第六篇 電力體制改革深入推進(jìn)
一、電改總體進(jìn)展及市場(chǎng)建設(shè)情況
經(jīng)過(guò)持續(xù)努力，我國(guó)已初步形成在空間范圍上覆蓋區(qū)域、省級(jí)，在時(shí)間周期上覆蓋年度、月度、月內(nèi)的中長(zhǎng)期交易及日前、日內(nèi)實(shí)時(shí)電力現(xiàn)貨交易，在交易標(biāo)的上覆蓋電能量、輔助服務(wù)、可再生能源消納權(quán)重等交易品種的市場(chǎng)體系結(jié)構(gòu)。2020年，我國(guó)電力市場(chǎng)參與主體不斷增多，電力市場(chǎng)化交易規(guī)模及占比持續(xù)擴(kuò)大，交易機(jī)構(gòu)股份制改造取得積極進(jìn)展，市場(chǎng)開(kāi)放度顯著提升，市場(chǎng)活力進(jìn)一步釋放。
表6-1 電力市場(chǎng)建設(shè)總體進(jìn)展情況
交易規(guī)模方面。2020年1～10月，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量25482.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16%。省內(nèi)交易電量（僅中長(zhǎng)期）合計(jì)為21224億千瓦時(shí)，其中電力直接交易19087億千瓦時(shí)、發(fā)電權(quán)交易1942.7億千瓦時(shí)、抽水蓄能交易125.3億千瓦時(shí)、其他交易69億千瓦時(shí)。省間交易電量（中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨）合計(jì)為4258.4億千瓦時(shí)，其中，省間電力直接交易1092.8億千瓦時(shí)、省間外送交易（網(wǎng)對(duì)點(diǎn)、網(wǎng)對(duì)網(wǎng)）2965.7億千瓦時(shí)、發(fā)電權(quán)交易199.9億千瓦時(shí)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)
圖6-1 2020年前10月省內(nèi)、省間市場(chǎng)交易電量構(gòu)成
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1～11月份，全國(guó)跨區(qū)送電完成5617億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.5%；全國(guó)各省送出電量合計(jì)14041億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%。
“十三五”以來(lái)，全國(guó)市場(chǎng)交易電量、占全社會(huì)用電量比重持續(xù)提升，市場(chǎng)化交易電量累計(jì)10.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，降低企業(yè)用電成本近3千億元。我國(guó)跨省跨區(qū)電力送電規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，全國(guó)跨省、跨區(qū)電力輸送電量分別為14440億千瓦時(shí)和5404億千瓦時(shí)，較2016年均增長(zhǎng)超40%。
注：*系截至2020年10月數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)
圖6-2 “十三五”期間全國(guó)市場(chǎng)交易電量、占全社會(huì)用電量比重情況
來(lái)源：北京電力交易中心
圖6-3 國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)各電力交易中心注冊(cè)市場(chǎng)主體情況
市場(chǎng)主體方面。截至2020年8月底，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)各電力交易中心共注冊(cè)市場(chǎng)主體約17萬(wàn)家，較2019年底增加約2.7萬(wàn)家，是2015年底的6倍。其中，發(fā)電企業(yè)28842家（裝機(jī)容量14.6億千瓦），較2019年底增加538家；售電公司3700家、電力用戶13.79萬(wàn)家，較2019年底分別增加50家、2.69萬(wàn)家。
截至2019年12月底，南方五省區(qū)各交易平臺(tái)已注冊(cè)市場(chǎng)主體44144家，其中發(fā)電企業(yè)652家、售電公司760家、電力用戶42732家。已開(kāi)展交易市場(chǎng)主體總數(shù)32657家，參與率74.0%，其中，發(fā)電企業(yè)參與率95.7%，電力用戶參與率74.3%，售電公司參與率38.4%。
二、政策與大事
1.我國(guó)輸配電價(jià)監(jiān)管體系基本完善
繼2019年底向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)后，2020年1月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格定價(jià)辦法》和《省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法》，分別完成對(duì)此前試行文件的修訂，進(jìn)一步提升輸配電價(jià)核定的規(guī)范性、合理性。兩份文件明確，區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格、省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)在每一監(jiān)管周期開(kāi)始前核定，監(jiān)管周期為三年；準(zhǔn)許收入由準(zhǔn)許成本、準(zhǔn)許收益和稅金構(gòu)成；與輸配電業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的固定資產(chǎn)不得納入可計(jì)提收益的固定資產(chǎn)范圍，其中包括抽水蓄能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施、已單獨(dú)核定上網(wǎng)電價(jià)的電廠資產(chǎn)等；用戶類別分類，以現(xiàn)行銷售電價(jià)分類為基礎(chǔ)，原則上分為大工業(yè)用電、一般工商業(yè)及其他用電、居民用電和農(nóng)業(yè)用電類別，有條件的地方可實(shí)現(xiàn)工商業(yè)同價(jià)；兩部制電價(jià)的容（需）量電價(jià)與電度電價(jià)，原則上參考準(zhǔn)許成本中折舊費(fèi)與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的比例核定；建立準(zhǔn)許收入平衡調(diào)整機(jī)制。
依據(jù)上述定價(jià)辦法，2020年9月，國(guó)家發(fā)展改革委制定出臺(tái)了第二監(jiān)管周期（2020～2022年）華北等5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格、省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)。考慮到2020年應(yīng)對(duì)疫情降電價(jià)（電費(fèi)）的影響，新的輸配電價(jià)從2021年起執(zhí)行。這標(biāo)志著我國(guó)輸配電價(jià)監(jiān)管體系基本完善。與第一監(jiān)管周期相比，第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)核定在諸多方面取得了重要突破，表現(xiàn)為“一個(gè)全面、三個(gè)首次”，即全面完善了定價(jià)規(guī)則，規(guī)范了定價(jià)程序，實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)格按機(jī)制定價(jià)；首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)所有省級(jí)電網(wǎng)和區(qū)域電網(wǎng)輸配電價(jià)核定的一次性全覆蓋，首次核定了分電壓等級(jí)理論輸配電價(jià)，首次將“網(wǎng)對(duì)網(wǎng)”外送輸電價(jià)格納入省級(jí)電網(wǎng)核價(jià)。
近期，地方政府部門(mén)陸續(xù)制定出臺(tái)本地電網(wǎng)第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)和銷售電價(jià)，普遍下調(diào)了本地大工業(yè)、一般工商業(yè)用戶銷售電價(jià)，進(jìn)一步降低了用戶用電成本。
2.電力現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)展長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行
