周末唯一的重磅新聞就是習總書記關于2030年風光裝機量的規(guī)劃，1200GW以上。
所有媒體的梳理我們做了一遍，13家的標題中性，2家正面，1家極為負面。極為負面的那家把光伏制造業(yè)企業(yè)、金融市場的心聲給說出來了：“每年73GW光伏風電，扣除風電30GW，光伏才43GW，遠低于上周的70-90GW的預期，也遠低于隆基鐘寶申預測的400GW”。
那么，到底“1200GW以上”是高于預期還是低于預期？
我的觀點是：
（1）從數(shù)字上看，1200GW扣除470GW以后再除以10，光伏測試網(wǎng)的計算沒有問題。
（2）“以上”兩個字是很重要的！包含了從2000GW到3000GW甚至更高水平的各種可能性。
（3）從十二五、十三五的歷史發(fā)展看，由于光伏降本的實際速度遠超出規(guī)劃時的預期，最終的裝機量也遠遠超出預期。但隔壁鄰居（核電）則存在著“十三五規(guī)劃到58GW，實際到2020年10月才50GW”的情況。因此，規(guī)劃的高低，確實不代表什么。只能代表基于當前情況所作出的一種估計。如果光伏發(fā)展的好，可以遠遠超過1200GW，做到2000GW、3000GW都是有可能的。光伏如果自身發(fā)展的不好，做不到1200GW也是可以的。
（4）本次習總書記的發(fā)言，是對9月22日在聯(lián)合國大會發(fā)言的重要“細化”。9月22日習總書記提到“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。而這次提到了具體的實現(xiàn)路徑和方法。那就是“森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上?！币虼?，提到了兩個重要的方向：a）植樹造林，b）風光儲。
在SOLARZOOM新能源智庫看來，2060碳中和的最終實現(xiàn)方法不僅僅是風光儲和植樹造林，還包括節(jié)能減排、限制能源消費、碳捕捉技術。但在實現(xiàn)2060碳中和的5大方法中，確實是風光儲和植樹造林的效果最好。這與習總書記的講話內容高度一致。
在SOLARZOOM新能源智庫看來，從3年以上的角度看，風光儲的效果遠好于植樹造林，原因是：
a）植樹造林是出現(xiàn)了排放再去吸收二氧化碳，而風光儲是通過替代煤油氣直接避免排放的產生，是“治本之策”。
b）風光儲能產生能源供給，而植樹造林不能生產能源。
c）風光儲的土地利用率更高。每1平方公里可以實施200MW風光儲，減排28.8萬噸/年二氧化碳，而植樹造林的減排效果是3.65萬噸/年。因此風光儲的減排效果比植樹造林高7倍多。
但由于當前我國距離“風光儲平價上網(wǎng)”還有一步之遙，目前的光伏、風電系統(tǒng)成本如果每W配置0.1-0.5Wh的儲能，經(jīng)濟性上還略差一些。但只需要光伏、風電再降本0.3-0.5元/W（或者殺利潤），即使儲能電池不再降價，風光儲的經(jīng)濟性也必然能在十四五做到。
因此，在當前時間點上去看，國家基于當前的信息（風光儲的平價還沒有達到）作出通過“風光儲+植樹造林”兩條腿走路的戰(zhàn)略選擇，既科學又審慎，非常合理。
（5）光伏產業(yè)和金融市場過于浮躁了。如果整天將精力花在打聽政策或游說政策上，無益于產業(yè)的發(fā)展。唯一有用的事情是快速降本！
在SOLARZOOM看來，風光儲降本的方式有7種。在十四五期間最優(yōu)的、不犧牲利潤的降本就是“每W發(fā)電量的提升”。這其中包括了發(fā)展HJT電池技術（從而在同等W數(shù)下，可以提升5-12%的發(fā)電量），發(fā)展雙面組件、跟蹤支架，也包括了電站運維的精細化。
但在2020年下半年，金融市場和光伏產業(yè)共同完成了第6項降本（制造業(yè)企業(yè)充分競爭）的前半部分。具體看來，金融市場的狂歡造就了光伏制造業(yè)企業(yè)瘋狂的權益、類權益再融資。截止11月末各大光伏制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)合計權益、類權益融資近300億元，而近期通威的59.8億增發(fā)又已完成。這些權益和類權益融資如果全部完成并且按照30:70的比例配置銀行貸款，可以投放2000億元，用于200GW的全產業(yè)鏈擴產。而事實上，2020年以來的全產業(yè)鏈擴產，正是2011年以來最為嚴重的一年（十年以來最大的一次擴產），2020年四季度，也是過去近38個季度以來最瘋狂的一個季度。