數(shù)字能源網(wǎng)訊：能源咨詢公司伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)液化天然氣（LNG）進(jìn)口總量達(dá)到6250萬(wàn)噸，比2019年增長(zhǎng)約3%。近年來(lái)，進(jìn)口LNG合同模式由“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”、長(zhǎng)期合同，向不限制目的地的中短期合同方向發(fā)展。我國(guó)LNG進(jìn)口市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，2025年、2030年和2035年將分別超過(guò)8000萬(wàn)噸、1億噸和1.2億噸。
但在受疫情影響、我國(guó)天然氣市場(chǎng)改革不斷深化，以及國(guó)際能源貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜的大背景下，我國(guó)LNG市場(chǎng)發(fā)展仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。為此，要強(qiáng)化天然氣在一次能源中的主體地位，積極參與國(guó)際LNG貿(mào)易，降低LNG資源成本，積極參與國(guó)際天然氣資源上游開發(fā)，降低LNG產(chǎn)業(yè)鏈整體成本風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮國(guó)家管網(wǎng)公司作用，提高儲(chǔ)氣能力，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供需的變動(dòng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)發(fā)展。
2020年12月，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)新高，與國(guó)際油價(jià)掛鉤的長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)模式重新恢復(fù)優(yōu)勢(shì)，再次受到市場(chǎng)青睞。在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走高的情況下，更多買家開始重新選擇長(zhǎng)期協(xié)議。能源咨詢公司Energy Aspects指出，隨著在建項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)、新項(xiàng)目問世，預(yù)計(jì)2021年有更多LNG入市，屆時(shí)亞洲LNG價(jià)格可能小幅回落。
本版文圖除署名外由侯明揚(yáng) 謝治國(guó) 提供
我國(guó)液化天然氣進(jìn)口保持較快發(fā)展態(tài)勢(shì)
2019年，我國(guó)天然氣需求市場(chǎng)比2018年增長(zhǎng)8.6%，較2017~2018年連續(xù)兩年的雙位數(shù)增長(zhǎng)率略有下降。其中，2019年我國(guó)進(jìn)口液化天然氣（LNG）超過(guò)6000萬(wàn)噸，比2018年增長(zhǎng)12%，是僅次于日本的全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)。
從進(jìn)口來(lái)源的角度看，2019年我國(guó)LNG進(jìn)口保持多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)口來(lái)源包括澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印尼、巴布亞新幾內(nèi)亞、俄羅斯和尼日利亞等十幾個(gè)國(guó)家。其中，澳大利亞是我國(guó)最大的LNG來(lái)源國(guó)，向我國(guó)出口LNG為2780萬(wàn)噸；卡塔爾、馬來(lái)西亞和印尼向我國(guó)出口的LNG數(shù)量也相對(duì)較大，分別為830萬(wàn)噸、690萬(wàn)噸和450萬(wàn)噸。從基礎(chǔ)設(shè)施的角度來(lái)看，2019年我國(guó)有中海油防城港LNG和深圳燃?xì)馊A安LNG兩大終端建成投產(chǎn)，使我國(guó)已投產(chǎn)的LNG接收站在13個(gè)沿海省份的總數(shù)達(dá)到22座，合計(jì)接收能力超過(guò)7000萬(wàn)噸/年。
2020年，受新冠肺炎疫情影響，我國(guó)進(jìn)口LNG增長(zhǎng)有所放緩，但總體保持穩(wěn)定。其中，一季度進(jìn)口LNG合計(jì)1525萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%。根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)LNG進(jìn)口總量達(dá)到6250萬(wàn)噸，比2019年增長(zhǎng)約3%。
從進(jìn)口價(jià)格變化的角度看，受國(guó)際油價(jià)變化和疫情綜合影響，我國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格較2019年有明顯下降。但受現(xiàn)有長(zhǎng)期資源合同，以及國(guó)內(nèi)LNG儲(chǔ)存能力和市場(chǎng)消納能力影響，進(jìn)口LNG價(jià)格總體仍處于較高水平。
從全球LNG貿(mào)易來(lái)看，亞太地區(qū)與歐美地區(qū)的LNG價(jià)差明顯拉開，“亞洲溢價(jià)”體現(xiàn)得較為明顯，在一定程度上反映了亞洲天然氣市場(chǎng)和歐美天然氣市場(chǎng)在基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)靈活性等方面的差異。
