中國儲能網(wǎng)訊：2020年以來，全球范圍內(nèi)的負(fù)極材料企業(yè)“陣營”不斷壯大。
全球新能源汽車景氣度持續(xù)攀升，海外動力電池市場與國內(nèi)市場雙向需求帶動下，現(xiàn)階段寧德時(shí)代、LG化學(xué)、松下、SKI、中航鋰電、比亞迪、國軒高科等全球頭部動力電池企業(yè)都在積極籌備擴(kuò)產(chǎn)，驅(qū)動負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)提速。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年Q3國內(nèi)負(fù)極材料出貨量為11.7萬噸，同、環(huán)比增長74.1%、61.2%，預(yù)計(jì)全年出貨量增長有望超30%。
究其原因，一方面，國內(nèi)新能源汽車市場復(fù)蘇疊加歐洲新能源汽車市場爆發(fā)，動力電池產(chǎn)能利用率快速提升；另一方面，得益于歐洲鋰電自行車市場需求提升、電動工具國際企業(yè)加快國內(nèi)布局、智能手機(jī)新品“換機(jī)潮”、疫情期間在線教育和視頻會議等模式帶動數(shù)碼電池市場火熱。
終端不同細(xì)分領(lǐng)域需求帶動鋰電池出貨量增加，對負(fù)極材料的需求量水漲船高。
高工鋰電獲悉，目前包括璞泰來（江西紫宸）、杉杉股份、國民技術(shù)（斯諾實(shí)業(yè)）、中科電氣、翔豐華、凱金能源都在加緊部署負(fù)極材料產(chǎn)能與石墨化加工能力。
同時(shí)，今年諸多“新兵”加入負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)大軍，包括福鞍碳材料、湖北寶乾、金泰能、閩光新材料、龍?bào)纯萍肌⑸胶又悄?、華舜新能源相繼宣布投資或開工負(fù)極材料項(xiàng)目。
在海外，今年韓國浦項(xiàng)化學(xué)、加拿大NextSource也在積極備充負(fù)極材料產(chǎn)能。
全球范圍內(nèi)的負(fù)極材料產(chǎn)能上量，對企業(yè)而言既是機(jī)遇，同時(shí)也面臨加速出局的風(fēng)險(xiǎn)。
從競爭格局來看，負(fù)極材料行業(yè)“馬太效應(yīng)”凸顯。國內(nèi)負(fù)極材料市場集中度持續(xù)提升，產(chǎn)品毛利率持續(xù)走低。新進(jìn)入者增多的情形下，企業(yè)整體面臨較大的競爭壓力，這對其在資金投入、技術(shù)提升和市場開拓等方面都提出了極大的考驗(yàn)。
在技術(shù)層面，硅碳作為替代石墨的下一代鋰電池負(fù)極材料，松下、GS湯淺等日企的硅碳負(fù)極已應(yīng)用于消費(fèi)電子和汽車領(lǐng)域。當(dāng)前國內(nèi)包括璞泰來、中科星城、斯諾、杉杉、正拓等負(fù)極企業(yè)都在積極推進(jìn)硅碳負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化，寧德時(shí)代、比亞迪、力神、國軒高科等動力電池企業(yè)也紛紛入局。
不可忽視的是，近年來，中國企業(yè)逐漸憑借技術(shù)、成本、產(chǎn)能等優(yōu)勢加速海外配套與全球替代。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國負(fù)極材料出貨量占全球比重逐年上升。璞泰來、杉杉股份、翔豐華等頭部企業(yè)的負(fù)極材料已進(jìn)入韓國LG化學(xué)和三星SDI供應(yīng)鏈。
高工鋰電分別整理了上述15家企業(yè)的負(fù)極材料投擴(kuò)產(chǎn)情況。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，在未來幾年建成投產(chǎn)后，負(fù)極材料總產(chǎn)能將超過90萬噸。
璞泰來
7月，璞泰來擬募資不超過45.9億元，投向鋰電負(fù)極材料和隔膜等項(xiàng)目建設(shè)。其中，年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料建設(shè)項(xiàng)目由內(nèi)蒙古紫宸負(fù)責(zé)投建，總投資12.8億元；年產(chǎn)5萬噸鋰電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目由內(nèi)蒙古興豐負(fù)責(zé)投建，總投資約6億元。
