2020年是不平凡的一年，突如其來的新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來嚴(yán)重沖擊。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，我國成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，三大攻堅戰(zhàn)取得決定性成就，科技創(chuàng)新取得重大進(jìn)展，改革開放實現(xiàn)重要突破，民生得到有力保障。
能源領(lǐng)域以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，在常態(tài)化疫情防控中做好能源發(fā)展改革工作，能源生產(chǎn)穩(wěn)中有增，煤電油氣供需銜接平穩(wěn)有序，基礎(chǔ)性保障作用有效發(fā)揮；能源消費繼續(xù)回暖，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，單位GDP能耗升幅不斷回落，為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定恢復(fù)提供了有力支撐。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年。五年來，能源行業(yè)在“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略指引下，深入推進(jìn)重點任務(wù)、有序建設(shè)重大工程，各項改革舉措穩(wěn)步推進(jìn)，規(guī)劃主要目標(biāo)指標(biāo)有力落實，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系取得顯著成果，為決勝全面建成小康社會作出積極貢獻(xiàn)。
2021年是“十四五”的開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年，我國將構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，能源發(fā)展站在了新的歷史起點上，面對著新的歷史使命。習(xí)近平總書記提出的“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)愿景是對能源行業(yè)的明確要求，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃建議擘畫了能源發(fā)展藍(lán)圖，能源行業(yè)將堅定不移貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局、起好步提供堅強(qiáng)能源保障。
第一篇 能源高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)中求進(jìn)
一、能源發(fā)展概況
能源生產(chǎn)消費
2020年以來，能源生產(chǎn)消費逐步回升，煤電油氣供需銜接平穩(wěn)有序，為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定恢復(fù)提供了有力支撐。
從生產(chǎn)側(cè)看，規(guī)模以上工業(yè)能源生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。煤炭生產(chǎn)保持穩(wěn)定。1～11月份，生產(chǎn)煤炭34.8億噸，同比增長0.4%；油氣生產(chǎn)加工加快，油氣生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)供應(yīng)力度，積極釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，非常規(guī)天然氣貢獻(xiàn)日益顯著，1～11月份，生產(chǎn)原油1.8億噸，同比增長1.6%，加工原油6.1億噸，增長3.1%，生產(chǎn)天然氣1702億立方米，同比增長9.3%；電力生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)增。1～11月份，發(fā)電量66824億千瓦時，同比增長2.0%。
從消費側(cè)看，我國經(jīng)濟(jì)社會秩序逐步恢復(fù)，能源需求逐步回暖，消費增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。國家統(tǒng)計局初步核算，前三季度能源消費總量同比增長0.9%，上半年為下降0.2%。占全社會能源消費六成以上的規(guī)模以上工業(yè)能源消費增長1.1%，上半年為下降0.4%，其中電力、鋼鐵、化工、石化、建材、有色等六個主要耗能行業(yè)能源消費增長1.9%，增速比上半年加快1.1個百分點；其他行業(yè)下降3.1%，降幅收窄2.9個百分點。1～11月份，全國全社會用電量66772億千瓦時，同比增長2.5%。
從結(jié)構(gòu)看，清潔電力生產(chǎn)比重明顯提高。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等一次電力生產(chǎn)占全部發(fā)電量比重為29.2%，比上年同期提高0.9個百分點。9月份，一次電力生產(chǎn)比重為33.1%，比上年同期提高3.4個百分點。清潔能源消費比重穩(wěn)步提升。初步核算，前三季度天然氣、一次電力等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年同期提高0.6個百分點，煤炭消費所占比重下降0.5個百分點。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖1-1 2016～2019年能源生產(chǎn)總量與增速
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖1-2 2016～2019年能源消費總量與增速
“十三五”時期，我國能源健康有序發(fā)展。2019年，能源消費總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源生產(chǎn)總量39.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，預(yù)計將完成能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃設(shè)置的能源消費總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)、能源生產(chǎn)量約40億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的目標(biāo)任務(wù)。2019年非化石能源占能源消費比重達(dá)15.3%，提前一年完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。
“十三五”時期，隨著能源轉(zhuǎn)型步伐加快，我國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。天然氣和水電、核電、風(fēng)電等清潔能源生產(chǎn)合計占比在2016年超過20%，達(dá)到21.9%。2017年、2018年、2019年清潔能源占比分別為22.8%、23.6%、24.5%。
注：占比系計算所得
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖1-3 2016～2019年能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)（%）
“十三五”時期，我國能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，清潔能源消費占能源消費總量的比重從2016年的19.5%上升到2019年的23.4%，煤炭消費占比呈下降趨勢，2019降至57.7%。5年來，清潔能源在能源消費增量中的份額增長到65%以上，非化石能源消費比重超過15%，天然氣消費年均增速超過10%，電力占終端能源消費比重增長到約27%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖1-4 2016～2019年清潔能源消費占能源消費總量的比重（%）
能耗強(qiáng)度
近年來，我國能源行業(yè)大力加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)攻關(guān)，努力提高能效水平，節(jié)能降耗不斷取得新成效，單位GDP能耗持續(xù)下降，2016～2019年單位GDP能耗累計降低13.2%。受疫情影響，2020年前三季度單位GDP能耗同比上升0.2%，升幅比上半年回落1.2個百分點，比一季度回落3.8個百分點；規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗由升轉(zhuǎn)降，下降0.1%，上半年為上升0.9%，一季度為上升4.5%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖1-5 2016～2019年萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低率（%）
能源總體投資
2020年1～11月，全國電源工程投資完成4157億元，同比增長43.5%。其中，水電投資894億元，同比增加23.2%；火電投資448億元，同比下降28.8%；核電投資285億元，同比下降11.0%；風(fēng)電投資2151億元，同比增加109.9%。
2020年1～11月電網(wǎng)工程投資完成3942億元，同比下降4.2%。
能源新技術(shù)
近年來，我國能源新興技術(shù)蓬勃發(fā)展。在氫能方面，2019年我國年產(chǎn)氫約2200萬噸，占世界氫產(chǎn)量的三分之一，是世界第一產(chǎn)氫大國。截至2019年底，全國累計建成加氫站61座，已經(jīng)投入運營52座。按照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，到2020年底將建成加氫站至少100座。在儲能方面，截至2020年9月底，我國已投運電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到33.1吉瓦，約占全球儲能市場的17.8%。另外，大數(shù)據(jù)、云計算、5G、區(qū)塊鏈、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)加速與能源技術(shù)深度融合，正在深刻改變能源系統(tǒng)的運行方式、管理機(jī)制、盈利模式，進(jìn)而推動能源生產(chǎn)和消費模式發(fā)生深刻變革。
二、政策與大事
1.我國將為全球氣候治理作出更大貢獻(xiàn)
中國將努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和
2020年9月22日，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表重要講話，指出應(yīng)對氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護(hù)地球家園需要采取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。各國要樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史性機(jī)遇，推動疫情后世界經(jīng)濟(jì)“綠色復(fù)蘇”，匯聚起可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大合力。
宣布中國國家自主貢獻(xiàn)一系列新舉措
2020年12月12日，國家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會上發(fā)表重要講話強(qiáng)調(diào)，中國為達(dá)成應(yīng)對氣候變化《巴黎協(xié)定》作出重要貢獻(xiàn)，是落實《巴黎協(xié)定》的積極踐行者。中方已經(jīng)宣布將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，我愿進(jìn)一步宣布：到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。中國歷來重信守諾，將以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，在推動高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，腳踏實地落實上述目標(biāo)，為全球應(yīng)對氣候變化作出更大貢獻(xiàn)。
2.能源扶貧工作取得明顯成效
2020年是脫貧攻堅的決勝之年，全國能源系統(tǒng)充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，聚焦“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，統(tǒng)籌推進(jìn)能源開發(fā)建設(shè)與脫貧攻堅，能源扶貧工作取得明顯成效。2020年上半年，“三區(qū)三州”、抵邊村寨農(nóng)網(wǎng)改造升級按期全面完成，顯著改善了深度貧困地區(qū)210多個國家級貧困縣、1900多萬群眾的基本生產(chǎn)生活用電條件。光伏扶貧工程收益穩(wěn)定、見效較快，直接帶動脫貧作用明顯。全國累計建成2636萬千瓦光伏扶貧電站，惠及近6萬個貧困村、415萬貧困戶，每年可產(chǎn)生發(fā)電收益約180億元，相應(yīng)安置公益崗位125萬個。“光伏+產(chǎn)業(yè)”持續(xù)較快發(fā)展，農(nóng)光互補(bǔ)、畜光互補(bǔ)等新模式廣泛推廣，增加了貧困村和貧困戶的收入。能源開發(fā)建設(shè)為貧困地區(qū)創(chuàng)造了大量就業(yè)機(jī)會，發(fā)揮了重要的脫貧帶動作用。2012年以來，貧困地區(qū)累計開工建設(shè)大型水電站31座、6478萬千瓦，現(xiàn)代化煤礦39處、年生產(chǎn)能力1.6億噸，清潔高效煤電超過7000萬千瓦，合計增加就業(yè)崗位超過10萬個。中央能源企業(yè)積極履行社會責(zé)任，多措并舉，助力脫貧攻堅。定點幫扶87個貧困縣，累計投入無償幫扶資金60.4億元，幫助建設(shè)扶貧產(chǎn)業(yè)項目、扶貧車間約11500個，增加貧困村、貧困戶收入15.2億元；購買貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品19.5億元，幫助解決貧困群眾就業(yè)超過11.6萬人。