從進(jìn)口合同模式的變化看，近年來(lái)隨著國(guó)際LNG市場(chǎng)由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)際石油公司越來(lái)越多地采取資源組合的模式，進(jìn)口LNG合同模式也從原先的“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”、長(zhǎng)期合同，向不限制目的地的中短期合同方向發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來(lái)簽署的LNG合同已有90%以上是不限制目的地的合同，其中也有相當(dāng)一部分是由資源組合進(jìn)行供應(yīng)，也沒有限制供應(yīng)來(lái)源。LNG國(guó)際貿(mào)易的靈活性進(jìn)一步增強(qiáng)。
長(zhǎng)期來(lái)看，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)口LNG仍有較大的市場(chǎng)空間。伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，疫情結(jié)束后，我國(guó)LNG進(jìn)口市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，2025年、2030年和2035年將分別超過(guò)8000萬(wàn)噸、1億噸和1.2億噸。
進(jìn)口液化天然氣仍面臨諸多市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
雖然中長(zhǎng)期前景預(yù)期良好，但在疫情全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)散、我國(guó)天然氣市場(chǎng)改革不斷深化，以及國(guó)際能源貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜的大背景下，我國(guó)LNG市場(chǎng)發(fā)展仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。
一是政策性風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)保因素是當(dāng)前我國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，特別是“十八大”以來(lái)，在環(huán)保部門的統(tǒng)一推動(dòng)下，各重點(diǎn)地區(qū)“煤改氣”要求不斷深入，是2017年以來(lái)供暖季國(guó)內(nèi)天然氣特別是LNG進(jìn)口需求大幅增長(zhǎng)的根本原因。而在我國(guó)現(xiàn)有能源市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制下，由于碳稅征收、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)等相關(guān)政策機(jī)制尚未建成或僅處于試點(diǎn)階段，各類能源價(jià)格無(wú)法完全反映其消費(fèi)利用的環(huán)境成本，天然氣在經(jīng)濟(jì)性上與煤炭競(jìng)爭(zhēng)處于明顯劣勢(shì)。
“煤改氣”政策的推進(jìn)很大程度上需要各級(jí)政府財(cái)政補(bǔ)貼。然而，雖然2020年至今疫情疊加低油價(jià)使LNG現(xiàn)貨進(jìn)口價(jià)格大幅降低，有助于增強(qiáng)天然氣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但環(huán)境政策仍是左右天然氣和LNG需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵。首先，國(guó)家已提出“宜煤則煤、宜氣則氣”等冬季供暖新要求，或?qū)⒏鼮楹侠淼丶s束天然氣和LNG消費(fèi)增長(zhǎng)；其次，在現(xiàn)階段應(yīng)對(duì)疫情已大幅增加各地公共開支的背景下，部分地區(qū)能否提供充足的財(cái)政資金繼續(xù)補(bǔ)貼“煤改氣”存疑。
二是價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在油價(jià)下跌和疫情的雙重影響下，國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅下降，國(guó)內(nèi)LNG銷售價(jià)格從2020年1月的3500元/噸左右，持續(xù)走跌在6月的2500元/噸左右，較2019年同期平均下跌了893元/噸，跌幅為22%。在價(jià)格因素的刺激下，疫情發(fā)生以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣需求保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，車輛用氣快速增長(zhǎng)。
但隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，未來(lái)LNG價(jià)格不可能始終維持在低位，即使是總體供應(yīng)寬松，也可能出現(xiàn)季節(jié)性的供應(yīng)緊張。如果國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格出現(xiàn)較明顯的波動(dòng)，將再次影響天然氣市場(chǎng)的預(yù)期。尤其是當(dāng)前我國(guó)仍有相當(dāng)比例的進(jìn)口LNG是與油價(jià)掛鉤，LNG的進(jìn)口成本也將受原油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。