繼2019年全國(guó)首批8個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)全部啟動(dòng)結(jié)算試運(yùn)行之后，2020年，試點(diǎn)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行的周期進(jìn)一步拉長(zhǎng)，部分試點(diǎn)完成多月長(zhǎng)周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，同時(shí)相關(guān)配套規(guī)則進(jìn)一步完善。
2020年3月底，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通知》，要求相關(guān)單位高度重視電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作，結(jié)合實(shí)際制定電力現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的保障措施并做好落實(shí)。
4月30日，甘肅電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行在穩(wěn)定有序運(yùn)行43天后退出，率先完成長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行。6～7月，福建實(shí)現(xiàn)全月連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行。8月，山西、南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)展了首次全月結(jié)算試運(yùn)行，進(jìn)一步檢驗(yàn)了現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則設(shè)計(jì)和技術(shù)支持系統(tǒng)，標(biāo)志著試點(diǎn)走向?qū)嶋H現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行更近一步。其中，南方（以廣東起步）試點(diǎn)是全國(guó)唯一實(shí)現(xiàn)發(fā)用兩側(cè)同時(shí)參與的市場(chǎng)，與其他7個(gè)試點(diǎn)有顯著區(qū)別。
但全國(guó)試點(diǎn)建設(shè)探索中暴露出的不平衡資金、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與中長(zhǎng)期市場(chǎng)銜接等問(wèn)題仍然制約市場(chǎng)發(fā)展。為避免不平衡資金問(wèn)題，廣東采取了“以用定發(fā)”的方式，根據(jù)市場(chǎng)用戶的用電量來(lái)確定市場(chǎng)發(fā)電量規(guī)模，市場(chǎng)發(fā)用電、計(jì)劃發(fā)用電各自匹配，從而實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與市場(chǎng)的解耦。低谷局部時(shí)段基數(shù)出現(xiàn)負(fù)值，但全月累計(jì)為正，不會(huì)影響市場(chǎng)機(jī)組收益。其實(shí)際成效還有待更充分的檢驗(yàn)。10月，山東明確不平衡資金分?jǐn)傇瓌t，并于11月完成電力現(xiàn)貨市場(chǎng)整月結(jié)算試運(yùn)行。11月，國(guó)家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)信息披露辦法（暫行）》，明確了信息披露原則和方式、信息披露內(nèi)容、強(qiáng)調(diào)信息保密與封存、強(qiáng)化監(jiān)督管理。此外，首批試點(diǎn)之外的其他?。▍^(qū)）均已完成市場(chǎng)建設(shè)實(shí)施方案編制。
圖6-4 部分試點(diǎn)完成長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行情況
山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試行容量補(bǔ)償電價(jià)
2020年4月底，山東省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)容量補(bǔ)償電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知（魯發(fā)改價(jià)格〔2020〕622號(hào)）》，明確容量市場(chǎng)運(yùn)行前，參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)電機(jī)組容量補(bǔ)償費(fèi)用從用戶側(cè)收取，收取標(biāo)準(zhǔn)暫定為每千瓦時(shí)0.0991元（含稅）。容量市場(chǎng)運(yùn)行后，發(fā)電機(jī)組通過(guò)容量市場(chǎng)收回容量成本。此前發(fā)布文件征求意見(jiàn)稿表述為“燃煤機(jī)組試行容量補(bǔ)償電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)”。
之后，國(guó)家能源局山東監(jiān)管辦公室、山東省發(fā)改委、山東省能源局發(fā)布《山東省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易規(guī)則（試行）》等文件，并于7月修訂。其中明確了補(bǔ)償機(jī)組范圍、補(bǔ)償費(fèi)用收?。ㄖЦ叮┓绞剑C合考慮發(fā)電機(jī)組類型、投產(chǎn)年限、可用狀態(tài)等因素，以容量補(bǔ)償方式補(bǔ)償發(fā)電機(jī)組固定成本。發(fā)電容量補(bǔ)償費(fèi)用每月結(jié)算一次。
在現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)的形勢(shì)下，山東作為燃煤機(jī)組占比較高的大省，通過(guò)構(gòu)建容量電價(jià)補(bǔ)償機(jī)制，取得了初步效果。從山東現(xiàn)貨市場(chǎng)11月整月結(jié)算試運(yùn)行情況看，容量電價(jià)補(bǔ)償機(jī)制打消了發(fā)電企業(yè)的顧慮，現(xiàn)貨市場(chǎng)平均價(jià)格明顯下降，更接近于變動(dòng)成本，峰谷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，發(fā)電企業(yè)的調(diào)峰積極性有所提升。采用容量電價(jià)后，中長(zhǎng)期市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)均基于發(fā)電變動(dòng)成本定價(jià)，兩個(gè)市場(chǎng)定價(jià)基準(zhǔn)保持一致，可實(shí)現(xiàn)價(jià)格的聯(lián)動(dòng)，更好地發(fā)揮現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、中長(zhǎng)期市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用。同時(shí)，該機(jī)制還基本解決了發(fā)電機(jī)組的沉沒(méi)成本問(wèn)題。
3.電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則更加完善
2020年，電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則在細(xì)節(jié)上更加完善，市場(chǎng)交易比重進(jìn)一步提高。6月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》，對(duì)2016年發(fā)布的《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則（暫行）》進(jìn)行了修訂。修訂后的《基本規(guī)則》新增“配售電企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)”等市場(chǎng)成員，新增月內(nèi)（多日）交易周期，提出“滾動(dòng)撮合交易”這一交易方式和“允許探索容量市場(chǎng)和容量補(bǔ)償機(jī)制的設(shè)計(jì)”，用戶側(cè)購(gòu)電價(jià)格增加了輔助服務(wù)費(fèi)用。
