中國儲能網(wǎng)訊：2020年，對于中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)來說，是不尋常的一年。
一方面，資本市場熱度不斷，技術進步和降本幅度遠超預期?！皻淠艿谝还伞眱|華通科創(chuàng)板上市，重塑科技、清能股份、武漢理工氫電、東岳未來氫能等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛獲得資本加持。同時，燃料電池自主技術進步明顯，國產(chǎn)化進程加速，電堆功率及體積功率密度同比2019年顯著提升，電堆、系統(tǒng)及BOP零部件價格大幅下降。
另一方面，受疫情和國家補貼政策調(diào)整影響，燃料電池汽車銷量遇冷：今年1-11月份國內(nèi)燃料電池汽車累計銷量為1288輛（交強險數(shù)據(jù)），同比下降19.5%。
由于2020年氫燃料電池汽車示范城市群名單未公布，中央獎勵政策還未落地，預計12月份氫燃料電池汽車難以出現(xiàn)集中放量現(xiàn)象，2020年全年燃料電池汽車銷量大概率在1500輛以內(nèi)，相比2019年的3018輛明顯下滑。
高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）通過對中國氫能與氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)研究及跟蹤，結合調(diào)研數(shù)據(jù)，展望2021年中國氫電行業(yè)十大預測：
一、政策
示范城市群落地，地方財政加碼，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展春天
2020年9月21日，五部委聯(lián)合下發(fā)《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，對補貼方式進行重大調(diào)整，以示范城市群為單位，實行“以獎代補”，正式確定了未來四年氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總基調(diào)。
文件明確了示范城市的具體目標：（1）燃料電池汽車搭載的基礎材料、關鍵零部件技術取得突破并產(chǎn)業(yè)化。（2）氫能經(jīng)濟性明顯提高。氫氣終端售價不超過35元/公斤。燃料電池汽車、關鍵零部件價格明顯下降。（3）應用新技術的車輛加快推廣用—整車1000輛，投運加氫站15座。（4）政策法規(guī)環(huán)境逐步建立并完善。
2020年10月27日，《節(jié)能與新能源汽車技術路線2.0》正式發(fā)布，確定了2025年燃料電池汽車保有量達到10萬輛、2030-2035年燃料電池汽車保有量達到100萬輛的發(fā)展目標。
與此同時，2020年以來，北京、廣東、上海、山東、河北等省市紛紛發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃及實施方案，加快氫能產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展，氫能產(chǎn)業(yè)有望成為地方經(jīng)濟增長的新動能。
中短期來看，政策鼓勵和財政補貼是中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動力。
除了中央財政獎勵，張家口等部分地方政府通過發(fā)行專項債券，搶抓氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史性機遇，進行各類氫燃料電池汽車的示范推廣。實際上，2020年受疫情和政策調(diào)整影響，部分政府及市場訂單出現(xiàn)延遲交付現(xiàn)象，導致產(chǎn)銷量雙雙下滑。預期2021年，隨著中央獎勵及地方補貼政策落地，國內(nèi)燃料電池汽車將迎來顯著增長。
此外，2020年4月國家能源局發(fā)布的《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》將氫能劃入到能源種類中，2020年9月《車用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶》團體標準正式發(fā)布，氫氣作為能源屬性的定位，以及IV型儲氫瓶國家標準的完善出臺，在氫能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，相關立法及標準制定工作有望進一步推進。
二、應用端
