證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業(yè)(002466,股吧)公告編號：2014- 019
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于本次非公開發(fā)行股票過程中
相關(guān)承諾及履行情況的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發(fā)行股票已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)四川天齊鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2014】139號）核準(zhǔn)。目前，公司非公開發(fā)行股票工作已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行相關(guān)承諾公告如下：
一、發(fā)行人承諾
公司全體董事承諾本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行情況報告書暨上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司承諾本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、發(fā)行對象承諾
公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象國華人壽保險股份有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、興業(yè)全球(340006,基金吧)基金管理有限公司、新華資產(chǎn)管理股份有限公司、富國基金管理有限公司、西藏瑞華投資發(fā)展有限公司、南方基金管理有限公司承諾認購的公司本次發(fā)行的股票，自本次非公開發(fā)行股票上市首日起12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
三、保薦機構(gòu)承諾
（一）作為天齊鋰業(yè)本次非公開發(fā)行股票的保薦人，華龍證券有限責(zé)任公司承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合規(guī)定的要求，且其證券適合在證券交易所上市、交易；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請文件和非公開發(fā)行相關(guān)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在非公開發(fā)行相關(guān)文件中表達意見的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信與其他中介機構(gòu)發(fā)表的意見不存在實質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦人的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對發(fā)行人申請文件進行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證推薦文件、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
7、保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)管措施。
（二）本保薦人自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦人遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會對保薦證券上市的規(guī)定，接受證券交易所的自律管理。
四、聯(lián)合主承銷商承諾
作為公司本次非公開發(fā)行的聯(lián)合主承銷商，華龍證券有限責(zé)任公司和國金證券股份有限公司聲明：本公司已對發(fā)行情況報告書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
五、發(fā)行人律師承諾
北京市中倫律師事務(wù)所聲明：本所及簽字的律師已閱讀發(fā)行情況報告暨上市公告書，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字的律師對發(fā)行人在發(fā)行情況報告暨上市公告書中引用的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書不致因上述所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
六、發(fā)行人會計師承諾
信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）聲明：本所及簽字注冊會計師已閱讀發(fā)行情況報告暨上市公告書，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書與本所出具的報告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人在發(fā)行情況報告暨上市公告書中引用的本所專業(yè)報告的內(nèi)容無異議，確認發(fā)行情況報告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
截至目前，上述相關(guān)承諾均正常履行，不存在違背上述承諾的情況。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二一四年三月十二日
證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業(yè) 公告編號：2014-020
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票股東權(quán)益變動的
提示性公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年2月實施了非公開發(fā)行股票方案。本次非公開發(fā)行向8名認購對象發(fā)行了人民幣普通股111,760,000股。上述非公開發(fā)行的 111,760,000股人民幣普通股已于2014年3月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成股權(quán)登記手續(xù)，上市日期為2014年3月13日。公司總股本由本次非公開發(fā)行前的147,000,000股增加到258,760,000股。
1、本次非公開發(fā)行前，公司控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）持有公司93,717,000股股份，連同公司實際控制人蔣衛(wèi)平先生之配偶張靜女士持有公司的14,688,000股股份，合計持股108,405,000股，占發(fā)行前股本總數(shù)的73.74%；本次非公開發(fā)行后，天齊集團持股數(shù)量不變，持股比例下降為36.22%，張靜持股數(shù)量不變，持股比例下降為5.68%，控股股東、實際控制人及其一致行動人持有公司的股份合計占發(fā)行后股本總數(shù)的41.89%。
本次持股比例發(fā)生變動之后，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生實質(zhì)性變化，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人持股比例的變化不會對公司治理產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
2、本次非公開發(fā)行前，公司股東張靜女士持有公司14,688,000股股份， 占發(fā)行前股本總數(shù)的9.99%；本次非公行發(fā)行后，張靜女士持有公司股份數(shù)量不變，持股比例下降到5.68%，仍為公司持股比例5%以上的股東。
3、 本次非公開發(fā)行后，以下股東通過認購公司新增股份持有公司股份比例超過5%，為公司持股比例5%以上的股東：
股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
國華人壽保險（放心保）股份有限公司 13,800,000.00 5.33
新華資產(chǎn)管理股份有限公司 13,600,000.00 5.26
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 13,500,000.00 5.22
西藏瑞華投資發(fā)展有限公司 13,500,000.00 5.22
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二一四年三月十二日