此次修訂印發(fā)的《基本規(guī)則》，重點(diǎn)從市場(chǎng)準(zhǔn)入退出、交易組織、價(jià)格機(jī)制、安全校核、市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行補(bǔ)充、完善和深化，豐富了交易周期、交易品種和交易方式，優(yōu)化了交易組織形式，提高了交易的靈活性和流動(dòng)性，增強(qiáng)了中長(zhǎng)期交易穩(wěn)定收益、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的“壓艙石”作用。《基本規(guī)則》修訂出臺(tái)是我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)不斷深化的重要成果和標(biāo)志，將進(jìn)一步指導(dǎo)和規(guī)范各地電力中長(zhǎng)期交易，推動(dòng)形成統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系和有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)電力要素市場(chǎng)化配置和電力行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
近期，地方（區(qū)域）市場(chǎng)陸續(xù)出臺(tái)本地（區(qū)域）電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則或征求意見(jiàn)稿。
11月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2021年電力中長(zhǎng)期合同簽訂工作的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2020〕1784號(hào)），要求抓緊簽訂2021年電力中長(zhǎng)期合同，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體及時(shí)、高比例簽約。在保障足量簽約的基礎(chǔ)上，推動(dòng)分時(shí)段簽約、拉大峰谷差價(jià)，對(duì)一年期以上長(zhǎng)期交易合同予以優(yōu)先安排、優(yōu)先組織落實(shí)、優(yōu)先執(zhí)行。同時(shí)，將加強(qiáng)電力信用監(jiān)管，促進(jìn)電力中長(zhǎng)期合同簽約履約。
4.電力輔助服務(wù)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)全覆蓋
2020年，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)全國(guó)全覆蓋。同時(shí)，市場(chǎng)參與主體不斷增加，交易品種更加豐富，交易機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化。
4月，福建調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)在試運(yùn)行一年后轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)首次開(kāi)展調(diào)電結(jié)算試運(yùn)行，國(guó)家電網(wǎng)公司華北分部在國(guó)內(nèi)首次將車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）充電樁資源正式納入華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)并正式結(jié)算。5月，湖南省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)啟動(dòng)模擬運(yùn)行。6月，國(guó)家能源局華中監(jiān)管局印發(fā)《湖北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》。11月，江蘇能源監(jiān)管辦印發(fā)《江蘇電力市場(chǎng)用戶可調(diào)負(fù)荷參與輔助服務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)則（試行）》，擬于12月1日正式啟動(dòng)模擬運(yùn)行；國(guó)家能源局華中監(jiān)管局、江西省能源局印發(fā)《江西省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》；國(guó)網(wǎng)寧夏電力首次調(diào)用蓄熱式電鍋爐參與電網(wǎng)調(diào)峰；國(guó)家能源局華北監(jiān)管局修訂《河北南網(wǎng)電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則》；南方區(qū)域統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)系統(tǒng)于2020年11月17日正式投入運(yùn)行，是全國(guó)首個(gè)上線運(yùn)行的區(qū)域調(diào)頻市場(chǎng)系統(tǒng)，該調(diào)頻市場(chǎng)預(yù)計(jì)年底啟動(dòng)試運(yùn)行。
5.電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造提速
2020年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》，明確電力交易機(jī)構(gòu)單一股東持股比例不得超過(guò)50%。2020年上半年，北京、廣州2家區(qū)域性交易機(jī)構(gòu)和?。▍^(qū)、市）交易機(jī)構(gòu)中電網(wǎng)企業(yè)持股比例全部降至80%以下，2020年底前電網(wǎng)企業(yè)持股比例降至50%以下。
截至2020年7月，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)北京電力交易中心和27家省級(jí)電力交易機(jī)構(gòu)全部完成股份制改造，28家電力交易機(jī)構(gòu)共引入非電網(wǎng)企業(yè)股東超過(guò)240家，四成電力交易機(jī)構(gòu)引入民營(yíng)企業(yè)參股，國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)28家電力交易機(jī)構(gòu)的持股比例全部降至80%以下。
其中，北京電力交易中心增資協(xié)議簽約，引入10家投資主體，國(guó)家電網(wǎng)公司股權(quán)被稀釋至70%。
2020年9月，廣州電力交易中心有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目在北京產(chǎn)權(quán)交易所正式披露。本次增資完成后，南方電網(wǎng)公司持股比例約為39%，南方五省區(qū)政府出資企業(yè)持股比例約39%，新進(jìn)不超過(guò)7家投資者合計(jì)持股不超過(guò)22%。廣州電力交易中心有望成為全國(guó)首家實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)企業(yè)持股比例低于50%的電力交易機(jī)構(gòu)。
2020年年底前，全國(guó)電力交易機(jī)構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)計(jì)電網(wǎng)企業(yè)持股比例將降至50%以下，電力交易機(jī)構(gòu)與調(diào)度機(jī)構(gòu)職能劃分將更加清晰。同時(shí)，電力交易機(jī)構(gòu)加快完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和靈活高效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，搭建公開(kāi)透明、功能完善的電力交易平臺(tái)。
6.增量配電改革穩(wěn)步前行
2020年8月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)的通知》，確定黑龍江富拉爾基經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金屬新材料產(chǎn)業(yè)園等79個(gè)項(xiàng)目作為第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)，并鼓勵(lì)具備條件的省（區(qū)、市）自行確定和公布試點(diǎn)項(xiàng)目。此前的3月份，國(guó)家電網(wǎng)公司在官網(wǎng)發(fā)布《進(jìn)一步支持和推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革的意見(jiàn)》，明確對(duì)增量配電業(yè)務(wù)改革的支持態(tài)度。
自增量配電改革啟動(dòng)以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局分五批次明確了459個(gè)試點(diǎn)，陸續(xù)發(fā)布二十余份文件，從項(xiàng)目業(yè)主確定、配電區(qū)域劃分、增量配電網(wǎng)的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、部分試點(diǎn)退出等多方面予以指導(dǎo)和規(guī)范，并展開(kāi)項(xiàng)目督查，但總體看，增量配電業(yè)務(wù)雖穩(wěn)步前行，取得初步成效，但總體效果不及預(yù)期。