商用車引領發(fā)展，專用車、特種車輛、叉車等特種設備、無人機、船舶等多領域示范應用
《節(jié)能與新能源汽車技術路線2.0》提到，將發(fā)展氫燃料電池商用車作為整個氫能燃料電池行業(yè)的突破口，首先以客車和城市物流車作為切入領域，重點是推廣中大型客車、物流車，并逐步推廣中重型卡、牽引車、港口拖車以及乘用車等。實際上，受益于燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)降本，除了交通運輸領域，燃料電池在無人機、工程機械、船舶、熱電聯(lián)供、分布式發(fā)電、儲能等領域均有廣闊應用前景。
2020年2月，新研創(chuàng)能聯(lián)合首航國翼開發(fā)的氫燃料電池無人機，實現(xiàn)長達331分鐘的不間斷室外飛行，其長續(xù)航優(yōu)勢得到充分體現(xiàn)。2020年6月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布首個國家級無人機用氫燃料電池標準，有助于國內(nèi)氫燃料電池無人機的商業(yè)化應用。
2020年5月，天津新氫動力發(fā)布國內(nèi)首臺3.5噸氫燃料電池叉車，后與天津港保稅區(qū)簽訂五年共2000臺氫燃料電池叉車訂單。
2020年6月，國家交通運輸部印發(fā)《內(nèi)河航運發(fā)展綱要》，涉及氫能在內(nèi)河航運中的應用，計劃推廣燃料電池等清潔動力船舶。實際上，早在2019年12月，中船重工712所便發(fā)布了全國首臺500kW級船用燃料電池系統(tǒng)解決方案；在2020佛山氫能產(chǎn)業(yè)大會上，武漢眾宇動力透露國內(nèi)有千噸級燃料電池動力船舶正在開發(fā)中；2020年12月29日，浙江舟山市發(fā)布《關于加快培育舟山市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，目標到2022年、2025年分別新建或改建船舶20艘100艘以上，燃料電池船舶示范應用將進入加速階段。
在工程機械領域，燃料電池新品紛紛推出。2020年7月，英國工程機械制造商JCB研發(fā)的全球第一臺氫動力液壓挖掘機正式亮相。2020年11月，徐工在上海寶馬展上發(fā)布首款氫燃料電池渣土車，2020年12月，中聯(lián)重科發(fā)布全球首臺氫燃料環(huán)衛(wèi)抑塵車，三一重工發(fā)布全球首臺燃料電池攪拌車。
可以預見，2021年氫燃料電池將在國內(nèi)更多領域進行示范應用。未來，隨著技術升級和成本降低，燃料電池在熱電聯(lián)供、商業(yè)儲能、便攜式電源等領域前景可期。
三、市場規(guī)模
政策落地+北京冬奧會將臨，2021年燃料電池汽車產(chǎn)量有望突破1萬輛
2020年3月，為貫徹落實北京冬運會綠色辦奧理念，張家口政府發(fā)布《張家口氫能保障供應體系一期工程建設實施方案》，方案提到2022年冬奧會期間張家口市投運的氫燃料電池汽車將達到2000輛。
此外，上海、北京、廣東、山西、山東、江蘇等氫能產(chǎn)業(yè)基礎較好的省市紛紛發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅以下十個省份及直轄市明確規(guī)劃的2023/2025年燃料電池汽車保有量分別達到3.5萬輛和7.63萬輛。預計2020年底國內(nèi)燃料電池汽車保有量在8000輛左右，這意味著未來三年年均銷量需達到9000輛以上，未來五年年均銷量在13660輛以上。
2020年，受疫情和政策調(diào)整影響，部分訂單將延至2021年釋放，隨著示范城市群政策落地，加之國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)、地方財政刺激，預計2021年氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。保守來看，全年產(chǎn)銷突破6000輛成為大概率事件，樂觀估計，有望突破1萬輛。
資料來源：各政府網(wǎng)站，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2021年1月
四、資本市場
政策利好不斷+新能源汽車市場火爆，帶動3~5家以上氫電企業(yè)沖刺IPO
2020年，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)在資本市場的熱度不斷提升，相關上市公司股價飛漲。國內(nèi)，億華通作為氫電產(chǎn)業(yè)第一股，2020年8月10日登陸科創(chuàng)板，上市首日股價上漲144.12%，收盤價187.12元，2020年12月31日，億華通收盤價272.3元，總市值192億元，同比上市首日上漲45.5%。