同時(shí)擬募資7.35億元收購山東興豐49%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊笊綎|興豐將成為璞泰來的全資子公司，進(jìn)一步提升公司在石墨化加工領(lǐng)域的競爭實(shí)力，從而降低負(fù)極加工成本，提升公司盈利能力。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年璞泰來子公司紫宸科技在負(fù)極領(lǐng)域市場總體市場份額排名前三，其中人造石墨類負(fù)極材料市場份額排名前列。
當(dāng)前，璞泰來負(fù)極項(xiàng)目年產(chǎn)2萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目尚在建設(shè)，年產(chǎn)3萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目的部分工序已建成試生產(chǎn)。在下游市場驅(qū)動下，下半年建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)出貨量將繼續(xù)增長。
杉杉股份
杉杉股份在全國擁有六大負(fù)極生產(chǎn)基地，已建成年產(chǎn)能超15萬噸。截至6月30日，杉杉股份擁有負(fù)極材料產(chǎn)能12萬噸，負(fù)極材料已有授權(quán)專利107項(xiàng)，其中授權(quán)發(fā)明專利95項(xiàng)（國際發(fā)明專利2項(xiàng)），授權(quán)實(shí)用新型專利12項(xiàng)。
當(dāng)前，杉杉股份投資38億元的內(nèi)蒙古包頭年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目中，一期4萬噸產(chǎn)能已于2019年8月建成投試產(chǎn)，下半年包頭項(xiàng)目將逐漸起量。
8月24日，杉杉股份調(diào)整募集資金16.75億元，轉(zhuǎn)投建年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目。當(dāng)前，其負(fù)極材料3.5萬噸產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一期（6萬噸）尚在建設(shè)。
在接受高工鋰電采訪中，杉杉表示目前其負(fù)極的兩大方向：一是開發(fā)更高性能的消費(fèi)類電池負(fù)極材料，二是開發(fā)動力類電池需求的高性價(jià)比、大批量生產(chǎn)的負(fù)極材料。
國民技術(shù)
國民技術(shù)新能源負(fù)極材料領(lǐng)域業(yè)務(wù)由子公司斯諾實(shí)業(yè)承擔(dān)，其專注人造石墨負(fù)極材料的研究與開發(fā)，行業(yè)深耕十?dāng)?shù)年，現(xiàn)已具備從原料預(yù)處理至負(fù)極的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。
目前斯諾實(shí)業(yè)主要客戶為力神電池、國軒高科等，其石墨化加工主要為配套公司自身人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)，在滿足企業(yè)內(nèi)部需求的基礎(chǔ)上，為行業(yè)其他用戶提供石墨化加工服務(wù)。
石墨化產(chǎn)線運(yùn)營方面，內(nèi)蒙斯諾石墨化加工廠已于2019 年下半年全面投產(chǎn)，并擁有國內(nèi)排名前列的負(fù)極材料石墨化窯爐，預(yù)計(jì)一期年產(chǎn)能可達(dá)10000噸。
硅基負(fù)極相關(guān)技術(shù)研發(fā)及儲備方面，國民技術(shù)制備的納米硅材料的首充容量 449mAh/g，首效 91.9%，循環(huán)100 周容量保持率≥95%。目前比容量 450~500mAh/g 的產(chǎn)品已完成小試開發(fā)，處于中試和量產(chǎn)準(zhǔn)備階段。
中科電氣
中科電氣負(fù)極材料的營收比重占比持續(xù)提升。今年1-9月，子公司中科星城鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)營收占總營收的比重接近80%，實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料銷售量1.5萬噸左右。前三季度負(fù)極材料銷量已接近其去年全年銷量，預(yù)計(jì)超越全年銷量將是大概率事件。