據(jù)《2020年增量配電發(fā)展研究白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，在前四批404個(gè)試點(diǎn)中，取消24個(gè)試點(diǎn)、202個(gè)試點(diǎn)確定招標(biāo)方式、250個(gè)試點(diǎn)確定業(yè)主、118個(gè)試點(diǎn)公布股比、150個(gè)試點(diǎn)確定供電范圍、138個(gè)試點(diǎn)取得電力業(yè)務(wù)許可證（供電類）。目前，網(wǎng)對(duì)網(wǎng)的身份與電價(jià)、調(diào)度、存量資產(chǎn)處置、難以接入電源等問(wèn)題制約項(xiàng)目試點(diǎn)落地。
三、問(wèn)題與趨勢(shì)
1.可再生能源消納市場(chǎng)機(jī)制有待完善
碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)明確后，我國(guó)能源電力轉(zhuǎn)型提速，新能源將迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展。消納條件已成為新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重要前置條件，促進(jìn)新能源消納的電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、綠證交易機(jī)制、可再生能源電力消納保障機(jī)制、需求側(cè)資源參與市場(chǎng)等各類市場(chǎng)機(jī)制需加快銜接與完善，這將是未來(lái)保障高比例新能源消納面臨的重大挑戰(zhàn)。
受風(fēng)光資源特性影響，高比例新能源波動(dòng)需通過(guò)實(shí)時(shí)電力平衡進(jìn)行消納，而實(shí)時(shí)市場(chǎng)中新能源低邊際成本降低了市場(chǎng)出清價(jià)格，影響常規(guī)電源獲益。要統(tǒng)籌相關(guān)市場(chǎng)，通過(guò)輔助服務(wù)市場(chǎng)和容量市場(chǎng)建設(shè)調(diào)動(dòng)常規(guī)電源保障電力供應(yīng)、支撐新能源消納的積極性，輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制將日趨成熟，煤電機(jī)組容量成本收回機(jī)制或在多地試行。同時(shí)，要完善碳市場(chǎng)機(jī)制，讓新能源的清潔低碳價(jià)值充分體現(xiàn)并得到補(bǔ)償。
2.電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)需加速推進(jìn)
2020年，8個(gè)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算運(yùn)行的周期進(jìn)一步拉長(zhǎng)，進(jìn)一步驗(yàn)證了現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則和技術(shù)支持系統(tǒng)的有效性，同時(shí)也暴露了一些問(wèn)題。其中，針對(duì)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與中長(zhǎng)期市場(chǎng)銜接、不平衡資金處理原則、市場(chǎng)力監(jiān)測(cè)與防范、省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)與深度調(diào)峰輔助服務(wù)融合、跨區(qū)富余新能源現(xiàn)貨與省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)銜接等共性和個(gè)性問(wèn)題，仍需各方研究措施、完善規(guī)則，提高規(guī)則引導(dǎo)市場(chǎng)、解決問(wèn)題的效果。
黨的十九屆五中全會(huì)將“高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系基本建成”列入“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)并作出一系列部署。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，能源電力系統(tǒng)需積極主動(dòng)研究電力現(xiàn)貨市場(chǎng)“高標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)涵與特征，加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。2021年，從連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行周期看，8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)將陸續(xù)開(kāi)展3個(gè)月以上連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，具備條件地區(qū)或?qū)㈤_(kāi)展連續(xù)不間斷結(jié)算運(yùn)行；從現(xiàn)貨試點(diǎn)范圍看，大部分地區(qū)將陸續(xù)啟動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)改革試點(diǎn)工作，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)也將逐步納入其他四省（區(qū)）。市場(chǎng)規(guī)則、交易組織流程以及技術(shù)支持系統(tǒng)將在實(shí)踐中進(jìn)一步檢驗(yàn)完善。
3.深化區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)資源優(yōu)化配置
未來(lái)5年，能源電力行業(yè)要努力實(shí)現(xiàn)“能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高”的目標(biāo)。隨著我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)逐步深入，市場(chǎng)配置電力資源的決定性作用將進(jìn)一步發(fā)揮，促進(jìn)電力資源在更大范圍優(yōu)化配置。
跨區(qū)跨省電力交易有利于發(fā)揮市場(chǎng)的資源配置作用，促進(jìn)西北、西南清潔能源消納，實(shí)現(xiàn)更廣范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置。需加強(qiáng)電力市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)，重點(diǎn)完善跨省區(qū)電力市場(chǎng)建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模和時(shí)序統(tǒng)籌，跨省區(qū)電力市場(chǎng)交易體制、輔助服務(wù)機(jī)制及價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，提高跨省區(qū)輸電通道利用率，提高跨省區(qū)電力交易信息披露及時(shí)性和透明度，促進(jìn)跨省跨區(qū)電力交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》明確，在優(yōu)先安排優(yōu)先發(fā)電合同輸電容量的前提下，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電公司利用剩余輸電容量直接進(jìn)行跨區(qū)跨省交易。《關(guān)于做好2021年電力中長(zhǎng)期合同簽訂工作的通知》也要求“做好省內(nèi)和跨省跨區(qū)電力中長(zhǎng)期交易（含優(yōu)先發(fā)電）合同簽訂的組織協(xié)調(diào)”。
4.交易機(jī)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制有待完善
到2020年底，北京、廣州2家區(qū)域性交易機(jī)構(gòu)和省（自治區(qū)、直轄市）交易機(jī)構(gòu)中電網(wǎng)企業(yè)持股比例將全部降至50%以下，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的股份制改造目標(biāo)。由于交易機(jī)構(gòu)全部采用公司制形式，接下來(lái)，交易機(jī)構(gòu)將規(guī)范設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)制建設(shè)，形成權(quán)責(zé)分明、相互制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)和靈活高效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。同時(shí)，電力交易機(jī)構(gòu)還需進(jìn)一步厘清與市場(chǎng)管理委員會(huì)、調(diào)度機(jī)構(gòu)的職能、業(yè)務(wù)界面并加強(qiáng)配合。
