數(shù)字能源網(wǎng)訊：史無前例的負(fù)油價(jià)、有史以來最大規(guī)模聯(lián)合減產(chǎn)、世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最大降幅、全球地緣復(fù)雜程度史上少見，2020年足以載進(jìn)全球石油行業(yè)史冊(cè)。
2020年剛剛落幕，本期《環(huán)球周刊》5~7版特推出“回眸2020”專題，對(duì)這一年國(guó)際石油市場(chǎng)、國(guó)際石油公司和國(guó)際油價(jià)發(fā)生的重大事件和重要變化進(jìn)行盤點(diǎn)，一起回顧這一年“灰犀牛到處跑、黑天鵝滿天飛”的艱辛與奮斗。
本版文圖由郭 峰 薛 梅 提供
■ 新冠肺炎疫情暴發(fā)
全球石油需求驟減 ■
新冠疫情是2020年全球最大的“黑天鵝”事件，其突然暴發(fā)并在世界范圍內(nèi)快速蔓延，迫使主要經(jīng)濟(jì)體采取限制和封鎖措施，嚴(yán)重沖擊了全球經(jīng)濟(jì)和制造產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)活動(dòng)嚴(yán)重受限，不僅使世界經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退，而且影響了全球石油需求。
在疫情主要影響中國(guó)和東北亞地區(qū)時(shí)，人們對(duì)2020年的全球石油需求預(yù)期仍比較樂觀，僅將全年石油需求增長(zhǎng)預(yù)期由此前的110萬桶/日調(diào)低至50萬桶/日。
3月初，歐美國(guó)家暴發(fā)疫情，并加速向俄羅斯、印度等新興經(jīng)濟(jì)體和其他發(fā)展中國(guó)家蔓延，歐盟27國(guó)全境封鎖、美國(guó)50個(gè)州全部進(jìn)入“重大災(zāi)難狀態(tài)”，人們對(duì)全球石油需求增長(zhǎng)的預(yù)期迅速由正轉(zhuǎn)負(fù)。
雷斯塔能源預(yù)計(jì)，2020年全球石油需求將下滑10.8%，近1100萬桶/日。
此后，國(guó)際能源署、美國(guó)能源信息署等均根據(jù)全球疫情發(fā)展和疫苗研究與推廣情況對(duì)全球石油需求預(yù)期進(jìn)行了修正，但均預(yù)計(jì)2020年需求會(huì)大幅降低800萬~900萬桶/日，且短期內(nèi)難以恢復(fù)到正常水平。
■ 中國(guó)宣布碳中和目標(biāo)
石油需求峰值漸近 ■
2020年是化石能源行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。一方面，持續(xù)性的疫情防控措施正逐漸改變?nèi)藗兊纳罟ぷ髁?xí)慣，影響長(zhǎng)期石油需求前景；另一方面，可再生能源持續(xù)發(fā)力，各國(guó)政府大力扶持氫能等清潔能源發(fā)展，新能源對(duì)以石油為代表的化石能源的替代進(jìn)程顯著加快。
9月底，中國(guó)宣布要努力爭(zhēng)取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。9月，挪威船級(jí)社和bp先后發(fā)布長(zhǎng)期能源展望，均提出化石能源需求達(dá)峰、可再生能源需求持續(xù)增長(zhǎng)的觀點(diǎn)。挪威船級(jí)社在其《能源轉(zhuǎn)型展望2020》中稱，全球中長(zhǎng)期能源需求將較此前預(yù)期低6%~8%，煤炭需求已在2014年達(dá)峰，2019年很可能已是石油需求峰值水平，天然氣需求將在2035年達(dá)峰，可再生能源則將保持增長(zhǎng)。
bp在其《全球能源展望》中稱，全球石油需求的持續(xù)增長(zhǎng)期已結(jié)束，在其建立的三種情景中，全球石油需求僅會(huì)在普通情景下維持約10年的微增，在2030年前后達(dá)到峰值，約為1.01萬桶/日；在快速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景中，石油需求都將從2020年開始持續(xù)下降，到2050年，石油需求將分別只有2018年的45%和20%。
11月初，雷斯塔能源在最新版預(yù)測(cè)報(bào)告中將全球石油需求峰值出現(xiàn)時(shí)間提前兩年，至2028年。
■ 減產(chǎn)聯(lián)盟被迫“抱團(tuán)”
持續(xù)多久尚未可知 ■
在連續(xù)三年實(shí)施聯(lián)合減產(chǎn)后，2020年伊始，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+在供應(yīng)端調(diào)節(jié)上出現(xiàn)分歧，3月6日，因沙特和俄羅斯對(duì)減產(chǎn)意見相左，聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議破裂，產(chǎn)油國(guó)為搶占市場(chǎng)份額開啟了為期一個(gè)月的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致油價(jià)持續(xù)快速下跌，到3月底，原油現(xiàn)貨價(jià)格已跌破20美元/桶。
在內(nèi)外部壓力下，沙特和俄羅斯帶領(lǐng)歐佩克+再次回到談判桌，并在4月9日達(dá)成了有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，在2020年5月1日到2022年4月30日兩年內(nèi)，實(shí)施三輪減產(chǎn)，其中首輪為期兩個(gè)月，減產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1000萬桶/日，且沙特、阿聯(lián)酋和科威特在首輪額外自愿減產(chǎn)約120萬桶/日。
7月16日，歐佩克+就第二輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自8月1日起執(zhí)行770萬桶/日的減產(chǎn)規(guī)模，且伊拉克等在首輪減產(chǎn)中未完全履行減產(chǎn)協(xié)議的國(guó)家需補(bǔ)償超額生產(chǎn)部分。
