中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從去年7月起，新能源汽車市場一直處于“低谷”，誰也沒有預(yù)料到，此前已經(jīng)被“排擠”到市場邊緣的小型電動(dòng)汽車，居然成為了“救市”的中堅(jiān)力量。在五菱宏光、歐拉和奇瑞等品牌旗下小型電動(dòng)汽車的拉動(dòng)下，國內(nèi)新能源汽車市場終于在今年7月結(jié)束了12連降，迎來了今年的首次增長，而小型電動(dòng)汽車的市場份額也不斷增加，五菱宏光MINI EV更是在今年9月超過了特斯拉，坐到了單月電動(dòng)汽車銷量冠軍的位置。
這一次，小型電動(dòng)汽車是“曇花一現(xiàn)”，還是能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定增長？未來在新能源汽車市場的版圖中又將處于怎樣的地位？“小型電動(dòng)汽車非常符合當(dāng)下人們的日常出行需求，尤其在農(nóng)村市場和三四線城市都擁有非常大的發(fā)展空間?！彪妱?dòng)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟技術(shù)專家委員會(huì)主任王秉剛在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從現(xiàn)有的發(fā)展趨勢看，未來我國的小微型汽車市場很可能會(huì)被電動(dòng)汽車所占據(jù)，傳統(tǒng)燃油汽車或?qū)⒒就顺鲞@一細(xì)分領(lǐng)域。
小型電動(dòng)汽車再次異軍突起
全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)（以下簡稱“乘聯(lián)會(huì)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月，我國新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到18.0萬輛，同比增長128.6％，環(huán)比增長24.8％。其中插電式混動(dòng)車輛批發(fā)銷售3萬輛，同比增長160％；純電動(dòng)汽車的批發(fā)銷量為15萬輛，同比增長122.3％。從企業(yè)情況來看，11月新能源乘用車市場頭部企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀，前三強(qiáng)企業(yè)銷量均突破2萬輛，其中上汽通用五菱為3.6萬輛，再次穩(wěn)坐頭把交椅。比亞迪為2.6萬輛、特斯拉中國為2.2萬輛。分車型來看，前十榜單中，宏光MINI EV、歐拉R1（黑貓）、奇瑞eQ 3款A(yù)00級(jí)純電動(dòng)小車入圍，除了宏光MINI EV的3.6萬輛外，歐拉R1的批發(fā)量也近萬輛，同比增長372.9％，延續(xù)了10月的高增長態(tài)勢。乘聯(lián)會(huì)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月A00級(jí)電動(dòng)汽車的批發(fā)量就超過了5萬輛，在新能源汽車總批發(fā)量中的占比高達(dá)42％。在10月新能源汽車的銷量前十榜單中，五菱宏光MINI EV、歐拉R1、奇瑞eQ、上汽科萊威4款A(yù)00級(jí)純電小車入圍。上汽通用五菱此前發(fā)布消息稱，宏光MINI EV的11月單日最高銷量突破2000輛。一時(shí)間，小型電動(dòng)汽車可謂風(fēng)光無兩。
曾幾何時(shí)，憑借車身靈活、價(jià)格低、好上手等優(yōu)點(diǎn)，小型電動(dòng)汽車是新能源汽車發(fā)展之初風(fēng)靡一時(shí)的“占號(hào)神器”，再加上成本低、投入少、技術(shù)門檻也并不高，作為車企拿補(bǔ)貼的“優(yōu)勢產(chǎn)品”，當(dāng)時(shí)小型電動(dòng)汽車市場的產(chǎn)品層出不窮，包括北汽EC系列、眾泰E200、芝麻、長安奔奔EV、知豆等，市場銷量也節(jié)節(jié)攀升。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年國內(nèi)A00級(jí)和A0級(jí)電動(dòng)汽車的市場份額高達(dá)87％，隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代，2016年這一數(shù)字下降至61％，但到了2017年，市場份額再度回升至76％。