3.能源領(lǐng)域全力以赴抗擊新冠肺炎疫情
在打贏新冠肺炎疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)中，我國能源行業(yè)全力以赴保障能源供應(yīng)，以戰(zhàn)時標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)時作風(fēng)迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，經(jīng)受住了新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻考驗。煤炭行業(yè)發(fā)揮“壓艙石”作用，產(chǎn)運需銜接平穩(wěn)有序，短期內(nèi)復(fù)產(chǎn)率超過90%、日產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸。確保湖北等重點地區(qū)電煤庫存充裕，供電、供熱企業(yè)和港口庫存均處于合理水平，電煤價格處于合理區(qū)間。全國電力系統(tǒng)供應(yīng)充足、運行平穩(wěn)，加強(qiáng)重點部位的電力保障，電力企業(yè)大力發(fā)揚(yáng)連續(xù)奮戰(zhàn)、不怕犧牲的戰(zhàn)斗作風(fēng)，三天三夜為雷神山醫(yī)院通電，五天五夜為火神山醫(yī)院通電，37小時為武漢最大的方艙醫(yī)院通電。油氣供應(yīng)保障充足，成品油終端市場和清潔取暖用氣供應(yīng)穩(wěn)定，湖北等重點地區(qū)成品油庫存充裕。油氣企業(yè)科學(xué)調(diào)整生產(chǎn)計劃，加快生產(chǎn)熔噴無紡布專用料等醫(yī)衛(wèi)用品，為緩解口罩、防護(hù)服等醫(yī)療物資供需矛盾作出積極貢獻(xiàn)。能源產(chǎn)業(yè)發(fā)揮在做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)中的重要作用，科學(xué)分析研判疫情影響，推動蒙西至?xí)x中、青海至河南、雅中至江西、烏東德電站送電廣東廣西、云貴互聯(lián)等輸電工程和烏東德、白鶴灘等大中型水電站等重大工程全面復(fù)工，著力擴(kuò)大有效投資、拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.“十四五”規(guī)劃建議擘畫能源發(fā)展藍(lán)圖
中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議深入分析國際國內(nèi)形勢，就制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)提出建議。能源領(lǐng)域發(fā)展主要目標(biāo)包括：能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高；加快壯大新能源、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)；推進(jìn)能源革命，完善能源產(chǎn)供儲銷體系，加強(qiáng)國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，加快油氣儲備設(shè)施建設(shè)，加快全國干線油氣管道建設(shè)，建設(shè)智慧能源系統(tǒng)，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，提升新能源消納和存儲能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力；推進(jìn)能源、鐵路、電信、公用事業(yè)等行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革；加快推動綠色低碳發(fā)展；推動能源清潔低碳安全高效利用；降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達(dá)峰行動方案。
5.國家能源委員會組成人員調(diào)整
2020年1月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布通知調(diào)整國家能源委員會組成人員，根據(jù)有關(guān)單位人員變動情況和工作需要，國務(wù)院決定對國家能源委員會部分成員進(jìn)行調(diào)整，國資委主任郝鵬任國家能源委員會委員，能源局局長章建華任國家能源委員會委員兼國家能源委員會辦公室副主任，免去肖亞慶的國家能源委員會委員職務(wù)。
6.推進(jìn)電力、油氣等自然壟斷行業(yè)改革
2020年5月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的意見》，指出要穩(wěn)步推進(jìn)自然壟斷行業(yè)改革。具體內(nèi)容包括：構(gòu)建有效競爭的電力市場，有序放開發(fā)用電計劃和競爭性環(huán)節(jié)電價，提高電力交易市場化程度；推進(jìn)油氣管網(wǎng)對市場主體公平開放，適時放開天然氣氣源和銷售價格，健全競爭性油氣流通市場。
2020年9月17日，國務(wù)院常務(wù)會議要求按照“兩個毫不動搖”支持國有企業(yè)和民營企業(yè)改革發(fā)展。明確要進(jìn)一步為民營企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，帶動擴(kuò)大就業(yè)。持續(xù)放寬市場準(zhǔn)入，加快電網(wǎng)企業(yè)剝離裝備制造等競爭性業(yè)務(wù)，推動油氣基礎(chǔ)設(shè)施向各種所有制企業(yè)公平開放。
2020年11月3日，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，推進(jìn)能源、鐵路、電信、公用事業(yè)等行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革。
近年來，國家連續(xù)出臺政策，推動壟斷行業(yè)改革走向深化，重點是要區(qū)分壟斷行業(yè)的自然壟斷業(yè)務(wù)和競爭性業(yè)務(wù)，放開競爭性業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入，促進(jìn)市場公平競爭，提高相關(guān)企業(yè)市場競爭力和行業(yè)經(jīng)營效率。
7.國企改革三年行動方案出爐
2020年6月30日召開的中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過了《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》。行動方案明確了國企改革三年行動的目標(biāo)要求，通過實施國企改革三年行動，在形成更加成熟更加定型的中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度和以管資本為主的國資監(jiān)管體制上取得明顯成效，在推動國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得明顯成效，在提高國有企業(yè)活力和效率上取得明顯成效，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力。國企改革三年行動提出完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度、推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整、積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革等八個方面的重點任務(wù)。隨著國企改革三年行動方案的實施，能源行業(yè)國企改革將進(jìn)入關(guān)鍵的歷史階段，國企混改、重組整合等方面都將進(jìn)入快速推進(jìn)、實質(zhì)進(jìn)展的新階段，一些短板和弱項問題將得到有效解決，從規(guī)模到質(zhì)量將進(jìn)入一個新的階段，能源國有企業(yè)將更加具有活力和效率。
8.首部能源法征求意見
2020年4月，國家能源局就《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》向社會公開征求意見。征求意見稿擬設(shè)立的法律制度主要有：一是通過戰(zhàn)略、規(guī)劃統(tǒng)籌指導(dǎo)能源開發(fā)利用活動，推動能源清潔低碳發(fā)展；二是科學(xué)推進(jìn)能源開發(fā)和能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高能源供應(yīng)能力；三是以保障人民生活用能需要為導(dǎo)向，健全能源普遍服務(wù)機(jī)制；四是全面推進(jìn)科技創(chuàng)新驅(qū)動，提升能源標(biāo)準(zhǔn)化水平，加快能源技術(shù)進(jìn)步；五是支持能源體制機(jī)制改革，全面推進(jìn)能源市場化；六是建立能源儲備體系，加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)，保障能源安全；七是依法加強(qiáng)對能源開發(fā)利用的監(jiān)督管理，健全監(jiān)管體系，推進(jìn)能源治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
長期以來，由于能源基礎(chǔ)性法律缺位，我國能源發(fā)展改革的方向目標(biāo)、頂層設(shè)計亟需在法律中明確，以保障能源發(fā)展方向和基本制度的穩(wěn)定性。2017年以來，在原國務(wù)院法制辦、司法部的指導(dǎo)下，國家發(fā)展改革委、國家能源局組織成立了專家組和工作專班對《中華人民共和國能源法（送審稿）》修改稿進(jìn)一步修改完善，形成新的《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》，若獲準(zhǔn)頒布將是中國首部能源法。
9.《中華人民共和國資源稅法》施行
《中華人民共和國資源稅法》于2020年9月1日起施行。作為綠色稅制的重要組成部分，資源稅法增強(qiáng)了資源稅在促進(jìn)資源節(jié)約集約利用、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的功能。相比現(xiàn)有的資源稅暫行條例，資源稅法對稅目進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范，調(diào)整了具體稅率確定權(quán)限，規(guī)范了減免稅政策。同時，根據(jù)資源稅法授權(quán)規(guī)定，各省、自治區(qū)、直轄市陸續(xù)審議通過了本地區(qū)應(yīng)稅資源的具體適用稅率、計征方式和減免稅具體辦法。比如，在全國資源大省山西，為促進(jìn)資源應(yīng)采盡采、充分利用，避免資源浪費和環(huán)境污染，對納稅人開采共伴生礦、低品位礦的，依據(jù)地質(zhì)勘查報告和礦產(chǎn)資源儲量備案證明，減征百分之三十資源稅；對納稅人開采尾礦的，免征資源稅。資源稅法統(tǒng)一了稅制要素，簡化了納稅申報，規(guī)范了優(yōu)惠政策，在落實“放管服”改革要求、優(yōu)化稅收營商環(huán)境方面有明顯突破。
10.降低用能成本
企業(yè)用電成本降低5%
為應(yīng)對疫情沖擊，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年2月22日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于階段性降低企業(yè)用電成本支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》，明確2月1日起至6月30日，除高耗能以外的大工業(yè)和一般工商業(yè)電價降低5%。6月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于延長階段性降低企業(yè)用電成本政策的通知》，要求將這一政策延續(xù)至年底。此前2018、2019年我國連續(xù)兩年降低一般工商業(yè)電價10%，2020年降低電價的幅度從10%下降至5%，但覆蓋面由一般工商業(yè)用戶擴(kuò)大至除高耗能以外的大工業(yè)和一般工商業(yè)。
非居民用氣提前實行淡季價格
2020年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于階段性降低非居民用氣成本支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》，要求階段性降低非居民用氣成本。《通知》決定，在現(xiàn)行天然氣價格機(jī)制框架內(nèi)，提前實行淡季價格政策，盡可能降低企業(yè)用氣成本。執(zhí)行政府指導(dǎo)價的非居民用氣，以基準(zhǔn)門站價格為基礎(chǔ)適當(dāng)下浮，盡可能降低價格水平。對化肥等涉農(nóng)生產(chǎn)且受疫情影響大的行業(yè)給予更加優(yōu)惠的供氣價格。價格已放開的非居民用氣，鼓勵天然氣生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)根據(jù)市場形勢與下游用氣企業(yè)充分協(xié)商溝通，降低價格水平。