因此，金融市場的瘋狂，給光伏制造業(yè)企業(yè)提供了一次“免費超車”的機會。只要是上市公司，利用好了二級市場，講好了故事，就能融資，就能擴產，市場份額、市場地位就能上升。如果產能過剩了，反正是大家一起擴產的，大家一起死。但如果不抓住2020年下半年的機會，市場份額一定下滑，現(xiàn)在就是個死。因此，整個光伏制造業(yè)所有的龍頭企業(yè)，共同實施了一次“個體理性+集體的非理性”。但對于國家和產業(yè)發(fā)展而言，本次十年一遇的瘋狂擴產，則會在2021年的“下半場”帶來極好的“殺利潤”降本——由于硅料、硅片、電池、組件、玻璃的全面過剩，而將產業(yè)鏈將近0.5元/W的利潤全部釋放出來，恰好完成風光儲平價所需要的最后降本。只是這種降本，對于股東而言是極為糟糕的。
在SOLARZOOM新能源智庫看來，真正有意義的降本，并不是這種全產業(yè)鏈集體瘋狂式的擴產和殺利潤降本，而是理性的降本。在十四五期間，最有價值的降本，則是HJT電池技術。HJT電池技術發(fā)展到2020年12月，已經(jīng)確定性的可以通過“高精串焊+銀包銅+半片大片薄片”實現(xiàn)最后的降本，在2022年中與PERC技術在生產成本上完全打平。屆時，HJT技術便可以其高出PERC約1.5%以上的轉換效率，和5-12%點同等W數(shù)下的發(fā)電量增益，獲得額外0.30元/W以上的降本。這種降本，可以實現(xiàn)利潤，可以持續(xù)發(fā)展，故而有利于產業(yè)的健康。
（6）十四五期間，完全有可能出現(xiàn)新一輪的“地方政府投資沖動”。因此，1200GW確實并非是2030年的天花板。
地方政府投資沖動的前提是：政治上高度認可風光儲，風光儲平價從而可以降電價，拉動GDP和就業(yè)。這三個條件中，第一個條件已經(jīng)完成，第二個條件在2022年左右可以完成（PERC產業(yè)鏈殺利潤，HJT產業(yè)鏈降低生產成本），第三個條件通過各地投資HJT全產業(yè)鏈可以完成。因此，在SOLARZOOM看來，2030年達到3000GW的風光保有量是完全沒有問題的。
【注：基于SOLARZOOM測算，已經(jīng)考慮的電力約束問題、空間約束問題、利益集團約束問題，在2030年的限電率仍然可以控制在6%以內，而儲能的配置比例須上升到1W：5Wh，通過降本，不斷的消化限電率的上升和儲能配置比例的上升；詳見《發(fā)電側實現(xiàn)2060碳中和目標的深度推演——馬弋崴 2020-10-11》http://note.youdao.com/noteshare?id=31a71c3980d69ca1f3f9b5dfe1995cbd&sub=AAC4A9163579419C95D5001C146245CE】
對于風光儲行業(yè)而言，需要在2022年風光儲全面（動態(tài)）平價后，不斷向國家游說政策，將更多的土地釋放給減排效果超出植樹造林7倍以上的風光儲。從而解決東部地區(qū)土地供應不足的問題。
（7）2021年是需要非常謹慎的一年。2021年不僅產能嚴重過剩，全球需求也將大概率低于170GW的預期水平。理由如下：
a）國內2020年競電價，有3分補貼，2021年平價沒有補貼。變相降價0.03元/kWh。如果保持IRR不變，組件價格須下降0.35元/W方可達到。同時2021年開始，各地要求配置儲能（作為成本項），故而還要光伏組件再降價。如果光伏組件不降價，則國內平價的需求不釋放。因此，在制造業(yè)企業(yè)與運營商的博弈中，最終還是制造業(yè)企業(yè)埋單。
b）海外的疫情存在著“第二波”影響。海外疫情的第一波影響，是通過瘋狂釋放流動性加以克服的。美國、日本、歐洲的運營商主體評級好，自然在全球流動性的瘋狂釋放中獲益。但如果中國除外的海外經(jīng)濟在2021年繼續(xù)因為疫情的因素而保持負增長，則用電量增速何在？電力新增裝機量何在？光伏新增裝機量何在？
上述這些問題，在2020年下半年光伏制造業(yè)企業(yè)、金融市場的瘋狂下是不會被人提及和深度思考的，但切實構成了2021年的巨大的風險。在美好的十四五、2060碳中和面前，光伏產業(yè)如何度過即將到來的2021年。值得我們每一個光伏人深思。
最后，我們的結論是：
2030年1200GW不是天花板，3000GW風光裝機保有量完全可能實現(xiàn)！
