中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：截至2020年底，中國已經(jīng)發(fā)布（含招標(biāo)、建設(shè)、投運(yùn)）的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目已達(dá)62個(gè)，廣東高額的補(bǔ)償費(fèi)用吸引著一個(gè)又一個(gè)投資者，江蘇、浙江、江西等新的區(qū)域也不斷被討論。
本文總結(jié)了2020年調(diào)頻輔助服務(wù)市場的主要特點(diǎn)，包括市場規(guī)模、項(xiàng)目運(yùn)行情況、政策趨勢(shì)、市場參與情況等。
01、廣東月均補(bǔ)償額超1億，是最火熱的市場。蒙西、山西、華北維持在3000萬以下
從2019年9月份，廣東調(diào)頻輔助服務(wù)里程補(bǔ)償首次超過1億開始，廣東省的調(diào)頻輔助服務(wù)里程補(bǔ)償一直居高不下，2020年1-11月均補(bǔ)償額為1.09億元。高額的補(bǔ)償不斷吸引新的進(jìn)入者，截至目前，廣東電網(wǎng)已經(jīng)公開宣布火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目29個(gè)，位居全國之首。
蒙西調(diào)頻輔助服務(wù)補(bǔ)償額自2019年年中高位跌落后，一直維持在3000萬以下的補(bǔ)償總額。2020年1-10月月均補(bǔ)償2501萬元。
山西2020年1-7月份，月均補(bǔ)償額2959萬元。進(jìn)入冬天后，由于調(diào)頻資源缺乏，山西的結(jié)算價(jià)格出現(xiàn)了一撥10元/MW以上的高峰，甚至15元/MW，預(yù)計(jì)全年數(shù)據(jù)公布，2020年山西調(diào)頻輔助服務(wù)月均補(bǔ)償額會(huì)有一定上升。
京津唐電網(wǎng)作為火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻最先應(yīng)用的市場，近兩年相對(duì)于以上區(qū)域，存在感并不強(qiáng)，2020年1-8月，月均補(bǔ)償額2756萬元。
02、廣東地區(qū)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目收益頗豐，蒙西整體運(yùn)營不佳
在高額的補(bǔ)償下，2020年廣東地區(qū)已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目都取得了豐厚的收益。
例如海豐電廠火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，2020年1月-11月間，總共獲得了1.37億元，該項(xiàng)目2019年8月投運(yùn)，投運(yùn)以來，總共獲得補(bǔ)償額1.61億元。
廣東地區(qū)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目2020年的收益情況如下。
蒙西地區(qū)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目整體運(yùn)營不佳，月均補(bǔ)償額均未過百萬。蒙西地區(qū)部分火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目2020年的收益情況如下。
近年來，山西、京津唐火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻的關(guān)注度逐漸降低，但正常投運(yùn)的9MW/4.5MWh的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，月均補(bǔ)償額可在150萬以上，這一收益水平，對(duì)于不斷下降的儲(chǔ)能成本而言，仍舊具有一定的投資吸引力。
山西、京津唐地區(qū)部分火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目2020年的收益情況如下。
03、規(guī)則調(diào)整，降價(jià)、降補(bǔ)償是主旋律
無論是采取調(diào)整競價(jià)上下限范圍，還是對(duì)調(diào)頻性能k值進(jìn)行數(shù)學(xué)處理，降價(jià)，減少補(bǔ)償總額，是2020年中國主要調(diào)頻輔助服務(wù)市場政策調(diào)整的主旋律。
廣東
2020年9月1日起，執(zhí)行新的市場規(guī)則，報(bào)價(jià)上、下限將根據(jù)市場情況及時(shí)調(diào)整，通過對(duì)K值開（m+1）次方根的形式（2021年，m開始取值為1，并逐年增加），減少綜合調(diào)頻性能對(duì)最終收益的影響，降低包括火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻機(jī)組在內(nèi)的高性能機(jī)組的補(bǔ)償收益額，性能越高，收益降幅越大（可參考文章： 9月1日廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場正式運(yùn)行，補(bǔ)償價(jià)格及補(bǔ)償額齊降 ）。
由于k值開方根的影響將從2021年開始，因此2020年度，項(xiàng)目的運(yùn)行收益暫時(shí)未受影響。有消息稱，可能2021年暫時(shí)不會(huì)對(duì)K進(jìn)行調(diào)整，但長期看，降低收益的趨勢(shì)不變。