11.全國碳排放權(quán)交易管理辦法公開征求意見
2020年11月2日，生態(tài)環(huán)境部就《全國碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》（征求意見稿）和《全國碳排放權(quán)登記交易結(jié)算管理辦法（試行）》（征求意見稿）公開征求意見。管理辦法提出，碳排放配額分配方法和標(biāo)準(zhǔn)由生態(tài)環(huán)境部制定公布，省級生態(tài)環(huán)境主管部門負(fù)責(zé)向本行政區(qū)域內(nèi)的重點排放單位分配排放配額。交易產(chǎn)品為排放配額以及其他交易產(chǎn)品，交易主體為重點排放單位及符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)和個人，交易機(jī)構(gòu)由生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)確定，交易方式采取公開競價、協(xié)議等。對重點排放單位提交監(jiān)測計劃和排放報告的程序進(jìn)行了規(guī)定，并對排放報告核查、配額清繳，以及抵消機(jī)制等作出規(guī)定。
碳排放權(quán)交易是利用市場機(jī)制控制溫室氣體排放的重大制度創(chuàng)新，黨中央、國務(wù)院高度重視全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)。2018年5月，習(xí)近平總書記在全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會上強(qiáng)調(diào)，要提高環(huán)境治理水平。要充分運用市場化手段，完善資源環(huán)境價格機(jī)制，采取多種方式支持政府和社會資本合作項目，加大重大項目科技攻關(guān)，對涉及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大生態(tài)環(huán)境問題開展對策性研究。2019年7月，李克強(qiáng)總理主持召開國家應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，要求加快建立用能權(quán)、排污權(quán)和碳排放權(quán)交易市場。構(gòu)建節(jié)能減排的長效機(jī)制。
12.《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書發(fā)布
12月21日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書。白皮書深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于能源發(fā)展的一系列重要論述，系統(tǒng)介紹了黨的十八大以來中國推進(jìn)能源革命的歷史性成就，全面闡述了新時代中國能源安全新戰(zhàn)略的主要政策和重大舉措，旨在讓國內(nèi)外社會全面了解中國能源政策和發(fā)展?fàn)顩r。白皮書重點介紹了五方面內(nèi)容：新時代中國能源的發(fā)展戰(zhàn)略和政策理念；新時代中國能源發(fā)展的歷史性成就；構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的主要舉措；促進(jìn)脫貧攻堅、改善民生用能的措施成效；能源國際合作的新格局。
白皮書指出，在能源安全新戰(zhàn)略指引下，我國牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，在能源政策方面體現(xiàn)出以下新特征：一是堅持以人民為中心，始終把民生用能放在首位，加強(qiáng)能源普遍服務(wù)；二是堅持清潔低碳導(dǎo)向，加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，提高清潔能源和非化石能源消費比重；三是堅持創(chuàng)新核心地位，加快能源科技自主創(chuàng)新步伐，推進(jìn)能源領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同技術(shù)進(jìn)步；四是堅持以改革促發(fā)展，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)能源市場體系，不斷釋放市場活力；五是堅持推動構(gòu)建人類命運共同體，深化全球能源治理合作，加快全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，共建清潔美麗世界。黨的十八大以來，中國能源生產(chǎn)和利用方式發(fā)生重大變革，基本形成了多輪驅(qū)動的能源穩(wěn)定供應(yīng)體系，全面推進(jìn)能源節(jié)約，以能源消費年均2.8%的增長支撐了國民經(jīng)濟(jì)年均7%的增長。清潔能源占能源消費總量比重達(dá)到23.4%，比2012年提高8.9個百分點。
13.能源監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)
2020年1月，國家能源局發(fā)布《進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范能源監(jiān)管工作的意見》，對進(jìn)一步規(guī)范能源監(jiān)管工作內(nèi)容進(jìn)行了明確，要求全面做實做好能源監(jiān)管，不斷拓展工作的寬度和深度。提出要進(jìn)一步強(qiáng)化對能源市場運行秩序和自然壟斷環(huán)節(jié)的監(jiān)管，加強(qiáng)電力調(diào)度、市場交易、價格成本、供電服務(wù)、油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放、電力業(yè)務(wù)許可等監(jiān)管工作。要加強(qiáng)對規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)、項目等落實情況的監(jiān)督檢查，落實簡政放權(quán)事中事后監(jiān)管責(zé)任，開展規(guī)劃、政策后評估等工作。特別指出，要嚴(yán)格公平公正地對電力等能源市場進(jìn)行監(jiān)管，加大市場違法違規(guī)行為查處力度，切實維護(hù)市場主體和人民群眾合法權(quán)益。
三、能源發(fā)展展望
1.能源綠色低碳轉(zhuǎn)型時不我待
二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。提高應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)力度，不僅是我國對國際社會作出的莊嚴(yán)承諾，也為下一步能源發(fā)展指明了方向，我國能源領(lǐng)域?qū)⒁愿鬀Q心和舉措推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型，為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、實現(xiàn)國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)提供有力支撐。一是大力發(fā)展新能源，使之成為“十四五”及未來能源消費增量的主體并逐步走向存量替代；二是推動煤炭消費盡早達(dá)峰，嚴(yán)格管控煤電新上項目，煤電行業(yè)碳排放將在2025年達(dá)到峰值，支持有條件的地方率先達(dá)峰；三是堅持能源消費雙控制度不動搖，堅決遏制不合理消費，促進(jìn)能源生產(chǎn)消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級；四是推動構(gòu)建適應(yīng)新能源規(guī)?；l(fā)展的電力系統(tǒng)和市場化環(huán)境，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式。
2.能源行業(yè)將積極融入并服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局
構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是與時俱進(jìn)提升我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的戰(zhàn)略抉擇。能源作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，必須主動融入并服務(wù)新發(fā)展格局。我國是世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，強(qiáng)大的國內(nèi)市場是我國能源發(fā)展最大的競爭力。能源行業(yè)將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，切實提高供給體系質(zhì)量和水平，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。拓展投資空間，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，推進(jìn)一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增功能、利長遠(yuǎn)的重大項目建設(shè)，加快補(bǔ)齊能源基礎(chǔ)設(shè)施短板、推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足城市群、都市圈建設(shè)對提升能源基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)生需求。以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，為企業(yè)捕捉新需求、發(fā)展新技術(shù)、研發(fā)新產(chǎn)品、創(chuàng)造新模式提供良好環(huán)境，促進(jìn)能源新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式發(fā)展，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，不斷提高能源行業(yè)服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的能力水平。
3.能源科技創(chuàng)新要求更加迫切
當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，我國能源發(fā)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化，“十四五”時期以及更長時期，能源發(fā)展對加快科技創(chuàng)新提出了更為迫切的要求。近年來，我國5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等先進(jìn)信息技術(shù)加速對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合與滲透，能源行業(yè)努力推動技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，積極探索多能互補(bǔ)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源、綜合能源服務(wù)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，科技創(chuàng)新日新月異。與此同時，在基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵元器件、工控系統(tǒng)等技術(shù)裝備方面，還存在明顯短板，這類研究涉及領(lǐng)域廣、周期長、投資大、見效慢，需要進(jìn)一步加大科技投入和政策支持。當(dāng)前及今后一段時間，能源領(lǐng)域?qū)⒓涌焱苿涌萍紕?chuàng)新，發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展第一動力作用，實施一批重大科技項目，加快突破核心關(guān)鍵技術(shù)，全面提升能源發(fā)展科技含量，提高勞動生產(chǎn)率和資本回報率，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。
4.建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的能源市場體系任重道遠(yuǎn)
建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系，是“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要任務(wù)之一。近年來，能源行業(yè)體制改革深入推進(jìn)，油氣、電力、煤炭等領(lǐng)域改革取得積極成效，市場在資源配置中的決定性作用得以發(fā)揮。同時，隨著改革進(jìn)入攻堅期、深水期，一些深層次的矛盾問題逐漸顯現(xiàn)，成為下一步要重點攻克的“硬骨頭”。