三是替代能源競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)天然氣的主要用途仍是發(fā)電，但燃?xì)獍l(fā)電的成本不僅遠(yuǎn)高于燃煤發(fā)電，而且隨著風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)電成本的不斷降低，燃?xì)獍l(fā)電成本高將成為影響天然氣及進(jìn)口LNG發(fā)展的關(guān)鍵問題之一。在國(guó)內(nèi)油氣加大增儲(chǔ)上產(chǎn)力度的形勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)陸上天然氣通過(guò)管道和槽車兩種方式向氣價(jià)承受能力相對(duì)較高的東南沿海市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)進(jìn)口LNG構(gòu)成了較大的競(jìng)爭(zhēng)。
與此同時(shí)，中俄東線管道的投產(chǎn)也增加了LNG價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)俄羅斯天然氣工業(yè)公司披露，2020年1~8月，中俄東線管道已向我國(guó)輸送天然氣23億立方米，預(yù)計(jì)2020年、2021年和2022年向我國(guó)輸送天然氣分別達(dá)50億立方米、100億立方米和150億立方米。
四是基礎(chǔ)設(shè)施仍存在一定瓶頸。首先是我國(guó)接收站集約化程度普遍不足，部分接收站規(guī)模較小、儲(chǔ)存能力有限。平均每個(gè)泊位設(shè)計(jì)接收能力較國(guó)際領(lǐng)先水平差距較大，現(xiàn)有在產(chǎn)項(xiàng)目中，僅有大連LNG、曹妃甸L(zhǎng)NG、如東LNG、山東LNG和大鵬LNG等少數(shù)項(xiàng)目接收能力在500萬(wàn)噸/年以上。其次是我國(guó)LNG接收站地域布局不均衡，整體來(lái)看，南方地區(qū)較多，北方地區(qū)較少。其中，在冬季用氣高峰，華北區(qū)域LNG接收站基本處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，長(zhǎng)江沿線LNG接收能力薄弱，華南地區(qū)LNG接收能力未能充分發(fā)揮。
五是能源貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。頁(yè)巖氣革命使美國(guó)成為全球LNG供給的重要來(lái)源，但中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)進(jìn)口美國(guó)LNG影響較大。2019年5月，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定將美國(guó)LNG進(jìn)口關(guān)稅提升到25%；我國(guó)石油企業(yè)在2019年下半年也暫停執(zhí)行與美國(guó)的LNG進(jìn)口協(xié)議。2020年初，由于中美貿(mào)易摩擦有所緩和，我國(guó)也暫免了對(duì)美國(guó)LNG加征25%的進(jìn)口關(guān)稅。
但中美貿(mào)易摩擦未來(lái)仍存在惡化可能，預(yù)計(jì)我國(guó)石油企業(yè)后續(xù)將會(huì)慎重簽署購(gòu)買美國(guó)LNG的長(zhǎng)期協(xié)議。此外，根據(jù)伍德麥肯茲的測(cè)算，在較低油價(jià)水平下，即使沒有關(guān)稅，與美國(guó)亨利中心基準(zhǔn)氣價(jià)掛鉤的美國(guó)LNG同與油價(jià)掛鉤的其他部分地區(qū)LNG相比也缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
六是分銷渠道風(fēng)險(xiǎn)。從供氣模式來(lái)看，LNG“點(diǎn)供”以其靈活的供應(yīng)方式及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)部分城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯沖擊，但其在法律層面上是否侵犯城燃企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)存在爭(zhēng)議。從交通運(yùn)輸方面來(lái)看，近年來(lái)，槽車運(yùn)輸成為國(guó)內(nèi)LNG分銷渠道的重要組成部分，是“點(diǎn)供”等LNG異地調(diào)配的主要運(yùn)輸方式。
數(shù)據(jù)顯示，2019年初國(guó)內(nèi)LNG槽車數(shù)量就已破萬(wàn)。但LNG槽車運(yùn)輸缺乏專業(yè)行業(yè)法規(guī)約束，有一定的安全隱患，是各地區(qū)交通、安監(jiān)等部門監(jiān)管的重點(diǎn)對(duì)象，后續(xù)規(guī)?；瘮U(kuò)張存在較大阻力。此外，隨著國(guó)內(nèi)天然氣管道的增建、擴(kuò)建及天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的推進(jìn)，也將在渠道上給LNG消費(fèi)增長(zhǎng)施加壓力。
加大天然氣勘探力度 重視非常規(guī)資源接替
在當(dāng)前復(fù)雜的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境下，我國(guó)政府、天然氣行業(yè)和油氣企業(yè)要重視應(yīng)對(duì)LNG市場(chǎng)存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。