而對(duì)于競價(jià)上下限的調(diào)整是基于報(bào)價(jià)的情況進(jìn)行調(diào)整，雖然下限由6元/MW調(diào)整成了5.5元/MW，但幅度并不大，因此目前對(duì)于最終出清價(jià)格的影響并不大。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年平均出清價(jià)格為14.34元/MW，1-8月份平均出清價(jià)格為14.18元/MW，9-12月平均出清價(jià)格為14.73元/MW。
內(nèi)蒙
采取調(diào)低申報(bào)價(jià)格上下限、降低歸一化調(diào)節(jié)系數(shù)，綜合性能指標(biāo)開根號(hào)、限制K1最高取值的方式來降低調(diào)頻輔助服務(wù)補(bǔ)償額。
申報(bào)價(jià)格上下限從6-15元/MW調(diào)整至2-12元/MW，從最低限價(jià)看，降低了67%。2020年6月18日、6月19日、6月20日蒙西電力現(xiàn)貨市場試運(yùn)行時(shí)，三天的市場出清價(jià)（里程補(bǔ)償）為10元/MW左右，因此報(bào)價(jià)上下限的影響還得看最終市場的供需情況（試運(yùn)行情況分析可見文章：蒙西電力調(diào)頻競價(jià)試運(yùn)行，日均補(bǔ)償218萬元，市場出清價(jià)10元/MW ）。
歸一化調(diào)節(jié)系數(shù)從1降為0.8，直接將市場出清價(jià)格打8折。蒙西市場按最終的市場排序價(jià)格進(jìn)行出清，假設(shè)機(jī)組i為市場邊際機(jī)組，則：
假設(shè)報(bào)價(jià)、性能均不變，歸一化調(diào)節(jié)系數(shù)從1降為0.8，實(shí)際上將市場出清價(jià)打了8折。
綜合性能指標(biāo)開根號(hào)：
綜合調(diào)頻性能為4的機(jī)組，通過k值開根號(hào)，收益水平將直接腰斬（4^（1/2）=2）。性能越好，開根號(hào)的影響越大。
有消息稱，蒙西電網(wǎng)最終的管理目的是想將市場出清價(jià)控制在6元/MW以下，結(jié)合2019年底通過調(diào)度規(guī)則的一些改變導(dǎo)致的蒙西調(diào)頻輔助服務(wù)總補(bǔ)償大幅降低。
降價(jià)、降補(bǔ)償，將是未來電力現(xiàn)貨市場下蒙西調(diào)頻輔助服務(wù)的主體思想。
03、南網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)頻市場，性能、補(bǔ)償恐都受影響
2020年10月15日，國家能源局南方監(jiān)管局正式印發(fā)了《南方區(qū)域統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務(wù)市場建設(shè)方案》，并于12月28日啟動(dòng)了第一階段廣東、廣西、海南三?。▍^(qū)）統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務(wù)市場試運(yùn)行。（市場規(guī)則可參考文章：《南方區(qū)域統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務(wù)市場建設(shè)方案》印發(fā)，市場競價(jià)、補(bǔ)償分配等規(guī)則初現(xiàn) ）
南網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務(wù)市場后，一方面擴(kuò)大了市場化的區(qū)域，出現(xiàn)了新的市場機(jī)會(huì)，但另一方面，市場出清規(guī)則是滿足各區(qū)域市場容量需求下限后，全市場剩余容量共同出清。這樣大量的性能優(yōu)異、調(diào)節(jié)成本低的水電機(jī)組的進(jìn)入，可能會(huì)降低市場價(jià)格，并降低廣東省現(xiàn)有調(diào)頻機(jī)組的綜合調(diào)節(jié)性能值。
性能指標(biāo)中，調(diào)節(jié)速率指標(biāo)K1的計(jì)算為（K1最高值限定為5）：
V為發(fā)電單元實(shí)測速率；
VN為調(diào)頻資源分布區(qū)內(nèi)AGC 發(fā)電單元平均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)速率。
隨著水電機(jī)組比重增大，勢(shì)必標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)速率VN會(huì)增加，從而導(dǎo)致K1減少。而綜合調(diào)節(jié)性能K受K1影響很大，因此有可能導(dǎo)致K值的整體下降。
2020年12月份，廣東省火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻機(jī)組的性能整體呈現(xiàn)下降狀態(tài)，多數(shù)降至2以下，儲(chǔ)能與電力市場猜測，可能存在以上原因的影響。
性能下降，也意味著補(bǔ)償額會(huì)下降，統(tǒng)一調(diào)頻市場后，可能會(huì)沖擊火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目的收益，市場競爭會(huì)更復(fù)雜和激烈。