“十四五”時期，能源行業(yè)將按照“十四五”規(guī)劃建議的任務(wù)要求，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，落實好市場體系基礎(chǔ)制度建設(shè)、要素市場化改革、現(xiàn)代市場監(jiān)管等重點任務(wù)，推動資源配置依據(jù)市場規(guī)則、市場價格、市場競爭實現(xiàn)效益最大化和效率最優(yōu)化。加快構(gòu)建全國統(tǒng)一的電力市場，打破省間壟斷，形成統(tǒng)一開放、競爭有序的現(xiàn)代電力市場體系，有序推動電力市場與碳市場深度融合、協(xié)同發(fā)展，為能源供給和消費革命提供堅強(qiáng)保障。形成多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的油氣上游勘探開發(fā)體系，構(gòu)建競爭性的勘探開發(fā)市場。推動完善“X+1+X”油氣市場體系，加快研究制定管網(wǎng)獨立的監(jiān)管規(guī)則。深化能源國有企業(yè)混合所有制改革，推進(jìn)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革。
第二篇 油氣安全保障能力增強(qiáng)
一、油氣供需
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1～11月，我國原油產(chǎn)量1.8億噸，同比增長1.6%；天然氣產(chǎn)量1702億立方米，同比增長9.3%。據(jù)國家發(fā)展改革委運行快報統(tǒng)計，前三季度，成品油表觀消費量24930萬噸，同比下降2.6%；天然氣表觀消費量2309.5億立方米，同比增長3.6%。據(jù)測算，2020年，我國原油產(chǎn)量預(yù)計為1.94億噸，天然氣產(chǎn)量預(yù)計為1890億立方米。
“十三五”期間，生產(chǎn)方面，2016年原油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，2017、2018年繼續(xù)下滑，但2018年降幅收窄，2019年原油生產(chǎn)扭轉(zhuǎn)了2016年以來連續(xù)三年下滑的態(tài)勢，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。天然氣連續(xù)四年增產(chǎn)超過100億立方米。頁巖油產(chǎn)量超過100萬噸，頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到200億方，非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)成為新的增長點。消費方面，2016～2019年，石油天然氣消費總量穩(wěn)步增長。據(jù)測算，預(yù)計“十四五”期間，我國原油產(chǎn)量將維持在每年2億噸左右；到2025年，天然氣產(chǎn)量可能增長到2300億立方米左右。
注：*系截至2020年11月數(shù)據(jù)；消費總量根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)折算所得；虛線系預(yù)測數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖2-1 “十三五”期間原油生產(chǎn)與消費情況
注：*系截至2020年11月數(shù)據(jù)；消費總量根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)折算所得；虛線系預(yù)測數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖2-2 “十三五”期間天然氣生產(chǎn)與消費情況
大型油氣田產(chǎn)量持續(xù)增長
2020年，我國大型油氣田油氣產(chǎn)量持續(xù)增長。長慶油田自2013年至今已連續(xù)8年實現(xiàn)油氣當(dāng)量5000萬噸以上運行，預(yù)計今年全年油氣當(dāng)量將突破6000萬噸；10月大慶油田天然氣日銷量首次突破千萬立方米；前三季度塔里木油田原油、天然氣產(chǎn)量均超年度計劃運行，較去年同期增長149萬噸；12月14日，中石油西南油氣田宣布年產(chǎn)天然氣突破300億立方米，標(biāo)志著西南地區(qū)首個300億方大氣區(qū)正式建成。
中共中央、國務(wù)院2020年5月印發(fā)《關(guān)于新時代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》指出，優(yōu)化能源供需結(jié)構(gòu)，建設(shè)一批石油天然氣生產(chǎn)基地。我國西部大開發(fā)涵蓋的?。ㄊ?、自治區(qū)）絕大部分是我國重要的油氣生產(chǎn)地區(qū)，并以塔里木盆地（準(zhǔn)噶爾盆地）、四川盆地、鄂爾多斯盆地為基礎(chǔ)，形成新疆、四川、陜甘寧內(nèi)三大油氣生產(chǎn)基地格局。
中石油、中石化、中海油等油氣企業(yè)進(jìn)一步加大投入，加強(qiáng)新一代油氣地質(zhì)理論創(chuàng)新，加快油氣勘探開發(fā)、提高石油采收率等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，積極推動國內(nèi)油氣勘探開發(fā)向高質(zhì)量發(fā)展，在此過程中呈現(xiàn)出不少亮點。
勘探開發(fā)不乏亮點
中石油在塔里木、四川、準(zhǔn)噶爾、鄂爾多斯等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn)和戰(zhàn)略突破，開辟了油氣勘探的新領(lǐng)域。中石油川南頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)100.29億立方米，建成除北美外全球最大頁巖氣田，日產(chǎn)量連續(xù)三年實現(xiàn)千萬方級增長，持續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)頁巖氣領(lǐng)域。
中石化在塔里木盆地、濟(jì)陽坳陷、四川盆地等領(lǐng)域取得油氣勘探新發(fā)現(xiàn)，加快川西、東勝、威榮等氣田產(chǎn)能建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)涪陵、普光、元壩等氣田開發(fā)。中石化西北油田分公司順北53-2H井完鉆井深8874.4米，再創(chuàng)亞洲陸上最深定向井紀(jì)錄，有力推動了亞洲最深油氣田高質(zhì)高效開發(fā)。目前，我國超深井鉆井技術(shù)已達(dá)國際領(lǐng)先水平。
中海油渤海萊州灣北部地區(qū)獲得大型發(fā)現(xiàn)，墾利6-1油田探明地質(zhì)儲量超過1億噸，是繼千億方大氣田渤中19-6之后在渤海獲得的又一重要油氣發(fā)現(xiàn)；渤海灣首個千億方大氣田渤中19-6氣田試驗區(qū)開發(fā)項目、我國首個自營深水油田群流花16-2油田群、我國海上最大高溫高壓氣田東方13-2氣田相繼投產(chǎn)。經(jīng)過深入攻堅，我國成為世界上少數(shù)系統(tǒng)掌握高溫高壓氣田勘探開發(fā)技術(shù)的國家之一。
注：*系截至2020年11月數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
圖2-3 “十三五”期間原油進(jìn)出口情況
注：*系截至2020年11月數(shù)據(jù)；2020年天然氣進(jìn)口量根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)折算所得
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
圖2-4 “十三五”期間天然氣進(jìn)出口情況
進(jìn)口方面，海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1～11月，我國進(jìn)口原油5.04億噸，較去年同期增加9.5%；進(jìn)口天然氣9043.6萬噸，較去年同期增加3.9%。“十三五”期間，我國油氣進(jìn)口量持續(xù)攀升。2016年以來，國內(nèi)原油產(chǎn)量受限而下游消費市場規(guī)模呈擴(kuò)張趨勢，我國原油進(jìn)口規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017～2019年，我國連續(xù)三年成為全球最大原油進(jìn)口國。2019年全年原油進(jìn)口量突破5億噸，原油對外依存度超過70%。受國產(chǎn)氣快速增長和需求增速放緩影響，在經(jīng)歷了2017、2018年的高速增長后，2019年我國天然氣進(jìn)口增速有所回落，天然氣進(jìn)口量9656萬噸，天然氣對外依存度達(dá)45%。
中俄東線天然氣管道中段投產(chǎn)通氣
2020年12月3日，中俄東線天然氣管道中段工程正式投產(chǎn)運營。中俄東線工程管道全長5111千米，其中新建管道3371千米，利用在役管道1740千米，是繼中亞管道、中緬管道后，向中國供氣的第三條跨國境天然氣長輸管道。全線分北段（黑龍江黑河-吉林長嶺）、中段（吉林長嶺-河北永清）、南段（河北永清-上海）三段核準(zhǔn)和建設(shè)。北段已于2019年12月2日正式投產(chǎn)通氣。截至目前，中俄東線已安全平穩(wěn)輸送俄羅斯天然氣近40億立方米。全線投產(chǎn)通氣后，最大輸氣能力可達(dá)每年380億立方米。中段于2019年7月4日全面開工建設(shè)，其按期建成投產(chǎn)后，與已建的東北、華北管網(wǎng)、陜京管道系統(tǒng)及大連、唐山LNG、遼河儲氣庫等互聯(lián)互通，可有效增強(qiáng)京津冀地區(qū)天然氣供應(yīng)能力和調(diào)峰應(yīng)急保障能力，提升供氣能力2700萬立方米/日，助力北方地區(qū)清潔取暖。
油氣儲備方面，建成9個國家石油儲備基地，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)取得初步成效?！笆濉逼陂g，新建地下儲氣庫8座，截至2019年底，累計建成27座地下儲氣庫，庫容達(dá)277億立方米，有效工作氣量達(dá)102億立方米，約為“十二五”末期的2倍。
二、政策與大事
1.國家管網(wǎng)集團(tuán)正式并網(wǎng)運營
2020年10月1日，國家管網(wǎng)集團(tuán)全面接管原分屬于三大石油公司的相關(guān)油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）及人員，正式并網(wǎng)運營，對全國主要油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一管理。
國家管網(wǎng)集團(tuán)以股權(quán)與現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購三大石油公司及其下屬油氣管網(wǎng)相關(guān)資產(chǎn)。同時，國家管網(wǎng)集團(tuán)與中國誠通、中國國新、社保基金會、中保投基金、中投國際、絲路基金共6家投資機(jī)構(gòu)簽署現(xiàn)金增資協(xié)議，上述投資者以現(xiàn)金增資方式認(rèn)購國家管網(wǎng)集團(tuán)股權(quán)。
國家管網(wǎng)集團(tuán)成立后，2020年冬季管網(wǎng)運行初步形成“天然氣一張網(wǎng)”的總體布局，納入國家管網(wǎng)的天然氣管道并網(wǎng)運行，管網(wǎng)供氣能力、互聯(lián)互通能力、應(yīng)急處置能力顯著提高，保供能力進(jìn)一步增強(qiáng)。初步安排，2020年冬季經(jīng)國家管網(wǎng)輸送資源總量超890億立方米，較2019年冬季增長12%。2020年冬季，通過國家管網(wǎng)設(shè)施向北方7?。ㄊ?、區(qū)）輸送資源總量超440億立方米，較2019年冬季增長9%。
2.油氣勘查開采市場全面開放
2020年1月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，宣布從2020年5月1日起，在中華人民共和國境內(nèi)注冊，凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。至此，我國油氣勘探開采市場的大門完全打開，無論是民營、外資還是其他行業(yè)企業(yè)，將迎來與“三桶油”同臺競爭的機(jī)會，上游勘查開采主體將日趨多元化。
圖2-5 我國油氣勘探開采市場開放歷程
為加快我國油氣勘查開采力度，促進(jìn)油氣上游投資主體多元化，近年來我國上游油氣勘查開采領(lǐng)域?qū)ν忾_放的探索一直未曾停息。此次我國全面開放油氣勘查開采市場具有里程碑意義，各類市場主體的加入將進(jìn)一步激發(fā)市場活力，對于增儲上產(chǎn)、降本增效具有重要促進(jìn)作用。
3.油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放更進(jìn)一步
推進(jìn)管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通
2020年4月，國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設(shè)的實施意見》，加快推進(jìn)儲氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升天然氣儲備能力。其中在“加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和公平開放”方面提出，“推進(jìn)天然氣管網(wǎng)、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。對于儲氣設(shè)施連接干線管網(wǎng)和地方管網(wǎng)，管道運輸企業(yè)應(yīng)優(yōu)先接入并保障運輸。管道運輸企業(yè)的配套儲氣庫，原則上應(yīng)公平開放，為所有符合條件的用戶提供服務(wù)?！?