當(dāng)前，中科電氣正在推進(jìn)貴州銅仁格瑞特鋰離子電池負(fù)極材料+石墨化一體化生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)，在第三季度處于產(chǎn)能逐步爬坡階段。子公司貴州格瑞特已完成新增20000噸/年負(fù)極材料及10000噸/年石墨化產(chǎn)線項(xiàng)目廠房等基建工作，其中10000噸/年石墨化產(chǎn)線已于今年7月份點(diǎn)火試產(chǎn)；參股公司集能新材料10000噸/年石墨化加工產(chǎn)能擴(kuò)建工程亦完成建設(shè)并實(shí)現(xiàn)逐步投產(chǎn)。
11月30日，中科星城石墨5萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目簽約落戶寧鄉(xiāng)高新區(qū)。該項(xiàng)目總投資10億元，占地約150畝，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸硅碳負(fù)極、石墨負(fù)極等鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地。初步預(yù)計(jì)到2020年底，中科電氣將形成4-5萬噸負(fù)極材料產(chǎn)能。
翔豐華
7月，深交所受理了翔豐華的創(chuàng)業(yè)板IPO申請。翔豐華募集資金5億元用于3萬噸高端石墨負(fù)極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
翔豐華成立于2009年，主營鋰電池負(fù)極材料，主要產(chǎn)品分為天然石墨和人造石墨兩大類。目前是比亞迪、LG化學(xué)、寧德時(shí)代、鵬輝能源、南都電源、多氟多、卡耐新能源、孚能科技、國軒高科等電池企業(yè)的供應(yīng)商。
4月，翔豐華正式成為三星SDI的供應(yīng)商,從2020年6月起三星SDI開始小規(guī)模采購公司產(chǎn)品用于試生產(chǎn)或調(diào)試，預(yù)計(jì)于2020年12月起批量采購。
2019年底，翔豐華產(chǎn)能為2萬噸左右，2020年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3萬噸左右。隨著募投項(xiàng)目3萬噸產(chǎn)能投產(chǎn)，翔豐華未來將形成6萬噸以上產(chǎn)銷規(guī)模。
凱金能源
凱金能源多次闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板，并擬募集資金25億元，其中95%將用于年產(chǎn)6萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料及研發(fā)中心項(xiàng)目。根據(jù)其規(guī)劃，在投產(chǎn)第三年達(dá)到100%產(chǎn)能。
凱金能源成立于2012年，專注于石墨負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2017-2019年，凱金能源主營業(yè)務(wù)（負(fù)極材料）毛利率分別為33.52%、28.39%、23.54%，呈逐年下滑態(tài)勢。
目前凱金能源客戶主要集中在動力電池市場，與寧德時(shí)代、孚能科技、天津力神、萬向一二三、天津捷威、比克電池、國軒高科、鵬輝能源等建立了合作關(guān)系；海外方面，其產(chǎn)品已通過松下、三星SDI、LG化學(xué)的送樣或中試檢測，有望在2020年批量供貨。
福鞍碳材料
4月27日，福鞍碳材料年產(chǎn)4萬噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目正式點(diǎn)火投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資5.2億，由遼寧福鞍集團(tuán)出資建設(shè)。分兩期進(jìn)行，共建設(shè)四條生產(chǎn)線。
在此基礎(chǔ)上，福鞍碳材料還計(jì)劃在四川省雅安市天全縣打造6萬噸鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)，建成原材料加工、生料加工、高溫包覆、石墨化、成品加工等工序于一體的產(chǎn)業(yè)基地。
天全福鞍碳材料從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品為以低成本為核心競爭力的鋰電池石墨負(fù)極材料，可應(yīng)用于中、高端動力電池和儲能電池制造。
湖北寶乾
9月22日，湖北寶乾年產(chǎn)5萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目開工。該項(xiàng)目投資總額6億元，計(jì)劃于2021年6月份投產(chǎn)。一期將安裝兩條1萬噸/年的負(fù)極材料生產(chǎn)線。