不過，微型電動(dòng)汽車推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升的效果并不明顯，出于產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和技術(shù)提升的考慮，2018年國家對新能源汽車補(bǔ)貼政策進(jìn)行了重大調(diào)整，在續(xù)駛里程等技術(shù)指標(biāo)方面給小型電動(dòng)汽車設(shè)置了較高門檻。拿不到補(bǔ)貼，小型電動(dòng)汽車頓時(shí)喪失了性價(jià)比優(yōu)勢，市場占比迅速下降，以A00級(jí)電動(dòng)汽車為例，份額占比從近70％的最高位下降到不足30％。據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹觀察，去年6月23日開始，補(bǔ)貼進(jìn)一步大幅降低，小型電動(dòng)汽車市場需求急劇萎縮，部分消費(fèi)需求在補(bǔ)貼下降后轉(zhuǎn)而投向了低速電動(dòng)車，2019年下半年成為了A00級(jí)電動(dòng)汽車市場份額的“至暗時(shí)刻”，曾經(jīng)占據(jù)微型電動(dòng)汽車1/5市場份額的知豆也因此遭到了“毀滅性”打擊，作別市場。
然而，隨著補(bǔ)貼的不斷退坡，受到“打擊”的遠(yuǎn)不止小型電動(dòng)汽車，特斯拉在華實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)并多次下調(diào)售價(jià)，再加上合資品牌的新能源汽車產(chǎn)品先后上市，我國自主品牌新能源汽車的陣地不斷“失守”，到今年上半年，國內(nèi)自主品牌新能源乘用車的累計(jì)市場份額已經(jīng)從2019年的90％降到了65％，競爭不斷加劇，形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，前景不容樂觀。
開辟新市場到廣大農(nóng)村去
為助力新能源汽車市場找尋新增長點(diǎn)和推動(dòng)自主品牌發(fā)掘新優(yōu)勢領(lǐng)域，7月14日，工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部共同下發(fā)了《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，提出為促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民出行方式升級(jí)，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，三部委聯(lián)合組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，活動(dòng)期間由地方人民政府發(fā)布本地區(qū)支持新能源汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策，參與企業(yè)發(fā)布活動(dòng)車型和優(yōu)惠措施。
與前兩次不同，這一次“下鄉(xiāng)”的主角是中小型電動(dòng)汽車。
一直以來，北上廣深等一線大城市都是我國新能源汽車企業(yè)的“主戰(zhàn)場”，從企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，到產(chǎn)品開發(fā)方向，再到市場營銷手段，都面向城市消費(fèi)群體，而忽略了廣大的農(nóng)村和三四線城市地區(qū)。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)傳播顧問沈承鵬認(rèn)為，放棄農(nóng)村市場是戰(zhàn)略失誤，車企應(yīng)在鞏固并擴(kuò)大已有市場的同時(shí)，更積極主動(dòng)地關(guān)注、研究中小城市和農(nóng)村市場，調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、研究產(chǎn)品開發(fā)方向、加大投入、加速開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，盡快走出大城市，上山下鄉(xiāng)，開拓更廣闊的市場。
今年年初，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)研究部就農(nóng)村地區(qū)的汽車消費(fèi)情況展開了專項(xiàng)調(diào)查。結(jié)果顯示，近年來我國中小城市和農(nóng)村地區(qū)汽車普及率不斷提升，農(nóng)村地區(qū)百戶汽車保有量已經(jīng)從2013年的9.9輛，增長至2018年的22.3輛。根據(jù)農(nóng)村地區(qū)汽車普及率與農(nóng)村居民可支配收入規(guī)律測算，2030年，農(nóng)村汽車千人保有量有望達(dá)到160輛，總保有量可達(dá)7000萬輛左右。僅2021～2023年，農(nóng)村地區(qū)汽車?yán)塾?jì)銷量就可以達(dá)到900萬輛，如果這些需求都能轉(zhuǎn)化為小型電動(dòng)汽車的銷量，拉動(dòng)的將是高達(dá)5000億元規(guī)模的汽車消費(fèi)市場。