12月3日，歐佩克+就第三輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自2021年1月1日起執(zhí)行720萬桶/日減產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)將按月舉行聯(lián)合會(huì)議，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)減產(chǎn)規(guī)模，且調(diào)整幅度不超過50萬桶/日。
雖然異常嚴(yán)峻的市場(chǎng)迫使歐佩克+再次走到一起，但其第三輪聯(lián)合減產(chǎn)談判的種種跡象表明，成員國(guó)對(duì)長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)減產(chǎn)的不滿增加，歐佩克+內(nèi)部再次出現(xiàn)了分裂苗頭。
■ 產(chǎn)油國(guó)大打價(jià)格戰(zhàn)
國(guó)際油價(jià)跌至負(fù)值 ■
新冠疫情和資源國(guó)產(chǎn)量政策變化催生了全球石油市場(chǎng)史無前例的“巨變”。主要經(jīng)濟(jì)體先后因疫情采取封鎖措施，全球經(jīng)濟(jì)接連陷入停滯，需求下降、煉廠開工驟減，嚴(yán)重打壓油價(jià)；沙特和俄羅斯為首的主要產(chǎn)油國(guó)還開啟了價(jià)格戰(zhàn)，“供需雙殺”導(dǎo)致油價(jià)進(jìn)入有史以來最長(zhǎng)的下降周期，并屢創(chuàng)新低。
4月20日，石油市場(chǎng)上出現(xiàn)了“活久見”的一幕，美國(guó)商業(yè)交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油（WTI）5月期貨合約價(jià)格在一夜之間暴跌300%，降至-37美元/桶。雖然WTI“負(fù)油價(jià)”是交易機(jī)制、庫(kù)容瓶頸、空頭擠兌等多方因素共同作用的結(jié)果，是極端市場(chǎng)條件下的特殊事件，但作為全球大宗商品之王，原油一直都是最受投資者青睞的資產(chǎn)之一，“負(fù)油價(jià)”的出現(xiàn)，一定程度上擊垮了人們對(duì)油價(jià)的底線。
此外，全球石油市場(chǎng)由期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)部分構(gòu)成，供需關(guān)系和價(jià)值底線是聯(lián)系二者的橋梁和紐帶，也是期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，但疫情和價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的供需畸形在期貨市場(chǎng)被過度放大，交易機(jī)制被投機(jī)者利用，使得期貨和現(xiàn)貨價(jià)格嚴(yán)重背離，對(duì)全球石油乃至整個(gè)大宗商品市場(chǎng)有深遠(yuǎn)影響。
■ 石油企業(yè)轉(zhuǎn)型自救
擁抱清潔能源時(shí)代 ■
在需求下滑和低油價(jià)的雙重打擊下，石油公司經(jīng)營(yíng)舉步維艱，迫使石油企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。在上游領(lǐng)域，石油巨頭紛紛削減支出、資產(chǎn)減記、壓縮成本、大幅裁員，?？松梨?、殼牌、雪佛龍都在全球范圍內(nèi)作出了裁員決定，bp甚至宣布出售倫敦總部大樓。與此同時(shí)，bp、殼牌等還紛紛確立凈零排放目標(biāo)，削減未來石油產(chǎn)量目標(biāo)，加大天然氣和電力領(lǐng)域投資。
下游領(lǐng)域，除優(yōu)化和關(guān)閉煉能外，煉油商還積極尋求其他方式維持煉廠運(yùn)行，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料是歐美煉廠普遍選擇的一條路，其中道達(dá)爾計(jì)劃把法國(guó)的格蘭德普伊特?zé)拸S改造為生物柴油煉廠，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；瑞典煉油企業(yè)Preem計(jì)劃在哥德堡煉廠新建一套1.6萬桶/日的可再生能源裝置，同時(shí)取消Lyskeil煉廠升級(jí)改造項(xiàng)目，并將其改造為可再生燃料。
油田服務(wù)領(lǐng)域也在積極轉(zhuǎn)型，為即將到來的清潔能源時(shí)代做準(zhǔn)備，貝克休斯從2020年三季度開始持續(xù)縮減油田服務(wù)和設(shè)備制造業(yè)務(wù)規(guī)模，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注能源轉(zhuǎn)型和可再生能源技術(shù)，并在11月初收購(gòu)了一家專門從事碳捕集解決方案的挪威公司Compact Carbon Capture（3C），為轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。
在油氣工程領(lǐng)域，鉆探和生產(chǎn)作業(yè)量驟降也在推動(dòng)相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型，一項(xiàng)關(guān)于海上油氣工程服務(wù)公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運(yùn)輸企業(yè)，由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運(yùn)輸船等裝備能同時(shí)用于海上油氣開發(fā)和海上風(fēng)電開發(fā)，部分細(xì)分市場(chǎng)在2020年的低油價(jià)環(huán)境下不但沒有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場(chǎng)擴(kuò)大了船隊(duì)規(guī)模。