按照《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》明確的建設(shè)目標(biāo)，2022年底前，各地電力交易機(jī)構(gòu)要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)一步規(guī)范完善市場(chǎng)框架、交易規(guī)則、交易品種等，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)的交易機(jī)構(gòu)相互融合，適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化要求的電力市場(chǎng)初步形成。2025年底前，基本建成主體規(guī)范、功能完備、品種齊全、高效協(xié)同、全國(guó)統(tǒng)一的電力交易組織體系。
第七篇 全球能源供需深刻變化
一、全球能源消費(fèi)
國(guó)際能源署在10月發(fā)布的《世界能源展望2020》中指出，受新冠肺炎疫情影響，預(yù)計(jì)2020年全球能源需求同比下降5.3%。其中，石油、煤炭和天然氣需求將分別下降8.5%、6.7%和3.3%，但清潔能源需求將增長(zhǎng)0.9%。鑒于能源企業(yè)收入減少以及能源需求下降，預(yù)計(jì)2020年全球能源投資同比減少18.3%。
圖7-1 2020年全球能源需求變化情況
二、國(guó)際能源大事
1.多國(guó)相繼確立碳中和目標(biāo)
為應(yīng)對(duì)氣候變化、減少溫室氣體排放，世界各國(guó)相繼確立碳中和目標(biāo)，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)綠色低碳發(fā)展。從全球范圍來(lái)看，目前世界上已有30多個(gè)國(guó)家以政策宣誓或法律規(guī)定等不同方式設(shè)定了各自的碳中和目標(biāo)時(shí)間。其中烏拉圭設(shè)定的碳中和目標(biāo)時(shí)間最早，為2030年，其次是芬蘭、冰島、奧地利和瑞典，而大多數(shù)國(guó)家則將碳中和目標(biāo)時(shí)間設(shè)定在2050年，我國(guó)是2060年，新加坡則設(shè)定在了本世紀(jì)后半葉早期。在2020年12月12日的氣候雄心峰會(huì)上，有45國(guó)提出了新的國(guó)家自主貢獻(xiàn)計(jì)劃，24國(guó)概述了凈零承諾，20國(guó)制定了氣候適應(yīng)計(jì)劃。
圖7-2 多國(guó)設(shè)定碳中和目標(biāo)時(shí)間
能源行業(yè)是二氧化碳排放的主要來(lái)源，能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型被視為經(jīng)濟(jì)脫碳的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。從各國(guó)能源轉(zhuǎn)型的實(shí)踐看，一方面是提高能源效率，減少化石能源消費(fèi)總量；另一方面是發(fā)展可再生能源。2010～2019年這10年間，全球可再生能源裝機(jī)容量翻了兩番，從414吉瓦增至約1650吉瓦，投資額連續(xù)多年超過(guò)3000億美元，如今可再生能源已超越傳統(tǒng)化石燃料成為全球新增電力的最大主力軍。綠色低碳發(fā)展成為全球共識(shí)，加快能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展清潔能源成為各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的重要選擇。
2.國(guó)際油價(jià)低位劇烈震蕩，減產(chǎn)合作一波三折
國(guó)際油價(jià)低位劇烈震蕩
進(jìn)入2020年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)從1月初的60美元以上逐漸回調(diào)，隨著2月多國(guó)相繼暴發(fā)新冠肺炎疫情，市場(chǎng)對(duì)原油需求預(yù)期日益悲觀，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)呈現(xiàn)下跌之勢(shì)，到3月產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)談判破裂、大幅增產(chǎn)，油價(jià)進(jìn)入更深的下跌通道。同時(shí)，油價(jià)暴跌引發(fā)股市、金融市場(chǎng)連鎖劇震。4月20日，WTI原油5月期貨價(jià)格報(bào)收于-37.63美元/桶，歷史上首次收于負(fù)值，跌幅305.97%，當(dāng)天盤(pán)中最低曾達(dá)-40.32美元/桶，國(guó)際原油市場(chǎng)出現(xiàn)巨幅波動(dòng)。隨后史上最大規(guī)模減產(chǎn)協(xié)議開(kāi)始執(zhí)行，加之多國(guó)經(jīng)濟(jì)重啟改善原油需求預(yù)期，國(guó)際油價(jià)逐步回升，但仍處于歷史低位。
進(jìn)入下半年，國(guó)際油價(jià)隨著全球疫情反復(fù)而起落。截至12月10日收盤(pán)（北京時(shí)間12月11日凌晨），WTI原油2021年1月期貨價(jià)格收于46.78美元/桶；布倫特原油2021年2月期貨價(jià)格收于50.25美元/桶，站上50美元關(guān)口。國(guó)際油價(jià)創(chuàng)9個(gè)月以來(lái)新高。
圖7-3 國(guó)際原油價(jià)格月度數(shù)據(jù)
引發(fā)上半年油價(jià)暴跌的原因多重，既有供需、庫(kù)存、運(yùn)輸?shù)仁袌?chǎng)因素，更有WTI原油期貨市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制等因素。然而從更深層次來(lái)看，在全球油氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷演變的背景下，新冠肺炎疫情暴發(fā)并迅速在全球蔓延，導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入速凍模式，能源消費(fèi)需求大幅縮減，油氣市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模的供應(yīng)過(guò)剩，是油價(jià)暴跌的根本原因。
圖7-4 “歐佩克+”減產(chǎn)歷程回顧
“歐佩克+”減產(chǎn)合作一波三折
2020年3月6日，俄羅斯拒絕了沙特提出的“在2019年12月已達(dá)成的170桶/日減產(chǎn)額度基礎(chǔ)上再減產(chǎn)150萬(wàn)桶/日至2020年底”的提議，“歐佩克+”未能達(dá)成新一輪減產(chǎn)協(xié)議。隨后，沙特開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)，多個(gè)產(chǎn)油國(guó)大幅增產(chǎn)。4月13日，“歐佩克+”各方達(dá)成歷史性減產(chǎn)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，減產(chǎn)從2020年5月開(kāi)始實(shí)施，為期兩年，并將在2021年12月由相關(guān)國(guó)家進(jìn)行再次審核。6月6日，鑒于油價(jià)頹勢(shì)仍然明顯且新冠肺炎疫情態(tài)勢(shì)仍不明朗，“歐佩克+”將最新減產(chǎn)協(xié)議中首階段減產(chǎn)活動(dòng)延長(zhǎng)一個(gè)月至7月底，以進(jìn)一步平衡國(guó)際油市。12月3日，“歐佩克+”第12屆聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)最終達(dá)成一致，“2021年起緩慢放松石油產(chǎn)量限制”，在現(xiàn)階段770萬(wàn)桶/日和下階段580萬(wàn)桶/日之間選取一個(gè)中間值，從2021年1月開(kāi)始減產(chǎn)720萬(wàn)桶/日，隨后基于市場(chǎng)走勢(shì)隨時(shí)調(diào)整減產(chǎn)額度。
總體而言，“歐佩克+”減產(chǎn)協(xié)議在一定程度上收緊供應(yīng)側(cè)產(chǎn)量、提振市場(chǎng)信心，但全球原油產(chǎn)量短期內(nèi)較難恢復(fù)至疫情前水平。目前來(lái)看，“歐佩克+”聯(lián)合行動(dòng)會(huì)促進(jìn)全球油氣市場(chǎng)保持一種相對(duì)平衡的狀態(tài)。然而下一步“歐佩克+”減產(chǎn)聯(lián)盟是否繼續(xù)合作，合作程度如何，各國(guó)減產(chǎn)策略和步驟是否一致和堅(jiān)決，仍是原油市場(chǎng)面臨的主要不確定因素之一。