國外氫能企業(yè)，以普拉格能源(Plug Power，股票代碼：PLUG)為代表，2020年股價從年初的3.16美元上漲至12月31日的33.91美元，上漲幅度高達973.1%，總市值超過150億美元（約合人民幣980億元）。其中，普拉格第三季度實現(xiàn)總營收1.256億美元，同比增長106%，環(huán)比增長73.4%，創(chuàng)造公司歷史最高單季營收，預計2020年普拉格全年營收有望達到3.3億美元（約合人民幣21.6億元）。
進入2020年以來，全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化轉(zhuǎn)型，可再生能源裝機容量繼續(xù)快速增長，新能源產(chǎn)業(yè)成為資本市場的寵兒，特斯拉、寧德時代、隆基股份等公司市值創(chuàng)造歷史新高。氫燃料電池汽車憑借長續(xù)航、耐低溫等優(yōu)勢，作為純電動汽車的重要補充，開始受到資本市場的關注。除億華通上市之外，重塑股份、清能股份、新源動力、武漢理工、東岳未來氫能等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)紛紛贏得資本市場的青睞。
基于科創(chuàng)板上市規(guī)則，目前達標或接近達標的公司有重塑科技、飛馳汽車、東岳未來氫能等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)。2021年，預計至少有5家左右氫燃料電池企業(yè)向科創(chuàng)板沖刺。
五、加氫站
油氫合建站成主流，能源企業(yè)成投資主力，2021年國內(nèi)加氫站總量有望突破200座
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年建成加氫站中，油氫合建站占比為17.9%，2020年油氫合建站比例已達到一半左右，油氫合建站成為加氫站建設的主要模式。2020年以來，中石化、國家能源集團、國家電力投資集團、上海電力等央企或地方國企，加速在加氫站方面的投資布局，預期能源企業(yè)尤其是中石化、國家能源等央企將成為2021年加氫站建設的主力。
根據(jù)GGII統(tǒng)計，截至2020年10月31日，全國在建和已建的加氫站共126座，已經(jīng)建成87座。據(jù)各地方政府氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到2021年，僅張家口、長治、江蘇三地規(guī)劃建成加氫站數(shù)量便達到96站（截至2020.09三地共建成9座）。保守估計，假設2021燃料電池汽車銷量為6000輛，平均日耗氫15Kg，則對應加氫站新增量至少在90座以上（按1000kg/日計算），2021年國內(nèi)加氫站有望突破200座。
六、價格
產(chǎn)能利用率不足+競爭策略+規(guī)?；当荆剂想姵仉姸鸭跋到y(tǒng)2021年將繼續(xù)降價30%左右
2020年，燃料電池成本快速下降，并超出市場預期。GGII調(diào)研發(fā)現(xiàn)，包括膜電極、雙極板、燃料電池電堆、氫氣循環(huán)泵、空壓機等核心零部件價格均有明顯下降，同比2019年降幅在20%-50%。其中，電堆、空壓機價格腰斬，膜電極實現(xiàn)20%~30%降價，氫氣循環(huán)泵價格降為1~2萬元/臺，國內(nèi)氫氣循環(huán)泵相比進口產(chǎn)品可便宜70%以上。
從燃料電池成本構成來看，膜電極占電堆成本60%-70%，電堆占系統(tǒng)成本約60%，2020年國產(chǎn)電堆成為主流，采用國產(chǎn)膜電極是降本的重要動力。國內(nèi)，武漢理工氫電、鴻基創(chuàng)能、蘇州擎動、唐鋒能源等膜電極產(chǎn)品紛紛實現(xiàn)批量上車。此外，規(guī)模上量也促使雙極板成本下降，包括石墨板和金屬板。以金屬板鍍層為例，當需求達到年產(chǎn)100萬片級別，加工費可由目前的百元級大幅下降至20元/片左右。
實際上，隨著9月份“以獎代補”政策的發(fā)布，電堆企業(yè)競相降價，國鴻氫能、氫璞創(chuàng)能、深圳氫瑞接連降價，將電堆價格降至2000元/kW以下，使得系統(tǒng)價格低于5000元/kW成為可能。
目前，國內(nèi)膜電極、電堆、系統(tǒng)等產(chǎn)能雖利用率不足但仍處于擴張狀態(tài)，市場競爭的白熱化、需求量的提升帶動規(guī)模化降本，燃料電池2021年將繼續(xù)降價20%以上。
