中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在汽協(xié)和SNE的數(shù)據(jù)下，我們可以對(duì)2020年全年的動(dòng)力電池的情況做一些討論和思考，這里有很多的數(shù)據(jù)值得思考和探討。我們?cè)?020年能看到的現(xiàn)象：
1） C和L兩家，全球安裝量分別為34GWh和31GWh，其中中國(guó)部分分別為31.79GWh（93.5%）和4.13GWh（13.3%）。從產(chǎn)能來(lái)看分了一些時(shí)間順序，由Tesla和歐洲車(chē)企驅(qū)動(dòng)的需求增長(zhǎng)使得兩家不停的擴(kuò)產(chǎn)，能跟上這種拉產(chǎn)能節(jié)奏的似乎沒(méi)有。B、SKI兩家似乎在一定限度內(nèi)增加產(chǎn)能，和前兩家差異還是比較大的
2） 2020年主要是歐洲需求的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)全球的市場(chǎng)裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長(zhǎng)17%，但是根據(jù)汽協(xié)的數(shù)據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)63.6GWh,同比累計(jì)上升2.3%，需求占比降到了50%以下
1、中國(guó)和全球動(dòng)力電池市場(chǎng)
根據(jù) SNE Research的數(shù)據(jù)，2020年全球動(dòng)力電池上車(chē)的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長(zhǎng)17%，對(duì)比汽協(xié)的數(shù)據(jù)，動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)63.6GWh,同比累計(jì)上升2.3%。這個(gè)數(shù)據(jù)可以和全球的數(shù)據(jù)做一個(gè)對(duì)比。從數(shù)量來(lái)看，其實(shí)中國(guó)的動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)有了明顯的變化，我們可以做一個(gè)清晰的對(duì)比。
圖1 全球的數(shù)據(jù)和中國(guó)的數(shù)據(jù)對(duì)比
99萬(wàn)純電動(dòng)汽車(chē)的電池裝機(jī)量瑋43.1GWh，占比67.75%，BEV市場(chǎng)的特點(diǎn)，單車(chē)裝機(jī)量55kwh以上大的中高端多了，單車(chē)裝機(jī)量30kwh以下的也多了，所以在整車(chē)同比9.4%的增長(zhǎng)同時(shí)，電池的增長(zhǎng)8.4%。在25.6萬(wàn)PHEV（增長(zhǎng)19.6%）的條件下，PHEV的電池需求增長(zhǎng)了70%到4.2Gwh，所以今年非常明顯的特點(diǎn)就是PHEV往100公里續(xù)航以上的方向發(fā)展，特別是理想One這樣的增程拉動(dòng)了這塊的需求。純電動(dòng)商用車(chē)萎縮到12萬(wàn)的產(chǎn)量，其市場(chǎng)規(guī)模還有25%，這塊的單車(chē)裝機(jī)量達(dá)到了206kWh，這也是一個(gè)很有意思的現(xiàn)象。
圖2 中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)分析
在SNE全球動(dòng)力電池里面有出貨量和安裝量的差距，這個(gè)差異很大，全球的出貨量為192.9GWh，安裝量只有137GWh，對(duì)應(yīng)的差異55.9GWh。在中國(guó)這也是產(chǎn)量（83.42GWh）和銷(xiāo)售量（63.65）的差異，差距為20GWh，這里的差異化，我的理解可能是電池生產(chǎn)和電池使用的差距。在中國(guó)這個(gè)時(shí)間可以縮短為1個(gè)月，在全球范圍來(lái)看，出來(lái)之后可能需要1.5個(gè)月左右。所以我做了平移，基本可以匹配上。 備注：從這個(gè)數(shù)據(jù)倆看，中國(guó)的1月份的新能源汽車(chē)的量估計(jì)也會(huì)跟隨12月的腳步，乘用車(chē)會(huì)在18萬(wàn)以上，拉出一個(gè)非常高的頭
圖3 中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比和平移的效果
還有一個(gè)非常有價(jià)值的信息，就是磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額，如下圖所示： 由于客車(chē)和專用車(chē)用LFP比較多，基本產(chǎn)出來(lái)周期很短全部上車(chē)了，這里的差距主要是乘用車(chē)層面的差異；三元的產(chǎn)銷(xiāo)差異代表的是上車(chē)時(shí)間，從這里判斷，2021年三元的需求還是增速比較高，LFP有一半是用在商用車(chē)?yán)锩?，這塊的增長(zhǎng)速率沒(méi)有想象的高。
圖4 近三個(gè)月中國(guó)動(dòng)力電池三元和LFP電池產(chǎn)量和裝機(jī)量
2、動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
1）從裝機(jī)量來(lái)看
目前全球范圍內(nèi)，寧德時(shí)代繼續(xù)保持領(lǐng)先，裝機(jī)量為 34GWh（同比2%，市占率25%）、LGC 31GWh（同比150%，市占率22%），后續(xù)幾個(gè)企業(yè)包括松下 25GWh（同比10%，市占率18%）、比亞迪10GWh（同比-14%，市占率10%）SKI 7GWh（同比284%，市占率5%）。
圖5 2020年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量
在中國(guó)范圍內(nèi)，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為31.79GWh，本土的需求占了93.5%，后續(xù)歐洲的增量比較受期待。LG化學(xué)由于特斯拉前期的需求，安裝量為4.13GWh，占了全球用量的13.3%。
圖6 2020年中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量
2）從出貨量來(lái)看
全球動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池一共達(dá) 213GWh，同比增長(zhǎng)34%，其中寧德時(shí)代出貨量為 52.8GWh（同比27%，市占率25%，其中儲(chǔ)能2.8GWh）、LGC 52.8GWh（同比133%，市占率25%，其中儲(chǔ)能4.8GWh）、松下 35.1GWh（同比4%，市占率16%，其中儲(chǔ)能2.1GWh）、SKI 11.5GWh（同比195%，市占率5%）。從這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，往后2年集中度還要進(jìn)一步拉大，這是由于整體的量需求拉升導(dǎo)致的，等到EV、PHEV市占率穩(wěn)定以后，才會(huì)有逐步的分流。
圖7 2020年全球動(dòng)力電池出貨量
小結(jié)：鋰電池有一個(gè)非常強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，目前去訪問(wèn)下來(lái)，缺乏足夠的量支持還要應(yīng)對(duì)2021年原材料的漲價(jià)，還有車(chē)企不斷往下探的價(jià)格需求，非龍頭動(dòng)力電池企業(yè)是很難的。這種往壟斷方向發(fā)展的情況，如何在車(chē)企的力量打破，主要看類(lèi)似Tesla這種自建產(chǎn)能模式是否能走通。