規(guī)范油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力測算
2020年4月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力測算相關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，明確要規(guī)范油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)剩余能力測算工作，提升油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放服務(wù)水平，并就包括油氣管道、LNG接收站、儲氣庫等在內(nèi)的油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力測算原則和程序做出具體規(guī)范。所謂油氣管網(wǎng)設(shè)施剩余能力，是指油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)在確保安全運營的前提下，可以向用戶提供的尚未被預(yù)訂的油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、注采等服務(wù)能力。這是2019年5月發(fā)布的《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》相關(guān)規(guī)定的進(jìn)一步落實。
4.天然氣價格市場化改革持續(xù)推進(jìn)
《中央定價目錄》將天然氣門站價格移出
2020年3月，國家發(fā)展改革委發(fā)布新版《中央定價目錄》，并于2020年5月1日起施行。與2015年公布的目錄相比，新版鞏固了我國近年來價格和收費改革成果，其中，在天然氣領(lǐng)域，將此前位列第一的定價項目“各省（自治區(qū)、直轄市）天然氣門站價格”刪除，改為在目錄附注中做相關(guān)規(guī)定，指出“海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲氣設(shè)施購銷氣、交易平臺公開交易氣，2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格，由市場形成”。此外新版目錄還增列了“跨省（自治區(qū)、直轄市）管道運輸價格”的定價內(nèi)容。
當(dāng)前我國除福建省外，國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價格，多采取“基準(zhǔn)價+浮動價”的政府管控辦法，上浮幅度最高不超過20%。本次新版目錄出臺后，除福建省外，更多省份將會取消門站價格限制，門站價的政府指導(dǎo)作用削弱，并將會逐步取消。并且隨著國家管網(wǎng)集團(tuán)成立，新管道不斷建設(shè)，原來作為油氣企業(yè)內(nèi)部結(jié)算用的管輸價格逐步顯性化，成為國家管網(wǎng)集團(tuán)與不同企業(yè)間的結(jié)算價，為下一步單獨制定油氣管網(wǎng)定價辦法奠定了基礎(chǔ)。
加強(qiáng)天然氣輸配價格監(jiān)管
7月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)天然氣輸配價格監(jiān)管的通知》，《通知》指出，合理制定省內(nèi)管道運輸價格和城鎮(zhèn)燃?xì)馀錃鈨r格。天然氣輸配價格按照“準(zhǔn)許成本+合理收益”原則核定。各地要根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》制定配氣價格管理辦法并核定獨立的配氣價格，準(zhǔn)許收益率按不超過7%確定，地方可結(jié)合實際適當(dāng)降低。
目前，我國天然氣輸配價格仍居高不下，解決天然氣輸配環(huán)節(jié)的矛盾是理順天然氣價格的必然選擇。此次《通知》再次強(qiáng)調(diào)并重申天然氣輸配收益率7%的上限，旨在降低天然氣用戶用氣成本，并考慮到全國各地的多樣性，給地方留出很大自由裁量權(quán)，監(jiān)管逐步走向精細(xì)化。從中長期來看，隨著一系列政策措施的效果逐步顯現(xiàn)，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益更趨合理，將有效促進(jìn)天然氣行業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展。
5.油品行業(yè)準(zhǔn)入門檻全面降低
為貫徹落實《優(yōu)化營商環(huán)境條例》和國務(wù)院有關(guān)石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求，2020年7月，商務(wù)部發(fā)布2020年第1號令，廢止《成品油市場管理辦法》《原油市場管理辦法》。至此，已經(jīng)實施了13年的原油、成品油經(jīng)營許可制度正式退出歷史舞臺，憑“牌照”入場的時代宣告結(jié)束。
《成品油市場管理辦法》《原油市場管理辦法》首次明確地給出了原油、成品油國內(nèi)流通的經(jīng)營資質(zhì)門檻條件，對油品流通開放起到過重要的助推作用。此次兩個辦法廢止意味著國內(nèi)油品市場準(zhǔn)入放開和行政審批下放，是對油品流通市場“放管服”改革的延伸。此舉旨在將過去的“設(shè)門檻、管準(zhǔn)入資質(zhì)”變成“放門檻、加強(qiáng)事中事后監(jiān)督”，政府監(jiān)管工作也由“重審批”向“重市場”轉(zhuǎn)變。油品行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低將促進(jìn)原油、成品油批發(fā)倉儲及零售環(huán)節(jié)市場化。
6.成品油出口權(quán)再度下放民企
2020年7月，商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于同意賦予浙江石油化工有限公司成品油非國營貿(mào)易出口資格的批復(fù)》。這是民營煉化企業(yè)成品油出口權(quán)自2017年回收后，于3年后再度下放。浙石化由此成為民營煉化企業(yè)成品油出口權(quán)回收后首個獲得該資質(zhì)的民營煉化企業(yè)。
2015年國家在進(jìn)口原油領(lǐng)域?qū)γ駹I煉化企業(yè)加快開放，并于四季度放開了成品油的出口權(quán)限，多家地?zé)捚髽I(yè)獲得資質(zhì)。但由于出口配額利用率偏低，2017年國家暫停地?zé)捚髽I(yè)出口配額發(fā)放，此后我國成品油出口資質(zhì)集中在幾大央企手中。近年來，以恒力石化、浙石化為代表的民營煉化一體化項目紛紛投產(chǎn)，國內(nèi)煉化企業(yè)逐步向大型化、集約化、一體化方向發(fā)展。截至2019年底，我國煉油能力過剩已超過1.5億噸/年。2020年，國內(nèi)煉油能力過剩程度進(jìn)一步加劇。在此背景下，成品油出口權(quán)再次向民營煉化企業(yè)放開意義重大。浙石化獲得成品油出口資質(zhì)，或成為成品油出口權(quán)下放的風(fēng)向標(biāo)。一方面有助于緩解國內(nèi)供應(yīng)過剩壓力，優(yōu)化煉油產(chǎn)業(yè)布局，深化成品油市場化改革；另一方面為地方煉廠提供更多發(fā)展契機(jī)，有助于推動我國進(jìn)一步參與全球石油貿(mào)易。
7.“省網(wǎng)”與“國網(wǎng)”融合逐步推進(jìn)
2020年2月，浙江省發(fā)改委、浙江省能源局發(fā)布《2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要點》，指出要重組合并浙江浙能天然氣管網(wǎng)有限公司和浙江省天然氣開發(fā)有限公司，制定省管網(wǎng)公司以市場化方式融入國家管網(wǎng)集團(tuán)的方案，組建央企、地方國資和各類社會資本參與的混合所有制浙江省管網(wǎng)公司。打破省級管網(wǎng)統(tǒng)購統(tǒng)銷，實行管輸和銷售業(yè)務(wù)分離，推進(jìn)省級管網(wǎng)和LNG接收站等天然氣基礎(chǔ)設(shè)施向所有市場主體公平開放。
9月，國家管網(wǎng)集團(tuán)與廣東省政府簽署《關(guān)于廣東省天然氣管網(wǎng)體制改革戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，廣東省政府將與國家管網(wǎng)集團(tuán)共同推進(jìn)省級管網(wǎng)與國家管網(wǎng)融合，通過股權(quán)整合成立國家管網(wǎng)集團(tuán)廣東省管網(wǎng)有限公司。該公司將作為廣東省天然氣主干管網(wǎng)的唯一建設(shè)運營主體，通過打造覆蓋全省、資源共享的“一張網(wǎng)”，實現(xiàn)全省天然氣主干管網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一維護(hù)。同時，全面加快省內(nèi)天然氣管道建設(shè)，實現(xiàn)廣東天然氣主干管道“縣縣通”，并向所有市場主體提供公平開放服務(wù)。
截至目前，全國32個省級行政區(qū)中，已經(jīng)有25個省（市、區(qū)）組建了35家省級天然氣管網(wǎng)公司。各家在成立運營時間、投資力度、管網(wǎng)覆蓋面、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投融資職能、運營模式等方面各有千秋，背后利益錯綜復(fù)雜。在現(xiàn)有大型油氣企業(yè)管網(wǎng)資產(chǎn)劃撥給國家管網(wǎng)集團(tuán)的任務(wù)基本完成后，省級管網(wǎng)的改革就成為未來管網(wǎng)改革的另一項重要任務(wù)。業(yè)界普遍認(rèn)為，繼浙江省級管網(wǎng)改革和廣東省級管網(wǎng)以市場化方式融入國家管網(wǎng)之后，更多地方將繼續(xù)跟進(jìn)。
8.天然氣上下游產(chǎn)業(yè)不斷融合
上游供氣企業(yè)加速終端城燃市場布局