“下鄉(xiāng)”確有成效。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，新能源汽車下鄉(xiāng)啟動(dòng)4個(gè)月以來，已經(jīng)發(fā)布3批目錄，涉及24家車企的61款車型，總銷量已超過18萬輛，得益于各項(xiàng)利好政策的引導(dǎo)，鄉(xiāng)村市場的消費(fèi)潛力被充分激發(fā)，我國新能源汽車，尤其是自主品牌復(fù)蘇勢頭漸顯。
降價(jià)只是表象 市場需求才是王道
表面看來，這一次憑借“下鄉(xiāng)”的政策良機(jī)，小型電動(dòng)汽車得以實(shí)現(xiàn)高歌猛進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，是因?yàn)閮r(jià)格優(yōu)惠力度較大。
據(jù)了解，此次參與下鄉(xiāng)活動(dòng)的電動(dòng)汽車品牌都推出了不同程度的優(yōu)惠和降價(jià)措施，長安奔奔E-Star推出的包括金融、置換、充電樁等在內(nèi)的優(yōu)惠金額超過1萬元；續(xù)駛里程超過300公里的奇瑞小螞蟻和比亞迪E1，最低裸車價(jià)分別僅為5.5萬元和5.1萬元；寶駿E100的最低裸車價(jià)更是低至3.8萬元；五菱宏光MINI EV則以2.98萬元的超低售價(jià)，把此次下鄉(xiāng)的電動(dòng)汽車產(chǎn)品價(jià)格拉到了前所未有的低位。除了價(jià)格優(yōu)惠以外，很多廠家還針對農(nóng)村地區(qū)推出了更多服務(wù)舉措，如免費(fèi)售后服務(wù)、電費(fèi)補(bǔ)貼等。上汽通用五菱就為海南地區(qū)的消費(fèi)者提供了1萬公里電費(fèi)補(bǔ)貼（0.05元/公里），以促進(jìn)新能源汽車在當(dāng)?shù)卮蠓秶茝V。
崔東樹在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)提出，這一輪車企推出的小型電動(dòng)汽車與前幾年相比，已經(jīng)取得了許多進(jìn)步，更重要的是，小型電動(dòng)汽車這一細(xì)分市場擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。與此前不同的是，此前小微型電動(dòng)汽車有很大一部分投放到了汽車租賃領(lǐng)域，而今年在市面上銷售的小型電動(dòng)汽車則多半由私人消費(fèi)者購買，換句話說，近段時(shí)間以來的銷量上漲，充分反映出我國私人消費(fèi)者對小型電動(dòng)汽車擁有巨大的需求，且未來仍擁有極大的增量空間。
據(jù)財(cái)通證券汽車分析師彭勇分析，我國城鎮(zhèn)居民日常出行里程在30公里以內(nèi)，中大型城市的通勤里程在60公里以內(nèi)，中短途代步出行需求大，價(jià)格大多處于1萬～5萬元區(qū)間的低速電動(dòng)汽車由于經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，還能基本滿足居民買菜、接送小孩、上下班等使用需求，受到了許多消費(fèi)者的歡迎，但由于缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和管理，低速電動(dòng)車存在嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量和道路安全問題。有統(tǒng)計(jì)顯示，某地區(qū)與低速電動(dòng)車相關(guān)的交通違法行為占所有交通違法行為的10％以上?！翱梢韵胍?，以宏光MINI EV為代表的小型電動(dòng)汽車紛紛上市，產(chǎn)品力和安全性都遠(yuǎn)高于低速電動(dòng)車，精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了‘降維打擊’。”彭勇表示，隨著我國汽車市場的成熟，越來越多的家庭有第二輛車或者多輛車的需求，小型電動(dòng)汽車將迎來更多發(fā)展機(jī)會(huì)。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉也認(rèn)為，小型、經(jīng)濟(jì)型、中低續(xù)駛里程的純電動(dòng)乘用車，或?qū)⒊蔀橐咔楹罄瓌?dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的重要方向。特別是在三四線城市和農(nóng)村市場，這類車型可以替代部分燃油車以及兩輪車等5萬元以下車型的存量市場。
產(chǎn)品豐富品質(zhì)保障營銷對路
現(xiàn)在來看，小型電動(dòng)汽車市場大有可為。對于車企來說，當(dāng)下需做好長期布局、長遠(yuǎn)規(guī)劃。
首先是需要推出更加符合市場需求和發(fā)展新趨勢的產(chǎn)品。崔東樹直言，目前產(chǎn)品種類不多是小型電動(dòng)汽車發(fā)展所面臨的短板之一，消費(fèi)者可選擇的余地依然不大。