湖北寶乾成立于2017年，其中持股60%的寶武炭材隸屬于中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，擁有完全自主的針狀焦生產(chǎn)技術(shù)，正在布局鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)基地遍及華東、華南、華中、北方等區(qū)域。
目前，湖北寶乾具備年產(chǎn)3000噸負(fù)極材料的生產(chǎn)能力，5萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目的建成有望提升其產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢。
金泰能
10月底，四川金泰能鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目正式落戶四川雅安天全縣，擬投資10億元建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰電池負(fù)極材料自動化智能生產(chǎn)線項(xiàng)目。
金泰能成立于2018年，是四川金匯能新材料股份有限公司子公司，主營業(yè)務(wù)為人造石墨的研發(fā)生產(chǎn)與銷售。
事實(shí)上，這不是金泰能負(fù)極材料項(xiàng)目的首次布局。2019年1月11日，金泰能年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）在四川廣元市經(jīng)開區(qū)舉行投產(chǎn)儀式，項(xiàng)目總投資17億元，一期投資1.7億元將形成年產(chǎn)1萬噸鋰離子電池負(fù)極材料的生產(chǎn)能力。
閩光新材料
10月，山西閩光新材料與澳大利亞石墨開采商Renascor Resources Limited（ASX: RNU）簽署了諒解備忘錄。協(xié)議約定Renascor將在10年內(nèi)每年向閩光新材料出售10000噸純化球形石墨材料，材料來源于其Siviour石墨礦山。
閩光新材料成立于2003年，是福建三鋼集團(tuán)的子公司，主營負(fù)極材料、硅基負(fù)極材料、針狀焦、石墨烯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
當(dāng)前，閩光新材料計(jì)劃在臨汾市建設(shè)“年產(chǎn)4萬噸高性能碳負(fù)極材料及焦化轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目”，形成“煤—焦化—高性能人造石墨負(fù)極材料—硅碳負(fù)極材料”產(chǎn)業(yè)鏈。
龍?bào)纯萍?/strong>
10月9日，龍?bào)纯萍寂c蓬溪縣人民政府簽署投資協(xié)議，項(xiàng)目落戶于蓬溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金橋片區(qū)，計(jì)劃投資8億元，規(guī)劃總面積300畝，主要生產(chǎn)高性能磷酸鐵鋰電池材料、三元正極材料、負(fù)極材料及發(fā)動機(jī)尾氣處理液等。
為支持該項(xiàng)目建設(shè)，龍?bào)纯萍纪顿Y1億元設(shè)立新公司——四川鋰源電池材料有限公司（暫定名）。龍?bào)纯萍汲闪⒂?003年，總部位于南京，目前包含潤滑油液脂、車用環(huán)保尿素、氫能源、鋰電材料四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
在新能源領(lǐng)域的布局，龍?bào)纯萍荚缬袦?zhǔn)備。4月，龍?bào)纯萍纪瓿梢?guī)模為4億元的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行，主要用于新能源車用冷卻液生產(chǎn)基地建設(shè)等項(xiàng)目。但作為負(fù)極材料領(lǐng)域的新進(jìn)入者，龍?bào)纯萍紝⒚媾R較大的生存壓力和挑戰(zhàn)。
山河智能
作為負(fù)極新玩家，山河智能一入場就花了“大手筆”。
11月3日，山河智能公告稱，子公司湖南博邦山河與貴州大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《貴州大龍年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料及其高端裝備應(yīng)用項(xiàng)目框架協(xié)議》，項(xiàng)目總投資50億元，占地800畝。