2020年9月，中石化長城燃?xì)馔顿Y有限公司斥資5.39億港元，以“定向增發(fā)+非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓”交易方式持有濱海投資有限公司29.99%的股權(quán)，成為濱海投資第二大股東。這是中石化成立長城燃?xì)庖詠碓谔烊粴饨K端市場最大的一筆投資。該項目股權(quán)交割完畢，中石化正式入股濱海投資，進(jìn)軍7省2市燃?xì)馐袌?，通過與濱海投資形成資源與市場優(yōu)勢互補(bǔ)，持續(xù)完善上下游經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈。中石油從2018年底開始發(fā)力終端零售業(yè)務(wù)，并在天然氣行業(yè)開啟大規(guī)模并購模式。國家管網(wǎng)集團(tuán)成立后，天然氣管網(wǎng)獨立運營，我國將逐漸實現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)、運、銷分離，拓展下游領(lǐng)域占有市場已成為中石油、中石化等上游企業(yè)的選擇，未來城市燃?xì)饨K端市場競爭將更加充分和激烈。
下游城燃企業(yè)進(jìn)軍上游市場
4月，佛山能源集團(tuán)股份有限公司與BP（中國）投資有限公司聯(lián)合舉行《天然氣購銷關(guān)鍵條款協(xié)議》云簽約儀式。根據(jù)協(xié)議，BP將從2021年1月1日起，向佛燃能源提供為期兩年的管道天然氣資源，年合同量為30萬噸。隨著油氣產(chǎn)業(yè)上游開放，佛燃能源有意發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上游業(yè)務(wù)，擴(kuò)大資源采購的國際化和供應(yīng)的多樣化。同樣在布局上游的還有北京燃?xì)狻?020年，北京控股旗下附屬公司北京燃?xì)馓旖蚰细跮NG應(yīng)急儲備項目獲得國家發(fā)展改革委批復(fù)。該項目總投資201億元，主要包括10座20萬立方米LNG儲罐及相關(guān)配套接卸、氣化、裝車等設(shè)施。隨著我國城燃市場競爭日趨激烈，城燃企業(yè)通過布局LNG接收站、開展國際LNG貿(mào)易等方式進(jìn)軍上游、打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢將日益明顯。
9.上海原油期貨國際化程度提升
2020年以來，面對油價劇烈波動，實體避險需求增強(qiáng)，境內(nèi)外涉油企業(yè)紛紛使用上海原油期貨舉行套期保值，上海原油期貨市場規(guī)?？缭绞皆鲩L，交易量、持倉量屢創(chuàng)新高。年初至10月底，上海原油期貨累計成交3257萬手、9.4萬億元；日均成交16.4萬手、同比增長6.2%，日均持倉12萬手、同比增長313%。最大單日成交量近50萬手，最高持倉量超過18萬手。大部分交易日的亞洲交易時段流動性已超過布倫特原油期貨。在此過程中，上海原油期貨國際化程度不斷提升，境內(nèi)外知名涉油企業(yè)積極參與交割。7月，BP向上海原油期貨市場交割第一船入庫原油，國際知名石油公司開始參與上海原油期貨的實物交割。據(jù)悉，上半年參與上海原油期貨交割中，境內(nèi)外知名涉油企業(yè)套保交割量占比超過40%。
推出原油期貨TAS指令和日中交易參考價
自10月12日起，上海原油期貨啟用結(jié)算價交易（TAS）指令。TAS指令，就是允許交易者在規(guī)定交易時段內(nèi)按照期貨合約當(dāng)日結(jié)算價或當(dāng)日結(jié)算價增減若干個最小變動價位申報買賣期貨合約。其本質(zhì)是為市場提供一種便捷高效的風(fēng)險管理工具，在國際成熟市場已得到廣泛使用。同日，原油期貨日中交易參考價（Marker Price）也同步上線。日中交易參考價是境外主要期貨交易所成熟的信息發(fā)布制度，一般針對現(xiàn)貨交易活躍時點發(fā)布相應(yīng)時段的期貨成交量加權(quán)平均價，為交易者提供現(xiàn)貨貿(mào)易定價參考。推出原油期貨TAS指令和日中交易參考價是上海原油期貨與國際接軌的重要一步。在原油期貨這一重要的國際化期貨品種上進(jìn)行不斷的制度創(chuàng)新和探索實踐，有助于我國期貨市場完善優(yōu)化制度，夯實期貨價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升國際化水平。
三、問題與趨勢
1.亟需加快油氣儲備能力建設(shè)
當(dāng)前，我國油氣儲備設(shè)施存在建設(shè)滯后、儲備規(guī)模偏低等問題。如我國地下儲氣庫總調(diào)峰能力約占全國天然氣年消費量的4.5%，與全球平均水平還有不小的差距。即使加上企業(yè)石油儲備或庫存，我國石油戰(zhàn)略儲備總體規(guī)模與國際能源署規(guī)定的90天目標(biāo)和發(fā)達(dá)國家實際石油儲備水平相比仍有差距。
油氣儲備能力直接影響戰(zhàn)略主動性。中央全面深化改革委員會第十二次會議強(qiáng)調(diào)，要健全國家儲備體系，科學(xué)調(diào)整儲備的品類、規(guī)模、結(jié)構(gòu)，提升儲備效能。2020年的《政府工作報告》強(qiáng)調(diào)，要完善石油、天然氣、電力產(chǎn)供銷體系，提升能源儲備能力。這都為進(jìn)一步聚焦儲備安全核心職能，加強(qiáng)能源儲備工作指明了方向。為保障國家能源安全，必須做好規(guī)劃，繼續(xù)擴(kuò)大在油氣儲備、管輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施方面的投入，同時提高設(shè)施的運營效率，多措并舉提升能源儲備能力，不斷強(qiáng)化國家能源儲備“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用。
2.油氣市場化改革將持續(xù)推進(jìn)
隨著“三桶油”近四千億資產(chǎn)劃入，2020年10月，國家管網(wǎng)集團(tuán)正式并網(wǎng)運營，我國油氣市場化改革邁出關(guān)鍵一步。業(yè)內(nèi)專家表示，資產(chǎn)劃撥僅是開始，體制改革中還有很多配套文件仍缺失，還有很多問題懸而未解，如管輸分配機(jī)制、管網(wǎng)運營監(jiān)管，國家管網(wǎng)的長期投資規(guī)劃建設(shè)、調(diào)峰應(yīng)急保供責(zé)任的落實和劃分、長貿(mào)協(xié)定相關(guān)問題等，這些問題都需要在改革過程中穩(wěn)妥處理，逐步加以解決。以調(diào)峰應(yīng)急保供責(zé)任的落實和劃分為例。國家管網(wǎng)集團(tuán)獨立運營后，上游供氣企業(yè)的部分儲氣庫和LNG接收站將劃轉(zhuǎn)到國家管網(wǎng)集團(tuán)，原本承擔(dān)天然氣保供和能源安全責(zé)任的上游供氣企業(yè)，其儲氣調(diào)峰能力將被削弱。為此需要根據(jù)儲氣調(diào)峰資產(chǎn)劃撥情況，重新界定和分配上游供氣企業(yè)和國家管網(wǎng)集團(tuán)之間的調(diào)峰責(zé)任，需要加強(qiáng)政府綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督監(jiān)管、清晰各方責(zé)任。此外還要在天然氣產(chǎn)業(yè)其他各個環(huán)節(jié)加快改革進(jìn)程，根據(jù)自然資源部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，我國油氣勘探開采市場的大門已完全打開，今后還需繼續(xù)完善終端市場改革。
第三篇 煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
一、煤炭供需
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1～11月，煤炭產(chǎn)量34.8億噸，同比增長0.4%。中國煤炭工業(yè)協(xié)會測算，前10個月煤炭消費量32.4億噸左右，同比下降0.8%，略低于2019年同期。據(jù)預(yù)測，2020年，我國全年煤炭消費量或同比下降1%，但總產(chǎn)量與去年基本持平。為達(dá)成“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)，“十四五”期間煤炭消費總量將在2020年基礎(chǔ)上“穩(wěn)中有降”。
2016～2019年，累計退出煤炭落后產(chǎn)能9億噸/年以上，超額完成“十三五”煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)。同時，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，煤炭生產(chǎn)開發(fā)進(jìn)一步向大型煤炭基地集中，“十三五”期間，14個大型煤炭基地產(chǎn)量增長到全國的96.6%。生產(chǎn)方面，2016年，原煤產(chǎn)量34.1億噸，是2010年以來的最低點；2017年，原煤產(chǎn)量實現(xiàn)2014年以來首次正增長；2018、2019年，原煤生產(chǎn)增速有所放緩。去產(chǎn)能方面，山西省“十三五”期間煤炭產(chǎn)能退出總量居全國第一，提前一年超額完成“十三五”去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。消費方面，我國煤炭在整體能源消費中的比重逐年降低，煤炭消費量占比由2016年的62%下降至2019年的57.7%，提前一年完成“十三五”將煤炭消費比重降到58%左右的約束性目標(biāo)。
注：*系截至2020年11月數(shù)據(jù)；消費總量根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)折算所得；虛線系預(yù)測數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖3-1 “十三五”期間煤炭生產(chǎn)與消費情況
我國85%以上煤炭消費基本實現(xiàn)清潔高效利用和超低排放