不過，簡單地改造老舊產(chǎn)品不可取。云度新能源汽車股份有限公司首席執(zhí)行官林密以面向農(nóng)村市場的小型電動(dòng)汽車為例，提出了目前消費(fèi)者擁有的4點(diǎn)獨(dú)特需求：首先，電動(dòng)車的離地間隙要高，保證一定的通過性，因?yàn)檗r(nóng)村道路不如城市那么平整，產(chǎn)品還需要有爬坡能力；其次，不能像低速電動(dòng)車那樣僅設(shè)置兩個(gè)座位，簡單的“2＋2”布局在農(nóng)村不實(shí)用；第三，還需考慮生產(chǎn)資料方面的應(yīng)用，兼顧農(nóng)用或者經(jīng)商、載貨方面的需求；第四，續(xù)駛里程絕不能僅滿足NEDC工況標(biāo)準(zhǔn)，在夏季開空調(diào)、冬季開暖風(fēng)時(shí)，保證產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)200公里以上的續(xù)駛里程。對此，一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士指出，一定要為農(nóng)村消費(fèi)者提供適銷對路的新能源汽車產(chǎn)品，切不可把農(nóng)村當(dāng)做淘汰產(chǎn)品的“傾銷地”，要在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，有針對性地專門開發(fā)適合農(nóng)村多場景應(yīng)用的小型電動(dòng)化出行產(chǎn)品。
王秉剛非?？春眠@一輪小型電動(dòng)汽車的崛起，針對整車企業(yè)如何把握好當(dāng)下市場良機(jī)，他提出了兩點(diǎn)建議。一方面，汽車企業(yè)要注重產(chǎn)品品質(zhì)和安全，只有質(zhì)量過硬，獲得市場認(rèn)可，才能改變一些消費(fèi)者此前對小型電動(dòng)汽車的固有印象，從而擁有更好的品牌口碑，為接下來的長期發(fā)展打下基礎(chǔ)；另一方面，針對小型電動(dòng)汽車的目標(biāo)群體，產(chǎn)品需要在設(shè)計(jì)的時(shí)尚性和智能性方面下功夫，從而吸引更多的年輕消費(fèi)者，擴(kuò)大市場規(guī)模。
在談到品牌營銷策略時(shí)，崔東樹指出，在農(nóng)村地區(qū)和三四線城市的小型電動(dòng)汽車營銷思路要?jiǎng)?wù)實(shí)，近段時(shí)間以來蓬勃發(fā)展的電商或網(wǎng)絡(luò)營銷，或許效果反而不如街頭的展銷會(huì)和實(shí)體4S店等線下渠道好，能夠?qū)嶋H接觸并感受和體驗(yàn)到實(shí)物，這應(yīng)該是小型電動(dòng)汽車目標(biāo)消費(fèi)者更看重的?；诖?，崔東樹提出，汽車品牌應(yīng)在布局小型電動(dòng)汽車產(chǎn)品和改變營銷思路的同時(shí)，注意渠道的適當(dāng)擴(kuò)充和下沉。
“藍(lán)?！边€能持續(xù)多久？
目前看來，小型電動(dòng)汽車市場還是自主品牌的“藍(lán)?！保档米⒁獾氖?，跨國車企已經(jīng)開始考慮布局并已行動(dòng)起來。
此前，寶馬、奧迪和大眾都提出過小型電動(dòng)汽車的產(chǎn)品計(jì)劃。前不久，有外媒報(bào)道稱，大眾集團(tuán)將開發(fā)一款全新的小型電動(dòng)汽車，被稱為“Small BEV”，尺寸與Polo相似，售價(jià)預(yù)計(jì)為2萬～2.5萬歐元。大眾汽車發(fā)展負(fù)責(zé)人弗蘭克·韋爾施也曾公開表達(dá)過推出小型電動(dòng)汽車的可能性：“較小的電動(dòng)車不需要達(dá)到500公里續(xù)駛里程，或許根本也放不下80kWh的電池組，但這只是一種可能。不排除未來電池技術(shù)有大的進(jìn)步?！?
特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克也在日前舉行的歐洲電池會(huì)議上暗示，或?qū)⒚嫦驓W洲市場推出一款小型掀背車，這款入門級(jí)產(chǎn)品將基于Model 3打造，在德國柏林附近的新工廠生產(chǎn)，價(jià)格定在3.5萬歐元左右，用來挑戰(zhàn)大眾的ID.3。
就連國外的電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司也看中了中國小型電動(dòng)汽車市場這塊“蛋糕”。前不久，曾獲得亞馬遜和福特汽車投資的電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)Rivian透露，將針對中國和歐洲市場推出小型電動(dòng)汽車，并最終有可能在中國和歐洲生產(chǎn)。
毋庸置疑，留給自主品牌深耕小型電動(dòng)汽車市場的時(shí)間已經(jīng)不太多了。“在未來的新能源乘用車市場格局中，小型電動(dòng)汽車起碼能占據(jù)5％的市場份額?！贝迻|樹表示，自主品牌車企應(yīng)當(dāng)大力挖掘更多的市場潛力、尋求增長空間，例如家庭第二輛車和老年車市場，通過全力發(fā)揮在小型電動(dòng)汽車市場的優(yōu)勢，最終實(shí)現(xiàn)在新能源汽車市場的長足和穩(wěn)定發(fā)展。