■ 美國(guó)頁(yè)巖業(yè)加速整合
近百家企業(yè)破產(chǎn)重組 ■
在哀鴻遍野的全球石油市場(chǎng)中，依靠技術(shù)和資金驅(qū)動(dòng)的美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)也無法獨(dú)善其身。數(shù)據(jù)顯示，2020年前10個(gè)月，美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)有近百家生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)破產(chǎn)。
2020年二季度以來，美國(guó)頁(yè)巖油氣公司的破產(chǎn)重組、并購(gòu)活動(dòng)顯著增多。5月，殼牌以5.41億美元價(jià)格出售阿巴拉契亞頁(yè)巖氣資產(chǎn)；7月，雪佛龍以42億美元價(jià)格收購(gòu)來寶能源公司；9月，德文能源斥資26億美元收購(gòu)WPX能源公司；10月，先鋒自然資源公司斥資45億美元收購(gòu)歐芹能源公司，康菲石油以97億美元的價(jià)格收購(gòu)康喬資源公司。
先鋒自然資源公司董事長(zhǎng)稱，新一輪頁(yè)巖油并購(gòu)整合潮將進(jìn)一步加快高債務(wù)中小生產(chǎn)商的淘汰速度，有利于大型獨(dú)立公司的規(guī)?；统杀鞠陆担磥?，在二疊紀(jì)盆地（美國(guó)最大的頁(yè)巖油產(chǎn)區(qū)）只有先鋒自然資源、康菲、EOG和Hess等市值超過100億美元的生產(chǎn)商仍能保持競(jìng)爭(zhēng)力。2020年或成為美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)從“平民革命”向“寡頭割據(jù)”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
■ 全球地緣動(dòng)蕩加劇
能源安全面臨挑戰(zhàn) ■
2020年，全球地緣局勢(shì)的復(fù)雜和動(dòng)蕩程度超過所有人的想象，中東局勢(shì)升級(jí)、朝核問題反復(fù)等地緣事件不勝枚舉。
與此同時(shí)，伊朗與美國(guó)和沙特關(guān)系惡化導(dǎo)致的中東緊張局勢(shì)升級(jí)，針對(duì)沙特石油設(shè)施的無人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊屢有發(fā)生。印度國(guó)內(nèi)疫情惡化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)滑坡、執(zhí)政黨支持率持續(xù)降低，使得撩撥普通民眾的民族情緒成為現(xiàn)實(shí)需求。
從2020年全球油氣市場(chǎng)的種種表現(xiàn)來看，隨著美國(guó)逐漸實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，其對(duì)石油市場(chǎng)的影響和控制能力非但沒有削弱，反而顯著增強(qiáng)，在疫情導(dǎo)致美國(guó)能源出口持續(xù)增長(zhǎng)、中東地緣緊張加劇的背景下，我國(guó)面臨的外部環(huán)境正急劇惡化，在全球能源市場(chǎng)的被動(dòng)程度加深，給能源的獲取安全和經(jīng)濟(jì)安全帶來了一系列新挑戰(zhàn)。
■ 油氣發(fā)現(xiàn)好于預(yù)期
中國(guó)躋身新發(fā)現(xiàn)量前十 ■
在新冠疫情和低油價(jià)的雙重打擊下，石油公司裁員、減支、轉(zhuǎn)型，業(yè)內(nèi)曾預(yù)計(jì)2020年全球油氣勘探新發(fā)現(xiàn)可能創(chuàng)下近幾十年新低。不過，雷斯塔能源2020年12月初發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年的全球油氣勘探活動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，截至10月底，累計(jì)獲得常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)約80億桶油當(dāng)量，預(yù)計(jì)全年新增勘探發(fā)現(xiàn)規(guī)模接近100億桶油當(dāng)量，2020年應(yīng)該是近5年新發(fā)現(xiàn)規(guī)模第二大的年份。
2020年1~10月，全球共獲得73個(gè)新發(fā)現(xiàn)；37.5億桶油當(dāng)量是天然氣，占總發(fā)現(xiàn)量的46%；43.1億桶是石油，占總發(fā)現(xiàn)量的54%。
從國(guó)家來看，俄羅斯以15.1億桶油當(dāng)量的新發(fā)現(xiàn)規(guī)模位列榜首，蘇里南和阿聯(lián)酋分別以13.9億和11億桶油當(dāng)量位居第二、第三，緊隨其后的是圭亞那、巴西、南非，中國(guó)以2.64億桶油當(dāng)量的新發(fā)現(xiàn)規(guī)模居第十位。雷斯塔能源預(yù)計(jì)，2021年全球油氣勘探投入將與2020年大體持平，但其中20%有較大推遲或減少的風(fēng)險(xiǎn)。
■ 中國(guó)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量搶眼
二季度與巴西并列“雙嬌” ■
疫情之下，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，油氣勘探開發(fā)投資也受到波及。許多國(guó)際大石油公司在下調(diào)了油價(jià)預(yù)測(cè)后，又大幅度削減了勘探開發(fā)支出，中國(guó)則成為世界油氣勘探開發(fā)的亮點(diǎn)之一，不僅在2020年二季度的國(guó)際油氣發(fā)現(xiàn)排行上與巴西并列“雙嬌”，而且整個(gè)年度油氣發(fā)現(xiàn)接二連三，油氣產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。