3.區(qū)域天然氣價(jià)格趨同，項(xiàng)目推遲影響后市
全球天然氣價(jià)格逐漸趨同
2020年，在本就供應(yīng)過(guò)剩的天然氣市場(chǎng)上，新冠肺炎疫情進(jìn)一步削弱了需求，天然氣現(xiàn)貨價(jià)格幾乎失去了所有支撐，同時(shí)國(guó)際原油價(jià)格下跌的影響逐漸反映到與油價(jià)掛鉤的天然氣中長(zhǎng)協(xié)價(jià)格上。主要消費(fèi)區(qū)域不同定價(jià)機(jī)制的天然氣價(jià)格差距大大縮小。自4月30日以來(lái)，美國(guó)天然氣價(jià)格連續(xù)多天高于歐洲基準(zhǔn)價(jià)格，5月5日美國(guó)合約價(jià)格首次超過(guò)亞洲基準(zhǔn)價(jià)格，這在近10年來(lái)還是首次。相比卡塔爾和俄羅斯的LNG產(chǎn)品，美國(guó)LNG產(chǎn)品已經(jīng)不具備明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)。受此影響，亞洲和歐洲的買(mǎi)家取消了原定6月從美國(guó)進(jìn)口的約20艘LNG貨物。美國(guó)墨西哥灣沿岸LNG出口商一度面臨極大壓力。
圖7-5 區(qū)域天然氣價(jià)格月度數(shù)據(jù)
一直以來(lái)，全球不同地區(qū)的天然氣價(jià)格都存在差異。近年來(lái)，LNG供應(yīng)激增，而需求相對(duì)疲軟，市場(chǎng)供需基本面持續(xù)寬松，全球各區(qū)域天然氣價(jià)格逐漸趨同。尤其是自2018年以來(lái)，盡管偶爾出現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)，但歐洲和亞洲的現(xiàn)貨價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)。但直至2019年，美國(guó)天然氣價(jià)格依然具有比較優(yōu)勢(shì)，波動(dòng)較小、處于全球最低位，當(dāng)年均價(jià)低于3美元/百萬(wàn)英熱單位，而亞洲天然氣價(jià)格則仍高于全球其他地區(qū)。
盡管業(yè)界認(rèn)為亞洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格低于美國(guó)基準(zhǔn)價(jià)格只是短期現(xiàn)象，但這仍透露出全球主要消費(fèi)區(qū)域天然氣基準(zhǔn)價(jià)格持續(xù)近十年的巨大差異格局或?qū)⒔K結(jié)。區(qū)域間天然氣無(wú)價(jià)差或低價(jià)差將成為新常態(tài)，這也為天然氣定價(jià)機(jī)制的創(chuàng)新和改進(jìn)提供了條件和契機(jī)。
大量LNG項(xiàng)目推遲影響后市
2020年，全球天然氣市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩加劇，天然氣價(jià)格跌至歷史新低，本就受全球天然氣需求增長(zhǎng)預(yù)期推動(dòng)的最終投資決定（FID）受到嚴(yán)重影響，再疊加油價(jià)下跌的影響，天然氣行業(yè)投資決策更為復(fù)雜。一方面，低油價(jià)將使石油公司原油開(kāi)發(fā)以及與油價(jià)掛鉤的天然氣銷售收益明顯降低，勢(shì)必影響石油公司包括天然氣開(kāi)發(fā)在內(nèi)的上游板塊整體投資水平。另一方面，國(guó)際原油市場(chǎng)的頻繁波動(dòng)，加劇了投資者對(duì)油氣行業(yè)發(fā)展前景的擔(dān)憂，會(huì)在一定程度上導(dǎo)致企業(yè)融資困難。在投資信心下降的情況下，油氣行業(yè)不可避免地要大幅度削減投資，推遲或取消一些投資決策，以彌補(bǔ)收入的嚴(yán)重不足。
大量LNG項(xiàng)目FID推遲將導(dǎo)致LNG行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，有助于LNG供需逐步達(dá)到平衡。Wood Mackenzie公司表示，國(guó)際油價(jià)在2020年內(nèi)維持低迷，可能造成全球重大天然氣項(xiàng)目投資明顯下降，將對(duì)2025年前后全球天然氣特別是LNG市場(chǎng)供給產(chǎn)生較大影響。此外，國(guó)際天然氣聯(lián)盟指出，考慮到天然氣生產(chǎn)線上排放的二氧化碳以及甲烷，未來(lái)LNG工業(yè)發(fā)展將面臨愈加嚴(yán)格的碳排放政策、碳稅以及零碳目標(biāo)等多重挑戰(zhàn)，制度風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致LNG新項(xiàng)目難以獲得最終投資。針對(duì)化石能源的財(cái)政限制以及其他意外事件，很可能讓LNG新項(xiàng)目前景堪憂。
4.可再生能源逆勢(shì)增長(zhǎng)
國(guó)際能源署發(fā)布的《世界能源展望2020》數(shù)據(jù)顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球石油、煤炭以及天然氣需求均出現(xiàn)了不同程度的下降，而可再生能源則是唯一一個(gè)需求上漲的能源板塊。較低的運(yùn)營(yíng)成本和許多能源系統(tǒng)的優(yōu)先接入帶動(dòng)了可再生能源需求上升。其中，海上風(fēng)電表現(xiàn)尤為突出。
彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布報(bào)告稱，盡管全球經(jīng)濟(jì)受到疫情重創(chuàng)，但海上風(fēng)電領(lǐng)域投資卻熱度空前。2020年1～6月，全球共投資新建28座海上風(fēng)電場(chǎng)，投資額達(dá)到350億美元，為2019年同期投資額的4倍有余，同時(shí)也超過(guò)了2019年全年的投資總額。海上風(fēng)電投資大增，抵消了陸上風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目投資額的下降，上半年全球可再生能源投資額達(dá)到1320億美元，較上年同期增長(zhǎng)5%。疫情暴發(fā)前，全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測(cè)2020年全球?qū)⑿陆?.2吉瓦海上風(fēng)電。在最新的預(yù)測(cè)中，2020年新增海上風(fēng)電裝機(jī)為6.1吉瓦，僅100兆瓦的微弱差別與其他能源系統(tǒng)受到的嚴(yán)重影響相比顯得微不足道。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)最新發(fā)布的《全球海上風(fēng)電報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)⑿略龊Ｉ巷L(fēng)電裝機(jī)205吉瓦，屆時(shí)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將暴漲至234吉瓦以上，其中亞太市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭最為迅猛。
5.氫能發(fā)展備受關(guān)注，儲(chǔ)能潛力可期
氫能發(fā)展備受關(guān)注
2020年，許多國(guó)家加快布局氫能產(chǎn)業(yè)。3月，荷蘭政府公布?xì)淠軕?zhàn)略，表示將在2025年前完成500兆瓦可再生能源制氫項(xiàng)目。6月，德國(guó)政府公布1300億歐元規(guī)模的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，提出至少投入90億歐元發(fā)展氫能。德國(guó)是歐盟首個(gè)確定氫能生產(chǎn)目標(biāo)的國(guó)家，6月發(fā)布的國(guó)家氫能戰(zhàn)略明確將綠氫作為未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)，計(jì)劃在2030年前將國(guó)內(nèi)的電解制綠氫產(chǎn)能提高至5吉瓦，使綠氫占德國(guó)工業(yè)用氫總量的20%，2040年前提高至10吉瓦。7月，歐盟提出《氣候中性的歐洲氫能戰(zhàn)略》，將氫能作為推進(jìn)氣候和能源新政的重要組成部分與抓手，并計(jì)劃從制定氫能發(fā)展路線圖、建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟、加大政策扶植力度、加大基礎(chǔ)設(shè)施投入、加強(qiáng)國(guó)際合作等方面推進(jìn)氫能發(fā)展。目前，歐盟在建的或已經(jīng)確定訂立的可再生能源制氫項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)1.5～2.3吉瓦，規(guī)劃的產(chǎn)能達(dá)到22吉瓦。