總體上，我國85%以上的煤炭消費已經(jīng)基本實現(xiàn)清潔高效利用和超低排放。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國原煤入選比例已超過73%，原煤入選總量超過28億噸?！笆濉逼陂g，北方地區(qū)冬季清潔取暖率達(dá)到60%以上，替代散煤1.4億噸以上；我國實現(xiàn)超低排放的煤電機(jī)組達(dá)到8.9億千瓦，建成世界上最大規(guī)模的超低排放清潔煤電供應(yīng)系統(tǒng)；全國約6.1億噸的粗鋼產(chǎn)能正在實施超低排放改造；傳統(tǒng)煤化工的大型合成氨行業(yè)已全面升級換代為煤炭高溫氣化技術(shù)；新興的現(xiàn)代煤化工升級示范項目全面實現(xiàn)煙氣超低排放、污廢水“近零”排放和VOCs治理；煤焦化、大中型工業(yè)鍋爐、工業(yè)窯爐正在全面進(jìn)行超低排放改造。
散煤替代是清潔取暖改造中的一項重要內(nèi)容。目前，我國民用散煤用量已壓縮到2億噸以內(nèi)?！笆濉逼陂g，我國推進(jìn)京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域散煤治理，累計完成散煤治理2500萬余戶，北京以南約20萬平方千米基本完成散煤替代?？h級及以上城市建成區(qū)淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤設(shè)施，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角地區(qū)基本淘汰每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐，每小時65蒸噸及以上燃煤鍋爐開展節(jié)能和超低排放改造。在“2+26”城市，散煤治理帶動PM2.5平均濃度下降10.7微克/立方米，相當(dāng)于空氣質(zhì)量改善幅度的三分之一。
進(jìn)口方面，海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1～11月，我國煤炭進(jìn)口2.6億噸，同比下降10.8%。2016年我國煤炭進(jìn)口出現(xiàn)較大幅度回升，全年進(jìn)口量2.55億噸，比上年增長25.2%；2017年，進(jìn)口煤政策有所調(diào)控，增幅回落為6.1%，但進(jìn)口總量仍達(dá)到2.71億噸；2018～2019年，煤炭進(jìn)口保持小幅增長。
注：*系截至2020年11月數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
圖3-2 “十三五”期間煤炭進(jìn)出口情況
二、政策與大事
1.持續(xù)推進(jìn)“上大壓小、增優(yōu)減劣”，提升煤炭供給質(zhì)量
2020年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見》，提出大力提高能源生產(chǎn)供應(yīng)能力，今年再退出一批煤炭落后產(chǎn)能，煤礦數(shù)量控制在5000處以內(nèi)，大型煤炭基地產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的96%以上。
同月，國家發(fā)展改革委等六部門印發(fā)《2020年煤炭化解過剩產(chǎn)能工作要點》，要求在鞏固現(xiàn)有成果的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能，系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能，確保各地區(qū)在“十三五”收官之年全面完成目標(biāo)任務(wù)?！豆ぷ饕c》提出，以煤電、煤化一體化及資源接續(xù)發(fā)展為重點，在山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等大型煤炭基地，謀劃布局一批資源條件好、競爭能力強(qiáng)、安全保障程度高的大型露天煤礦和現(xiàn)代化井工煤礦。深入推進(jìn)煤炭行業(yè)“放管服”改革，加快推動在建煤礦投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，合理有序釋放先進(jìn)產(chǎn)能，實現(xiàn)煤炭新舊產(chǎn)能有序接替。統(tǒng)籌推進(jìn)煤電聯(lián)營、兼并重組、轉(zhuǎn)型升級等工作，促進(jìn)煤炭及下游產(chǎn)業(yè)健康和諧發(fā)展。著力加強(qiáng)煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，持續(xù)提升供給體系質(zhì)量，增強(qiáng)能源保障和應(yīng)急調(diào)控能力。根據(jù)《工作要點》，內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江等十余地區(qū)陸續(xù)公布地方版實施方案。在鞏固現(xiàn)有成果的基礎(chǔ)上，我國結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)增量供給不斷擴(kuò)大。
2.新一輪煤企整合開啟煤炭戰(zhàn)略重組新局面
2020年6月，國家發(fā)展改革委等六部門發(fā)布的《關(guān)于做好2020年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》提出，推動鋼鐵、煤炭、電力企業(yè)兼并重組和上下游融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，打造一批具有較強(qiáng)國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)。6月30日，中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》。我國煤炭企業(yè)整合速度明顯加快，多個地方煤炭國企開展了實質(zhì)性的合并重組工作。
地方煤炭國企加速整合
進(jìn)入2020年以來，山西煤企重組步伐不斷加快，推進(jìn)國資國企改革實現(xiàn)重大突破。4月，焦煤集團(tuán)與山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)實施聯(lián)合重組，通過無償劃轉(zhuǎn)與吸收合并方式，由焦煤集團(tuán)重組山煤集團(tuán)。7月，潞安集團(tuán)、陽煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)的煤化工業(yè)務(wù)宣布整合為潞安化工集團(tuán)。9月底，山西將同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)3家煤企聯(lián)合重組，新設(shè)成立晉能控股集團(tuán)。
7月，山東省宣布山東能源與兗礦集團(tuán)聯(lián)合重組方案，重組后的山東能源集團(tuán)煤炭產(chǎn)量可達(dá)2.91億噸，成為僅次于國家能源集團(tuán)的中國第二大煤企。據(jù)了解，新山東能源集團(tuán)定位為山東省能源產(chǎn)業(yè)的國有資本投資公司，在鞏固發(fā)展煤炭、煤電、煤化工三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，將大力發(fā)展高端裝備制造、新能源新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易三大新興產(chǎn)業(yè)。
3.綠色礦山建設(shè)加快推進(jìn)
在實施綠色礦山建設(shè)方面，國家發(fā)展改革委等八部門于2020年2月聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，融合智能技術(shù)與綠色開采技術(shù)，積極推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，新建煤礦要按照綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和運營管理，生產(chǎn)煤礦要逐步升級改造，達(dá)到綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，努力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的煤炭工業(yè)體系，形成人與自然和諧共生的煤礦發(fā)展格局。10月30日，生態(tài)環(huán)境部等三部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭資源開發(fā)環(huán)境影響評價管理的通知》，進(jìn)一步明確煤炭資源開發(fā)項目在生態(tài)、水環(huán)境、大氣環(huán)境、固體廢物等方面影響評價和保護(hù)措施的要求。
同時，我國多省推進(jìn)綠色礦山建設(shè)工作，礦山生態(tài)環(huán)境明顯改善。內(nèi)蒙古自治區(qū)印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山環(huán)境治理實施方案》要求，到2025年，已建礦山要達(dá)到綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，不符合綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的生產(chǎn)礦山要限期退出；全區(qū)生產(chǎn)礦山環(huán)境得到有效保護(hù)和治理，歷史遺留問題治理取得顯著成效，重點地區(qū)礦山環(huán)境治理基本完成。
4.煤礦智能化建設(shè)全面提速