七、關鍵材料及零部件
國產(chǎn)化替代加速，最難啃的骨頭只剩下碳紙
三大關鍵材料中，國產(chǎn)催化劑、質(zhì)子交換膜已經(jīng)上車，預計2021年進行批量化上車應用，而氣體擴散層仍處于驗證階段，預計2022能實現(xiàn)上車。
催化劑：國產(chǎn)催化劑已經(jīng)上車，蘇州擎動、喜瑪拉雅等多家企業(yè)自產(chǎn)自用，濟平新能源在佛山建成首條全自動化燃料電池催化劑生產(chǎn)線，但催化劑主流市場份額依然被外資企業(yè)占據(jù)。
質(zhì)子交換膜：搭載蘇州科潤NEPEM-3015質(zhì)子交換膜的產(chǎn)品已完成上車公告，東岳未來氫能150萬平/年質(zhì)子交換膜產(chǎn)線一期正式投產(chǎn)，國電投氫能的自主化質(zhì)子交換膜應用在自家氫騰FC-ML80電堆中。
氣體擴散層方面，通用氫能建成國內(nèi)第一條卷對卷連續(xù)化生產(chǎn)GDL產(chǎn)線，年產(chǎn)能10萬平米，并于2020年首次批量交付。值得一提的是，氣體擴散層所用到碳紙原材料，核心技術掌握在日本東麗和德國SGL、美國AvCarb等少數(shù)企業(yè)手中，碳紙及原材料成為關鍵材料中最難啃的骨頭。
氫燃料電池系統(tǒng)零部件中，DCDC基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，2020年國產(chǎn)空壓機市場份額超過90%，氫氣循環(huán)泵實現(xiàn)批量上車。其中，氫氣引射器將加速氫循環(huán)系統(tǒng)的國產(chǎn)化進程，浙江宏昇、鸞鳥電氣、未勢能源等紛紛推出引射器產(chǎn)品，并陸續(xù)進入上車驗證階段，預計2021應用案例會明顯增多。增濕器方面，目前還是進口產(chǎn)品為主，但國內(nèi)伊騰迪、魔方新能源、同優(yōu)汽車等企業(yè)先后推出相關產(chǎn)品，經(jīng)過一年多的驗證，預計2021年國產(chǎn)增濕器可實現(xiàn)批量上車應用。
樂觀估計，到2022年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈有望完全實現(xiàn)國產(chǎn)化。當然，70MPaIV型儲氫瓶、加氫槍、70MPa加氫站用壓縮機等加氫、儲氫設備，國產(chǎn)化依然任重道遠。
八、燃料電池技術
國內(nèi)外技術差距進一步縮小，體積功率有望突破5.0kW/L，單堆功率超過180kW
2020年主流電堆企業(yè)相繼推出大功率產(chǎn)品，電堆體積功率密度紛紛超過或達到2014款豐田MIRAI電堆水平，國產(chǎn)技術升級迭代不斷加快，與行業(yè)標桿豐田的技術差距進一步縮小。隨著國內(nèi)膜電極功率密度的提升、金屬雙極板流道設計的優(yōu)化，預計2021年在性能指標上會有媲美豐田2020MIRAI的產(chǎn)品出現(xiàn)。
此外，2020年9月，氫璞創(chuàng)能聯(lián)手鴻基創(chuàng)能承擔江蘇省200kW燃料電池電堆研發(fā)項目，目標到2022年成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用。目前，國內(nèi)已有超過五家企業(yè)電堆功率超過150kW，隨著空壓機等BOP產(chǎn)品配套功率的升級，2021年國產(chǎn)電堆峰值功率有望突破180kW。
九、銷售車型
2021年燃料電池客車、氫電重卡二分天下
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《燃料電池汽車月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年1-11月份合計銷量為1288輛，其中燃料電池客車銷量為1151輛，占比89.4%，燃料電池專用車銷量為137輛，占比僅10.4%，客車成為2020年示范推廣的絕對主力。2021年是備戰(zhàn)2022年北京冬奧會的關鍵年，冬奧會期間，張家口投運的氫燃料電池汽車有望達到2000輛（目前約200輛），預計以客車為主，按照客車80%的占比，僅冬奧會帶來的燃料電池客車增量便高達1440輛，加上各示范城市群大多以客車作為前期示范的重點，預期2021年氫燃料電池客車的銷售占比將保持在60%以上。