作為清潔能源供給體系的重要載體，氫能開(kāi)發(fā)與利用成為世界新一輪能源技術(shù)變革的重要方向。雖然氫能距離大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用仍較為遙遠(yuǎn)，但氫能的基礎(chǔ)技術(shù)儲(chǔ)備和商業(yè)化應(yīng)用探索正在不斷加速。2020年4月，汽車巨頭戴姆勒與沃爾沃聯(lián)合發(fā)布了氫燃料重卡研發(fā)計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年里將成果推向市場(chǎng)。7月，沙特阿拉伯和美國(guó)Air Products公司達(dá)成投建巨型綠色制氫工廠的合作，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資達(dá)70億美元，可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)4吉瓦，2025年投產(chǎn)后氫產(chǎn)量達(dá)650噸/日，是目前全球最大的可再生能源制氫項(xiàng)目。有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，當(dāng)前氫能面臨的發(fā)展環(huán)境和21世紀(jì)初可再生能源極其類似，只需要15年的時(shí)間，氫能有望成為更加有競(jìng)爭(zhēng)力的能源。
儲(chǔ)能潛力可期
越來(lái)越多的國(guó)家認(rèn)識(shí)到，電池儲(chǔ)能將在可再生能源擴(kuò)張中發(fā)揮關(guān)鍵作用。2020年，歐洲投資銀行承諾對(duì)泛歐電池產(chǎn)業(yè)提供資金支持，據(jù)該銀行預(yù)計(jì)，歐洲2020年在電池相關(guān)項(xiàng)目方面的投資將達(dá)到10億歐元。在為儲(chǔ)能技術(shù)提供資金支持的同時(shí)，各國(guó)政府還逐步消除監(jiān)管壁壘，加大儲(chǔ)能政策扶持力度。如意大利、葡萄牙和愛(ài)爾蘭等國(guó)設(shè)計(jì)的容量市場(chǎng)中，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商可以在拍賣中競(jìng)標(biāo)合同。這為儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商提供了固定和可預(yù)測(cè)的收入流，以便其擴(kuò)展儲(chǔ)能容量。
雖然新冠肺炎疫情對(duì)2020年儲(chǔ)能行業(yè)增長(zhǎng)形成一定壓力，但從長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體向好的態(tài)勢(shì)并不會(huì)改變。據(jù)伍德麥肯茲對(duì)未來(lái)5年全球儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展預(yù)測(cè)，到2025年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到230吉瓦時(shí)，是目前裝機(jī)總量的13倍。同時(shí)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)年投資規(guī)模也將從2019年的180億美元增長(zhǎng)至2025年的1000億美元。
6.全球煤電裝機(jī)首現(xiàn)凈減，多國(guó)加快退煤進(jìn)程
全球煤電裝機(jī)首現(xiàn)凈減
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)全球能源監(jiān)測(cè)（GEM）基于全球煤炭追蹤數(shù)據(jù)發(fā)布的報(bào)告，2020年1月1日至6月30日，全球新增煤電裝機(jī)18.3吉瓦，退役煤電裝機(jī)21.2吉瓦，退役裝機(jī)超過(guò)新增裝機(jī)，凈減少2.9吉瓦。這是全球煤電裝機(jī)首次在半年期內(nèi)出現(xiàn)凈減少。其中退役裝機(jī)大部分出現(xiàn)在歐洲地區(qū)，歐洲是全球煤電裝機(jī)下行的主要推手。
多國(guó)加快退煤進(jìn)程
2020年上半年，葡萄牙、西班牙、德國(guó)的燃煤發(fā)電量分別下降了95%、58%、39%；荷蘭、奧地利和法國(guó)的燃煤發(fā)電量下降幅度均超過(guò)50%；另有瑞典和奧地利于3月分別關(guān)閉了各自最后一家燃煤電廠。截至目前，歐洲共有15個(gè)國(guó)家先后宣布退煤計(jì)劃。預(yù)計(jì)到2025年或更早，葡萄牙、法國(guó)、斯洛伐克、英國(guó)、愛(ài)爾蘭和意大利等國(guó)將結(jié)束使用煤炭發(fā)電，隨后到2030年，希臘、荷蘭、芬蘭、匈牙利和丹麥等國(guó)也將終止煤電。在已宣布退煤的歐洲國(guó)家中，德國(guó)是唯一一個(gè)計(jì)劃在2030年后淘汰煤電的國(guó)家。德國(guó)是歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體、最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，德國(guó)煤電發(fā)電量大約占全國(guó)發(fā)電量的40%，煤電碳排放量占電力部門(mén)的80%。2020年7月，德國(guó)最終通過(guò)《逐步淘汰煤電法案》和《礦區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整法案》，規(guī)定最遲在2038年前逐步淘汰煤電，并就煤電退出時(shí)間表等問(wèn)題給出了詳細(xì)規(guī)劃。
圖7-6 歐洲各國(guó)退煤時(shí)間表
目前歐洲國(guó)家已明確在2030年或更早的時(shí)間節(jié)點(diǎn)關(guān)閉的燃煤電廠裝機(jī)總計(jì)35.4吉瓦，相當(dāng)于歐洲在運(yùn)煤電裝機(jī)的21%，再加上2030年后德國(guó)計(jì)劃關(guān)閉的燃煤電廠，歐洲煤電裝機(jī)還將在此基礎(chǔ)上減少17吉瓦。數(shù)據(jù)顯示，盡管全球燃煤發(fā)電有所減少，但要實(shí)現(xiàn)全球氣候目標(biāo)，未來(lái)仍需加快退煤進(jìn)程。
7.各國(guó)核電發(fā)展態(tài)度不一
標(biāo)普Platts Analytics預(yù)計(jì)，受亞洲國(guó)家?guī)?dòng)，2020年全球核電在運(yùn)裝機(jī)容量有望增加10.7吉瓦。其中，日本和韓國(guó)重新啟動(dòng)核電站將貢獻(xiàn)大部分裝機(jī)。5月，俄羅斯建造的世界首座浮動(dòng)核電站“羅蒙諾索夫院士”號(hào)在俄遠(yuǎn)東地區(qū)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該浮動(dòng)核電站于2019年12月接入遠(yuǎn)東地區(qū)的楚科奇地區(qū)電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。5月，歐盟設(shè)立“公平過(guò)渡基金”，作為“可持續(xù)歐洲投資計(jì)劃”的一部分，用于支持高度依賴化石燃料行業(yè)的地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)。然而各成員國(guó)代表一致同意，設(shè)立的這項(xiàng)基金不應(yīng)支持核電站的建設(shè)或退役。
事實(shí)上，自2011年日本福島核事故之后，全球各國(guó)對(duì)待核電的態(tài)度都變得謹(jǐn)慎起來(lái)。近年來(lái)，全球核電業(yè)在低迷狀態(tài)徘徊，歐洲等地更是大范圍關(guān)停核反應(yīng)堆，最新提出的資金支持計(jì)劃也將核電排除在外。然而，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)指出，核電對(duì)于全球電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型能起到重要助力作用。數(shù)據(jù)顯示，2019年，核電貢獻(xiàn)全球約三分之一的低碳電力。國(guó)際能源署指出，新建核電站將進(jìn)一步促進(jìn)低碳電力的發(fā)展，延長(zhǎng)現(xiàn)有核電站的使用壽命也將有助于減少化石燃料使用，同時(shí)預(yù)測(cè)稱，到2030年，核電區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)的差別將越來(lái)越明顯。
8.國(guó)際石油巨頭發(fā)展戰(zhàn)略差異漸顯