04、不限底價(jià)競價(jià)，給市場帶來很大不確定性
2020年浙江、江蘇分別啟動(dòng)了調(diào)頻輔助服務(wù)市場化試運(yùn)行。與廣東等地不同，這兩個(gè)市場報(bào)價(jià)的下限為0。試運(yùn)行結(jié)果顯示：
江蘇基本探底以0.1元/MW左右的市場出清價(jià)運(yùn)行。盡管目前綜合性能指標(biāo)并未設(shè)定上限，但一個(gè)60萬的機(jī)組，全天里程按10000MW算，即使性能指標(biāo)提高至10，每天的調(diào)頻里程收入也僅為1萬元，收入非常有限。
浙江7月試運(yùn)行過程中，下半月出現(xiàn)了機(jī)組紛紛報(bào)零價(jià)的現(xiàn)象，零報(bào)價(jià)機(jī)組占比約為74.36%。儲(chǔ)能快速、精確的響應(yīng)電網(wǎng)指令的優(yōu)勢(shì)，在零報(bào)價(jià)的前提下，將會(huì)大打折扣。
不限低價(jià)競價(jià)，是未來調(diào)頻市場非常大的不確定因素。
05、成本下降明顯，一定程度上可緩和補(bǔ)償下降的影響
2020年，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻系統(tǒng)的設(shè)備成本明顯下降，已下降至4元/Wh左右，考慮其他建設(shè)成本后，整體造價(jià)約4.5元/Wh左右。
例如，容量為18MW/9MWh的新昌電廠電源側(cè)調(diào)頻調(diào)峰儲(chǔ)能一期項(xiàng)目，設(shè)備采購的中標(biāo)金額為3648.63萬元，折合單價(jià)為4.05元/Wh。如果考慮10%左右的其他電氣及建設(shè)等成本，則整個(gè)系統(tǒng)造價(jià)為4012.8萬元，折合單價(jià)為4.46元/Wh。
以山西9MW/4.5MWh火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻系統(tǒng)月收入150萬左右考慮，則該儲(chǔ)能系統(tǒng)造價(jià)約2100萬左右，如果每年能正常投運(yùn)10個(gè)月，則全年收入1500萬，不考慮其他運(yùn)行維護(hù)成本，即使和電廠分成比例為50%，靜態(tài)回收期仍可為2.8年?；饍?chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目仍具投資價(jià)值。
06、大容量的獨(dú)立儲(chǔ)能電站發(fā)展可期，但市場規(guī)則迫切需要完善
隨著越來越多的央企等具有相當(dāng)資本實(shí)力的玩家入場，投資額大、主體地位清晰、投資收益更好核算的獨(dú)立儲(chǔ)能電站勢(shì)必會(huì)越來越受歡迎，并成為未來主要的應(yīng)用模式之一。
獨(dú)立儲(chǔ)能電站如果僅用作調(diào)峰，由于調(diào)用時(shí)間有限，盈利受限。參與電力輔助市場，提供調(diào)頻輔助服務(wù)，一定是未來的重要應(yīng)用形式。
但目前的市場規(guī)則、調(diào)度管理方式都是針對(duì)傳統(tǒng)機(jī)組制定的，獨(dú)立儲(chǔ)能電站提供調(diào)頻服務(wù)，如何進(jìn)行調(diào)度管理和補(bǔ)償、分?jǐn)傆?jì)算，是目前擺在前面的一大難題。福建晉江獨(dú)立儲(chǔ)能電站就已經(jīng)面臨了如此尷尬的局面，市場規(guī)則迫切需要完善。
07、火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻，可能需要配置更大容量
除了上述大容量的獨(dú)立儲(chǔ)能電站可能在未來更受青睞外，目前的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻可能也會(huì)出現(xiàn)需要更長放電時(shí)長的儲(chǔ)能系統(tǒng)的趨勢(shì)。
例如，現(xiàn)行的京津唐區(qū)域的調(diào)頻輔助服務(wù)市場規(guī)則里，有這么一段描述：
若機(jī)組跟蹤不滿足典型的AGC設(shè)點(diǎn)控制過程（未進(jìn)入目標(biāo)死區(qū)）時(shí)，則調(diào)節(jié)速率為指令結(jié)束時(shí)刻機(jī)組出力減去跨出死區(qū)時(shí)刻出力獲得的有功變化量再除以該段調(diào)節(jié)時(shí)間計(jì)算而得。
其含義是：沒有完成的指令，也將統(tǒng)計(jì)進(jìn)k值的計(jì)算中。
火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻系統(tǒng)中，由于儲(chǔ)能的容量有限（目前多配置30分鐘系統(tǒng)），其工作過程中，主要是配合機(jī)組的出力來設(shè)置自己的充放電策略，如遇到連續(xù)同方向指令，由于容量不夠，或者為了保護(hù)儲(chǔ)能系統(tǒng)，無法完成的指令會(huì)選擇不做響應(yīng)。
以前，未完成的指令并不記錄進(jìn)k值的計(jì)算中，2020年改變了這一規(guī)則。這就意味著，如果火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻系統(tǒng)要獲得較高的k值，要么加大儲(chǔ)能的充放電深度設(shè)置，要么增加儲(chǔ)能的放電時(shí)長（增加容量）。