2020年，煤炭行業(yè)智能化建設(shè)加快。國家層面，2月，國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出煤礦智能化發(fā)展原則、目標(biāo)、任務(wù)和保障措施。根據(jù)指導(dǎo)意見，到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。為實現(xiàn)該目標(biāo)，指導(dǎo)意見同時提出兩個分階段目標(biāo)。7月，國家能源局、國家煤礦安全監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于開展首批智能化示范煤礦建設(shè)推薦工作有關(guān)事項的通知》，明確到2021年底，將建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦，初步形成煤礦開拓設(shè)計、地質(zhì)保障、生產(chǎn)、安全等主要環(huán)節(jié)的信息化傳輸、自動化運行技術(shù)體系，基本實現(xiàn)掘進(jìn)工作面減人提效、綜采工作面內(nèi)少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠(yuǎn)程監(jiān)控。11月，國家能源局、國家煤礦安全監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于開展首批智能化示范煤礦建設(shè)的通知》，確定我國首批71處智能化示范建設(shè)煤礦。
地方和企業(yè)層面，山東、河南、山西、安徽、貴州、河北、內(nèi)蒙古等?。▍^(qū)）已出臺政策措施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，國家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、陜煤化集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、陽煤集團(tuán)等大型骨干企業(yè)，或獨立、或結(jié)合安全生產(chǎn)專項整治三年行動，擬定了實施方案，大力推動智能化建設(shè)和機(jī)器人研發(fā)應(yīng)用。
據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年全國智能化采煤工作面已達(dá)338個。2015年全國只有3個煤礦智能化工作面，2018年發(fā)展至80多個，2019年達(dá)到275個，預(yù)計2020年年底將達(dá)到377個以上，呈加速增長態(tài)勢。
5.煤炭法修訂草案公開征求意見
2020年7月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《中華人民共和國煤炭法（修訂草案）》（征求意見稿），并就修訂內(nèi)容進(jìn)行說明。征求意見稿中，新增煤炭市場建設(shè)、價格機(jī)制等條款，同時新增統(tǒng)籌煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，保障煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)。在新增煤炭市場建設(shè)、價格機(jī)制等條款中，征求意見稿提出建立和完善統(tǒng)一開放、層次分明、功能齊全、競爭有序的煤炭市場體系和多層次煤炭市場交易體系，以及由市場決定煤炭價格的機(jī)制；市場主體應(yīng)該依法經(jīng)營、公平競爭；優(yōu)化煤炭進(jìn)出口貿(mào)易等內(nèi)容，以推動現(xiàn)代煤炭市場體系的建立，優(yōu)化和提升資源配置效率。
6.全年煤炭市場價格波動趨穩(wěn)
2020年上半年全國煤炭價格明顯下跌，下半年小幅波動后有所回升。中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年1～10月全國動力煤中長期合同（5500大卡下水煤）價格較為穩(wěn)定。11月下水動力煤長協(xié)價553元/噸，比10月上漲6元/噸；2020年1～11月均價541元/噸，比2019年全年均價下降14元/噸。
數(shù)據(jù)來源：秦皇島煤炭網(wǎng)
圖3-3 環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)走勢圖
動力煤市場價格則在經(jīng)歷連續(xù)多月大幅下跌后，7月開始迅速回升。據(jù)秦皇島煤炭網(wǎng)4月15日公布，當(dāng)期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)（BSPI）報530元/噸，環(huán)比下跌0.93%。Wind數(shù)據(jù)顯示，該指數(shù)的當(dāng)前水平與2016年9月初持平。11月以來，動力煤等資源品價格持續(xù)大幅上漲，分析認(rèn)為，冬季煤炭消費逐漸進(jìn)入沖峰通道，國內(nèi)和進(jìn)口煤供應(yīng)雙雙偏緊，環(huán)渤海地區(qū)煤炭結(jié)構(gòu)性緊缺仍未緩解，市場價格表現(xiàn)強(qiáng)勢。
7.全國煤炭交易中心投入運營
建立現(xiàn)代化能源市場交易體系，是能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和保障能源安全的迫切要求，也是解決煤炭和下游行業(yè)多年以來矛盾的重要舉措。國家發(fā)展改革委發(fā)布的《中華人民共和國煤炭法（修訂草案）》（征求意見稿）提出建立和完善統(tǒng)一開放、層次分明、功能齊全、競爭有序的煤炭市場體系和多層次煤炭市場交易體系，首次從法律層面對煤炭市場化建設(shè)予以明確。
2020年10月28日，全國煤炭交易中心有限公司在北京正式開業(yè)，全國煤炭交易中心由國家發(fā)展改革委牽頭，中國國家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合煤炭、電力、鋼鐵、港口、地方交易中心等35家煤炭上下游優(yōu)勢企業(yè)組建，集產(chǎn)、供、儲、銷、運及監(jiān)測預(yù)警信息于一體，是首家“政府主導(dǎo)、市場運作”的全國性煤炭交易平臺。目前國內(nèi)已有多家煤炭交易中心，由政府、企業(yè)、貿(mào)易商等不同主體主導(dǎo)。如中國（太原）煤炭交易中心、東北亞煤炭交易中心由政府主導(dǎo)。企業(yè)主導(dǎo)的如陜西煤炭交易中心，由陜西省煤炭運銷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司于2010年建立；山東煤炭交易中心，由兗州煤業(yè)股份有限公司、濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司等于2012年建立。
三、問題與趨勢
1.嚴(yán)控煤炭消費總量，推進(jìn)清潔高效利用
隨著我國碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的明確，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整問題備受關(guān)注。由于我國能源體系以化石能源尤其是以高碳的煤炭為支撐，減少煤炭消費、推進(jìn)煤炭清潔高效利用對于實現(xiàn)碳中和目標(biāo)就顯得尤為重要。
近年來我國在煤炭生產(chǎn)、運輸、消費等各個環(huán)節(jié)大力推進(jìn)綠色低碳生產(chǎn)和清潔高效利用，總體上，85%以上的煤炭消費已基本實現(xiàn)清潔高效利用和超低排放。今后仍須深入推進(jìn)煤炭清潔高效利用，推動煤炭上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快推動煤炭行業(yè)綠色礦山建設(shè)，促進(jìn)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時須加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，科學(xué)統(tǒng)籌各行業(yè)各領(lǐng)域的煤炭生產(chǎn)與消費，節(jié)能提效優(yōu)先，大幅降低散燒煤的使用，最終實現(xiàn)全部替代，嚴(yán)格控制煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模?？傮w而言，當(dāng)前煤炭消費雖然呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，但短期內(nèi)難以被大規(guī)模替代，這是我國碳中和目標(biāo)實現(xiàn)過程中面臨的較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，到2025年，我國煤炭消費總量需在2020年基礎(chǔ)上進(jìn)一步穩(wěn)中有降。
2.煤礦基礎(chǔ)條件不一，
智能化建設(shè)面臨現(xiàn)實難題
當(dāng)前，我國90%以上煤炭資源僅適合井工開采，井下作業(yè)復(fù)雜多樣且具有不可預(yù)測性，從事采煤、掘進(jìn)、運輸?shù)任ｋU繁重崗位人員占比超過60%，煤炭成為最迫切需要大范圍“機(jī)器換人”的行業(yè)之一。煤炭智能化是第四次煤炭行業(yè)重大技術(shù)變革。智能化是趨勢，但不同煤礦的開采技術(shù)與裝備水平、工程基礎(chǔ)、基礎(chǔ)路徑、建設(shè)目標(biāo)等均存在較大差異，且受制于智能化開采技術(shù)與裝備發(fā)展水平，不同煤層賦存條件框架進(jìn)行智能化建設(shè)的難易程度與最終效果也存在一定差異。部分礦井煤層賦存條件好、煤質(zhì)好，開采難度小，客觀上有利于建成安全高效智能綠色的現(xiàn)代化煤礦。有些地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，開采工序復(fù)雜，人員和資金投入較高，智能化技術(shù)裝備應(yīng)用難度較大。
迎接智能化趨勢，各地應(yīng)根據(jù)煤礦實際地質(zhì)條件提出具體需求，使智能化發(fā)展更好適應(yīng)特定的生產(chǎn)條件，因地制宜，形成多種煤礦智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，分類縱深推進(jìn)煤礦智能化發(fā)展。在此過程中，更加迫切需要具備煤炭開采、信息技術(shù)、管理知識的復(fù)合型技術(shù)人才，以及技術(shù)過硬、富有創(chuàng)新精神的技能型隊伍。
策劃：陳學(xué)婧 齊正平
統(tǒng)籌：陳學(xué)婧 楊永明
執(zhí)筆：第一篇 齊正平；第二篇 楊永明；第三篇 邱麗靜；第四篇 鄭徐光 崔曉利；第五篇 韓繼園；第六篇 鄭徐光；第七篇 楊永明
制圖：李丹丹
節(jié)選自《能源情報研究》2020年第12期