新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，為緩解油價(jià)、需求雙重低迷現(xiàn)狀下的財(cái)務(wù)壓力，國(guó)際石油公司不得不收縮業(yè)務(wù)、優(yōu)化資產(chǎn)。北美?？松梨诤脱┓瘕埖却笮褪凸静捎孟鳒p投資、壓縮成本、降低產(chǎn)量等傳統(tǒng)保守做法，通過(guò)發(fā)行債券和取消股票回購(gòu)等方式緩解現(xiàn)金流短缺的問(wèn)題。同時(shí)，他們繼續(xù)持有大量頁(yè)巖油氣資產(chǎn)，油氣比重變化不大。
與北美兩大石油公司不同的是，歐洲大型石油公司在削減傳統(tǒng)業(yè)務(wù)投資的同時(shí)，仍堅(jiān)持低碳領(lǐng)域和新能源項(xiàng)目投資。2020年6月，道達(dá)爾、殼牌和挪威國(guó)家石油等公司攜手做出最終投資決定，將投資6.9億美元共同開(kāi)發(fā)歐洲首個(gè)商業(yè)規(guī)模的碳捕集和存儲(chǔ)項(xiàng)目——北極光項(xiàng)目。6月底，BP剝離旗下優(yōu)質(zhì)的化工業(yè)務(wù)、出售價(jià)值50億美元的資產(chǎn)，并表示將大幅加大低碳項(xiàng)目資本投入。除了在歐洲境內(nèi)開(kāi)展碳捕集、利用和封存、氫能、風(fēng)電、光伏，以及電池儲(chǔ)能、電動(dòng)車等新能源和低碳業(yè)務(wù)，2020年以來(lái)，BP、道達(dá)爾和殼牌等石油公司陸續(xù)進(jìn)軍印度、卡塔爾、西班牙、澳大利亞、美國(guó)及北極地區(qū)的可再生能源市場(chǎng)。截至目前，挪威國(guó)家石油、BP、殼牌、道達(dá)爾、雷普索爾等歐洲石油公司已相繼披露了各自的零碳排放計(jì)劃，公布了2050年在自身生產(chǎn)和銷售的油氣產(chǎn)品碳排放上實(shí)現(xiàn)凈零能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，形成了較為清晰的低碳發(fā)展戰(zhàn)略。
此外，國(guó)家石油公司也紛紛開(kāi)展低碳行動(dòng)。如墨西哥國(guó)家石油公司宣布了2021年實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放當(dāng)量下降25%的目標(biāo)。沙特阿美正在進(jìn)入國(guó)際天然氣領(lǐng)域，并發(fā)力清潔化工燃料。2020年9月，沙特阿美出口了世界第一批用于零排放發(fā)電的藍(lán)氨。
三、問(wèn)題與趨勢(shì)
1.全球能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)不會(huì)因疫情逆轉(zhuǎn)
圖片
鑒于疫情對(duì)能源行業(yè)的影響，行業(yè)機(jī)構(gòu)均不同程度地下調(diào)了短期內(nèi)對(duì)能源行業(yè)各領(lǐng)域發(fā)展的預(yù)測(cè)。國(guó)際能源署指出，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球能源投資將出現(xiàn)歷史最大降幅。能源領(lǐng)域投資減少會(huì)影響許多國(guó)家實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，減緩全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。國(guó)際可再生能源署表示，油價(jià)暴跌以及新冠肺炎疫情，拉低了部分地區(qū)的清潔能源投資吸引力。業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果油價(jià)長(zhǎng)期低迷，可能會(huì)影響市場(chǎng)對(duì)清潔能源研發(fā)的投入，或者影響清潔能源需求。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，不僅是為市場(chǎng)提供一種新的選擇，還有對(duì)環(huán)境、能源安全方面的考量。清潔能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)、能源行業(yè)清潔低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)并不會(huì)因疫情等因素而改變。得益于技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和激烈競(jìng)爭(zhēng)，清潔能源成本不斷下降，產(chǎn)業(yè)未來(lái)仍有很大增長(zhǎng)空間。與此同時(shí)，民眾對(duì)政府在疫情后通過(guò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的呼聲越來(lái)越高，越來(lái)越多的國(guó)家和企業(yè)將投資清潔能源產(chǎn)業(yè)納入了恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的行動(dòng)之中。
2.高比例可再生能源并網(wǎng)提出更高靈活性要求
隨著技術(shù)進(jìn)步與成本下降，高比例可再生能源并網(wǎng)成為趨勢(shì)。然而高比例可再生能源并網(wǎng)勢(shì)必會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)的平衡和穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生諸多影響。2020年上半年，受天氣狀況影響，歐洲風(fēng)電光伏出力強(qiáng)勁，可再生能源超過(guò)化石能源，占到發(fā)電量的40%，而同期歐洲各國(guó)電力需求在遭受疫情沖擊大幅下滑之后恢復(fù)緩慢，加之傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組啟停靈活性有限，造成某些小時(shí)段的電力供給大于需求。以至上半年西歐各國(guó)現(xiàn)貨電力市場(chǎng)約有100～200小時(shí)價(jià)格為負(fù)值，遠(yuǎn)高于往年負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)，包括挪威在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家首次出現(xiàn)電價(jià)為負(fù)。
頻繁發(fā)生的負(fù)電價(jià)反映了靈活性對(duì)電力系統(tǒng)的重要性，這是各國(guó)電力系統(tǒng)在高比例可再生能源并網(wǎng)過(guò)程中必須考慮的問(wèn)題。隨著與可再生能源相關(guān)的系統(tǒng)集成問(wèn)題日益突出，對(duì)靈活性的需求比以往任何時(shí)候都更為迫切。未來(lái)電力系統(tǒng)發(fā)展過(guò)程中，需通過(guò)配置調(diào)節(jié)電源、負(fù)荷側(cè)響應(yīng)、儲(chǔ)能、提升互聯(lián)互通等技術(shù)解決方案重點(diǎn)提升系統(tǒng)靈活性。
3.實(shí)現(xiàn)碳減排仍需付出巨大努力
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國(guó)際能源署在《世界能源展望2020》中預(yù)計(jì)，2020年全球能源相關(guān)二氧化碳排放量將下降6.6%，相比2019年減少排放24億噸，使二氧化碳排放量回到10年前的水平；未來(lái)全球排放量反彈速度將比2008～2009年緩慢，但世界在可持續(xù)復(fù)蘇方面還有很長(zhǎng)的路要走。根據(jù)國(guó)際能源署的既定政策情景，到2030年二氧化碳排放量仍將高于2019年水平，為360億噸。只有加速世界能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式的結(jié)構(gòu)性變化，才能改變排放趨勢(shì)。
BP在其2020版《世界能源展望》中也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為新冠肺炎疫情使得全球碳排放大幅減少，但世界仍處在一條不可持續(xù)發(fā)展的道路上，并指出目前急需實(shí)施以提高碳價(jià)為首的政策措施。除了進(jìn)一步發(fā)揮政策措施的作用之外，消費(fèi)者的行為和偏好也要發(fā)生轉(zhuǎn)變。
政府間氣候變化專門(mén)委員會(huì)警告稱，一旦升溫突破1.5攝氏度的臨界點(diǎn)，氣候?yàn)?zāi)害發(fā)生的頻率和強(qiáng)度將大幅上升。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署2020年12月發(fā)布的《排放差距報(bào)告》，若要實(shí)現(xiàn)2攝氏度溫控目標(biāo)，各國(guó)的整體減排力度須在《巴黎協(xié)定》承諾基礎(chǔ)上提升大約三倍，而要實(shí)現(xiàn)1.5攝氏度目標(biāo)，則須將相關(guān)努力提升至少五倍。
策劃：陳學(xué)婧 齊正平
統(tǒng)籌：陳學(xué)婧 楊永明
執(zhí)筆：第一篇 齊正平；第二篇 楊永明；第三篇 邱麗靜；第四篇 鄭徐光 崔曉利；第五篇 韓繼園；第六篇 鄭徐光；第七篇 楊永明