對(duì)于頻繁充放電的調(diào)頻操作來說，為了保護(hù)儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般運(yùn)行過程中都是淺充淺放為主，因此未來火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻仍想保持性能上的優(yōu)越性，有可能需要配置更長時(shí)長的儲(chǔ)能系統(tǒng)，及配置更大容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
08、火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目的應(yīng)用區(qū)域擴(kuò)大，但新區(qū)域目前刺激有限
除廣東、山西、蒙西、京津唐區(qū)域外，2020年不斷有新的區(qū)域出現(xiàn)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目。例如：
上海，上海外三電廠儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目
江蘇，華潤常熟電廠，華能淮陰第二發(fā)電有限公司
江西，新昌電廠調(diào)峰調(diào)頻一期工程
甘肅，甘肅華亭電廠
上海所屬的華東區(qū)域，目前調(diào)頻輔助服務(wù)按電量進(jìn)行補(bǔ)償，并不適合儲(chǔ)能的應(yīng)用。
江蘇，2020年7月發(fā)布了新的調(diào)頻市場規(guī)則，新的市場規(guī)則中性能的計(jì)算等非常有利于儲(chǔ)能的發(fā)展，但由于不限底價(jià)競價(jià)，結(jié)果導(dǎo)致目前儲(chǔ)能的應(yīng)用具有非常大的不確定性。
江西所屬的華中地區(qū)，2020年9月新出臺(tái)的《兩個(gè)細(xì)則》對(duì)儲(chǔ)能調(diào)頻十分利好（參考文章：華中調(diào)頻政策詳解，非常適合火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目開展 ），但江西區(qū)域市場容量有限，有消息稱可能有獨(dú)立儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目出現(xiàn)，未來的競爭將十分激烈。
甘肅，2020年1月出臺(tái)了新的輔助服務(wù)運(yùn)行規(guī)則，規(guī)則的設(shè)置與廣東規(guī)則十分類似，并且在9月份的試運(yùn)行期間，有電廠獲得了日均6-7萬元的調(diào)頻收入。目前的數(shù)據(jù)顯示，甘肅省的月調(diào)頻補(bǔ)償額約在1500萬左右（參考文章：甘肅調(diào)頻市場8月補(bǔ)償額猛增，西北地區(qū)輔助服務(wù)市場可以關(guān)注），因此，此區(qū)域儲(chǔ)能提供調(diào)頻的主要瓶頸也將是有限的市場空間。
09、電網(wǎng)、電力背景玩家入場，老玩家逐漸淡出
按照儲(chǔ)能項(xiàng)目的招投標(biāo)結(jié)果公布的時(shí)間點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)了不同年份火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻領(lǐng)域的投資/運(yùn)營/集成廠家，如下圖。
在過去的三年（2018、2019、2020年），火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻市場非常熱鬧，大量的企業(yè)進(jìn)入。
2020年的明顯特點(diǎn)是，有電力背景的企業(yè)，例如廣東電科院、南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司、華潤智慧能源、上海電氣等企業(yè)開始進(jìn)入該領(lǐng)域，而之前以項(xiàng)目開發(fā)、集成、運(yùn)營為主的中小型集成商逐漸退出市場競爭。最明顯的是，最早的玩家，睿能世紀(jì)，中安盈創(chuàng)，近兩年已無新的項(xiàng)目開展。
火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻，從參與市場的方式來看，原本是依附火電機(jī)組而進(jìn)行，隨著技術(shù)的神敏感逐漸消失，可能未來將有更多的發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)背景企業(yè)去直接經(jīng)營項(xiàng)目。
相對(duì)于其他領(lǐng)域，儲(chǔ)能在調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，基本實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。但頻繁變換的市場規(guī)則，讓這個(gè)市場也充滿了變數(shù)。隨著電力現(xiàn)貨市場的推進(jìn)，這一領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)更為復(fù)雜。如何在有限的市場空間、新出現(xiàn)的區(qū)域內(nèi)，盡快開展項(xiàng)目，占領(lǐng)先機(jī)，可能是2021年的參與者最關(guān)心的問題。