上半年，中國(guó)海油找到了5個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，其位于渤海萊州灣北部的墾利6-1-3井鉆遇約20米厚的油層，探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過1億噸，是該公司繼千億立方米大氣田渤中19-6之后的又一重大發(fā)現(xiàn)。下半年，中國(guó)石化和中國(guó)石油分別在新疆、四川等地連續(xù)獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)。10月，中國(guó)石化涪陵頁(yè)巖氣田新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1918億立方米，日產(chǎn)量保持在2000萬立方米以上；中國(guó)石油華北油田則在內(nèi)蒙古西部的巴彥淖爾地區(qū)探出高產(chǎn)油流。2020年11月，中國(guó)石油在準(zhǔn)噶爾盆地東部阜康凹陷獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，改寫了準(zhǔn)噶爾盆地東部自發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)東油區(qū)以來近30年無重大油氣勘探發(fā)現(xiàn)的歷史。
除新資源發(fā)現(xiàn)外，老油田的生產(chǎn)表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。長(zhǎng)慶油田油氣當(dāng)量首超6000萬噸；新疆油田原油日產(chǎn)量保持在3.8萬噸以上，創(chuàng)歷史新高；大慶油田油氣產(chǎn)量超計(jì)劃，油氣完全成本和操作成本雙下降；勝利油田原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量超3100萬噸，技術(shù)可采儲(chǔ)量超500萬噸，相當(dāng)于發(fā)現(xiàn)了一個(gè)中型油田。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年前三季度，我國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)14625萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%；生產(chǎn)天然氣1371億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%。國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)潛力正在進(jìn)一步激發(fā)。
■ 構(gòu)建“全國(guó)一張網(wǎng)”
中國(guó)油氣領(lǐng)域改革持續(xù)深化 ■
2020年10月1日，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)與中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油、中國(guó)誠(chéng)通、中國(guó)國(guó)新、社?；饡?huì)、中保投基金、中投國(guó)際、絲路基金共同簽署的資產(chǎn)交易協(xié)議和增資擴(kuò)股協(xié)議正式生效，全面接管原分屬于三大石油公司的相關(guān)油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）及人員，正式并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，這標(biāo)志著我國(guó)油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制市場(chǎng)化改革取得重大成果。
這一全新產(chǎn)業(yè)格局將實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)的互聯(lián)互通，構(gòu)建“全國(guó)一張網(wǎng)”，更好地在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行油氣資源調(diào)配，保障油氣能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。
2020年12月21日，國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)表《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書，除全面介紹我國(guó)能源發(fā)展成就、貢獻(xiàn)和戰(zhàn)略外，還明確提出要打破壟斷、放寬準(zhǔn)入、鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的能源市場(chǎng)體系，著力消除市場(chǎng)壁壘；深化油氣勘查開采體制改革，開放油氣勘查開采市場(chǎng)，實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓和更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制；支持符合條件的企業(yè)進(jìn)口原油；改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售業(yè)務(wù)分離。這表明我國(guó)油氣領(lǐng)域改革仍將持續(xù)深入推進(jìn)。