同時，氫燃料電池重卡（氫電重卡）成為2020年行業(yè)內(nèi)的熱點，重卡車型明顯增多。2020年9月發(fā)布的“以獎代補”政策，示范推廣車型向中重卡傾斜，尤其是總重量在31噸及以上、系統(tǒng)額定功率≥110kW的重卡車型可獲最高54.6萬元的中央財政獎勵。GGII對2020年發(fā)布的13批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》進行統(tǒng)計，清能股份、重塑科技、上海杰寧、億華通、上燃動力、捷氫科技、金華氫途、雄川氫能、海卓科技等9家燃料電池企業(yè)配套12款氫電重卡（主要指半掛牽引車和自卸汽車）。目前，部分氫電重卡已實現(xiàn)具體運營場景交付，市場意向訂單及投放計劃不斷增多，僅上汽紅巖一家便規(guī)劃未來4年將落地超10000臺氫電重卡。
截至2020年12月31日，國內(nèi)氫電重卡市場訂單超過500輛，實現(xiàn)交付運營81輛。隨著氫能示范城市群和獎勵/補貼政策的落地，氫電重卡將在2021年密集落地進行示范運營，銷量迎來一波小爆發(fā)?？蛙嚭椭乜ㄜ囆蛯⒄紦?jù)2021年氫燃料電池汽車市場的主要份額。
十、市場競爭
國內(nèi)外企業(yè)同臺競技，國外巨頭紛紛入局引發(fā)鯰魚效應外資進軍中國氫電市場愈來愈近。
2020年12月28日，國家發(fā)改委與商務部聯(lián)合發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版），涉及氫能源及氫燃料電池的包含氫氣的制儲運及壓縮、液化設備、車載IV型儲氫瓶、碳紙、質(zhì)子交換膜、低鉑催化劑等關鍵材料和零部件，電堆、系統(tǒng)及BOP等，其中大部分均為國外占據(jù)明顯技術優(yōu)勢的產(chǎn)品。此前幾天，財政部下發(fā)2021年關稅調(diào)整方案，從1月1日開始下調(diào)燃料電池催化劑、質(zhì)子交換膜、增濕器等5項的進口關稅，同比2020年稅率降幅最大達到5%。
實際上，自2019年以來，豐田、現(xiàn)代、愛爾鈴克鈴爾等外資品牌紛紛推出新的燃料電池產(chǎn)品并制定進軍中國市場的計劃。
2019年4月，愛爾鈴克鈴爾汽車部件（中國）有限公司對外宣布在蘇州建設燃料電池測試實驗室，并計劃于2020年底建成燃料電池全自動組裝生產(chǎn)線，年產(chǎn)電堆萬臺以上。
2019年10月，Power Cell在中國成立全資子公司保勝燃料電池(上海)有限公司，開始推廣銷售燃料電池電堆產(chǎn)品。
2020年6月，豐田聯(lián)合億華通、北汽、一汽、東風及廣汽成立燃料電池研發(fā)中心，旨在進行商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)。8月，搭配豐田電堆的峰值功率高達186kW的福田牌客車上工信部公告。11月，在第三屆中國國際進口博覽會上，豐田推出首款中國本地化研發(fā)的氫燃料電池車FCEV柯斯達，并將服務2022年北京冬奧會。
2020年9月，博世宣布將研發(fā)卡車專用的燃料電池動力總成技術，并計劃于2022年至2023年間開始量產(chǎn)。12月，博世中國與慶鈴汽車(集團)有限公司宣布將成立合資公司，專注于燃料電池系統(tǒng)的開發(fā)和應用，慶鈴汽車在國內(nèi)商用車領域的市場地位在一定程度上將促進合資產(chǎn)品的落地應用。實際上，博世中國的氫燃料電池中心已于19年底在無錫奠基，計劃2020年底建成，2021年實現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
2020年10月，現(xiàn)代汽車同上海電力股份有限公司、上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司、上海融和電科融資租賃有限公司達成合作協(xié)議，為商用車進入中國市場鋪路?，F(xiàn)代汽車集團（中國）計劃，從2021年起，現(xiàn)代汽車將以進口方式向中國市場引入NEXO氫燃料電池車，在試點城市進行商業(yè)化試運營；2022年，在中國推出氫燃料電池中型卡車，其后逐步推出氫燃料電池重型卡車。
一方面，通過氫能城市示范群，以獎代補鼓勵自主創(chuàng)新，強強聯(lián)合進行技術攻關，加速國產(chǎn)化替代；另一方面，敞開大門鼓勵外資進入，以獨資或合資的形式引進具有國際先進水平的技術，可以對“卡脖子”的高端技術突破起到催化作用。
展望未來，能源安全和碳中和愿景是中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不竭動力。2021年，作為“十四五”規(guī)劃的開端之年，氫燃料電池汽車在國家示范城市群政策落地、北京冬奧會交通保障需求、社會資本助推等多方力量的共同發(fā)力下，將迎來高速成長期。
