(xù)原有支持政策
1.德國取消太陽能補(bǔ)貼上限
2020年上半年，德國議會(huì)正式批準(zhǔn)從《可再生能源法》中取消光伏發(fā)電裝機(jī)補(bǔ)貼上限。德國政府曾在2012年出臺(tái)規(guī)定，要求全國范圍內(nèi)光伏裝機(jī)容量達(dá)到52吉瓦后，發(fā)電規(guī)模750千瓦以內(nèi)的小型光伏項(xiàng)目將不再獲得《可再生能源法》中規(guī)定的補(bǔ)貼。隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，德國2020年年內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)52吉瓦的光伏裝機(jī)，上述規(guī)定將限制德國光伏規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。此次取消光伏發(fā)電裝機(jī)補(bǔ)貼上限有利于提振產(chǎn)業(yè)信心，同時(shí)能夠?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)帶來更多的投資。
2.印度ISTS稅費(fèi)豁免延期
2020年8月，印度電力局將原本截止于2022年12月31日的光伏、風(fēng)電州際傳輸系統(tǒng)稅（ISTS）豁免延長(zhǎng)至2023年6月30日。這項(xiàng)稅費(fèi)豁免適用于所有光伏、風(fēng)電和混合互補(bǔ)項(xiàng)目，豁免期為25年，同時(shí)適用于印度可再生能源部公共部門事業(yè)計(jì)劃第二階段委托的光伏項(xiàng)目，以及印度國有太陽能公司（SECI）2019年6月發(fā)布的相關(guān)光伏項(xiàng)目。
（四）大力推行招標(biāo)拍賣
2020年，得益于重點(diǎn)市場(chǎng)光伏招標(biāo)和電價(jià)競(jìng)標(biāo)的推動(dòng)，全球光伏發(fā)電在疫情影響下顯示出強(qiáng)大的韌性，尤其是歐洲市場(chǎng)，歐盟成員國光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到18.2吉瓦，比上一年增長(zhǎng)11%，為2011年以來最高增幅。在世界各地舉行的多次光伏電價(jià)競(jìng)標(biāo)和招標(biāo)中，中標(biāo)電價(jià)多次被刷新。
——在亞太地區(qū)，緬甸、馬來西亞、烏茲別克斯坦、印度等國分別發(fā)布了較大裝機(jī)容量的光伏招標(biāo)，以此來刺激國內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，東南亞市場(chǎng)光伏招標(biāo)規(guī)模增長(zhǎng)明顯。
——在歐洲地區(qū)，德國、希臘、意大利、葡萄牙的光伏招標(biāo)日益走向成熟。其中，作為歐盟最大的光伏市場(chǎng)，德國全年發(fā)布多次光伏招標(biāo)，并于9月舉行了首次創(chuàng)新技術(shù)招標(biāo)，2020年德國光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到2012年以來的最高水平。
截至目前，西班牙、哥倫比亞、波蘭等國已相繼宣布將于2021年推出吉瓦級(jí)的光伏招標(biāo)，隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)優(yōu)化，新一輪的光伏電價(jià)競(jìng)標(biāo)將給全球光伏行業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。
三、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，未來幾年，全球光伏新增裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，到2025年有望達(dá)到145吉瓦（見圖2）。就地區(qū)而言，中國市場(chǎng)將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)；印度市場(chǎng)若無強(qiáng)有力的政策支持，2022年100吉瓦光伏裝機(jī)目標(biāo)恐難實(shí)現(xiàn)；在歐洲市場(chǎng)，氣候政策釋放長(zhǎng)期積極信號(hào)，為實(shí)現(xiàn)55%的減排目標(biāo)，到2030年包括光伏在內(nèi)的可再生能源電力在歐盟電力供應(yīng)中的份額將從2020年的38%提升至65%。
資料來源：Wood Mackenzie
圖2 全球光伏新增裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)
國際能源署認(rèn)為，到2030年，可再生能源將滿足全球新增電力需求的80%，其中光伏發(fā)電將是增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。到2040年，在既定政策情景下，全球光伏發(fā)電量將達(dá)到4813太瓦時(shí)，而陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電發(fā)電量總和為4019太瓦時(shí)；在可持續(xù)發(fā)展情景下，雖然光伏發(fā)電與風(fēng)電的差距縮小，但光伏仍將以8135太瓦時(shí)的年度發(fā)電量在發(fā)電電源中居于領(lǐng)先地位。
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原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2021年1月15日第3期