第一，要轉(zhuǎn)變思路，進(jìn)一步強(qiáng)化天然氣在一次能源中的主體地位。習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上做出了二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的莊嚴(yán)承諾。為實(shí)現(xiàn)化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)換，不斷降低溫室氣體排放，目前最可行的就是充分利用國(guó)際資源，提升天然氣和LNG在一次能源中的比例，充分發(fā)揮天然氣作為未來(lái)化石能源向可再生能源和新能源發(fā)展方向轉(zhuǎn)換的橋梁型能源作用。
第二，要積極參與國(guó)際LNG貿(mào)易，優(yōu)化進(jìn)口LNG結(jié)構(gòu)，降低LNG資源成本。在國(guó)際LNG市場(chǎng)供應(yīng)寬松的形勢(shì)下，LNG市場(chǎng)上買方力量不斷加強(qiáng)。我國(guó)應(yīng)充分利用國(guó)際LNG資源，增加LNG資源采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)，通過(guò)推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展，與LNG資源方一起解決我國(guó)LNG資源采購(gòu)在剛進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)時(shí)出現(xiàn)的長(zhǎng)期協(xié)議不夠靈活、價(jià)格過(guò)高等問題。
第三，要拓展渠道，積極參與國(guó)際天然氣資源上游開發(fā)，降低LNG產(chǎn)業(yè)鏈整體成本風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)參與天然氣資源開發(fā)的主體仍以三大石油公司為主，三家石油公司在油氣資源開發(fā)生產(chǎn)、大型境外項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等方面均積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。為減少國(guó)際LNG進(jìn)口的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵在于參與上游開發(fā)，在獲得穩(wěn)定的資源儲(chǔ)量的同時(shí)，降低成本，減少產(chǎn)業(yè)鏈整體的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
第四，要充分發(fā)揮國(guó)家管網(wǎng)公司作用，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，提高儲(chǔ)氣能力，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供需的變化。2020年初國(guó)際油價(jià)大幅下跌以來(lái)，歐洲天然氣市場(chǎng)利用發(fā)達(dá)的儲(chǔ)存設(shè)施，充分吸收了國(guó)際LNG的低價(jià)富余產(chǎn)能，保障了對(duì)清潔能源的利用。我國(guó)在成立國(guó)家管網(wǎng)公司后，一方面要繼續(xù)推動(dòng)供氣企業(yè)增加儲(chǔ)氣能力，另一方面要通過(guò)體制機(jī)制設(shè)置，鼓勵(lì)國(guó)家管網(wǎng)公司形成更多的天然氣儲(chǔ)存能力，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施增強(qiáng)對(duì)國(guó)際LNG價(jià)格變動(dòng)的吸納和抵御能力。
第五，要進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展。在國(guó)內(nèi)建設(shè)天然氣交易中心的基礎(chǔ)上，不斷完善天然氣定價(jià)機(jī)制與準(zhǔn)入機(jī)制，打造公開透明的市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)形成中國(guó)市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)，充分反映國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的需求和供應(yīng)關(guān)系，減少上下游不匹配的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，為我國(guó)LNG市場(chǎng)乃至整個(gè)天然氣市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
此外，我國(guó)石油企業(yè)還要加大國(guó)內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，在強(qiáng)化常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的同時(shí)，重視頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣的資源接替作用，通過(guò)技術(shù)水平和管理能力的持續(xù)提升，努力提高國(guó)產(chǎn)天然氣的供給能力，為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)LNG供給夯實(shí)基礎(chǔ)。