博邦山河成立于2018年，從事開發(fā)冶金專用設(shè)備、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備及制造石墨及碳素等新材料，主要產(chǎn)品包括新能源動力電池負(fù)極材料及各類高純度石墨制品。
公告顯示，該項(xiàng)目可以推動博邦山河研制的高端石墨生產(chǎn)設(shè)備正式應(yīng)用于人造石墨產(chǎn)業(yè)化，快速形成負(fù)極材料產(chǎn)能，以滿足新能源車、儲能電池等行業(yè)對負(fù)極材料的強(qiáng)勁需求。據(jù)了解，博邦山河負(fù)極產(chǎn)品對象將瞄準(zhǔn)國內(nèi)新能源電池大戶，由于目前尚未完全產(chǎn)業(yè)化，暫時(shí)沒有客戶。
華舜新能源
12月8日，山西華舜新能源科技有限公司（簡稱華舜新能源）年產(chǎn)6萬噸動力鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目開工。
該項(xiàng)目總投資8億元，規(guī)劃用地130畝，將建設(shè)造粒及包覆系統(tǒng)、低溫碳化設(shè)施、石墨化提純機(jī)組，新型隔板式送電系統(tǒng)及配套相對應(yīng)的環(huán)保系統(tǒng)。
第二階段還將實(shí)施總投資27億元的年產(chǎn)6GWh高比能動力鋰電池項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，每年可生產(chǎn)負(fù)極材料6萬噸，年產(chǎn)動力鋰電池6GWh。
華舜新能源于2019年8月成立，經(jīng)營范圍為新材料技術(shù)推廣服務(wù)，鋰離子電池、石墨及碳素制品的研發(fā)、制造及銷售。
韓國浦項(xiàng)化學(xué)
韓系電池企業(yè)主要以人造石墨為主，包括三星SDI、LG化學(xué)和SKI三大韓系電池企業(yè)當(dāng)前都在大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能，進(jìn)而對負(fù)極材料產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。
7月，浦項(xiàng)制鐵子公司浦項(xiàng)化學(xué)投資2177億韓元（約合人民幣12.9億元）建設(shè)的年產(chǎn)1.6萬噸人造石墨項(xiàng)目正式破土動工，項(xiàng)目計(jì)劃在2023年之前完成建設(shè)，足以為42萬輛電動汽車生產(chǎn)60KWh的動力電池包。
浦項(xiàng)化學(xué)于今年2月和LG化學(xué)簽署了一份供貨合同，將于2020-2022年向LG化學(xué)供應(yīng)合計(jì)12.5萬噸負(fù)極材料，合同金額價(jià)值16億美元（約合人民幣112.5億元），這足以為一百萬輛電動汽車生產(chǎn)電池；12月，浦項(xiàng)化學(xué)與通用汽車和LG化學(xué)成立的電池合資公司Ultium Cells LLC商議負(fù)極材料的供貨協(xié)議。
隨著未來市場需求持續(xù)增長，浦項(xiàng)化學(xué)計(jì)劃將其負(fù)極材料總產(chǎn)能在2024年提升至10萬噸。
加拿大NextSource
4月，加拿大礦業(yè)開發(fā)公司NextSource Materials Inc宣稱建設(shè)年產(chǎn)4.5萬噸石墨負(fù)極項(xiàng)目。
NextSource與日本石墨貿(mào)易公司Japanese Partner、中國負(fù)極材料供應(yīng)商簽署了合作意向書，將在位于馬達(dá)加斯加的Molo石墨項(xiàng)目附近建立一座負(fù)極材料SPG工廠，從而為國際汽車OEM客戶提供配套服務(wù)。這項(xiàng)合作已將NextSource定位為向全球主要電池負(fù)極客戶提供高質(zhì)量片狀石墨的重要未來供應(yīng)商，從而進(jìn)入高速增長的動力電動汽車和儲能市場。
2018年，NextSource與日本石墨貿(mào)易公司簽署了為期十年的約束承購協(xié)議，后者將每年向其購買2萬噸Molo SuperFlake®石墨，用于電動汽車的電池負(fù)極材料。
當(dāng)前，NextSource正在建設(shè)馬達(dá)加斯加Molo石墨項(xiàng)目，項(xiàng)目第一階段是建設(shè)一個(gè)加工廠，前兩年生產(chǎn)約17000噸/年的高質(zhì)量SuperFlakeTM石墨精礦；第二階段每年生產(chǎn)45000噸SuperFlake®石墨精礦。
